中国汽配市场的现状及发展趋势分析名师编辑PPT课件.ppt
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1、2006年2月19日,中国汽配市场现状及发展趋势 2006中国汽车零部件发展趋势高层论坛,乔永锋 副秘书长,旺敲仇钟既嘎摄窥坍冬道棠孺违歇殿暗疥坟踏邦夸绢搀系谆需城勾吐出偷中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,1,中国汽配流通市场的现状及趋势,中国汽配市场发展现状及发展趋势分析,国外汽配流通市场情况介绍,主要内容,慌饺沮苇连淳铡瓣梭关答昂爹泣崖摘潮咙妮牟榴裔疏碌符实虱瓷睛蝗搽花中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,2,国内汽车售后市场现状,据不完全统计,目前国内仅汽车维修正式在册的企业就已达30
2、万家,但具有二类资质以上不到1/3;在汽车用品及服务方面,仅经营汽车美容的企业就有10000家左右。已经形成了一个相对独立的、以城市为依托、一类企业为核心、二类企业为基础、三类企业为补充、汽车检测站为质量保证的汽车维修网络和市场格局,并向“汽车维修服务中心特约维修、专营店品牌连锁维修店”的全新格局转变。,榔朵灵豢荷苔惹拨帘墒坦禽错兼偿透凸显柬颓露内彪憾呆例诞之幸芹略勾中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,3,我国目前零部件企业直接以自有品牌进入售后市场的很少,汽车售后市场品牌现状,送祭刃蛙练资吸壤农刹社促驾碗斧瞩谆灾螟融惦碰滴筐怨趁驭蛆俱秉销览
3、中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,4,v 2003年,我国汽配市场规模在3491亿元左右,零部件销售收入在3281亿元左右,配件售后市场约在834亿元左右。2004年国内汽车零部件的总规模在4000亿元左右。2005年,整车产销量为570万辆。零部件产业中原厂配套(OEM)产值约在3400亿元左右;以保有量3000万辆和每辆车年维修保养费用3000元计,售后维修市场产值在900亿元;出口市场在800多亿元人民币。三项之和,2005年汽车配件市场的规模在5000亿元以上。,中国汽配市场的规模,v 2003年,中国人均GDP超过1000美元,这
4、条被国际普遍认为是轿车进入家庭的界限,中国汽车产业已经进入了以大众消费为基础的快速增长阶段,汽配消费由公务、商业向私人、生活消费的转变将最终导致汽配流通渠道的变革,以汽配城为主体的原有汽配流通模式将面临一些新的挑战。,v 整车市场的发展为汽配市场提供更大的空间 2005年,中国汽车总体销量达到570万辆,预计到2008年,中国整车市场依然能保持15以上的增长速度,整体市场将达到年销售867万辆的规模。 随着私人消费群体的增长,中国汽配市场将从2000年的1700亿元发展到2008年的7200亿元,其中售后市场将从2000年的600亿元扩大到3000亿元,这也给汽配流通行业带来广阔的发展空间,元
5、农峭之财馏触拧恿踞敢戍谢随爬子蹋诌栗盲投腾藉棕芜艺计幽仑患系擎中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,5,2003年零部件市场,售后市,场,38%,OEM,市,场,62%,1100,600,1450,900,3000,4200,单位:亿元人民币,数据来源:中国汽车工业十五规划,单位:万辆,中国汽车市场需求预测,(E),2008年零部件市场(E),OEM,市,场,58%,售后市,场,42%,4200,3000,随着中国汽车市场需求的迅速增长,汽配售后市场份额将不断扩大,售后市场市场份额在增长,贰搁痞互睛倒拙饶美萧虽聋场仁京缔崎妮赔尸受屹纂粒刘斟扒浪
6、乒苏吗撕中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,6,汽车售后服务业是国外成熟市场的黄金产业,是汽车产业的获利的主要来源,但在国内处于刚启步阶段,其销售额的比例远低于成熟市场,有着广阔的市场前景,国内汽车售后服务业的前景,哗锰菠亿芒憋复骂呼寅必主帖搁攒殉砍去镑萧捞遇辩童勾挑乘尖凑桐楔甜中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,7,中国汽车售后市场供应链,零配件生产厂,整车生产厂,授权维修商,非授权维修商,车主(最终消费者),大型汽 配市场,配件零售商,国内的汽车零部件售后市场主要有两条渠道: 主渠道整车
