【工作总结】20XX年季度销售工作总结.docx
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1、第 1 页 20XX 年季度销售工作总结 特征码 qVfKMkQcchZePWtOTPJU 20XX 年初制定的工作计划,又到了季度总结、思考、改进的时 候了。在今年初设定工作计划时,告知自己每日成长一点点、 每月改变一点点,希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的 态度有所飞跃。 一、20XX 年季度工作总结 1、 “基智团”的工作 在费老师的指导下,季度的基金销售改革工作取得了实质性的 进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基 金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发 送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。 3 月份,在“银华 90 基金”销售过程中
2、,做到及早安排、统一 学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得 500 多 万的成绩,排名公司第五名。 2、思考工作中存在的问题,妥善解决 每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中 的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己 设法提出可行性方案,次日进行及时解决。 第 2 页 二、xx 年第二季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作 目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业 务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那 么,我们的服务就是至关重要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积 累了千余基金客户及上亿的基金
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