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商业 计划书 黑龙江省 xxx 集团 Heilongjiang Province Beiwei Group Corp. 联 系 人： xxx 、 联系电话： 二一五年七月 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 保 密承诺 本商业计划书属公司商业机密，所有权属于黑龙江省xxx 集团， 其所涉及内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。 收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵循以下的规定： 1、若收件人不希望涉足本报告所述项目，请尽快将本资料完整 退回； 2、在没有取得黑龙江省xxx 集团的书面同意前，收件人不得将 该资料的全部和 / 或部分内容予以复制、传递给他人、影印、泄露或 散布给他人； 3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告所提供 的所有机密资料及数据。 4、本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的 报价使用。 目录 第 1 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 目录 第一部分摘要 一、 xxx 集团核心价值观、宗旨和商业模式 二、 xxx 集团公司现状 三、 xxx 集团经营状况 四、 xxx 集团业务拓展情况 五、融资计划 第二部分主体 第一章公司概况 一、公司简介 二、历史沿革 三、股东情况 四、管理团队和组织构架 五、产品、工艺、技术与研发 六、核心竞争力及战略规划 第二章行业及市场 一、行业分析 二、趋势分析 第三章营销策略 一、目标客户、产品、价格及渠道定位 二、市场规模分析 三、产品定价策略及销售预期 四、市场格局及竞争对手分析 五、市场营销与渠道开发策略 第 2 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 六、 xxx 集团 SWOT 分析 第四章融资说明 一、主要融资用途 二、估值分析 第五章财务计划 一、财务计划 二、投资价值分析 第六章风险控制 第三部分公司已备资料清单 第一部分摘 要 第 3 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 一、核心价值观、宗旨和商业模式 黑龙江省 xxx 菌业科技集团股份有限公司（以下简称xxx 集团） 的核心价值观： 爱心创造奉献共赢共享 xxx 集团宗旨： xxx 集团只为人们提供最营养，最健康，最安全，最环保的保健 食品。 xxx 集团经营理念： 用心挖掘，用爱创造，联合发展，共创未来，健康安全，财富共 享。 xxx 集团商业模式： 专注于开创新型现代化生态农业全产业链，打造全球一流的健康 食品生产，研发和服务运营商。 xxx 集团是食用菌行业农业产业化国家级重点龙头企业，连续五年 黑木耳销量全国第一。“xxx”品牌荣获“中国驰名商标”，是食用 菌行业高质量的标志。 xxx 集团是“全国绿色食品示范企业” ，“全国食用菌产业化建 设十强企业”。 xxx 集团首创食用菌全产业链“十大运营指导服务中心” ，打造 食用菌绿色生态产业王国。从根本上改变了现食用菌行业种植不规范， 农药残留严重等问题。并实现连年销售额翻翻，利润翻番。九个月内 创业板上市，三年内企业主板上市，五年内实现百亿产值，市值达到 1000 亿元。 xxx 集团经营形式：集团股份有限公司 第 4 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 法定地址：黑龙江省海林市经济技术开发区 2014 年 xxx 集团销售额 6.46 亿元，净利润 7017 万元。预计 2015 年销售额 9 亿元以上，净利润 1 亿元。 自 2015 年年初， xxx 集团全力打造十大中心，实现标准化种植、 菌需物资供应保障，产品检测检疫，销售物流配送一体化绿色生态全 产业链模式。着力打造生物科技深加工产品，挖掘食用菌健康保健和 治疗功效，提高产品附加值，实现利润最大化。快速建设综合性连锁销 售终端（中央厨房五中心体验店），实现“从田间到餐桌”的全产业 链经营，实现“互联网 +”“O2O”销售运营模式。 