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    2008年植物油行业风险分析报告.doc

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    2008年植物油行业风险分析报告.doc

    2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 摘 要 一、植物油行业基本情况 (一)2007 年植物油行业整体供不应求 2007 年中我国植物油行业发展较好,供给总量稳步提高,但是植物油行业消费保持 了高速增长,因而全年内出 现了植物油尤其是食用植物油产品供不应求,供应高度紧张 的局面。在 2007 年,食用植物油价格上涨幅度很大,甚至曾带动了整体居民消费价格指 数的上涨,因而也促使国家出台措施加强对食用植物油行业价格的监控,利用政策扶持 以扩大食用植物油的供应。 预计在 2008 年度,食用植物油供不应求的局面将会继续。但是在国家较为系统的 政策扶持下,供应紧张会有所 缓和,价格上 涨也会较为 理性。 下图显示了我国植物油行业工业总产值,从 2004 年起我国植物油加工业工业总产 值一直保持着较高速上升, 2007 年 1-11 月份累计工业总产值为 2908.62 亿元,11 月份 工业总产值同比增长了 38.68,增长速度较快。 2136.90 2410.16 2908.62 1745.73 22.41 13.08 38.68 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2004 2005 2006 200711 亿 元 0 10 20 30 40 50% 工 业 总 产 值 同 比 增 长 数据来源国家统计局 2004-2007 年植物油行业工业总产值 下图显示了我国植物油行业销售情况。从 2004 年至 2007 年中,中国植物油行业消 费保持了高速增长,即使在增幅最低的 2006 年,植物油消费也比上年增加了 13.65, 平均增速为 27.59。而在 2007 年度前 11 个月的植物油销售收入比起 2006 年全年的销 售收入增加了 43.94,达到了 2983.97 亿元, 12 月份是食用植物油的消 费旺月, 预计全 年总销售收入超过 3000 亿元。 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司 1789.15 2117.73 2393.73 2983.97 31.29 21.46 43.94 13.65 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 2004 2005 2006 200711 亿 元 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50% 销 售 收 入 收 入 增 长 数据来源国家统计局 2004-2007 年植物油行业销售收入及增速变化 植物油行业的高速发展得益于国民经济的高速发展和人民生活水平的提高,从 2004 年至今,中国 GDP 一直保持高速增长,并呈现出逐年加速的趋势,中国的居民收入 水平也保持着稳步增长,这 些都促进了植物油的消费。 需求旺盛而供给不足的情况下,使得 2007 年国内食用植物油市场价格全年呈飙升 格局。2007 年 1 月初国内 24 度棕榈油平均价在 5900 元/吨左右,到 12 月份达 9000 元/ 吨,涨幅 约 34%;1 月初国内一级豆油平均价在 7600 元/吨左右,到 12 月升至 10800- 11000 元/吨左右;2007 年新产菜籽油一上市便达到 8000 元/ 吨,到 12 月份价格升至 10800-10900 元/吨。价格处 于高位对植物油生产企 业来说无疑是有利的,但是政府对价 格的监管非常严格,再加上来自于进口食用油的价格冲击,如何使价格既能满足不断上 涨的采购成本,又能符合政府要求,还能应对进口产 品的冲击是企业最需要考虑的问题。 综合来看,由于能源概念的渗入,全球植物油供需格局正在发生转变,其价格也将 面临重新定位。就国内市场 而言,因国内 产量不能满 足市场的需求,仍需通 过国际市场 进行采购,在未来国际植物油价格预计高涨的背景下,国内植物油进口成本也将难有回 落。此外,2008 年我国将举办夏季奥运会, 这将进一步刺激国内需求的增 长。