【工作总结】客户经理工作总结范文【三篇】.docx
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1、第 1 页 客户经理工作总结范文【三篇】 特征码 LiQdFZZQowHwFIZyaAHw 客户经理工作总结范文篇一 时光如电,转瞬即逝,弹指一挥间,20xx 年就过去了,在 担任 xx 支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取, 在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了 不小的进步。现将 20xx 年工作状况汇报如下: 一、20xx 年,在支行行长和各位领导同时的关心指导下, 我用较短的时光熟悉了新的工作环境,在工作中,认真学习各 项金融法律法规,用心参加行里组织的各种学习活动,不断提 高自身的理论素质和业务技能,到了新的工作环境,工作经验、 营销技能等都存在必须的欠缺,
2、加之支行为新设外地支行,要 开展工作,就务必先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、 勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客 户数量,在较短的时光内透过优质的服务和业务专业性,搜集 信息、寻求支持,成功营销 xx 贵族白酒交易中心、xx 市电力 实业公司、xx 市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务, 虽然目前账面贡献度还不大,但为未来储存了上亿元的存款和 第 2 页 贷款。至 12 月末,个人累计完成存款 2200 多万元,完成全年 日均 1800 余万元,代发工资、PS 商户、通知存款等业务都有 新的突破。 二、担任客户经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职 责和使命。客户
3、经理是我行对公众服务的一张名片,是客户和 我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我 行形象。平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以“工作就 是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从 各方各面搜集优质客户信息,及时掌握客户动态,拜访客户中 间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天 晴下雨一如既往,每一天对不一样的客户进行日常维护,哪怕 是一条信息祝福与问候,均代表着我行对客户的一种想念。热 情、耐心地为客户答疑解惑,从容地用简单地姿态和亲切的微 笑来应对客户,快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息, 与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的
4、普 遍认同。在信贷业务中,认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪 调查,资料及时提交审查及归档。20xx 年,累计发放贷款 3350 余万元,按时清收贷款 641 万元,其中无一笔不良贷款和信用 不良产生,在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作,保 证了信贷资金的安全。 第 3 页 三、存在的问题 在过去的一年,虽然我在各方面取得了必须的成绩,然而, 我也清楚地看到了自身存在的不足。 (一)是学习不够,应对金融改革的日益深化和市场经济的 多样化,如何掌握最新的财经信息和我市发展动态,有时跟不 上步伐。 (二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户 数量和质量,提升客户对我行更大的贡献度和忠诚
5、度还有待加 强。 (三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作 主动性,多干少说,在实践中完善提高自我,以上不足我正在 努力改正。 四、今后努力地方向 在新的一年,我将再接再厉,更加注重对新的规章、新的 业务、新的知识的学习专研,改善工作方式方法,用心努力工 作,增强服务宗旨意识,拿出十分的勇气,拿出开拓的魄力, 第 4 页 夯实自我的业务基础,朝着更高、更远的方向努力,用“新” 的工作破解实际工作中遇到的种种困难。 客户经理工作总结范文篇二 我是 xx 年 6 月来到公司,经过几个月的证券知识培训,透 过考试,然后入职,在这几个月的学习与工作的时光里,让我 学到了很多东西,同时感谢各位