为实现以上经营目标，公司拟投资 3.1 亿元建设以下项目，其中： 自有资金投资 6000 万元，银行贷款投资 6000 万元，公司计划转让 20%左右的股权融资1.9 亿元，投资计划如下： 12000 万元用于投资建设中国食用菌绿色产业链条及运营流动资 金；4000 万元用于投资建设xxx 厨房绿色餐饮连锁机构； 12000 万元 用于先期投资建设中国食用菌绿色产业园区及运营流动资金；3000 万元用于全国市场渠道的巩固、开发建设和品牌推广宣传等。 具体安排如下： 单位：万元 项目名称固定资产流动资金合计 设立并建设中国食用菌绿色产10000200012000 业链条，建立并运营十大中心 建设 xxx 厨房绿色连锁餐饮机 300010004000 构 第 5 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 投资建设中国食用菌绿色产业8000400012000 园区初期（含生物科技发展公 司建设及发展 ) 全国市场渠道巩固与开发150015003000 合计22500850031000 （注：以上投资计划为估值，以实际发生额为准） 二、 xxx 集团概述 xxx 集团成立于 2004 年 4 月，2014 年底，集团总注册资本 19100 万元，总资产 6.49 亿元。集团下属 5 家控股子公司， 1 家科研机构和 37 家生态种植专业合作社，其中 4 家绿色生态种植基地。 xxx 集团现有 6 个物流周转配送中心， 800 余家城市代理商和一级代理商， 1057 个大 型 KA 门店。 12000 多家中小型 B/C 门店。市场渠道分布于全国七大区 域 30 个省、直辖市和自治区。历经几年发展，集团形成了自种自养，自 营自销、全程控制，全程透明的个性化定制的绿色生态全产业链产销模 式。拥有“ xxx”、“农品天下”、“森林鸟”、“彤润”和 “威虎山”五大品牌，食用菌、休闲食品、糖果、杂粮、调料、淀粉 制品六大系列， 300 余种绿色农产品。实现了“菌需物资供应-绿色 基地种植 -技术导向 -生产加工 -仓储物流 -出口贸易 -终端销售 - 全 程配送”，线上与线下相结合的八位一体的绿色生态农产品全产业链条。连 续五年全国黑木耳销量第一，“xxx”品牌及“农品天下”品牌是“中国驰 名商标”、“黑龙江省名牌产品” 、“黑龙江省著名商标” 。集团荣获 “农业产业化国家级重点龙头企业” 、“全国绿色食品示范企 业” “全国食用菌产业化建设十强企业” 和“黑龙江省守合同中重信用 企业”“黑龙江省级林业龙头企业” “农业产业化省级龙头企业”等众 多国家级和省级殊荣。集团经营管理团队年轻化、专业化，现有 第 6 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 员工 1400 余人，大中专以上学历占700 余人以上。 三、 xxx 集团经营状况 目前公司注册资本19100 万元，总资产近 6.49 亿元，净资产 4.27 亿元。 2012 年净利润3436 余万元， 2013 年净利润5705 余万元， 2014 年净利润7017 余万元，预计2015 年净利润将达到10000 万元左右。预 计 2016 年净利润将达到 26000 万元左右。预计 2017 年净利润将达 到 60000 万元左右。 年 份2012 年2013 年2014 年 2015 年2016 年2017 年 （预期）（预期）（预期） 销售 40,27257,03364,61490,000200000400000 （万元） 净利 3,4365,7057,01010,0002600060000 (万元） 表 1：xxx 集团经营状况 四、 xxx 集团战略发展规划及经营目标 xxx 集团打造食用菌全产业链“十大指导运营和服务中心” 。实 现连年销售额翻翻，利润翻番。九个月内创业板上市，三年内企业主板 上市，五年内实现百亿产值，市值达到1000 亿元目标。引领带动食 用菌产业标准化，规范化，自动化，数字化，集约化，一体化全产业 链运营模式，实现产品由食品到药品的深层次转化。 （一）建设完善中国食用菌绿色产业示范园区 2015 年集团公司已与牡丹江市政府达成战略合作框架协议，计 划投资12000 万元在牡丹江市经济技术开发区建设中国食用菌绿色 产业示范园区，依托黑木耳产业联盟建设高起点、高效益、高标准、 第 7 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 高盈利的集约化一体化引导性的食用菌绿色生态全产业链的产业示 范园区。并计划成为省长主抓，发改委重点扶植的重大发展项目。