【工作总结】基金投资年终总结.docx
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1、第 1 页 基金投资年终总结 特征码 fRfkUKKzbMwaByWAEuwy 20XX 年是基金理财峰回路转、蓬勃发展的一年。在这一年中, 曾经饱受熊市煎熬的我,历经千辛万苦找到了光明。年初,股 市向好,基金净值大幅上升。为了弥补 20XX 年的损失,我战战 兢兢地再次入市。先后投入资金几万元购买基金,半年基金增 长率达到 42%。除了 6000 点时申购的三只混合型基金尚未解套, 其余基金都有所斩获,其中今年新购的基金收益超过 57%。 从赢利上看,今年的基金收益还是比较让人满意的;但从 细节的把握上看,尤其是进出场时机还存在不少不足。今年, 刚开始申购基金的时候,大盘已经站上 2000
2、点高位。从本轮牛 市低点来看,足足踏空 400 点。到今年 6 月,股市已经上涨 75%, 调整压力越来越明显。从 6 月到 8 月,股市开始震荡调整。我 没有把握住机会及时对基金组合进行调整。当大盘从 3400 点调 整到 3000 点以后,基金净值比起高位缩水 10%。此时,我又急 急忙忙赎回 2 万元工行蓝筹,想在 2500 点做一个波段操作。谁 知大盘在 2600 点附近企稳,一路回升至 2900 点。我生怕再次 错过牛市行情,又赶紧重新购进刚赎回的基金。虽然没有造成 什么损失,却白白赔了手续费。 第 2 页 20XX 年是幸运的一年。虽然错过了不少高抛低吸的机会, 但获利还算丰厚。回
3、顾自己一年来的投基历程,感觉开始的时 候,胆子小了点,步子慢了点。经历了一年熊市的低谷,我对 股票基金可以用“谈虎色变”来形容。年初时,我基金仓中的 股票基金比例仅占 15%。大盘 2300 点时,我的股票基金比例还 没超过 40%,基金收益不到 19%。随着大盘成功跨越 2500 点, 基金行情不断升温。我不断分析市场行情,感觉经济基本面向 好,牛市行情仍将持续一段时间。于是,我重仓出击股票型基 金。可以说今年最出色的就是对股票基金的重仓出击,而且判 断准确,确保了基金理财有了较高收益。 回顾 20XX 年的基金理财,机会和风险并存这句话再次得到 验证。曾经踏空牛市,错失入场良机;最终赚得盆满钵溢,其 乐融融。基金理财需要长期的理念,我持有的诸多基金显现出 投资时间越长收益越大的基本规则。展望 20XX 年,中国的经济 发展势头良好,我继续看好基金理财的前景,将进一步加大投 基力度,实现资本收益的最大化。
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