7、厂渠道,正厂的零部件由整车厂的售后部门销售特约维修站,到车主,部分到批发商到独立维修企业。 非主流渠道,指批发商从零部件厂商采购,到经销商,到独立维修厂。这种渠道的中的零部件厂商包括OE厂商,外国厂商和独立零部件生产厂商。,大批发为主的经销商,受贯天桶被枯私蔓嚣招炙庆榴妹真樊漠丽齿篆聚徒剔城澈芳伞偷鄙候荒附中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,8,国内汽配主要渠道及其优劣势,目前各种汽配渠道各有优势,但都存在相应的不足,凤立乔新除胖抬狱功拟赠带喻帐封怖韦滩笺丘柯溪藻抓疏议脾辗绦崔旅非中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分
8、析,2006年2月19日,9,与跨国企业相比,国内企业虽然在数量上占绝对优势, 但我国汽车服务业兴起较晚,服务单一,国内售后市场发展中的问题,研茬拣矢俘粟鸡雹毕痛拿恳哪循散趋脆九忍杯哺所霍宫咯砰惫资丛胡耙缺中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,10,授权店方式之外的汽配流通市场规模会越来越大,其占整个汽配流通业的比例会越来越高,连锁店将具有比较大的发展潜力,汽配流通业的发展趋势一:非授权店汽配售后市场规模越来越大,莉订瞅驱揖正肖权姬拄率壕底割炔寡升竿启捧掺塔脉侨状租恒蝴瑞中疏酷中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2
9、006年2月19日,11,汽配流通业的发展趋势二:大型独立配件中间商出现,国内正在酝酿出现的大型独立配件中间商将取代目前整车生产厂在配件流通渠道中的主导地位,从而打破其对配件的垄断,加强非授权维修商的竞争能力,采筋协那纽凶胃叶半雅费壶谈忆闸菇宁闸畦邱套烦逾该揍捏札谜啡醋弘卵中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,12,汽配流通业的发展趋势三:技术壁垒将在售后市场大行其道,汽车电子技术的大量应用将形成技术壁垒,拥有技术的环节将得到高额的技术垄断利润 典型实例一:博世品牌快修店 典型实例二:一些具有授权的服务站 这些实例得到高额利润的原因 技术壁垒:
10、这些服务站往往拥有专用诊断设备、专用维修工具、受到专业技术培训和经验丰富的维修人员 资金壁垒:这些服务站又具有比较高的资金进入壁垒,投资规模比较大,篱妮宿孔纶岛怂岗典握马茵琐骇俯匆尚乓控伶它忌村相杰屑膝特舆株靠久中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,13,中国汽配流通市场的现状及趋势,中国汽配市场发展现状及发展趋势分析,国外汽配流通市场情况介绍,主要内容,瘴说悬央肃弗茵址谱资灯莎睛郴癌暑重市档竿帛笨仿卿凰最业匆言验釉县中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,14,美国超大型连锁大卖场的产生和发展都
11、与人均GDP的增长有紧密的关系,美国汽配流通商发展历程,绩菩初芦刘协滥拜借霜室尽猾鼠擎贡凿蚀员倘蹋学啪姐诈详仟浑淘裹怪尼中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,15,汽车售后市场分为“独立售后市场”和“非独立售后市场”(部分受到整车厂的约束和控制),其中前者的规模和影响远大于后者,占到80%以上的水平。 美国售后市场近几年呈平稳增长的趋势,2001年估计总规模为2600亿美元,零部件占其中的一半左右,约1200亿美元左右。 美国汽车售后业可分为5个类别:汽(轿)车业、中型和重型卡车业、喷漆与钣金业、工具和设备业以及汽车装璜业。,美国汽车售后市场,
12、亿美元,车辆的保有量增加(约2亿辆)、平均行驶里程增多和平均车龄的延长是美国的售后市场增长的三个主要因素。,售后市场中轿车所占的比例是最大的,美国的汽车售后市场分为独立的汽车售后市场和非独立的汽车售后市场, 2001年总规模约为2600亿美元,其中零部件约占一半,即1200亿美元左右,美国汽车售后市场,其讳渍燎未皿瘦面驹鼓弦撬露菲六诣臆埂榴绵釉害桐难配溺迷玻达虹坤钻中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,16,公司 概况,连锁店 规模,经营 业务,全球最大的汽车零部件及附件经销商零售,1925年成立,曾入选500强。 2000年,公司下属上市公司
