周一下午5点半交《2016-2022年中國（含全球）智能電錶産業投資分析及發展契機建議報告》.doc

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1、要求：70個圖表以上，品質做好2016-2022年中國（含全球）智慧電錶產業投資分析及發展契機建議報告前言智慧電能表是一種新型電能表，它由測量單元、資料處理單元等組成，具有電能量計量、資訊存儲及處理、即時監測、自動控制、資訊交互等功能。相對以往的普通電能表，除具備基本的計量功能外，智慧電能表是全電子式電能表，帶有硬體時鐘和完備的通信介面，支援雙向計量、自動採集、階梯電價、分時電價、凍結、控制、監測等功能，具有高可靠性、高安全等級以及大存儲容量等特點，可以為實現分散式電源計量、雙向互動服務、智慧家居、智慧社區等奠定基礎。2014年國網全年招標2級單相智能電能表83,857,244只，1級三相智能

2、電能表6,751,246只，0.5S級三相智能電能表758,382只，0.2S級三相智能電能表23,626只。2015年4月1日，國家電網公司啟動了2015年第一批電能表及用電資訊採集設備招標採購專案。其中，2級單相智能電能表招標105個包，共36,189,522只。1級三相智能電能表招標97個包，共3,894,231只。0.5S級三相智能電能表招標30個包，共613,031只。0.2S級三相智能電能表招標8個包，共15,720只。“十三五”期間，兩大電網合計智慧電錶和用電管理系統市場約每年160億元以上。我國居民用戶按“一戶一表”計算，智慧電錶需求總量約5億隻，全國居民用戶也將實現智慧電錶全

3、覆蓋，到2020年，國網、南網將全面建成以終端使用者智慧化為基礎的智慧電網。目錄第一章中國智慧電錶行業發展綜述1.1智慧電錶行業定義及分類1.1.1行業概念及定義智慧電錶是智慧電網的智慧終端機，它已經不是傳統意義上的電能表，智慧電錶除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應智慧電網和新能源的使用它還具有用電資訊存儲、雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種資料傳輸模式的雙向資料通信功能、防竊電功能等智慧化的功能，智慧電錶代表著未來節能型智慧電網最終使用者智慧化終端的發展方向。隨著智慧電網的日益發展，世界各國對於智慧化使用者終端的需求也日益增大，據統計，在未來5年，隨著智慧電網在世界

4、各國的建設，智慧電錶在全球安裝的數量將高達2億隻。同樣，在中國，隨著國家堅強智慧電網建設的進展，作為用戶端的智慧電錶的需求也會大幅度地增長，保守的預計，市場將會有1.7億隻左右的需求。美國政府為升級本國電網的撥款中，就有一部分專門用於在未來3年致使13%的美國家庭(1800萬戶家庭)能裝上智慧電錶。在歐洲，義大利及瑞典已經完成先進計量基礎設施的部署，將所有普通電錶更換為智慧電錶。法國、西班牙、德國和英國預計在未來10年內完成也將完成智慧電錶的全面推廣和應用。1.1.2行業主要產品分類主要類型IC卡電錶:1具有多種防竊電功能，起動電流小、無潛動、寬負荷、低功耗，誤差曲線平直、長期運行時穩定性好。

5、單相本地費控智慧電錶單相本地費控智慧電錶2外形美觀、體積小、重量輕、安裝方便。3準確度高：全電子式設計，內置進口專用晶片，精度不受頻率、溫度、電壓，高次諧波影響。4長壽命：採用SMT技術，優化的電路設計，整機出廠後無需調整電路。5功耗低：採用低功耗設計，降低電網線損。6預購電量；IC卡傳遞資料，實現資料回讀，包括：回讀總電量，剩餘電量，表內累積購電量，總購電次數等信息。7儲存表常數、初始值、使用者住址、姓名等資訊。8超負荷報警斷電、剩餘電量報警，提醒用戶及時購電。9技術參數：採用長壽命基表，延長使用週期精度等級為2級電流量程；5（20）A5（30）A10（40）A20（80）A功耗：1W主要技

6、術指標1、採用AD7755晶片，穩定準確，性能可靠2、準確度等級：1.0級，符合GB/T17215-1998、IEC1036-19963、電流規格：5(20)A，5(30)A，10(40)A，20(80)A4、額定電壓：AC220V5、額定頻率：50Hz6、起動電流：0.4%Ib7、功耗：1W8、環境工作條件：-20+55，相對濕度不超過85%（溫度+25）9、抗電磁干擾能力強，可在惡劣電力環境下運行10、強化工藝控制，獨特工藝保證，高可靠性設計智能電度錶分三相四線和三相三線兩種，用於有功電能的計量場合，由用戶交費購電輸入表中，電錶才能供電。一戶一表一卡，卡互不通用，憑卡用電，具有預收電費、自

