【工作总结】理财顾问工作总结【三篇】.docx
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1、第 1 页 理财顾问工作总结【三篇】 特征码 LnWZmwEfVJFvWgygYbky 篇一 每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客 户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持 24 小时开机。 做理财顾问将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户 给我打电话就是对我的信任。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率 226%。 理财客户 第 2 页 新增户,完成 111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率 115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率 130%。 贷记卡 个人
2、任务指标张,完成张,完成率 206%。 2、学习上: 通过了 cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了 afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 第 3 页 1)、积极营销新客户 有一次,一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件,我按经 验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触 后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几 家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、 而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡,客户从外地汇过来 xxx 万元。 2)细心维护老客户 定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖 给合适的客户。一个老客户,不愿
3、意进行风险投资,即使是低 风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得 知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客 户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了 xxx 多 万元的贵金属,为我行增加了 xxx 万多元的中间业务手续费。 3)耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进 行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可 第 4 页 能打进来,所以我基本保持 24 小时开机。记得有一次,周末我 在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你 们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做 理财顾问将近三年了,虽
4、然谈不上什么经验,但我知道客户给 我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销 在做好本岗的同时,协助行领导营销了 xxx、xxx、xxx 和 xxx 单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维 护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、工作打算: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌 柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。 第 5 页 2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通 能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。 篇二 回顾即将过去的一年,我感慨万千。20XX 年是我人生旅程 中转折
5、的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是 一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万 丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过 一个个坎,同时也是通往光明的道路。 进公司已有两个月,对于理财顾问这个岗位,没有我想象 中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时 还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是 证券知识,更多的是对学习的方法,工作的态度,对待客户的 方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长 的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升 自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白 到人间的温情,
6、在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心 的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也 因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。 第 6 页 在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想, 之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有: 第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多, 第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定 了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。 但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加 积极主动。 第三、业务水平还有待提高,无论是客户沟通能力,还是 市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此,在接下来的时间里,我会从
7、以下几个方面着手: 第一、凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来 工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来 3 个月的计划, 并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学习,向 老同志学习,向书本、向网络学习,首先学习客户沟通技巧, 和客户维护,取其之长,补己之短,夯实和提高自身业务能力。 第 7 页 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是我们一 切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档 性管理,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。主动 联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的 空户,可能他们有些人因为暂
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