工程机械十二五规划介绍解读资料PPT.ppt

副秘书长 江 琳,解 读 工程机械行业十二五发展规划,一、关键词解读规划 二、十二五期间的市场机遇和风险,2011年7月31日，工信部装备工业司和中国工程机械工业协会在山东青岛联合举行了“中国工程机械行业十二五发展规划新闻发布会”。 2010年6月起，中国工程机械工业协会受工信部装备工业司的委托，主持编制工程机械行业“十二五”规划。经过一年多的调研、编制、修改和评审，数次易稿终成本文，自发布之日起正式实施。 规划从行业现状及“十一五”期间发展概况、行业发展存在的主要问题及制约因素、“十二五”期间市场需求预测、“十二五”期间发展战略与指导思想、“十二五”发展规划目标、发展重点及主要任务、政策性建议和措施意见等七个方面对行业发展状况和前景进行了阐述和规划。高度概括总结了行业“十一五”期间所取得的辉煌成就，展望了行业未来五年的发展前景。,一、关键词解读规划,关键词1 行业规模总量跃居世界首位,1、2007年我国工程机械销量世界第一 2、2009年我国工程机械行业销售收入居世界首位 成为名副其实的世界工程机械制造大国 3、2010年全行业销售收入达到4367亿元，同比增长38% 4、“十一五”期间的年平均增长速度达到33以上,关键词2 生产集中度大幅度提高 2010年销售额在10亿元以上的企业有40家，占全行业销售额的比重达到85%以上，比十一五末的40%提高了110%。,关键词3 产业集群加快形成 以徐工集团为核心的徐州地区工程机械产业群；以中联重科、三一重工、山河智能等企业为龙头的湖南工程机械产业群；以山推、临工、方圆、小松、大宇等济宁、临沂、青州为集聚中心的山东工程机械产业群；以安徽合力、日立建机（中国）、常林股份、杭叉、龙工、柳工、上海华建等知名企业为代表的长三角工程机械产业群。另外，四川成都、新津、泸州产业集群；广西柳州、玉林产业集群；厦门、晋江、泉州产业集群；京津冀豫产业集群；沈阳、抚顺产业集群基地等也是我国工程机械很有发展活力的地区。,关键词4 出口顺差 “十一五”期间，我国工程机械进出口贸易完成了由逆差到顺差的大转折。自2006年起首次实现贸易顺差10亿美元，到2008年出口额上升到134.22亿美元，占当年国内销售总额的33%。2009年由于受国际金融危机影响，在同比下降42.6%的情况下，仍保持了25亿美元的顺差；2010年出口市场开始回暖。其中，有17种机型成为出口创汇的主打产品，它们是挖掘机、装载机、推土机、平地机、筑路机械、压路机、沥青搅拌设备、汽车起重机、全路面起重机、塔式起重机、履带起重机、电动叉车、内燃叉车、混凝土拖式泵、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、电梯及扶梯。,关键词5 自主创新 工程机械行业从引进技术、消化吸收到再创新的发展历程给整个行业带来了技术和质量的提升，2000年前后实施的国际化配套更促进了中国工程机械行业的自主创新，同时也获得了市场上的认可，进而取得目前工程机械制造大国的地位。但是，面对国际化的竞争，要成为工程机械制造强国，则显得竞争手段不强。主要是自主创新的理念不够深入，自主创新的能力不足，与国际先进水平仍存在较大差距。主要表现在产品研发、产品技术水平和企业管理水平三方面：,关键词6 关键零部件 当前工程机械一般配套件生产供应充足，完全能满足主机厂供应量的需求，且年出口量达到200多万吨，但平均每吨价格仅2000多美元（2美元/公斤），基本上是原材料与劳动力出口，生产能力远大于需求。但是高技术、高附加值的关键配套部件主要依靠进口，平均每吨价格8万多美元，例如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件严重紧缺，能力过剩和结构性短缺反差强烈。