最新:2010年度中国药品零售市场发展报告(0823)(1442)-文档资料.ppt
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1、目 录,中国药品零售市场形势分析,1、终端市场总量分析:持续稳速增长,2009年我国医药市场终端总体规模达5898亿元人民币,同比增长19.37%,增速 略低于2008年。,2001-2009年中国药品终端市场总规模,说明: 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。,1、终端市场总量分析:持续稳速增长,与我国GDP医药工业总产值比较,2004-2009年中国国内生产总值GDP情况,数据来源:历年国家统计局年鉴,单位:亿元人民币,2005-2009年中国医药工业总产值,2009年医药工业总产值突破10,000亿人民币,同比增长17.81%。,医药工业总产值及药品终端市场增速高
2、于GDP水平,药品终端市场总量增长相 比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强。,1、终端市场总量分析:持续稳速增长,说明: 本报告中定义的医疗终端市场是指医院、社区医疗机构、卫生院和诊所等医疗机构的药品销售总额; 零售药店市场是指所有城乡药店的药品零售总额。,2、两大终端比较:医疗终端比重加大,2009年,医疗终端市场规模增长占比19.99%,零售终端市场增长17.72%。,2001-2009年中国医疗终端市场总规模,2001-2009年中国零售药店市场总规模,两大终端的市场构成,零售终端近两年来连续低于医疗终端增长。,2、两大终端比较:医疗终端比重加大,2009年,医疗终端市场药品规模
3、占比74.04%,较2008年比重上升了0.38%。,说明: 医院终端是指县级市及以上医院; 社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点; 城市药店终端是指县级市及以上城市零售药店; 第三终端是指县乡镇医院、卫生院、诊所等医疗机构和零售药店。,3、四大终端比较:第三终端表现活跃,2009年第三终端表现依然活跃,增率达到28.2%,城市零售终端市场表现平稳, 增速为15.17%,是2009年四大终端中增速最慢的终端。,小 结,第三终端市场2009年增量绝对值的增率最大,达到32.64%,其次是社区市场, 为19.12%,药店终端市场增量绝对值的增率最低,仅为6.04%。,3、四大终端比较:第三终端
4、表现活跃,4、零售终端城乡比较:乡镇市场得到释放,2009年,中国城乡零售市场规模的比例是5.27:1,较2008年的5.79:1差距有 较大幅度缩小。,单位:亿元人民币,2007-2009年城市零售终端市场规模,2007-2009年乡镇零售终端市场规模,数据来源::MDC,数据说明: 城市零售终端是指县级市及以上零售药店; 乡镇零售终端是指第三终端中县乡镇零售药店。,第三终端药店增速突破30%,远高于零售药店总规模的增速。,4、零售终端城乡比较:乡镇市场得到释放,5、零售终端商品结构分析:非药比例上升,据41个城市零售市场数据反映:2009年零售药店商品结构中,非药比例有所增 加。,数据来源
5、::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Eye,简称:DRE),两大终端的市场构成,2009年重点城市非药品类产品销售增速远高于药品类增速。,数据来源::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Eye,简称:DRE),5、零售终端商品结构分析:非药比例上升,6、非药品类分析:保健品份额快速提升,数据来源::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Eye,简称:DRE),2009年药店中非药品主要品类比重,化妆品,其他,中药材,保健品,器械类,消字号产品,保健品和其他日用及食品类商品市场份额较2008年有所增长,这两大类别是多 元化经营首选尝试
6、品类。,2008年药店中非药品主要品类比重,两大终端的市场构成,近三年,五大类非药产品表现各异,其中,保健品在2008年出现拐点后,一直发力上扬,器械和药材类产品2008年出现快速增长后所有放缓。,数据来源::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Eye,简称:DRE),6、非药品类分析:保健品增速加快,7、药品类分析:结构趋稳,突发流行性疾病成为改变药品品类市场结构的主要影响因素,慢性病治疗用药增 速下降,常见疾病用药市场表现稳定。,数据来源::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Eye,简称:DRE),药品零售市场14大药品品类市场份额比较,7、药品类