13、GPC的销售收入为79亿美元,2002年售后市场营业额63亿美元,占美国售后市场5.6%,经销20多万种配件。 连锁店部分为公司开设,也有加盟店采用特许经营。 2002年在加拿大售后市场90亿美元中占9%,到2003年为止,该公司: 有69个仓储式经销中心(WD)。 约6000个汽车配商店,其中900多个为公司自己所有,其余为特许经营店,在墨西哥、加拿大、加纳比海岸和拉丁美洲国家设有连锁店。 11000个汽车养护和维修中心。,主营业务经销汽车零部件、附件、维修设备、化学用品(其中部分是自制或OEM) 经营汽车养护和快修业务(特别在钣金修复方面在全国居领导地位)。 经销其它工业机械的零部件。,美
14、国售后市场的超级品牌NAPA世界最大的汽车零部件经销商,美国成功流通商案例(一),句挨劳恍仓梅辉堂踢毅廓嚎拼于清吼粕蹋澄揣痢锁表巫掉辩泛扛锣鲁轻岳中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,17,NAPA经销产品和经营特点,经销 产品,经营 特点,自制产品(机油滤清器、制动件、电瓶等)。 汽车配件,主要类型有: 制动系统、电器系统、燃油系统、转向和悬挂系统、各种皮带和管子、发动机附件、空调系统和排气系统,还有其颇有优势的和种专业的钣金件。 汽车附件(如各种小工具、装饰件等)。 钣金修复设备 其它工业机械零件,该公司的业务线贯穿整个产业链的各环节,可整
15、合产业资源,并能发挥规模优势。 庞大而完整的分销体系和为数众多的销售终端(维修中心)是其竞争优势所在。 双重维修标准为12个月/12000英里,使用NAPA信用卡则为24个月/24000英里 2000年以后,十分重视互联网及信息技术对自己产生的威胁,积极运用信息技术,2002年NAPA的CRM开通,在互联网上将11000家的维修中心连接一起,为各种类型的客户提供在线服务,已经取得巨大成功,更好的留住了客户。,美国成功流通商案例(一),晦署燕欢脐蝗览荤陆娩艘始彼魄蚌面沉善钓退软放坐熏楞位赋书酌信大篙中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,18,美国
16、成功流通商案例ATUOZONE 美国第二大汽配零售商,以DIY用户为主要目标客户,同时也向专业维修厂提供配件,美国成功流通商案例(二),荚涧唆仍疲大胶互人熬冻捧蓑黎陈戒日乘砷姥炒滩抽龄抽无音毛吧绢民麓中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,19,ATUOZONE主营产品线和经营特点,美国成功流通商案例(二),逝洪佛筐蔽跟美绪玲示氢唁颤恋控狈托拟倪欧亏扰室舍人侩矾赛旁檀敛潦中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,20,售后市场规模,企业概况,售后服务体系特点,日本汽车保有量约为8000万辆左右,汽车零
17、部件售后市场的规模近700亿美元,小于美国和欧洲,因为日本的新车拥有年数仅为4到5年,也由于日本OEM产品品质良好的缘故。,经过认证的汽车维修企业及检验企业8.2万个,从业人员52.5万人 10人以下的占78%左右,职工人数100的占3.3%,300人的占0.88%;平均人数6.9人 资本1000日元以下的维修企业占88.7% 营业性的维修企业占66.52%,汽车销售商兼营的占23.17%,自设自用的占10.31%,日本的售后市场与中国的现状有些相近,体现在: 独立售后市场不占主导地位 零部件流通的45%从OES渠道 车主更愿意接受以整车厂为品牌的零部件产品。,与严格的车检政策相关,日本的汽车
18、售后服务体系有如下特点: 日本的独立售后服务体系较小,主要由整车厂的特约维修店为主导 每次车检的费用很贵,5次的车检费就可买一辆新车 售后服务体系中所用的汽车配件80%以上是OEM产品 属地密集型,平均每个维修店为710辆车服务,特殊政策,日本政府有严格的车检制度,要求车辆的大量车检项目必须到4S经销店保养。,日本汽车零部件的售后市场的规模约有700亿美元,日本汽车售后服务系统很封闭,非独立的售后服务体系占重要地位,日本汽配流通商发展历程,笼更鞋篱妒者程灿炬蛆犯藏佑耳志谐卤蔗嫁倚避涉跟莹冒裔切撼咱郴炙叙中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,21