关键零部件的缺失已经成为行业发展的瓶颈，严重制约了中国工程机械向高端技术产品的发展。,关键词7 同质化 中国工程机械已是世界制造大国，其中生产企业数也是世界最多的国家，例如轮式装载机、叉车、挖掘机、塔式起重机等产品生产企业均多达70多家，大部分企业没有研发平台，靠模仿或通过中介渠道廉价获取产品技术资料，这些企业生产制造装备比较落后，投资少，企业社会负担轻，管理成本低，生产的产品进入市场成本低，门槛低，同时更主要的是市场有需求，为这些企业提供了生存发展空间，从而造成低质低效产品在市场上大量流通。 产品同质化的最大恶果就是进一步加剧贸易摩擦。,关键词8 发展目标 a 总量目标 b 中国工程机械主要产品2015年销售量预测目标 c 质量、效益目标 d 扩大出口目标 e 节能、降耗、减排发展目标,a 总量目标 根据国内市场需求及国际市场的发展预测，到十二五末期，我国工程机械行业国内市场需求将达到8370-8510亿元，考虑到进出口顺差进一步扩大，产品技术附加值进一步提高，预测2015年国内工程机械销售规模将达到9000亿元水平（人民币），年平均增长率大约为17%。 2015年国际市场的需求量预计达到2100亿美元，中国将占 工程机械全球市场份额的71%(50%左右）。,b 中国工程机械主要产品2015年销售量预测目标,b 中国工程机械主要产品2015年销售量预测目标,c 质量、效益目标,目前我国工程机械产品质量主要集中在使用可靠性、耐久性和表面涂装质量的耐腐性、耐磨性、耐光性。而产品可靠性又集中在发动机、液压系统、传动部件、光电子信息系统四个环节上。在“十二五”期间的企业技术中心、实验室、试验室重点对此四大系统进行可靠性研究。使主要产品平均无故障间隔时间（MTBF）由400小时提高到600小时。 提高工业工程管理水平，流动资金周转率行业平均达到2次/年以上，先进企业达到3次年以上；全员劳动生产率达到30万元/人·年以上；通过科技创新，工业增加值由21%提高到25%以上；利润指标通过技术附加值的提高和向集约化生产体系方向发展，消化原材料价格上涨趋势使行业平均年利润率指标保持在7%以上。,d 扩大出口目标 “十二五”期间工程机械出口将有三方面增长点，一是随着大型工程机械发展品种规模增加，大型工程机械在发展中国家新兴市场的出口机遇增加；二是已经形成批量出口的中小型机种，随着产品技术水平和产品质量的提高，国际区域性市场更加稳定，服务更到位，出口额会继续上升；三是零部件目前出口额已占出口总额的30%以上，但产品附加值很低，在“十二五”规划期间，将对零部件产品在政策上给予支持，因此零部件出口将成为新的增长点。为此，一方面要加强出口基地（企业）的建设和培育，另一方面要加强海外维修服务、备件供应点的建设。 预计到2015年，我国工程机械的出口额将达到260亿美元。,e 节能、降耗、减排发展目标,通过产品结构优化与轻量化设计，改造传统制造工艺，提高专业化生产化规模，达到节材5%，能耗降低15%。大部分产品尾气排放由国II过渡到国III标准，包括噪声、振动等指标达到国家相关标准，部分产品达到国际先进水平，企业生产工艺排放基本无污染。,关键词9 绿色制造 开展工程机械行业绿色制造，培养工程机械绿色制造领域专业工程技术人才，从工程机械产品全生命周期出发，通过轻量化设计技术、可靠性与安全性评价技术的应用研究，争取在十二五期间完成10种以上产品的轻量化设计，并形成示范应用，带动行业在其他产品中的推广应用。,关键词10 再制造 开展工程机械再制造技术研究。以绿色拆卸与回收技术研究、关键零部件寿命预估与可靠性评价研究为基础，做好基于材料表面工程技术的工程机械再制造产业化试点工作；完成典型产品的可拆解、回收技术研究和再制造，并实现示范应用；提高其回收拆解效率和资源再利用水平，减少二次污染。,关键词11 大变强 推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。 