实 现当年建设当年运营，实现当年销售收入 10000 万元，利润 800 万元。 第二年实现年产值50000 万元，净利润 20000 万元。第三年实现年产 值 100000 万元，净利润 35000 万元。 （二）打造绿色生态农业全产业链 依托黑木耳联盟，整合资源，打造中国食用菌绿色产业链条。实 体经营，重点建设十大运营管理中心。 1.标准化制定、技术服务指导中心 依托黑木耳联盟联合大中专院校和食用菌研究所组织制定食用 菌生产、加工、物流等相关标准，根据标准指导联盟内种植企业、种 植户统一化，规范化，标准化，数字化的现代化种，管，收，深加工 的一体化服务。从根本上保证有田间到地头产品的质量和安全。 2.标准化种植生产资料供应及服务运营管理中心 xxx 集团通过标准化和技术优势联合联盟内菌包厂进行标准化菌包 制作，为种植企业和种植户提供安全可靠的绿色生态菌需物资，同时提 供优质的配套服务。保证达到菌种和菌需物资安全环保要求。 3. 检验检测中心 在绿办的指导下，和八一农垦大学等大专院校和科研院所联合建 立绿色产品检验检测中心，为联盟内企业提供检验检测服务。经检测 检验合格后的产品将推荐品牌授权中心，并计划在信息中心发布产品 信息服务和交易中心办理准入手续。 4.品牌授权认证中心 经公司检验检测中心检测通过的产品，公司品牌授权中心将根据 检验检测情况提供品牌授权服务。并在信息中心发布公告，在交易中 第 8 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 心实施包销包售。 5.信息服务中心 公司与国内外网络公司合作建立信息服务中心，成立大数据库。 通过信息服务中心为联盟内成员提供相应的信息发布，推广，宣传和 销售服务。 6.交易中心 针对联盟内成员，公司将提供线上交易和线下交易相结合的 O2O 模 式。提高产品推广，销售的深度和广度。 7.物流配送服务中心 结合公司原有的六大物流中心，公司进一步建立物流配送体系， 整合公司现有终端和新发展的中央厨房五中心体验店，建立完善的物 流、配送体系。实现无死角物流配送服务。 8.电子商务服务中心 为了更好更快发展联盟食用菌经济，实施“互联网 +”计划，公司 决定成立电子商务服务中心，充分运用公司旗下“农品天下网”线上 交易平台、阿里巴巴、京东商城、天猫商城、淘宝网、亚马逊网、拉 手网、一号店线上交易与海林农产品交易大市场，滕州农产品交易大 市场，宁夏枸杞交易大市场，南宁调味品批发大市场和传统销售渠道 线下交易相结合的模式完成公司产品销售布局。 9.金融服务中心 xxx 集团将借助资本的力量成立金融服务中心，金融服务中心是 xxx 集团联合联盟内企业交流合作搭建的金融服务平台，成立菌联融资 金池，为联盟内成员提供生产经营资金，并通过与地方政府和金融机构 成立食用菌创投产业基金，为产业内企业提供金融服务。为联盟内成 员提供金融产品展示、金融知识宣传、金融咨询服务、金融信息 第 9 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 发布、企业诚信资料查询和投融资服务。 10.创新创业扶持服务中心 遵照李克强总理促进“大众创业，万众创新”的指示精神，充分发 挥生产基地，经销批发大市场，农品天下电子商务公司等企业平台为 创业者提供项目、产品、资金和技术指导服务，为提高就业率，为产 业产品提档升级创造条件，实现企业经济效益和社会效益双丰收。 xxx 集团将借助资本的力量打造联盟资金池，建立基金管理公司， 对联盟内的成员提供创业资金支持，提供全方位的金融服务。 将产业链内相关企业和资源充分整合，充分利用收购、兼并、合作、 合资等方式实现企业规模化，一体化，标准化，集约化。从而实现利益 最大化目标。充分利用政策红利和资源优势将xxx 打造成为中国食用菌 第一品牌。 （三）建设 xxx 生物科技发展有限公司 利用食用菌易药易膳的特性，加工黑木耳，猴头菇，华松茸，松针， 松油等保健食品，营养食品，以及药品。通过药超，康复中心及医院进 行特殊群体功能产品的销售。实现产品深加工，挖掘产业链深度，实 现利润最大化。实现 xxx 健康食品、保健产品和药品产品深加工的深度 和广度。使产品提档升级，提高产品科技含量，为人类健康保驾护航。 市场终端销售以 vip 特群销售、直销为主。生物科技发展有限公司项目投 产运营后，三年内实现年销售收入 10 亿元，利润 3.5 亿元。 （四）建设 xxx 厨房绿色餐饮连锁机构 建立中央厨房订制、加工、配送一条龙服务，实现从“田间到餐 桌”的全产业链经营模式。实现以餐饮为体验、展示、推广、销售和 VIP 配送五位一体的综合性服务体系，完善xxx 集团产业链。