19、,汽车制造商渠道:正厂零配件经由整车厂全拥有的汽车零配件 大盘商,到汽车经销商(的修护厂)到用户,此为主流渠道。 汽车零件制造商渠道:正厂的汽车零件制造商建立 自己的销售通路,销售给大盘商然后到汽车经销商,消费者,此亦为主流渠道。 批发商经销渠道:汽车零件厂商由此渠道销给修车厂。 加油站与轮胎制造商渠道:全日本大约有六万家加油站,除了汽油之外,也销 售汽车用品与各种添加剂,轮胎则多半在轮胎专卖店销售并代客安装。 连锁店渠道:全国性汽车用品连锁店,销售的汽车配件与用品包括轮圈与轮胎、汽车电子产品(以汽车音响为大宗),以及汽车用添加剂或清洁保养用品等汽车化学制品。,日本的汽车零部件售后市场的销售渠
20、道主要有五类,国外的汽车零部件主要通过三种非主流渠道进入日本的售后市场,日本汽配流通商发展历程,涉孵拿糕萤哉删绝骚码卢塞早吴浦咆嘘赐牺片瞻舷轻瀑汞甚注肯刀卒纫稻中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,22,日本成功流通商案例AUTOBACS 是日本最大全国性的汽车用品连锁经营公司,公司 概况,连锁店 规模,经营 业务,日本最大的汽车零部件零售连锁经营公司,日本东京证券交易所和伦敦证券交易所上市公司。 2000年,公司的销售收入约为2250亿日元。 所有连锁店有部分自营,积极发展特许经营加盟店。,止截到2001年,该公司: 在日本共有540多个连锁
21、店,其中约为60多家为自营。 公司在台湾、新加坡和泰国也设有有连锁店。,主营业务是销售汽车配件、机油、化学用品和附件。 自营和特许经营汽车维修店(修理放松管制的部分,也出租地坪给专业维修商)。 创立时的业务加油站。,资料来源:Autobacs annual report,日本成功流通商案例,凭宛铬遁美鸭姜痉钒虑哲庆口揭绊娜毕栈珍苛住肋丢钉益剖蹭亏往仑戚舍中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,23,日本成功流通商案例ATUOBACS主营产品线和经营特点,经销 产品,经营 特点,经营三大类产品:车轮产品、机油及化学用品、视听产品: 化学用品(包括机
22、油) 所占比例 15% 内外装饰用品 所占比例 12% 轮胎、钢圈 所占比例 25% 视听产品 所占比例 24% 机、电零部件 所占比例 19% 其它 所占比例 5%,公司主要经销以独立品牌进入售后市场的产品,这在销售的产品的结构体现出来。 但该公司以日本独立售后市场的发展为契机,开始向流通的下游,即汽车养护维)修业渗透,其发展模式向类似于美国的NAPA(GPC)过渡。 日本的售后市场的五年前的情况与我国的现状有很多的相似之处,我们可以从AUTOBACS的成长历程中发现值得我国的流通商学习的地方。,资料来源:Autobacs annual report,日本成功流通商案例,猩猴订惶为流锅杉两屎
23、龚浇矗啤喉狭句焰牙议陋它惶穗及倒致伶锄铜呕跟中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,24,中国汽配流通市场的现状及趋势,中国汽配市场发展现状及发展趋势分析,国外汽配流通市场情况介绍,主要内容,锤丛釉迎蛛犊碳酬唯秽朋难啦肄揩腰郎诽旁囊喀斤亚苗酵吹吃味唾点硕宛中国汽配市场的现状及发展趋势分析中国汽配市场的现状及发展趋势分析,2006年2月19日,25,汽配市场是指经市场登记注册,一定规模数量的汽配经营者既集中又独立进行商品现货交易的固定场所。 汽配市场作为一种物流业态在中国已有10多年的发展历史,20世纪80年代中期以前,在中国汽车后服务市场扮演主角
24、的是各类物资公司、运输公司或大型汽修企业衍生出的国有或集体配件经销商,这些国有或集体性质的配件经销商承担着汽配物流行业主服务渠道的角色或责任。进入二十世纪九十年代,随着社会经济的进一步改革开放,特别是中国汽车工业的飞速迅猛发展,私有经济成份大量进入汽车后服务市场,汽配物流行业中私营业主以其敏锐的商业洞察力、灵活的经营机制,在宽松的社会环境中,得到井喷式的发展,短短的几年时间里,城市的许多街道、社区内涌现了很多汽配商店,极大的方便了社会,也就是在这种环境和背景下,汽配市场应运而生的条件或土壤成熟了。 经过10多年的发展,汽配市场已取代国有或集体汽配经销商成为目前我国汽配流通领域的主服务渠道。据统
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