预计 2008 年国内食用植物油牛市将延续,从市场供给来看,由于国内压榨产能的不断扩张,原料 进口的迅速增长,特别是国家在生物燃料用粮上的政策限制,国内食物油总体供给将会 提高,但仍难以完全满足市 场需求。 (二)盈利能力情况 从 2004 年起,植物油行业销售收入保持稳定增长,增长率一直保持在 13以上,平 均增长幅度为 27.59,于 2005 年度突破了 2000 亿元,在 2007 年 11 月销售收入同比增 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司 长了 43.94,达到了 2983.97 亿元。 植物油行业利润变动幅度很大,在 2004 年利润比上年减少 51.59,在 2005 年却又 增长了 121.59,而后每年都保持在 100以上的增长率,到 2007 年 11 月,利润同比增 长了 131.63。虽然植物油行业利润变动幅度很大,但是总额不大,在 2004 年 18.53 亿 元,经过 三年的高速增长,2007 年 1 至 11 月达到了 121.35 亿元,相 对于植物油行业的 销售收入来说,利润所占的比重太低。 0250 500750 10001250 15001750 20002250 25002750 3000 亿 元 -100 -50 0 50 100 150% 利 润 总 额 销 售 收 入 收 入 增 长 利 润 增 长 利 润 总 额 18.53 37.53 66.47 121.35 销 售 收 入 1789.15 2117.73 2393.73 2983.97 收 入 增 长 31.29 21.46 13.65 43.94 利 润 增 长 -51.59 121.09 105.73 131.63 2004 2005 2006 2E05 数据来源国家统计局 2004-2007 年植物油行业收入及利润变化 植物油行业盈利空间不如其他行业,销售毛利率和净利率都较低,这是由植物油加 工的行业特点所决定的,但是行业发展势头良好, 偿债 能力逐渐加强, 营运能力也一直 维持在较好的水平之上。另外,当前由于气候因素造成油料作物产量下滑,加上石油能 源价格上涨导致部分农产品向生物能源转化,在货币供给充足情况下,人口增加导致植 物油消费需求,因此国内植物油价格上涨存在合理性和必要性。因此,行 业效益前景良 好,加上企业规模逐步扩大,企业运行效率提高,技术的发展也可以降低成本,减少费用, 使得未来植物油加工企业依然会保持稳定盈利,行业效益会继续提高。 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司 2004-2007 年植物油行业效益变化 2007 年 11 月 2006 年 2005 年 2004 年 盈利能力 销售毛利率 9.15 8.02 6.87 6.65 销售利润率 4.07 2.78 1.77 1.04 资产报酬率 9.90 6.89 5.07 3.72 偿债能力 负债率 66.85 65.72 69.44 72.17 亏损面 11.01 15.50 21.90 23.08 利息保障倍数 6.26 4.14 2.99 2.00 发展能力 应收帐款增长率 33.79 10.34 17.82 16.23 利润总额增长率 131.63 105.73 121.09 -51.59 资产增长率 36.41 12.05 14.70 13.68 销售收入增长率 43.94 13.65 21.46 31.29 营运能力 应收帐款周转率 34.31 31.43 31.54 31.37 产成品周转率 13.33 15.13 13.51 14.58 流动资产周转率 3.45 3.25 3.35 3.02 数据来源国家统计局 (三)区域分布集中 我国植物油加工行业企业主要分布在山东、河南、湖北和江苏省, 这四省的企业数 量占我国植物油行业所有企业数量的一半以上,其中将近四分之一的企业地处山东省。 但是,六家大型植物油加工企业仅分布在山东、江 苏 、黑 龙江和内蒙四省,80 家中型企 业主要分布在山东、江苏和 辽宁省。 山东省植物油加工业的规模在全国居于首位,山东省内植物油企业数量占全国的 24.83,资产总额占全国的 19.86,2007 年 1-11 月的累积销售收入总额占全国的 21.23,累 积 利润总额占全国的 25.1,全部居于第一位,远远高于其他地区。 