房盟通房产中介管理系统培训使用手册DOC页.doc
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1、培训使用手册目 录1.系统介绍31.1安装流程32.系统的登录42.1基本交互界面简介52.1.1系统主界面52.1.2功能菜单63各功能模块操作73.1综合页面73.2房源管理83.2.1房源管理83.2.2审批房源113.3客源管理113.3.1客户管理113.3.2审批客源123.4成交管理133.4.1成交管理133.4.2合同审核163.5财务管理173.5.1财务管理173.6考勤管理183.6.1考勤查询183.6.2考勤规则183.6.3班次查询193.6.4排班管理203.6.5考勤结果管理203.7内部统计213.7.1房源统计213.7.2客源统计213.7.3成交数量2
2、23.7.4营业额223.7.5利润223.7.6业务提成233.8系统设置233.8.1角色和权限分配233.8.2基本资料243.8.3用户管理253.8.4修改密码263.8.5公告管理263.9部门业务转移263.9.1房源业务转移273.9.2客源业务转移283.9.3合同业务转移293.10全部业务转移313.10.1房源业务转移313.10.2客源业务转移323.10.3合同业务转移343.11招聘管理353.12一手房分销(升级版)363.12.1申请分销楼盘363.12.2添加分销客户373.12.3打印看房单393.12.4客户未看房回访信息393.12.5流程跟踪403.
3、12.6分销积分明细413.12.7分销兑换积分明细423.12.8分销佣金明细423.12.9分销楼盘管理423.12.10分销客户统计433.13金融服务433.14短信平台(升级版)453.14.1短信服务453.14.2统计发送量45附表:“房盟中国”工作人员联系表47一、房盟通房产中介管理系统1系统介绍房盟通房产中介管理系统是一个优秀的房产应用软件,是在吸取了国内大型同类软件先进经验的基础上结合该行业的实际需求而精心设计的,是一款方便实用的房源发布、门店业务管理系统平台。1.1安装流程当您选择使用房盟通房产中介管理系统时,我们会给您一个压缩软件包:如图1.1图1.1双击该压缩包,选择
4、保存路径,进行软件解压,得到如下图1.2图1.2双击图1.2,出现如下图1.3图1.3接下来按着“下一步”进行操作,直到安装完成。安装完成后将出现如下图1.42.系统的登录首先,每一个要进入系统工作的用户都需要拥有用户名和正确的密码。打开http:/ JAGENT/,启动系统后首先会出现系统登录界面如图2.1,在系统登录屏幕中录入用户名、密码和验证码,如果用户名和密码正确将进入系统主界面。图2.1系统登录界面如果不能成功登录系统主界面,请拨打客服热线:400-820-1302或登录“房盟中国”企业QQ群:800015207 获得在线技术支持和指导。2.1基本交互界面简介2.1.1系统主界面成功
5、登录系统后,出现系统主界面,如图2.2,退出表示退出本系统。退出图2.2系统主界面2.1.2功能菜单系统所提供的所有功能都列示在系统功能菜单中,点击对应的菜单会列出相应的子菜单,如图2.3,再次点击菜单将收缩该子菜单。选择需要的子菜单项鼠标单击即可打开对应的系统功能窗口进行业务操作。图2.3系统功能菜单3各功能模块操作3.1综合页面本模块用于显示本系统的综合统计信息,如图3.1综合页面菜单图3.1综合页面菜单点击综合页面在右边出现综合页面信息,如图3.2综合页面图3.2综合页面3.2房源管理3.2.1房源管理如图3.3房源管理菜单图3.3房源管理菜单点击房源管理菜单下的房源管理打开房源业务列表
6、页面如图3.4,房源信息页面如图3.5,房源跟进记录页面如图3.6,房源自动匹配页面如图3.7。图3.4房源管理列表页面图3.5房源信息页面图3.6房源跟进记录页面图3.7房源自动匹配页面房源列表页面中会列出所有审批过的房源,点击搜索将根据条件搜索房源,同时可以打印导出本页面的数据,点击高级搜索可根据更详细的条件搜索出满足条件的房源,如图3.8房源高级搜索,点击列表中的房源将填充房源信息页面。图3.8房源高级搜索页面房源信息页面点击添加按钮可以添加房源,要修改和删除某条房源要先选中房源列表中的某条房源,然后点击修改进行修改和删除;在添加和修改房源时将设置是否在房盟中国外网(即是否前台显示)显示
7、房源信息。房源跟进信息页面中,经纪人可对房源进行跟进记录操作,包括添加,修改和删除(注:添加跟进信息时,必须先选择需要跟进的房源信息),如图3.9添加房源跟进信息页面:图3.9添加房源跟进信息页面房源自动匹配页面是根据价格,地址,面积,房型和客源匹配,从而更好的完成交易。3.2.2审批房源同上节房源管理一样,当点击审批房源时,显示的房源信息是未审批过的房源信息,选中某条房源在房源信息页面点击“提交”按钮将会审批该房源;在审批房源过程中将不能对房源信息和房源跟进记录进行添加、修改和删除。3.3客源管理3.3.1客户管理如图3.3房源管理菜单图3.10客源管理菜单点击客源管理菜单下的客源管理打开客
8、源业务列表页面如图3.11,客源信息页面如图3.12,客源跟进记录页面如图3.6,客源自动匹配页面如图3.7。图3.11客源管理列表页面图3.12客源信息页面客源列表页面中会列出所有审批过的客源,点击搜索将根据条件搜索客源,同时可以打印导出本页面的数据,点击高级搜索可根据更详细的条件搜索出满足条件的客源,如图3.8客源高级搜索,点击列表中的客源将填充客源信息页面。客源信息页面点击添加按钮可以添加客源,要修改和删除某条客源要先选中客源列表中的某条客源,然后点击修改进行修改和删除;客源跟进信息页面中,经纪人可对客源进行跟进记录操作,包括添加,修改和删除,如图3.9添加客源跟进信息页面: 客源自动匹
9、配页面是根据价格,地址,面积,房型和房源匹配,从而更好的完成交易。3.3.2审批客源同上节房源管理一样,当点击审批客源时,将显示未审批的客源管理信息,选中某条客源在客源信息页面点击“提交”按钮将会审批该客源;在审批客源过程中将不能对客源信息和客源跟进记录进行添加、修改和删除。3.4成交管理3.4.1成交管理如图3.13图3.13点击成交管理后如图3.14图3.14显示列表中显示成交记录,要查看该成交记录,点击该记录。要进行签约成交请点击“签约成交”按钮,出现如下图3.15, 图3.15如果要修改签约请选中需修改的合同,然后点击“修改签约”按钮出现如下图点击财务收付后如图3.16图3.16要查看
10、提成明细,请先在“财务收付”中添加“客户收付”、“业主收付(如下图3.17.1)”信息后点击“提成明细”将出现如下图3.17.2所示图3.17.1图3.17.23.4.2合同审核选择需要审核的合同进行双击出现如下图3.18.1图3.18.1点击“合同审核”,当“合同审核”图标变成下图3.18.2时,表示合同审核成功。图3.18.23.5财务管理3.5.1财务管理点击财务管理后如图3.19图3.19双击某条记录后,如图3.20.1图3.20.1输入对应数据后点击“保存”按钮,出现如下图3.20.2。图3.20.23.6考勤管理3.6.1考勤查询进行考勤查询,前提是要先定义“考勤规则”、 “班次查
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