2013豪华车行业调研报告.ppt
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1、2013豪华车行业调研报告 (初稿待完善),2013-05-08,1.豪华车基本定义 2.产业链 3.行业重点企业 4.中国市场现状 5.近期热点趋势 6.重要企业动态 7.竞争对手分析,1.豪华车基本定义 2.产业链 3.行业重点企业 4.中国市场现状 5.近期热点趋势 6.重要企业动态 7.竞争对手分析,豪华车是英文Luxury Cars或Limousine的直译,以往通常指D级车。D级车轴距一般在3000mm以上;发动机排量大于3.0升。比较常见的D级豪华车有:奥迪A8、奔驰S级、宝马7系、雷克萨斯LS、捷豹XJ等等。而超级豪华车系列,价格应该在12万英镑以上,也就是在20万30万美元以
2、上,换算成人民币,都是200万以上的车,例如奔驰S65 AMG、宾利欧陆、劳斯莱斯古斯特。 但现在豪华车的具体概念已越来越模糊,很多人认为只要是豪华品牌生产的车型就是豪华车。我们的会议定位也是如此。 根据售价,按品牌将中国的豪华车市场分为3 块:普通豪华品牌、运动型豪华品牌和超豪华品牌。,普通豪华品牌 平均售价在人民币40200 万元之间。 包括了大多数人熟知的名字:德国的奥迪、宝马、奔驰;日本的雷克萨斯、英菲尼迪、讴歌;其他如沃尔沃、陆虎、捷豹、凯迪拉克等,普通豪华 品牌占国内豪华车市场超过95%的销量,德国奥迪近年来一直占据着销量领先的地位。 运动型豪华品牌 平均售价在人民币100400
3、万元之间。 包括一些主要生产豪华跑车的品牌,如保时捷、法拉利、玛莎拉蒂、兰博基尼等,运动型豪华品牌仅占全部豪华车销量的3%左右,其中保时捷在销量方面一直处于领先。 超豪华品牌 较为罕见,主要以单个订单限量生产的模式运作,包括迈巴赫、宾利等,在豪华车领域所占销量一直不到1%。,1.豪华车基本定义 2.产业链 3.行业重点企业 4.中国市场现状 5.近期热点趋势 6.重要企业动态 7.竞争对手分析,豪华车品牌整车生产企业 (3/70),国内经销商 (?/100/?),第三方服务(售后服务、保养、设备供应商、其他品牌合作者) (?),括号内含义:(TOP企业数/规模以上企业数/总量),1.豪华车基本
4、定义 2.产业链 3.行业重点企业 4.中国市场现状 5.近期热点趋势 6.重要企业动态 7.竞争对手分析,豪华车品牌关注度,注本列表的品牌价位不涉及改装车、古董车、概念车。 注货币种类为人民币。 图例 区间在百万以下的汽车品牌 区间在百万以下至百万级的汽车品牌 区间在百万以下至千万级的汽车品牌 区间在百万的汽车品牌 区间在百万至千万的汽车品牌 区间在千万以上的汽车品牌 中国:红旗 日本:丰田(部分)、日产(部分)、三菱(部分)、英菲尼迪、讴歌、雷克萨斯、光冈 韩国:现代(部分)、起亚(部分)、双龙(部分)、劳恩斯、雅科仕、Spirra 美国:Jeep、GMC、Rossion、雪佛兰(部分)、
5、凯迪拉克、林肯、悍马、克莱斯勒(部分)、道奇(部分)、科尔维特、萨林、SSC、菲斯克 德国:Smart、奔驰、宝马、博速、劳伦士、奥迪、保时捷、欧宝、迈巴赫、大众(部分)、威兹曼、梅尔库斯 英国:迈凯轮、MINI、Eterniti、捷豹、阿斯顿马丁、劳斯莱斯、宾利、路虎、 路特斯、摩根、Gumpert 法国:雷诺、雪铁龙(部分)、标致(部分)、文图瑞 瑞典:沃尔沃、萨博、柯尼赛格 意大利:法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂、帕加尼、阿尔法罗密欧、蓝旗亚、布加迪、菲亚特、ABARTH、De Tomaso 荷兰:世爵 西班牙:西亚特、特拉蒙塔纳 斯洛文尼亚:Shayton,整车生产企业(完整base整理中
6、),整车生产企业(完整base整理中),中国百强经销商TOP10(依据2011年销售额,2012年排名5月16日公布),1.豪华车基本定义 2.产业链 3.行业重点企业 4.中国市场现状 5.近期热点趋势 6.重要企业动态 7.竞争对手分析,中国的豪华车市场销量由2006 年的19.4 万辆增至2010 年的78 万辆,复合年增长率高达41.5%,2011 年上半年达到48.8 万辆,同比增长33.2%,详见图2 所示。除了在2009 年由于国家出台刺激小排量和低端汽车消费且大幅提升了大排量汽车消费税等原因,导致豪华车市场增速落后于整体乘用车市场外,其他时间段内中国豪华车市场的发展脚步均全面超