19.86 55.57 46.74 19.96 22.26 23.42 22.66 21.2323.6220.14 25.10 31.96 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2004 2005 2006 200711 % 资 产 比 重 收 入 比 重 利 润 比 重 数据来源国家统计局 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司 山东省植物油加工业在全国的地位变化 植物油加工业的利润分布较为集中,主要集中在山东、河南、江 苏三省,三省的利润 总额占全国利润的二分之一。就利润总额而言,山 东 省的利润比重最大,占全国的四分 之一。而就盈利能力而言,河南省的利润率最高, 资产 利润率为 40.73,销售利润率为 10.32,远高于其他省份。除去河南省之外,在利润总额较高的省份中,资产利润率都处 在 10-20之间,销售利润率都维持在 4左右。 2007 年 1-11 月植物油行业累计盈利状况地区分布 地区 利润总额 (亿元) 同比增长 (%) 利润比重 (%) 累计比 重() 资金利润率 % 销售利 润率 () 全国 121.35 131.63 100.00 12.08 4.07 山东省 30.46 65.00 25.10 25.10 17.06 4.81 河南省 17.77 96.47 14.64 39.74 40.73 10.32 江苏省 14.76 103.08 12.16 51.90 11.25 3.53 河北省 9.09 139.04 7.49 59.39 11.79 4.65 广东省 8.69 111.82 7.16 66.55 10.97 3.15 上海市 5.94 226.71 4.89 71.44 18.21 5.50 数据来源国家统计局 (四)子行业情况 植物油加工行业包括两个子行业,食用植物油加工行业和非食用植物油加工行业, 食用植物油加工业占整个植物油行业的绝大部分。从下图中可以看出,非食用植物油行 业规模非常小,在 2007 年 11 月,非食用植物油行 业 的累计销售收入只占食用植物油行 业累计销售收入的 1.38,累 计利润只有食用油行业的 1.79。因而可见在植物油加工 业中,食用植物油行业占了 98以上的规模,非食用植物油行业只占了很小的一部分。 16.22 27.85 2943.21 2089.88 2361.81 1772.93 40.7631.920 500 1000 1500 2000 2500 3000 2004 2005 2006 200711 食 用 油 行 业 收 入 非 食 用 油 行 业 收 入 亿 元 数据来源国家统计局 2004-2007 年植物油子行业收入情况 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司 (五)寡头经济影响 我国食用植物油加工业属于寡头垄断行业,行业集中度高,虽然我国食用油品牌众 多,但有 70以上的销售收入集中在 20 家企业手中,中小型企业发展空间有限。两家寡 头企业引领着其他企业的变动趋势,尤其是小型企业只能采取跟随战略。嘉里粮油和中 粮国际是我国最大的两家植物油加工企业,“ 金龙鱼“ 、“福临门“、“鲁花“三大品牌占据了 42.20的市场 份额,大品牌所占的市场份额已接近垄断。 在两大寡头已经形成的情况下,食用植物油行业竞争格局在 2008 年度不会轻易改 变,因此将会延续 2007 年度的竞争特点,受大型企业影响,小型企 业竞争激烈。由于 2008 年宏观经济形势较 2007 年度不会有太大改变,2008 年度仍会延续消费价格指数走 高的势头,在此宏观经济影响下,植物油行业面临更大的发展机遇,但是会受到政府的 严格监管,所以对于小型企 业来说,市 场形势仍然严 峻,有足 够的实力才能在激烈的竞 争中抓住机遇获得更大的发展。 二、植物油行业风险情况 (一)行业风险主要来自于产业链上游 当前我国植物油市场存在供需不平衡的问题,供应缺口较大,主要是由于原料原因。 根据国家粮油信息中心数据显示,2007 年中国大豆的播种面积为 880 万公顷,较上年下 降 5.17;大豆 产量为 1440 万吨,较上年下降 9.81。油菜籽播种面积为 648 万公顷,较 上年减少 5.95;油菜籽总产量达到 1200 万吨,较上年减少 5.13。