【工作总结】客户经理个人总结700字.docx
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1、第 1 页 客户经理个人总结 700 字 特征码 unuIvAmNUFhiMKsreKSK 一、各项任务指标、学习和工作情况: 1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率 226%。 理财客户 新增户, 完成 111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率 115%。 白 金卡 任务指标张,完成张,完成率 130%。贷记卡 个人任务指 标张,完成张,完成率 206%。 2、学习上: 20XX 年 8月通过了 CFP(国际金融理财师)考试,目前已经 具备了 AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户
2、。 有一次,一个客户向我咨询我行办 VIP卡的条件,我按经 验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触 后,得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金,目前已经走了几 家银行,我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了 vip 卡, 客户从外地汇过来 xxx万元。 2)、细心维护老客户。 第 2 页 定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖 给合适的客户。一 个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低 风险的理财产品也不愿意买,就买国 债或存到银行。后来我得 知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客 户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了 xxx多 万元的贵金
3、 属,为我行增加了 xxx万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进 行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可 能打进来,所以我基本保持 24 小时 开机。记得有一次,周末 我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户 说还是 你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。 做理财经理 将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户 给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子 结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维 护率需要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算: 第 3 页 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌 柜系统,重点开 发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通 能力,在处理棘 手问题上能够灵活变通。
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