7、越整体市场。,2006-2010年,在此期间,中国豪华车年销量占整体乘用车市场的比例也逐年攀升,从2006 年的4.6%上升到2010 年的6.9%。并且在2011 年上半年达到8.2%的历史新高。详见图3。,2006-2010年,2011年-豪华车市场销售概况,2011年中国豪华车销量超过97万辆,奥迪、宝马、奔驰分别排在市场的前三名(份额88%+):,2011年-豪华车品牌关注分析,全国市场豪华车品牌中奔驰、宝马、奥迪分别排在市场的前三名,进口汽车在国内豪华车市场内几乎占据全部关注份额,不同车系中,奔驰S级继续排在市场首位,3.0L排量车型和6.0L排量车型在国内豪华车市场中拥有较高的关注
8、比例 据调查数据显示: 2011年在豪华车排名前十关注度中其中奔驰排在市场首位,宝马排在第二名,奥迪排在第三名,大众和劳斯莱斯排在第四和第五位,其他进入前十名的品牌还包括迈巴赫、捷豹、雷克萨斯等。关注度最高的十个品牌的关注比例之和为95.3%。 从2011年全年市场关注程度看,到12月底奔驰的关注比例下降了2.7个百分点,回落较为明显。奥迪的关注比例下降了0.8%。宝马的关注比例走势相对较为平稳。,2011年进口汽车的关注比例为99.2%,国产汽车的关注比例为0.8%,进口汽车继续主导国内豪华车市场。 从具体车型来看,进口汽车中奔驰S级 S 65 AMG、宝马7系 730Li 典雅型、奥迪A8
9、L W12 6.3FSI quattro等拥有较高的关注比例。国产汽车在这一市场中关注度相对较高的车型包括红旗HQE、帝豪GE等。 从豪华车市场最畅销车型来看,国产车型中销量最佳的车型均为中档豪华轿车,而进口车型中则以高档豪华轿车为主。在国产车型中,奥迪A6和A4仍然占据着销量冠军的宝座,但由于宝马利用5系国产化的强势市场进驻,让奥迪不得不让出一部分中档市场份额。 在具体车型方面,奔驰S级 S65 AMG的关注度排在市场首位,其关注比例为7.4%。宝马7系 730Li典雅型排在第二位,关注比例为5.6%,奥迪A8L W12 6.3FSI quattro排在第三名,关注比例为5.2%。排在第四名
10、与第五名的分别是宝马7系 760Li 施坦威限量版和奔驰S级 S600L,关注比例分别为5.2%和5.0%。其他进入前十名的豪华车还包括辉腾 6.0 W12 4座加长Individual版、劳斯莱斯 幻影 6.7 加长版(EWB)、奔驰S级 S300L 商务型等。 2011年新款豪华车市场关注度,宝马7系的关注比例继续保持在市场首位,奥迪A8L排在第二位,辉腾排在第三名, 第四名与第五名分别是奔驰S级和劳伦士S级,其中奔驰S级2011年新款的关注比例在趋于上升趋势。,2011年-豪华车品牌关注分析,2012年豪华汽车品牌在中国销量排名,2012年豪华汽车品牌在中国销量排名,2012年豪华汽车品
11、牌在中国销量排名: 1.奥迪 40.58万辆; 2.宝马 32.64万辆; 3.奔驰 19.62万辆; 4.路虎 6.59万辆; 5.雷克萨斯 6.41辆; 6.沃尔沃 4.2万辆; 7.保时捷 3.12万辆; 8.凯迪拉克 3万辆; 9.英菲尼迪 1.6万辆; 10.捷豹 0.75万辆; 11.讴歌 0.23万辆。 2012年在中国销量同比增长变化: 奥迪+29.6%,宝马 +40%,奔驰 +1.5%,路虎 +83%,雷克萨斯 +14%,沃尔沃 -10.9%,保时捷 28%,凯迪拉克 +0%,英菲尼迪 -15.8%,捷豹 +25%,讴歌 -42.7%。,2012年中国豪华车市场增长达到30%
12、,在整体车市陷入微增长的2012年,豪华车市场一直是大家比较看好的市场,随着消费需求的升级,2012年中国豪华车市场的整体增长预计将达到30%,占据国内豪华车市场最大份额的奥迪和宝马分别增长29.6%和40.4%,继续领跑豪华车市场。奔驰品牌2012年市场销量仅增长4%,在销量上也和奥迪宝马拉开了差距,基本跌出豪车市场第一阵营。 据不完全统计,2012年,奥迪在华销量超40万辆,宝马销量32.64万辆,占据前两位。奔驰销量20.6万辆占据第三,捷豹路虎2012年高速增长73%,销量达到73347台。沃尔沃汽车在中国的整体销量下降10.9%,为41989辆。受日系车风波的影响,日系豪车品牌雷克萨
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- 2013 豪华车 行业 调研 报告
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