2007 年度油料作物 产量下降,而因为气候因素和 农作物本身的制约性,在 2008-2010 年度油料作物产量不 会有大的提高。而全球气候都在恶化,全球油料作物面积减产,因而依靠 进口也无法解 决我国植物油产业原料短缺的问题。 原材料的短缺直接导致植物油行业产量不足,国产油料总出油量较上年略有降低, 初步预计 2007 年国内食用植物油总产量在 900 万吨左右,较上年略降低 6.3。其中 2007 年我国大豆产量 1450 万吨,全年用于榨油的消费量为 600 万吨,折油 100 万吨;油 菜籽产量 1100 万吨,全年用于榨油的消费量 1000 万吨,折油 350 万吨;花生产量 1400 万吨,全年用于榨油消费量 660 万吨,折油 220 万吨。因而 2007 年度我国进口植物油总 量也在大幅增长,使得行业对 外依赖度进一步提高。 植物油供应不足主要是因为气候和土地原因,我国油料作物产量无法满足植物油行 业生产需求,虽然近年来在国家的鼓励和经济效益的刺激下,我国油料作物的种植面积 逐年扩大,但是土地因其有限性,油料作物的种植面 积不可能一直无休止的扩大,尤其 是随着经济的发展,扩大油料作物的种植土地面积会越来越困难,因而油料作物产量的 增长速度会逐年放缓,其结 果就会导致植物油产品产量增长速度的下降。 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 7 北京世经未来投资咨询有限公司 油料作物生产量不足,油料价格上升很快,因而植物油加工企业的生产成本提高很 快,成本急剧上涨使得企业 利润空间减少,在国家 对 食用植物油价格进行限定的情况下, 控制成本是决定企业是否盈利的首要条件。 2007 年国务院下发关于促进油料生产发展的意见,实施了油菜良种补贴、生产大 县奖励等政策措施,预计 2008 年主要油料作物如油菜等播种面积将有所增加。但是在 2008 年 1 月南方油菜主产地都遭遇冻害,因而油菜供给在 2008 年也将有所不足。 (二)对外依存度较高,受国际市场影响较大 2007 年我国主要油料作物减产,国产油料远不能满足消费需求,油料和食用植物油 进口继续增长。预计进口油料榨油和直接进口食用植物油占国内食用植物油总供给的 50左右。我国 进口的食用油主要是棕榈油、豆油、菜籽油和芥子油,其中棕榈油是我国 主要的进口品种。我国进口的油料主要是大豆。 豆 油 31.83 棕 榈 油 54.06 菜 籽 油 和 芥 子 油 4.39 其 他9.72 数据来源中国海关 2007 年 1-10 月份进口食用植物油品种分布情况 如下表所示,2007 年植物油行业主要进口品种进口量大幅上涨。1-10 月菜籽油和芥 子油进口量涨幅最大,同步增 长 62.9 倍;其次是豆油,进口量同比增长 80.9;棕榈油也 同比增长了 6.7,达到 375.6 万吨。在 2007 年度,主要进口植物油品种的均价也大幅上 扬,10 月份最主要进口植物油棕榈油均价同比增长了 60.2,;豆油进口均价上涨了 44.9;菜籽油和芥子油的进口均价也上涨了 35.2。 2007 年 1-10 月累计主要进口植物油情况 进口量(万吨) 同比增长 进口均价(美元/ 吨) 同比增长 棕榈油 375.6 6.7 706.1 60.2 豆油 221.7 80.9 727.6 44.9 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 8 北京世经未来投资咨询有限公司 菜籽油和芥子油 30.6 62.9 倍 778 35.2 数据来源中国海关 2007 年全球粮油价格波动上涨,尤其是 9 月份以后涨幅持续扩大。12 月份,全球市 场油脂油料现货价格比 2006 年同期上升 68,全年油脂油料现货价格平均比 2006 年上 涨了 42;油脂油料期货价格比 2006 年同期上升 69,全年油脂油料期货价格平均比 2006 上涨了 41。 由于全球油脂油料价格的上涨,我国进口的植物油油脂油料价格都在上涨,同时我 国食用植物油自给率不足四成,多半依靠进口,因而我国市场上油脂油料价格会随国际 市场价格的升高而升高。 而从需求角度来说,未来一年全球大豆、豆油供应紧张格局难以转变。全球生物柴 油产业的快速发展使豆油需求进一步增长,支持国际市场豆油价格持续上涨。而原油紧 张、价格不断上扬及能源概念的渗入,使全球植物油供需格局正在发生转变,其价格底 部将被重新定位,并使今后几年豆油需求不断增长。