7、分析:结构趋稳,十四个主要品类的零售终端市场集中度呈现逐年增长趋势,至2009年,市场集 中度已超过80%,规模绝对增量也逐年上升。,数据来源::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Eye,简称:DRE),两大终端的市场构成,2009年,多个与甲型流感相关的品类增速高于总体市场。,数据来源::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Eye,简称:DRE),7、药品类分析:结构趋稳,两大终端的市场构成,慢病用药增速趋于平稳,心脑血管类、补肾类和肝胆类用药2009年增速低于药 品总体增速。,数据来源::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Ey
8、e,简称:DRE),7、药品类分析:结构趋稳,两大终端的市场构成,慢病用药增速趋于平稳,降压药和糖尿病用药增长在总体药品品类增长水平以 上。,数据来源::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Eye,简称:DRE),7、药品类分析:结构趋稳,两大终端的市场构成,常见病用药,如妇科用药和外用镇痛药等近两年的增速与总体药品增长趋势接 近,表现平稳。,数据来源::MDC41城市零售数据监测系统(Drug Retail Eye,简称:DRE),7、药品类分析:结构趋稳,中国药品零售产业格局分析,1、规模分析:规模扩大,增速放缓,2009年市场规模突破1531亿,药店数量达到38.13
9、71万家,连锁企业1994家, 全国药品零售市场销售额、药店总数增长率同比放缓。,注意:门店数量增长率下降并不意味着新开店减少,一批经营质量低的门店被淘汰。,HHI指数显示城市药品零售市场集中度差异明显,上海、深圳和苏州等药品零售市场集中度较高,属于寡头竞争市场,其他城市仍然处于高度竞争市场。,产业集中度分析-赫芬达尔赫希曼指数(HHI) (根据销售额核算),一线城市,二线城市,三四线城市,2、集中度分析:格局分散,但整合力度加大,2、集中度分析:格局分散,但整合力度加大,销售梯度分析表明:市场仍较分散局面,但行业整合力度提高。,产业集中度分析-销售梯度分析,产业集中度-直营门店数量梯度分析,
10、门店数量梯度分析表明:市场仍较分散局面,但行业整合力度提高。,2、集中度分析:格局分散,但整合力度加大,直营店数量和市场占有率进一步提高,值得注意的是:加盟店数量下降,直营店市场份额首度突破60%。,我国药店形态格局,各形态药店所占市场份额,产业集中度分析-连锁率分析,2、集中度分析:格局分散,但整合力度加大,谁在推动产业的整合?, 以资本为手段的并购 行业资本跑马圈地,主流连锁以并购作为主要方式加快扩张步伐。 跨区域扩张和全国性扩张是主流方向。 应注意并购后的内部整合!, 形成或改造一批新型联盟 以资本为纽带,建立实体; 以经济手段建立自律机制; 一定比例的商品统一采购、统一的市场行为和管理
11、行为; 目标明确,分步骤实现全面整合,联合上市。,市场淘汰一批经营不善的门店,2、集中度分析:格局分散,但整合力度加大,3、业态分析:社区店为主,多业态并存,社区店是药品零售市场最主要的业态模式。 新业态模式“厂店联营”模式的出现成为行业发展的亮点。 网上药店已初具规模,目前具有互联网药品交易服务资格的连锁企业有26家;具有互联网药品信息服务资格的连锁药店有131家,但绝大多数盈利能力不理想。,社区店:是指分布于社区,经营面积在200以下,以满足社区购药需求的零售药店; 平价超市药店:是指以平价为主要卖点,以超市化经营为主要模式的零售药店; 商超店中店:是指以大型商场或超市为依托,布局于商超内
12、部的零售药店; 药妆店:是指以销售药用化妆产品为主,同时可兼顾销售药品的零售门店; 商圈专业药房:是指主要分布于繁华商圈,以满足商圈主流人群购药需求的零售药店。,41个城市药品零售市场监测数据,4、产业平衡性:密度过大,区域存在较大差异,全国整体药店密度水平还在提升,2009年已经达到3502人/店; 四种类别城市的药店密度存在明显差异性,二类城市药店密度相对较低。,城市分类标准: 一类城市:人口超过800万,GDP超过8000亿; 三类城市:人口在200400万,GDP在10002000亿; 二类城市:人口在400800万,GDP在20008000亿; 四类城市:人口在200万以下或GDP在
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