【工作总结】优秀产品销售20XX年个人工作总结.docx
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1、第 1 页 优秀产品销售 20XX 年个人工作总结 特征码 YOlYnLAsvNcXAlnTZNzw 回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合 自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不 足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我 们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个 人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业 化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人 理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分 行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、 培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工
2、作。 以下是 20XX 年度个人工作总结报告: 一、具体工作总结: 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作: 1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过 前台柜台输送,运用银掌柜 crm 系统,重点发展 vip 客户,新 增 vip 贵宾客户; 2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜 crm 系统将 客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了 第 2 页 部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进 行各种产品销售,积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led 横 幅等方式传递信息,起到一些效果; 4.结合市场客户投
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