尤其从 2008 年起美国、巴西分 别开 始执行的能源法案和生物柴油法令,将加速生物柴油的发展,增大全球大豆和豆油 的需求,未来国际大豆、植物油价格将高位震 荡运行。在此背景下,国内大豆、豆油的价 格也会受到影响,在 2008 年会继续维持较高价格。 (三)政策监管压力 我国政府为控制通货膨胀,抑制食用植物油价格的持续上涨,采取了一系列产业政 策,对食用油的价格带来了巨大影响。在食用油政策方面我国政府已采取的措施包括 发文要求油脂企业加强自律、免税进口豆油、提供油料作物种植补贴和取消出口退税等。 2007 年国内因为大宗农产品价格上涨导致消费者物价指数不断抬高,而其中食用 油价格的上涨对推动整体物价水平走高,作用仅次于肉蛋类产品。针对国内食用植物油 价格不断上涨的状况,国家在 9 月下旬先后采取鼓励国内油料生产、向市场投放中央储 备油等措施平抑食用油价格,对国庆节前后油脂价格的稳定起到了积极作用。国家发改 委、国家粮食局在 2007 年 10 月 28 日联合下达通知,要求各地加强食用植物油市场调 控和价格监管工作,国家严 格控制了植物油价格的上涨。 鉴于食用油市场的寡头结构情况,政府会继续加强对食用油市场,尤其是大型企业 供给量和价格的监管,防止厂商利用原材料价格上涨等因素进行串谋,操纵市场价格, 扰乱市场秩序。同时由于在可 预见的范围内, 结构性通 胀压力将较为长期的存在,市 场 的监管力度还会不断得到加强。 2008 年 1 月 15 日起, 国家发展改革委关于对部分重要商品及服务实行临时价格干 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 9 北京世经未来投资咨询有限公司 预措施的实施办法开始施行,这项政策说明了国家对于食用植物油市场的严格监管, 这一政策的出台意味着国家对于食用油价格的监管正规化,系统化,对于企业来说,受 到的监管程度越严格,越不利于企业采取最自身盈利最有利的企业政策,因而自主性降 低。 同时,根据 2007 年 9 月 24 日公布的国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见, 政府开始采取综合政策措施调动农民的生产积极性,以促进油料生产迅速恢复发展。政 府对于油料作物种植的扶持,能够提高油料作物的产量,缓解植物油加工企业的采购压 力,其最终目的是为了维护 市场的平稳发展,其直接结果能够提高行业企业的盈利水平。 三、授信建议 在原材料成本大幅上涨的压力下,植物油加工企业将会进一步分化和整合,因此 商业银行授信的投向,主要是国内市场份额较大、生产能力强、有可靠的供 应系统的企 业,积极 营销其中技术先进,成本控制 较好的企业, 谨慎投向其中供应链不牢固或者没 有显著差异性的企业;适度支持优质中小型企业,适度支持寡头企业旗下分支;原则上授 信不再投向产品技术落后、缺乏核心竞争力的企业。 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 10 北京世经未来投资咨询有限公司 目 录 第一章 植物油行业市场供需分析及预测 .1 第一节 植物油行业在国民经济中地位变化 1 一、植物油行业产业链分析 1 二、植物油行业工业总产值所占 GDP 比重变化 1 第二节 植物油行业供给分析及预测 3 一、供给总量及速率分析 3 二、2008~2010 年供给预测 .4 第三节 植物油行业需求分析及预测 6 一、需求总量及速率分析 6 二、需求结构分析 7 三、2008~2010 年需求预测 .7 第四节 植物油行业进口分析及预测 9 一、进口特点分析 9 二、进口量和金额对比分析 10 三、2008 年进口预测 .11 第五节 国际市场对国内的影响分析 12 一、国际市场供需情况 12 二、国际市场价格情况 12 第六节 供需平衡及价格分析 14 一、供需平衡分析及预测 14 二、价格变化分析及预测 15 第二章 植物油行业规模与效益分析及预测 .18 第一节 植物油行业规模分析及预测 18 一、资产规模变化分析 18 二、收入和利润变化分析 18 第二节 植物油行业效益分析及预测 20 一、植物油行业三费变化 20 二、植物油行业效益分析 21 三、植物油行业效益预测 22 第三章 植物油行业竞争分析及预测 .23 第一节 植物油行业竞争特点分析及预测 23 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 11 北京世经未来投资咨询有限公司 一、植物油行业竞争特点 