财富中原策略周刊财富管理部20050.ppt
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1、财富中原策略周刊 财富管理部 2010-5-10,一、上周国际、国内宏观经济数据和政策 二、上周国际几大市场表现(股市,汇市,商品市场) 三、上周国内股票市场表现 四、上周关注政策和消息 五、本周关注经济数据 六、本周市场运行趋势预测以及操作建议 七、本周行业配置建议 八、我们推荐的金股30 九、我们推荐的月度股票池,目 录,一、上周国际、国内宏观经济数据和政策,一 、国际、国内宏观经济数据和政策(美国),1-1:4月美国非农就业数据延续增长,当月新增就业 29 万人。制造业和商业就业改善明显,分别新增就业4.4 和8 万人。利多股市。,一 、国际、国内宏观经济数据和政策(美国),1-2:美国
2、4月新增信贷20 亿美元,汽车、住房等非循环信贷上升51 亿美元,利多股市.,一 、国际、国内宏观经济数据和政策(美国),1-3:美国4月ISM制造业PMI升至04年6月以来最高值60.4,非制造业PMI与上月持平;利多股市。,一 、国际、国内宏观经济数据和政策(欧洲),1-4:欧元区:希腊政府国内财政的紧缩计划遭遇国内民众游行抵抗,希腊问题恶化,希腊 10 年期国债收益率大幅攀升,其与同期德债利差扩大到700 个基点以上。利空于欧洲股市、债市及欧元.,一 、国际、国内宏观经济数据和政策(欧洲),1-5:欧洲区内国家存在“三角债”,不排除危机在区内蔓延的可能。英国、法国、德国是 PIIGS(葡
3、萄牙意大利爱尔兰希腊西班牙) 五国最主要的债权人,连锁式的风险传染亦是可能的,但由于大多将集中在欧洲国家内部,对全球金融市场的影响可能不大.利空欧洲股市。,一 、国际、国内宏观经济数据和政策(中国),1-6:4 月PMI 显示经济增长保持强劲势头: 4 月份PMI 指数为55.7%,比上月上升0.6 个百分点。显示经济偏热,价格升幅较高,显示通胀压力上升,利多股市,尤其是农业股资源类各股,一 、国际、国内宏观经济数据和政策(中国),1-7:中国:中国人民银行宣布,从5 月10 日起,金融机构的人民币存款准备金率将上调0.5%。虽然政府多次表示要实行适度宽松的货币政策,但实际上,央行的货币政策已
4、转变为适度紧缩.利空股市,二、国际几大市场表现,二、国际几大市场表现(股市),2-1:美国、日本和香港股市上周全线大幅走软,道琼斯指数收跌5.7%,录得去年3月以来最大单周百分比跌幅,当时市场触及12年底位,报10380.43点 。日经225指数当周跌6.27%,跌幅创2009年1月16日当周以来最大,收报10364.59点 .恒生指数续跌5.64%, 报收19918点。,道琼斯指数,恒生指数,日经指数,二、国际几大市场表现(股市),2-2:中国股市上证综指和深证成指均为连续5周下挫,上证综指周跌6.35%,跌幅创2009年11月27日当周以来最大,深证成指跌9.1%,为2008年12月26日
5、当周以来之最。,二、国际几大市场表现(商品市场),2-3:反映国际商品价格的CRB指数暴跌了2.80%,但是上升通道依然完好。巴菲特声称:虽然经济复苏渐行渐近,但是由于可能的货币危机将为通胀埋下隐患。通胀预期下的资金推动力量对商品价格的影响不可忽视。,二、国际几大市场表现(汇市),2-4:美元上扬2.48%. 上周希腊问题恶化,美元因此受到提振,美圆升值,打压商品价格. 美元进一步升值的空间受限,短期内获利了结的可能性加大 。利空相关有色矿业类股票。,二、国际几大市场表现(汇市),2-5:美元兑人民币询价上周累计下跌1个基点, 人民币升值压力减弱. 利空受益于人民币升值的相关股,比如造纸航空等