工程机械行业高速低效的发展方式应该就此终结，需要着重解决工程机械产品的可靠性、耐久性和提高产品的成熟度。,二、十二五期间的机遇与风险,（一）、国内市场 （二）、与工程机械关联度较高产业的近期表现 （三）、工程机械行业现状 （四）、国际市场 （五）、十二五期间企业发展建议,（一）、国内市场,目前，我国工业内外部运行环境比预期复杂，工业转型和创新尤为迫切。 工信部数据显示,1-8月我国工业生产平稳增长，规模以上工业增加值同比增长13.5%。但发展中的不平衡、不协调、不可持续矛盾仍然突出，经济运行正处在变化的敏感期，工业经济运行的不确定性增加。 首先三大拉动因素（投资、消费、出口）总体呈趋缓走势。1-7月社会消费品零售总额同比增长16.8%，扣除价格因素实际增速低于工业生产增速。外贸出口增幅同比回落15.8个百分点，总体呈现逐月减缓趋势。投资拉动作用有所减弱。 第二能源资源和劳动力等要素价格大幅攀升，使得消化成本能力较弱的中小企业更加困难，而银根收紧让企业融资难问题更为突出。1-7月份，在31万户规模以上企业中（年产值1000万以上），亏损企业户数为4万户，亏损面为12.7%。值得注意的是，亏损企业亏损额增幅1-2月为22.2%，1-6月上升到41.6%，1-7月进一步上升到46.9%，困难企业亏损程度在逐月加重。,三是淘汰落后产能和抑制重复建设任务艰巨，结构调整面临较大困难。钢铁、水泥、煤化工、平板玻璃等部分传统行业重复建设、恶性竞争严重，产能过剩问题突出，落后产能还占相当比重。风电设备、多晶硅等新兴产业也有盲目建设的苗头。 四是节能降耗任务重，时间紧，完成目标压力加大。2009年三季度以来，随着我国经济逐步回升，高耗能、高排放行业快速增长，使得单位增加值能耗不降反升。 五是能源短缺造成的电荒、油荒。8月6日，南方电网发布消息称，进入7月以来，全网统调负荷迅速攀升，预计进入第三季度全网将面临电力电量双缺，总体缺电将超8%，个别地区缺电20%以上，南方五省正遭遇5年来最严重的缺电情况。,（二）、与工程机械关联度较高产业的近期表现：,主要相关工程机械： 房地产（保障房）塔机、混凝土机械、桩工机械、土方机械、装修机械等中低档产品； 高铁建设 混凝土机械、混凝土制品机械、起重机械、土方机械、运梁机、架桥机等 道路交通 摊铺机、压路机、沥青搅拌及再生设备、 道路养护机械（日不落产业） 水利工程 混凝土机械、桩工机械、压实机械、土方机械等 市政建设 市政环卫机械及垃圾处理设备,（三）、工程机械行业现状,8月底，中报披露进入尾声。从工程机械上市公司披露的信息看，其上半年市场表现大多良好，但有两点值得引起注意。一是，与一季报相比，行业增速回落，市场下行态势日益明朗；二是，由于市场走弱以及部分企业激进营销造成了市场透支，企业现金流吃紧，不少上市公司试图通过H股上市及定向增发等进行融资。 由于宏观经济紧缩，工程机械企业在上半年普遍呈现“前高后低”的走势。一季度，行业延续了去年的高景气状态，各子行业的销量都保持了较高的增长，然而从4月份开始，行业突然拐头向下。 5月份，工程机械行业销售数据显示，挖掘机、推土机、压路机以及起重机等机型的销售数据出现了大幅回落。其中，挖掘机行业销售14288台，环比下降39%，同比下降12%；装载机销售22569台，环比下降21%，同比增长1%；推土机销售1194台，环比下降26%，同比下降34%；起重机销售3707台，环比下降22%，同比下降10%。,4、5月份行业销量下降主要是国家持续的紧缩政策所致，一季度的过度营销也是行业销售旺季不旺的另一主要原因。 目前，国内工程机械的销售，主要以融资租赁和银行按揭为主，客户只需要支付20%30%的首付即可提取设备，而在今年上半年，不少公司为了在激烈的竞争中赢得客户，竞相以零首付的方式进行销售。 