23 二、植物油行业竞争特点预测 24 第二节 植物油行业竞争结构分析及预测 25 一、植物油行业企业规模分布情况 25 二、植物油行业不同规模企业发 展情况 25 三、植物油行业竞争结构预测 26 第三节 植物油行业企业资产重组分析及预测 27 一、植物油行业企业大型资产 重组情况分析 27 二、植物油行业企业资产重组预测 27 第四节 植物油行业技术水平发展分析及预测 28 一、植物油行业技术水平发展分析 28 二、植物油行业技术水平发展 预测 28 第四章 植物油加工行业子行业分析 .29 第一节 植物油子行业对比分析 29 一、植物油子行业规模指标比重 变化 29 二、植物油子行业经济运行对 比分析 31 三、植物油子行业发展预测 33 第二节 食用植物油加工业发展状况分析及预测 34 一、食用植物油加工业供给状况分析 34 二、食用植物油加工业需求状况分析 35 三、食用植物油加工业经济运行分析及 预测 35 四、食用植物油行业发展趋势 分析及预测 37 第三节 非食用油加工业发展状况分析及预测 38 一、非食用植物油行业供给状况分析 38 二、非食用植物油行业需求状况分析 38 三、非食用植物油行业经济运行分析及 预测 39 四、非食用植物油行业发展趋势 分析及预测 41 第五章 植物油行业细分地区分析 .42 第一节 植物油行业区域分布总体分析及预测 42 一、植物油行业区域分布特点分析及 预测 42 二、植物油行业规模指标区域分布分析及 预测 42 三、植物油行业效益指标区域分布分析及 预测 43 第二节 山东省植物油加工业发展分析及预测 45 一、山东省在植物油加工业中的 规模及地位变化 45 二、山东省植物油加工业经济 运行状况分析 46 三、山东省植物油子行业对比分析 47 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 12 北京世经未来投资咨询有限公司 四、山东省内主要植物油加工企 业分析 48 五、山东省植物油行业发展趋势预测 50 第三节 江苏省植物油加工业行业发展分析及预测 51 一、江苏省在植物油加工业中的 规模及地位变化 51 二、江苏省植物油加工业经济 运行状况分析 52 三、江苏省植物油子行业对比分析 53 四、江苏省内主要植物油加工企 业分析 53 五、江苏省植物油行业发展趋势预测 55 第四节 河北省植物油加工业发展分析及预测 56 一、河北省在行业中的规模及地位 变化 56 二、河北省植物油加工业经济 运行状况分析 57 三、河北省植物油子行业对比分析 58 四、河北省内主要植物油加工企业分析 58 五、河北省植物油行业发展趋势预测 59 第五节 河南省植物油加工业发展分析及预测 60 一、河南省在行业中的规模及地位 变化 60 二、河南省植物油加工业经济 运行状况分析 60 三、河南省植物油子行业对比分析 61 四、河南省内植物油加工企业 分析 62 五、河南省植物油行业发展趋势预测 62 第六章 企业分析 .63 第一节 植物油行业企业特征分析 63 一、植物油行业企业总体特征分析 63 二、植物油行业规模特征分析 63 三、植物油行业企业所有制特征分析 65 四、植物油加工企业的区域分布分析 67 第二节 植物油行业企业集中度分析 69 一、植物油加工企业集中度总 体情况 69 二、前二十位植物油加工企业经济 运行状况分析 69 第三节 植物油加工企业运营状况对比分析 71 一、盈利能力分析 71 二、运营能力分析 72 三、偿债能力分析 73 四、发展能力分析 73 第四节 中粮集团分析 75 一、企业基本状况 75 二、企业行业地位分析 77 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 13 北京世经未来投资咨询有限公司 三、公司技术研发水平及产品 77 四、企业经营状况分析 79 五、公司发展规划及发展前景 预测 80 六、2007 年重大发展事项及启示 .80 第五节 嘉里粮油集团分析 81 一、企业基本状况 81 二、企业行业地位分析 82 三、公司技术及研发水平 83 四、企业经营状况分析 84 五、公司发展规划及发展前景 预测 84 六、2007 年重大发展事项及启示 .85 第七章 植物油行业风险分析及提示 .86 第一节 环境风险分析及提示 86 一、国际环境对植物油行业影响分析及 风险提示 86 二、宏观经济对行业影响分析及 风险提示 86 