同时通 第 10 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 过餐饮和即食产品的供应，提升 xxx 产品的知名度和认可度。 3 年内建 立 30 家旗舰店或样板店， 500 家加盟店。 3 年后实现年销售额 5 亿元、 利润 2 亿元，并争取 2 年后挂牌新三板、 3 年后实现创业板上市目标。 五、 xxx 集团融资计划 （一）投融资计划 为实现以上经营规划，公司计划转让 20%左右的股权融资 19000 万 元资金。实现 2015 年销售收入 9 亿元，净利润 1 亿元目标。公司计划 2015 年年底报会， 2016 年初新三板挂牌上市， 2017 年转板 IPO 上市。 （二）投资回报 自 2015 年初，国务院下发一号文至今，国家对农业企业支持和扶 植力度不断加大。农业产业化企业已成为资本市场龙头股。绩优的食 品企业上市公司（如双塔食品）市盈率已达 118 倍（还不是企业市盈率 最高点），农业企业已成为政策红利的最大受益者。 xxx 集团 2014 年净利润 7017 万元， 2014 年底总注册资金19100 万元。公司资产6.39 亿元，净资产 4.27 亿元。 2015 年预计净利润超 过 10000 万元。 xxx 集团投资前估值为7 亿元人民币，投资后估值为 9 亿元民币。可比公司的P/E 和 P/B 参照：与国内食用菌的几大上市 企业比较，目前平均的市盈率为64.90x ，xxx 集团按照 2014 年净利润 7017 万元， 2014 年 PE 价格为 10x，P/B 为 2.23x 。假设公司 2016 年 中小企业板（或创业板）上市，按照2015 年净利润 10000 万元、市 盈率 30x 保守测算，公司总市值约为30 亿元，投资人所持有的股票 市值约为 7.5 亿元，投资人在2016 年退出时的投资回报约为3.9 倍。 第 11 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 如果按照企业财务预测中2015 年 10000 万元的净利润和50x 的市盈 率测算，公司总市值约为50 亿元，投资人所持有的股票市值约为12.5 亿元，投资人2016 年退出时的投资回报约为6.6 倍。 同类上市公司情况一览表 企业名称证劵代码股价市盈率 众兴菌业00277235.4258.04 瑞茂通60018022.5945.73 双塔食品00248134.74118.0 星河生物30014319.23亏损 易事特30037626.2137.83 平均值64.90 数据来源 2015 年 7 月 15 日股市收盘 （三）投资价值分析 本项目的投资价值可概况为八个方面： 1、两个支持：国家产业政策支持和地方产业政策支持。 2013 年全国农村经济工作会议加大力度推进生态循环农业建设， 出台了大量的惠农补贴优惠政策，扶持生态循环农业产业化建设，包 括税收减免、项目投资、补贴等； 十八大关于集体土地的“集体土地享有国有土地同等上市交易、 抵押贷款的权利”政策； 2013 年黑龙江省委书记王宪魁书记赴牡丹江市调研，强调“坚 持打绿色牌，走特色路，扩大蔬菜、食用菌等产业规模” 2014 年中共中央国务院印发关于全面深化农村改革加快推进 农业现代化的若干意见（简称“ 1 号文件”）明确指出“推动发展国 第 12 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 家农业科技园区协同创新战略联盟，支持现代农业产业技术体系建设” 和“鼓励发展混合所有制农业产业化龙头企业，推动集群发展，密切 与农户、农民合作社的利益联结关系”等政策。 黑龙江省促进经济稳增长的若干措施黑政发2014 15 号 文件关于落实黑龙江省绿色食品产业发展纲要，省政府每年安排 8 亿元专项资金支持绿色食品产业发展。 2014 年黑龙江省大力发展绿色有机农产品作为全省经济主导产 业政策；黑龙江省绿色有机食品企业上市奖励政策；以及当地政府对 公司的项目的重视，多次组织各部门开会集中讨论解决公司面临的各 种困难，并拨专款给予扶持。 2、两个危机：经济危机和食品安全危机。 目前国内外经济形势严峻， GDP 增长已开始放缓，食品安全危机 更是雪上加霜，但xxx 集团的销售收入并未出现预期的大幅下滑和滞 销情况，仍然逆势稳健增长，这与旺盛的绿色产品市场需求和公司目 标客户的精准定位有着直接的关系。 3、两个机会：国内达标生产中高端绿色食用菌企业目前极少且 需求旺盛，国内市场上目前没有树立标杆品牌。 （ 1）在食品安全现状堪忧的大背景下，食品安全问题已经令国人十 分担忧，但在利益因素的推动下，食品安全问题并没有得到有效改善， 也正因如此，越来越多的人渴望国家能加强对食品安全的监控，商家能 自觉做到遵守法律法规，保护消费者身心健康。在这样的背景下，绿 色食品市场需求旺盛，越来越多的中产阶层和中老年人群对以绿色健康 为基础的绿色食品需求日渐上涨，该阶层人士规模巨大且呈现逐年上升 趋势。据统计，现阶段我国中产阶层的规模比例为 23% 左右，中老年人 群也将达到 15.5% ，到 2020 年，随着人口增长到 14.5 第 13 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 亿，中产阶层人数和中老年人口数量将要占到总人口的 53% 以上，绿色 食品市场规模巨大，产品需求旺盛。 （ 2）竞争品牌尚无“标杆”品牌。经过调研，我国是世界公认的 食用菌生产“王国” 。食用菌产业已是我国农业、食品工业、医药 业以及外贸等行业不可缺少的的组成部分。改革开放的30 多年来， 我国食用菌产业发展迅速，每年以 10%以上的速度递增，全国总产量 由 1978 年的 6 万吨发展到 2015 年预计全国食用菌总产量将达 3200 万吨，平均年增长率为8%。按国家十二五规划国内生产总值年均增速7% 保守估计，到 2020 年，我国食用菌产量和产值将达到 5,124 万吨和 5,377 亿元。 2015 年，全国食用菌产值约 3500 亿元， xxx 集团 食用菌产销额已连续五年位居全国榜首，预计2015 年食用菌产值 90000 万元，但也只占全国总产值不足1%。“xxx”品牌虽然已经成为 中国驰名商标。但是在食用菌行业内也没有起到标杆作用。 4、两个第一：绿色生态食用菌全产业链全国第一和黑木耳种植 规模全国第一。 该产业链条是在以xxx 集团为核心的黑木耳产业联盟全力打造的 集菌需物资供应绿色基地种植 -技术导向 -生产加工 -仓储物流 - 出口贸易 -终端销售 -全程配送，线上与线下相结合的八位一体的绿 色生态农产品全产业链条。根据中国食用菌协会、食用菌商务网、易 菇网的不完全统计，中国年出产优质木耳50%左右来自黑龙江省，而 牡丹江是每年产出木耳量占据黑龙江省木耳总量一半以上。xxx 集团生 产总部位于 “中国雪乡”黑龙江省牡丹江市，拥有近 40 家生态种 植专业合作社及绿色生态种植基地，位居全国首位。 5、两个资源：技术资源和环境资源 xxx 集团多年来一直从事食用菌的种植及研发工作，投资建设有 第 14 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 独立的食用菌研究所，与东北农业大学、林业大学、黑龙江省农业科 学院、林业科学院、林副特产研究所等科研院所合作，并联合国内、 省内的食用菌行业的顶级研究机构和专家，并聘请县、市、省内的种 植专家，进行日常的实验及育种工作。建设了食用菌优质菌种培育中 心。成立食用菌技术培训指导中心，就食用菌菌种、菌包、种植等问 题对种植户进行科学化指导，拥有得天独厚的技术资源。 xxx 集团生产总部位于北纬 45°的中国雪乡黑龙江省牡丹江市，长 白山脉张广才岭东麓，属山区和丘陵浅山区，素有“九山半水半分田” 之称，所处的区域位置和独特的山地地形，造就了海林寒温带大陆性季 风气候，四季分明，且降雨充沛；森林覆盖率高达 72.4% ，是全国重点 林木生产加工基地之一。独特的气候特征，超高的森林覆盖率，为食用 菌的生长提供了先天的优越自然条件。 6、两大基地：黑龙江省黑木耳种植产业基地和沈阳销售基地。 xxx 集团拥有的黑龙江省黑木耳产业种植基地，对集团整体产业 经营提供了全面的供应体系和保障，与辽宁省沈阳市销售基地相互依 存，集团已经成为我国唯一一家集黑木耳物资供应，黑木耳种植，加 工，物流，销售为一体的绿色黑木耳全产业链集团公司。 7、两份收获，一份投资可获得两份收获，一个是全国食用菌绿 色生态农业产业链、附属产品及深加工产品开发项目，一个是xxx 厨 房绿色餐饮连锁机构项目。 8、金融战略集团鼎力支持：与黑龙江省建设银行达成战略合作 伙伴，为公司的发展保驾护航，促使公司发展目标将会更快实现。 （四） xxx 集团公司八大竞争优势 xxx 集团与目前同行业竞争对手相比较具有八大竞争优势： 1行业高速发展优势 第 15 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 新农业（即绿色生态农业）为未来十年内四大朝阳产业之一，绿 色农业又是新农业的金字塔顶尖，据可靠资料数据，绿色农产品销量 在中国正以 25%以上的发展速度递增； 2地域优势 地处黑龙江省牡丹江市，森林资源丰富，是国内为数不多的食用 菌原生态生产基地； 3、国家和黑龙江省地方相关优惠政策大力支持绿色农业产业化 发展的优势； 4、全国食用菌绿色生态农业全产业链条优势，全国唯一全产业 链运作，产学研销为一体的食用菌大型农业企业集团； 5、技术优势 独立的食用菌研究所，与东北农业大学、林业大学、黑龙江省农 业科学院、林业科学院、林副特产研究所等科研院所合作，并联合国 内、省内的食用菌行业的顶级研究机构和专家，并聘请县、市、省内 的种植专家，进行日常的实验及育种工作。 6、产品优势 公司拥有完整的质量管理体系，确保产品质量并形成完善的产品 追溯制度。如若出现产品质量问题，第一时间进行产品追溯，找出原 因，追踪到人，及时处理，确保消费者的利益不受损失。 7、销售优势 针对目前国内市场合理的产品结构及完善成熟的销售渠道和销 售团队优势； 8、管理优势 高智力、高素质的管理团队优势。 第 16 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 第二部分主 体 xxx 集团位于“中国雪乡”黑龙江省牡丹江市，成立于2004 年 4 月，注册资本 19100 万元，总资产 6.49 亿元，净资产 4.27 亿元。 2012 年实现销售额 4.03 亿元，净利润 3436 万元； 2013 年实现销售 额 5.70 亿元，净利润 5705 万元； 2014 年实现销售额 6.46 亿元，净利 润 7010 万元； 2015 年预计实现销售额 9 亿元，净利润 10000 万元； 2016 年预计实现销售额20 亿元，净利润 26000 万元； 2016 年预计实 现销售额 40 亿元，净利润 60000 万元。 一、基地最大，销量第一 xxx 集团拥有全国最大的黑木耳生产基地。连续五年黑木耳全国销 量第一。公司与黑龙江省东部地区 400 余家黑木耳种植场（户）建立了 “菌联盟”战略合作关系。“xxx ”品牌已经成为中国驰名商标。 二、绿色有机产品 xxx 集团种植、生产和加工的食用菌通过中食恒信（北京）质量 认证中心有机产品检测认证。现有10 余品种已通过中国有机产品认证。 三、标准化种植，可追溯系统 xxx 集团建立的动态全程可追溯系统，随时接受社会媒体和广大 消费者的监督。消费者可以根据产品条形码立即知道该产品来源和出 处。 第 17 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 四、现代化数字智能种植系统 xxx 集团拥有及采用的全国最先进的绿色生态种植技术，以及正 在投资兴建的数字化智能种植基地，集团种植基地全部采用世界先进 的自动化电脑数据管理软件：自动温控、自动灌溉、自动实时监测， 远程控制系统等保证了公司产品的绿色、生态、环保。 五、全产业链模式 xxx 集团实现了“菌需物资供应 - 绿色基地种植 - 技术导向 - 生产加工 - 仓储物流 - 出口贸易 - 终端销售 - 全程配送”，线上与 线下相结合的八位一体的绿色生态农产品全产业链条。 六、中央厨房五中心体验店 建立 xxx 中央厨房，集订制、加工、配送一条龙服务，实现“从 田间到餐桌”的全产业链经营模式。实现以餐饮为体验、展示、 VIP 配 送综合性服务体系，建立展示中心、推广中心、体验中心、销售中心和 物流配送中心五大中心的完整服务体系。 七、食品保健品药品为健康保驾护航 xxx集团生物科技发展有限公司，利用食用菌易药易膳的特性， 研发并生产加工以黑木耳，猴头菇，华松茸，松针，松油、枸杞等为 原料保健食品，营养食品，以及药品。通过药超，康复中心及医院进 行特殊群体功能产品的销售。实现产品深加工，挖掘产业链深度，实 现利润最大化。 八、三个五年规划 第 18 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） xxx 集团推进落实三个五年规划。即“打造食用菌生态全产业链”、 “五年发展餐饮旗舰店 200 家，2000 家加盟店”及“五年后实现百亿产 值”计划。巩固现有 30 余个省市销售渠道，推进山西，内蒙，湖北等地 渠道建设，充分利用目前绿色行业发展的最有利时机，用五年时间在全 国地级城市实现市场渠道全网络覆盖战略布局。 九、整体上市 xxx 集团为了做强做大，实现集团化、产业化的可持续发展战略， 拟定 2016 年实现国内上市。两年来，在牡丹江市委市政府和海林市委 市政府及集团组成的上市推进组的统一领导下，按照上市公司的相关 规定和要求，各项工作正在循序渐进，有条不紊进行。