6、领导和同事的帮忙,下方我将 汇报我入职以来的工作状况。 首先,我觉得证券是一个压力性的工作,个性是对于我这 种刚刚毕业,身在异地,没有经过生活厉炼的新一批社会青年 来说更是一种艰难的考验!作为客户经理,我认为开发客户与 客户维护是十分重要的,如今的市场行情,开发一个新客户真 是难上加难,第一个月透过自我的努力,时光紧任务重,尽力 克服重重困难,让自我佣有一个良好的开端! 其次,在维护客户方面,第一,常常给他们讲解一些股票 技术方法,第二,力所能及的回答他们咨询的问题,第三,亲 情服务,与他们认真交心交朋友,同时在他们身上学习一些知 识。在此之间,也发现了开发客户是不容易的,维护客户是更 不容易
7、的,此刻证券公司很多,竞争压力大,一不留意客户就 很可能被转到其他公司,所以与客户之间建立良好的关系也是 第 5 页 十分重要的,而我自我也在不断地学习,学习新的知识来充实 自我,因为知识永远不熊市,这样才会获取客户的认可与接纳! 如今我逐渐的喜欢上了证券行业,虽然有压力有困难,一 切事在人为,我不怕,有压力才会构成动力!客户经理是一项 长期的工作,需要的是要有足够的耐心,平时工作的细心,坦 诚的与客户交流和沟通,相信自我能够!我的工作与热情一切 尽在行动中! 总之,上半年我的职业规划及目标是:按照公司的规定, 开发足够的客户,累积必须的资产,完成转正要求! 客户经理工作总结范文篇三 这一载的
8、光阴来到十二月。已然中旬,即使领导不予提示, 我们也就应明白差不多该干什么事情了。在这个时候,人们总 会争相着感叹时光的匆匆飞逝。若干年来,我总不知觉。但是 今年,时光,她,个性的快,也个性的不知所谓。 写些文字,对我来说是不需纠结的易事。这些年来,也时 常为支行内刊撑过门面。年终总结,更是不用拼凑,看完十一 篇月结便能够淡定起笔。然而今年,十一篇遂只有前五月章, 第 6 页 也就意味着今年我的理财经理生涯只区区五个月。那么后七个 月何如?二个月停岗,支行 19 楼面壁思过;五个月转换到一个我 陌生的网点,当然等待我的幸甚还不算一个陌生的工作。未及 一年过半,却是全新的开始。 既然这一年被隔开
9、了 525 三段。那作为年度工作上的总结, 还务必得按部就班。于是照理我还是先回顾了下去年我做了些 什么,写了些什么迂回千百字里行间,如此的踌躇满志。 待写今年时,竟不明白那种洋洒的自信还丢了吗? 每年的一月都有一个开门红的营销任务,以期将新一 年的胜利之门打开。但是以我为首的整个延中个金战线却黯然 无光。这个一月甚至被我喻为是我从事个金理财经理以来最坏 的一个一月份。之后在和姚行长在那次使我作别个金队伍的谈 话中,他问我说,个金队伍需要引入竞争机制,这个周期不宜 过长,也不宜过短。作为过来人。我要说,老的理财经理在发 展各项业务到必须阶段时,会遇上不能逾越的瓶颈的。一旦部 门注入新鲜血液,必
10、须会有鲶鱼效应。新加入的理财经理常具 意气风发之度,初生牛犊之气,猛虎下山之勇,所以甫一上手 往往一冲会冲得很高,同一岗位换了种思维处事方式后总会带 有新气象。久日,或许又是瓶颈了。我可不是因为要退出 队伍而说些风凉话。我的退出,如果是一次彻底的拯救,那倒 第 7 页 也罢了。 一月颓势之排山倒海,以致到了二月头上还没有缓过神来。 那时我的营销状态还不是最好。也许是刚过节,刚旅行,心太 散了。但是,渐渐开始张罗起今年第一只营销推进的基金,融 通四季添利。尽管这第一笔在延中的融通添利的基金认购颇为 不顺,客户不久便要反悔这笔认购,最后几经些许环节,也为 初来乍到调节相关事宜的小周添了点麻烦。但随
11、后几笔的认购 则丝毫不含糊,我推的认真,客户买的坚定。虽然终究离支行 分发的该基金的销售任务还差了一点,与其他网点同事火爆的 销售场景更无法相提并论,但总算是找回了以往营销的自我状 态,让延中的个金业绩在挣扎中慢慢起色。所以,我始终敢于 期许阴霾总有消散之刻。 三月份过去了,犹冷,天气阴晴不定。 开一季小组会的时候,按时写完月结竟然变成了我身上的 一抹亮色,这是领导客气了。似乎除了营销之外的工作我都很 出色。务必承认,20xx 延中个金营销的头并没有开好。 些许讽刺,说营销羸弱了一些,可我觉得自身的服务水平 是在不断强化当中的,这可能单从数据化的报表上是细究不出 第 8 页 来的。比如,我一向
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