三、汇率变化对行业影响分析及 风险提示 87 四、政策影响分析及风险提示 87 第二节 上下游风险分析及提示 89 一、上游行业影响分析及风险 提示 89 二、下游行业风险分析及提示 90 三、其他关联行业风险分析及提示 90 第三节 行业政策风险分析及提示 91 一、产业政策影响分析及风险 提示 91 二、贸易政策影响分析及风险 提示 91 三、土地政策影响分析及风险 提示 92 四、其他政策影响分析及风险 提示 92 第四节 行业市场风险分析及提示 94 一、市场供需风险提示 94 二、价格风险提示 94 三、行业竞争分析及风险提示 95 第五节 国际风险分析及提示 96 一、国际市场油料作物供给风险 96 二、国际金融风险的影响 97 三、我国植物油行业安全风险 97 第八章 植物油行业授信机会及建议 .98 第一节 植物油行业授信机会及建议 98 一、植物油行业总体授信机会及授信建 议 98 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 14 北京世经未来投资咨询有限公司 二、子行业授信机会及建议 98 三、区域授信机会及建议 99 四、企业授信机会及建议 99 第二节 产业链授信机会及建议 100 一、确立明确的市场基本准入 标准 100 二、授信业务品种运用策略 100 三、防范和控制行业关联风险 100 四、高度关注行业动态,加强贷后管理 101 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 15 北京世经未来投资咨询有限公司 附 表 表 1 2008 年植物油加工业在建及拟建项目 .4 表 2 2007 年 1-10 月食用植物油累计进口情况 10 表 3 2007 年 1-10 月累计主要进口植物油情况 11 表 4 2007 年 12 月全国粮油批发价格指数 .15 表 5 2007 年 12 月全国二级食用油平均价格 .15 表 6 2004-2007 年植物油行业效益变化 22 表 7 2004-2007 年食用植物油加工业的经济运行结果 37 表 8 2004-2007 年非食用植物油行业经济运行结果 41 表 9 2007 年植物油行业企业数量地区分布 .42 表 10 2007 年 1-11 月植物油行业累计资产地区分布 43 表 11 2007 年 1-11 月植物油行业累计销售收入地区分布 43 表 12 2007 年 1-11 月植物油行业累计盈利状况地区分布 44 表 13 2007 年 1-11 月植物油行业累计亏损情况地区分布 44 表 14 2007 年山东省植物油加工业企业类型状况 .46 表 15 山东省植物油加工业运行状况 47 表 16 山东省植物油子行业规模对比 48 表 17 2007 年 11 月植物油子行业累计销售利润率 .48 表 18 2007 年 11 月山东省植物油加工企业区域地位 .49 表 19 2007 年 1-11 月山东省植物油行业前十位企业发展状况 49 表 20 2007 年 1-11 月山东省植物油行业前十家企业盈利状况 50 表 21 江苏省植物油加工业经济运行状况 52 表 22 2007 年 11 月江苏省植物油子行业规模对比 .53 表 23 2007 年 11 月植物油子行业累计销售利润率 .53 表 24 2007 年 11 月江苏省植物油加工企业区域地位 .54 表 25 2007 年 1-11 月江苏省植物油行业前十位企业发展状况 54 表 26 2007 年 1-11 月江苏省植物油行业前十家企业盈利状况 54 表 27 2007 年 11 月河北省植物油加工业企业类型 .57 表 28 河北省植物油加工业经济运行状况 57 表 29 2007 年 11 月河北省植物油子行业规模对比 .58 表 30 2007 年 11 月植物油子行业累计销售利润率 .58 表 31 2007 年 11 月河北省植物油行业主要企业地位 .58 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 16 北京世经未来投资咨询有限公司 表 32 2007 年 11 月河南省植物油加工企业类型 .60 表 33 河南省植物油加工业经济运行状况 61 表 34 2007 年 11 月河南省植物油子行业规模对比 .62 表 35 2007 年 11 月植物油子行业累计销售利润率 .62 表 