公司资产兼并重 组正在进行，正在完善法人治理结构，目前上市筹备工作取得重大进 展。 十、战略目标 到 2020 年末，实现高端品质食用菌系列产品全国销量第一，食 用菌全国市场占有率将达到 5%。实现年生产销售绿色食用菌 15 万吨， 实现年销售收入 100 亿元以上，净利润 20 亿元，并实现绿色食用菌产品 出口到香港、澳门和欧美等发达国家的目标。届时公司将成为中国最大 的绿色食用菌供应商，中国食用菌第一品牌。 十一、菌联盟、创新创业联盟、互联网+联盟 xxx 集团通过全产业链建设，通过菌联盟，创新创业联盟和互联 网+联盟的实现完成中国梦， xxx 梦，人类健康长寿的共同财富梦想。 第 19 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 第一章公司概况 一、公司简介 黑龙江省 xxx 菌业科技集团（以下简称xxx 集团，公司）由海林 市 xxx 天然食品有限公司改制重组而来，成立于2004 年 4 月，注册 资金 6600 万元，位于黑龙江省牡丹江市“林海雪原”海林市，是一 家以“打造新型生态农业全产业链，开创绿色食用菌产业新模式。” 为宗旨的国家级农业产业化重点龙头企业，致力于打造绿色生态农业全 产业链条的现代化农业产业化集团公司。 xxx 集团目前是全国食用菌产业化建设十强企业，农业产业化国家 级重点龙头企业，全国绿色食品示范企业，全国食用菌文化产业建设 先进单位，产品质量国家免检企业，全国商品质量诚信企业，农业产业 化省级龙头企业，黑龙江省免检产品，黑龙江省绿色科技市场畅销知 名品牌。 公司主营食用菌、休闲食品、糖果、杂粮、调料、淀粉制品的生产 和销售，食用菌生物技术产品研发和销售，绿色、有机产品的研发、 推广和销售。兼营货物进出口，物流仓储，物流监管，物业管理服务等， 同时运营“农品天下”等多家电子商务平台和行业信息平台网站。 公司种植基地位于牡丹江地区海林市，东宁县境内。公司现有5 家控股分、子公司， 1 家食用菌研究所和 37 家生态种植合作社， 4 家 绿色生态种植基地。 20000 万生态环保种植基地， 29000 生产加工 基地。其中5 家分、子公司有黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司， 海林市 xxx 天然食品有限公司，海林市兴林贸易有限公司，海林林源贸 易有限公司和海林市 xxx 食品经销有限公司。目前公司年产值预计可达 150000 万元。 公司已经形成了“菌需物资供应绿色基地种植- 技术导向 - 第 20 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 生产加工 - 产品深加工 - 生物技术开发应用 - 仓储物流 - 出口贸易 - 终端销售 - 全程配送”，线上与线下相结合的八位一体的绿色生态 农产品全产业链条。 公司正携手八一农垦大学、东北农业大学、林业大学、黑龙江省 农业科学院、林业科学院、林副特产研究所等科研院所合作，并联合 国内、省内的食用菌行业的顶级研究机构和专家，并聘请县、市、省 内的种植专家，进行日常的实验及育种工作，组建“食用菌研究所”， 研究所集中力量对以黑木耳、猴头菇为主，其他食用菌产品为辅的优 良菌种研发、种植技术改良、产品优化、高科技食品开发、病虫害防 治、技术输出等课题进行深入研究开发。繁育改良黑木耳菌种，以期 打造高品质的绿色黑木耳，填补国内高端市场空白。 公司是中国食用菌协会“副会长单位”；黑龙江省食用菌协会“副 会长单位”；牡丹江市食用菌协会“副会长单位” ；“黑龙江省质量监督 检验协会会员单位” ，黑龙江省民营科技企业，牡丹江市“先进农业产业 化龙头企业”。公司已通过 ISO9001-2008 质量管理体系和中国有机产品 认证，“ xxx”品牌已被国家工商行政管理总局，黑龙江省工商局及牡丹江 市工商局等国家政府机构认定为“中国驰名商标” ，“黑龙江省著名商 标” ，“黑龙江名牌产品”，“黑龙江省名牌农产品” ，“黑龙江省免 检产品” ， 黑龙江省绿色科技市场畅销知名品牌” ，牡丹江市知名商 标”。公司也多次荣获“全国商品质量诚信企业” ；“产品质量国家免 检企业” ，“全国食用菌文化产业建设先进单位” ，“农业产业化国家 级重点龙头企业” ，“全国食用菌产业化建设十强企业” ，“全国绿色 食品示范企业” ，“农业产业化省级龙头企业” ，“省级林业龙头企 业”，“黑龙江省民营科技企业” ，“先进私营企业”。