6、。,二、国际几大市场表现(商品市场),2-6:美国纽约原油期货跌穿每桶80美元,当周累计暴跌12.81%,录得2008年12月19日当周以来最大单周跌幅,至每桶75.11美元美元。因对欧洲债务危机蔓延的担心,以及经济的二次探底的悲观情绪打压美股,美国4月非农就业好于预期未能平息油市对希腊债务危机可能蔓延至其它欧元区国家的忧虑.利空能源股。,二、国际几大市场表现(商品市场),2-7:上周伦铜报6940美元/吨,周跌6.58% 。因担忧希腊危机,导致期铜升势受限。智利Collahuasi铜矿发生转包商要求更高薪资示威,该矿场可能停产.对股市有色板块有正面影响。,三、国内股票市场表现,三、国内股票市
7、场表现,3-1:,上周,上证综指和深证成指均为连续5周下挫,上证综指周跌6.35%,跌幅创2009年11月27日当周以来最大,深证成指跌9.1%,为2008年12月26日当周以来之最。代表蓝筹的上证50成分股跌幅超过6%,而地产权重更大的深成指跌幅超过9% 。行业方面,调控敏感的周期性行业仍在拖累指数。钢铁、地产、金融、有色等行业未见止跌,而采掘、家电等前期表现稍好的行业也加入下跌行列。地产板块快速下跌所导致的连带效应正在扩散,这是市场风险的主要来源。 农业、医药、电子元器件等行业取得正收益,新能源、低碳、传媒等板块表现优于市场。 中小板综指走势强于主板市场,指数周下跌1.55%,连续第二周下
8、跌。 387只交易个股中,110只个股上涨,275只下跌,2只平盘。莱茵生物涨停,积成电子涨8.20%,华英农业涨5.73%,位列涨幅榜前三位。高金食品、西仪股份、川大智胜、同洲电子、海鸥卫浴等5只个股封死跌停 上周创业板44只个股上涨,34只下跌。国民技术涨幅居首,为12.52%,超图软件、银江股份和三聚环保涨幅靠前,分别为11.40、10.29%、9.55%。涨幅超5%的个股有16只,涨幅超10%的个股有2只。宁波GQY跌幅居首,为11.06%,碧水源、中瑞思创和数字政通紧随其后,分别为7.83%、7.34%、6.77%,三、国内股票市场表现,3-3:上周申银万国行业指数中,农林牧渔指数涨
9、幅最大,采掘跌幅最大。,三、国内股票市场表现,3-4:上周申万风格指数中,小盘股指数抗跌.而大盘指数、上证50指数,中证500指数等跌幅较大。,四、上周关注政策和消息,全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020年)于去年公布后,近日国家发改委安排部署了启动实施工作。新规划总投资超过3000亿元,其中中央投资超过2000亿元,.利多农业股 今年一季度,有四个行业的主营利润环比增长超七成,成为最赚钱的行业。分别是:化工、交通运输、食品饮料和有色金属.利多相关板快 兴业银行配股10亿获准.利空银行股. 创业板直接退市制度已上报不允借壳。利空创业板块, 住建部正制定二套房认定标准,传万科
10、允许各地分公司自行决定促销.利空地产股 中国物流信息中心分析指出,要关注通胀预期压力的继续加大.利多资源有色农业等板块。,五、本周关注经济数据,本周关注经济数据,限售股解禁,本周(5月9日-5月15日)两市21有家公司30.22亿股限售股将陆续上市流通,较前一周(5月3日-5月7日)增加八倍。以最新收盘价计算,本周限售股解禁市值约270.39亿元,较上周增加近三倍。 解禁日期看,5月10日解禁公司数量最多,有13家,当天解禁数量约20.21亿股,约占当周解禁股总数的66.88%;5月11日,有7家解禁公司,解禁数量约9.98亿股,约占当周解禁股总数的33.02%。 解禁数量看,中国一重5月10
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