在行业内，如果基建投资能稳定则融资租赁风险并不大，但如果经济整体处于下行周期中，涉及多方捆绑关系的融资租赁业务风险不可小视。 目前行业库存及应收帐款同时达到10年来最高值。,（四）、国际市场,目前，全球经济复苏基础仍然脆弱，出口压力增加。当前，欧美失业率仍处于9%至10%高位区间。主要国家赤字水平居高难下，导致各国政府紧缩财政支出，社会总需求压缩。欧洲主权债务危机增加世界经济复苏的不确定性。 一、国际贸易保护主义趋势加强，根据商务部最新发布的数据，截至2010年，中国已经连续16年成为全球遭受反倾销调查最多的国家，连续5年成为全球遭遇反补贴最多的国家。其中仅在2010年一年，中国共遭遇贸易救济调查66起，涉案金额71亿美元。根据世界银行数据，当年全球47%新发起的贸易救济调查和已完成的案件都针对中国。 今年上半年国际上针对我国的贸易救济措施共有38起，其中欧盟7起，涉案金额达到46亿美元。,贸易摩擦加剧的原因,高增速 改革开放以来，中国的国民经济和对外贸易取得了突飞猛进的发展，经济以年均10%的速度高速增长了30多年。与此同时，对外贸易规模日渐庞大。据海关统计，2010年，我国货物进出口贸易总额达2.97万亿美元，比2009年增长34.7%，规模已经超越美国而跃居世界第一。 与中国快速增长不同，世界大多数国家的发展并不如意，羡慕、嫉妒、恨导致贸易保护主义逐渐泛滥。如今贸易保护主义的形态日益增多，贸易壁垒形式多样。统计数据显示，在加入WTO的10年里，中国共遭受国外贸易救济调查602起，合计金额389.8亿美元。其中，反倾销调查510起，反补贴调查43起，保障措施106起，特保措施33起。除此以外，对中国的贸易制裁还往往成了一些国家国内政治斗争的一个筹码。,低价格 除了外部原因外，中国自身的外贸发展方式存在着缺陷也是关键性的因素之一，数量庞大而又廉价的劳动力一直是我国的比较优势。目前，德国每小时平均工资为30美元，美国为21美元，而中国仅有0.8美元。工资低下不仅使得劳动者消费水平难以提高，而且往往成了引发劳资矛盾冲突和国外贸易摩擦的导火索。 工程机械整机平均售价为3万元/吨，不及猪肉价格；而零部件出口平均价仅2美元/公斤，不及鸡蛋价格。 同质化 国内出口市场混乱无序的恶性竞争，也造成了一些出口产品价格过低的恶果。随着外贸经营权的不断放开，在中国从事出口贸易的企业越来越多，目前全国对外贸易经营实体超过70万家，其中有民营企业近40万家，更重要的是，由于中国的行业集中度低，中小企业占这些出口贸易企业的绝大多数，达80%以上，而且其出口额也占全国出口总额的70%以上。这些出口企业由于技术水平、生产规模、议价能力差异巨大，降价是他们唯一抢夺订单的法宝。恶性竞争在降低价格的同时，也容易给国外的反倾销诉讼授人以柄。,出口退税制度 不合理的出口退税制度增加了国外对中国反倾销诉讼的可能性。虽然从国际范围来看，出口退税制度是许多国家采取的一项鼓励出口的政策，并不违反国际贸易的通行规则。但从本质上来说，出口退税制度就是依靠政府的财政补贴，降低出口产品的各种税收，进而促进产品的出口。如果补贴范围过大、补贴力度过强，极容易成为国外对中国反补贴诉讼的把柄。这也是为何很多出口压力较小的国家一方面自己补贴出口，一方面又抨击别国补贴出口的原因。 知识产权,二、贸易顺差明显收窄、进口创新高是中国“扩进口、稳出口、降顺差”的外贸政策持续发酵所致。随着今后出口压力的不断增大，贸易顺差或将进一步收窄。 三、人民币升值提速进一步挤压出口利润空间。 自2005年7月汇改至今，人民币累计升值已接近30%；2011年1-8月升值3.6%。 荷兰合作国际银行相关分析人士日前预测，人民币兑美元的汇率将继续温和升值，预计今年年底将破6.3，而明年年底将破6.1。,（五）十二五期间企业发展建议,国家整体发展的基本面向好，应持谨慎乐观态度 避免盲目扩张，力求稳定增长 树立风险意识，适时避险止损,谢谢,