“文明诚信企 业”，“守合同重信用企业” ，“诚信经营示范企业” ，“牡丹江市 第 21 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 食用菌产业优秀龙头企业”等荣誉称号。 二、历史沿革 2004 年 4 月 9 日， xxx 天然食品有限公司注册成立，开创了“ xxx ” 品牌； 2006 年，成立 xxx 天然食品有限公司山市食品分公司； 2008 年，成立黑龙江省xxx 菌业科技有限公司，设立xxx 食用 菌研究所，迈出科技兴企至关重要的一步； 2008 年，xxx 公司产品年销售额首次突破一亿元大关，达到1.2 亿元； 2009 年 3 月，被黑龙江省名牌农产品评委会评为“农业产业化 省级龙头企业”，站在了黑龙江省食用菌行业的最前列； 2010 年 10 月，成立海林林源贸易有限公司； 2010 年 12 月，被黑龙江省企业联合会评为“诚信经营示范企业”； 2011 年，成立海林市xxx 食品经销有限公司，建立xxx 东北特 产连锁店； 2011 年 10 月，被中国食用菌协会评为“全国食用菌文化产业建 设先进单位”； 2011 年 12 月，被中华人民共和国农业部评为“农业产业化国家 级重点龙头企业”，奠定了xxx 集团在食用菌行业的坚实基础和行业 领先位置； 2012 年 7 月 19 日，成立海林市兴林贸易有限公司； 2012 年 10 月 18 日，国家科学技术部星火计划办公室为企业颁 发“国家级星火计划项目证书” ； 2012 年 12 月 2 日，成立黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公 第 22 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 司，开启 xxx 集团全新时代； 2013 年 6 月，成立 xxx 集团宏运物流公司， xxx 全产业链基本形 成； 2013 年 7 月 6 日，成立海林市农产品综合交易大市场； 2013 年 8 月 8 日，xxx 集团农品批发电子商务平台农品天下 网正式上线运营， xxx 集团电子商务业务有了飞跃式发展； 2013 年 12 月 27 日，被国家工商行政总局认定为驰名商标； 2014 年 5 月，举办 xxx 集团十周年华诞大型庆典活动； 2014 年 8 月，中华人民共和国农业部等部门审定为农业产业化 重点龙头企业； 2014 年 11 月，确定全国农品天下战略发展规划，运作开发全国 市场； 2015 年 3 月 24 日，经国家科技部批准，由xxx 集团任理事长单 位，在牡丹江成立“国家黑木耳产业技术创新战略联盟”。 截止 2015 年 6 月，黑龙江省 xxx 集团正在进行公司重组任务， 为股份制改造和上市 IPO 铺平了道路。 公司的近期发展目标为争取五年内实现国内绿色生态食用菌销 量位居全国第一，全国市场占有率达 5%以上目标。 三、股东情况 上市主体 xxx 集团的股东结构为自然人股东 2 名，齐振东先生个人 占股比例为 55%，齐振华先生个人占股比例为 45% 。 四、管理团队和组织架构 公司现有各类人员 1400 多人，人才梯队初具规模。其中，大中专 以上学历者 700 多人，食用菌种植技术人员 50 多人，并外聘国内 第 23 页 黑龙江省xxx 菌业科技集团股份有限公司公司（绝密） 外著名食用菌药品消杀专家多人。公司 70%以上的员工在公司工作超 过四年以上，是一支业务素质较强、职业经验丰富、忠诚度较高的队伍。 特别是，公司经营管理团队主要骨干均具有深厚的食用菌种植理论、实 践和产业化运作经验。分述如下： （一）高管团队 xxx ，男， 53 岁，xxx 集团创始人之一，现任 xxx 集团董事长， xxx 集团领军人物。国家黑木耳产业技术创新战略联盟理事长，牡丹 江食用菌协会副会长，中国食用菌协会食用菌文化专业委员会委员。 先后成立了沈阳 xxx 经销处、龙海豆类开发有限公司、 xxx 天然食品 有限公司、 xxx 菌业科技有限公司、海林林源贸易有限公司、xxx 集 团宏运物流公司、海林农产品综合交易大市场等。从事食用菌行业三 十余年，致力打造 xxx 集团绿色生态农业全产业链，实现从“田园到 餐桌”一站式服务，完成全国食用菌营销网络布局。 xxx ，男， 50 岁，xxx 集团创始人之一，现任 xxx 集团总经理。连 续多届当选为海林市人大代表，并先后被评为“牡丹江农业最具影响 力十大人物”、“海林十大杰出企业家”等荣誉称号。在企业发展过程 中，秉承诚信经营作为企业核心发展理念，善于学习、善于用人，具有 全局视野，充分利用现代化手段实现企业现代化管理。 xxx ，男， 51