36 2007 年 11 月河南省内植物油加工企业规模 .62 表 37 2007 年 11 月植物油行业不同规模企业资产结构 .64 表 38 2007 年 11 月止植物油行业不同规模企业亏损状况 .65 表 39 2007 年 11 月植物油行业不同规模企业盈利状况 .65 表 40 2007 年 11 月植物油行业不同所有制企业的资产状况 .66 表 41 2007 年 11 月植物油行业不同所有制企业亏损状况 .66 表 42 2007 年 11 月植物油行业不同所有制企业盈利状况 .67 表 43 植物油行业企业数量分布 67 表 44 2007 年 11 月植物油行业企业集中度 .69 表 45 2007 年 11 月收入前 20 位企业规模比重分析 .70 表 46 2007 年 11 月收入前 20 位企业盈利状况 .71 表 47 2007 年植物油行业收入前 20 位企业运营状况 .72 表 48 2007 年 11 月植物油行业收入前 20 位企业偿债状况 .73 表 49 2007 年 1-11 月植物油行业收入前 20 家企业发展状况 74 表 50 中粮集团下属单位 76 表 51 中粮集团福临门品牌系列食用油 78 表 52 中粮集团其他食用油 78 表 53 嘉里粮油(中国)集团下属公司 81 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 17 北京世经未来投资咨询有限公司 附 图 图 1 植物油行业产业链 1 图 2 2004-2007 年植物油行业工业总产值所占 GDP 比重变化 2 图 3 2004-2007 年植物油行业工业总产值 3 图 4 2004-2007 年植物油行业主要产品产量变化 4 图 5 2004-2007 年植物油行业销售收入及增速变化 6 图 6 2004-2007 年居民消费价格指数增速 6 图 7 1993-2007 年 GDP 季度指数 7 图 8 2007 年 1-10 月份进口食用植物油品种分布情况 10 图 9 2004-2007 年植物油加工业库存增速及比重 14 图 10 2004-2007 年植物油行业资产变化 18 图 11 2004-2007 年植物油行业收入及利润变化 19 图 12 2004-2007 年植物油行业三费增速变化 20 图 13 2004-2007 年行业三费占销售收入比重变化 21 图 14 2007 年 11 月植物油行业累计企业数 .25 图 15 2007 年 1-11 月不同规模企业销售收入比重 25 图 16 2007 年 1-11 月不同规模企业盈利增长情况 26 图 17 2004-2007 年植物油子行业收入情况 29 图 18 2004-2007 年植物油子行业利润情况 29 图 19 2004-2007 年子行业资产变化指标 30 图 20 2004-2007 年子行业中企业数量 30 图 21 2004-2007 年子行业销售利润率 31 图 22 2004-2007 年子行业毛利率 31 图 23 2004-2007 年子行业资产增速 32 图 24 2004-2007 年子行业收入增速 32 图 25 2004-2007 年子行业利润增速 33 图 26 2004-2007 年食用植物油加工业工业总产值 34 图 27 2004-2007 年食用植物油加工业产量 34 图 28 2004-2007 年食用植物油加工行业利润和收入指标 35 图 29 2004-2007 年非食用植物油行业工业总产值 38 图 30 2004-2007 年非食用植物油行业销售收入情况 39 图 31 2004-2007 年非食用植物油行业利润情况 39 2008 年植物油行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 18 北京世经未来投资咨询有限公司 图 32 山东省植物油加工业在全国的地位变化 45 图 33 江苏省植物油加工业在全国的地位变化 51 图 34 2007 年江苏省植物油加工业企业类型状况 .51 图 35 河北省植物油加工业在全国的地位变化 56 图 36 2007 年 11 月河北省内植物油行业主要企业发展情况 .59 图 37 河南省植物油加工业在全国的地位变化 60 图 38 植物

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