7、動抄表、防竊電、卡中電量用完後自動拉閘斷電等功能。同時，使用者的購電資訊實行微機管理，方便地進行查詢、統計、收費及列印票據等。產品採用了最先進的IC卡技術和SMT工藝以及專用電能計量晶片和單片微型電腦為核心部件的全電子設備，各項技術指標符合GB/T18460的技術要求。主要功能1、預付費功能：預收電費，剩餘電量為零時自動拉閘斷電。2、合閘拉閘方式：內附開關和外附控電開關兩種規格。3、記憶功能：斷電情況下表內資料可保存10年。三相智慧電錶三相智慧電錶4、顯示功能：雙顯示，計度器顯示累計用電量，LED顯示器顯示剩餘電量及其它資訊。5、能夠檢測出普通電錶無法檢測的流量（例如插座、接線板等等）。準確計

8、費。6、智慧調價模式可以針對用電過多的用戶進行智慧調價，以達到節能減排的作用。技術指標1、準確度等級：1.0級，基本誤差、起動、潛動符合國標要求。2、電流規格：2.5(10)A5(20)A10(40)A20(80)A30(120)A3、電錶常數：1600imp/kWh800imp/kWh4、功耗1.0W5、非接觸式（射頻）IC卡專利技術：採用世界上最先進的射頻IC卡及基站技術，全密封、非接觸，防潮、防水、防攻擊、防竊電、抗磁、抗干擾性能好。6、資料表決糾錯技術：表內每個資料存放在五處，若萬一資料出錯，則另外幾處可對其進行糾錯，從而作到資料絕對可靠，萬無一失。1.2智慧電錶行業上游市場分析1.2

9、.1微控制器（MCU）市場分析全球微控制器市場擁有龐大的120億美元的總有效市場（TAM），而且仍在以空前的速度高速發展。有三個關鍵動因對這個市場的發展產生了重大影響。第一是移動。當今世界的移動性比以往任何時候都強。當前一代人比前幾代人的移動性都要強，這就極大地促進了市場對可擕式產品的需求。這種趨勢對微控制器市場的發展也產生了巨大影響，因為可擕式產品採用電池供電，需要低電壓、低功耗的解決方案，同時性能需求也各不相同。市場中的第二個關鍵動因是連接。世界正在變得日益連通。所有一切都需要通信。無論是人與人、機器與機器、人與機器的通信。可能通過有線或無線方式，長距離或短距離地傳輸高資料速率或低資料速率

10、。在家庭、辦公室、汽車或工廠中，互連系統無處不在，為我們傳輸所有類型的資料。連接對微控制器市場產生了巨大影響，從簡單的低端8位控制器到更有魅力的高端32位解決方案。第3個關鍵動因是效率，更具體地說，就是能源效率。整個世界都受到能源短缺的困擾，這是一個全球性問題。各國政府已經出臺了一些法律，以改進特定類型產品的能源效率，其中一個例子就是白色家電（WhiteGoods）。在最近幾年中，我們一直在行業中進行遷移，從機械控制遷移到電機控制，再到完全電子控制。當前，微控制器為每種電子解決方案提供了智慧。促進電子設備採用的主要因素是可靠性、成本和改進的能源效率。移動、連接、能源效率這三個動因正在推動性能和

11、功能需求的增長，將設計推到微控制器食物鏈的頂端。傳統上被視為8位MCU應用的一些應用的性能在不斷提高，同時還要降低成本，提供更多訪問。這種趨勢推動了32位微控制器的增長。然而，傳統的電機系統開始更多地採用電子控制，為這些應用提供以前所不具備的智慧。新的8位應用層出不窮。電子控制解決方案的經濟高效性、增強可靠性推動了這種趨勢。新應用需要低成本解決方案，另外易用性也極其重要。最新一代的超低端8位微控制器同時滿足這兩個需求。幾家供應商現在提供超低端、50美分以下的8位元設備。這些產品是專為受到極其嚴格的空間和功耗限制的應用而設計的。它是傳統電機設計和便攜產品應用的理想之選，從電機控制到一次性醫療保健

12、產品。新型超低端8位內核旨在滿足市場對體積更小、更經濟高效的解決方案的需求。其內核可以實現更高的集成度，同時保持低價位。超低端內核基本上是高性能CPU的簡化版本。該內核體積更小，採用一個精簡的指令集，使我們能夠編寫高效精簡的代碼，在針腳數量更少的設備中，實現大多數嵌入式應用。這些變化為工程師提供了一條更加簡單、快捷的途徑，讓他們以可能的最低成本，向市場推出基於微控制器的應用。對增強性能和功能的需求將設計推到了微控制器食物鏈的頂端。對於經驗豐富的8位用戶，供應商正在為他們擴展高端8位元產品系列，提供更強大的增強週邊設備、更快速的CPU，以及擴展的記憶體選項。市場對32位元解決方案的需求日益增長，

13、部分地是由需要更高性能的一些傳統8位應用推動的。在從8位解決方案向32位解決方案遷移時，半導體公司所面臨的主要挑戰之一就是維持他們的客戶群。能夠實現平滑遷移，讓客戶輕鬆遷移的廠商，將能很好地滿足不斷增長的32位元產品需求。以下兩個例子顯示了半導體公司如何進行演進。第一個演進實例是他們的一項令人興奮的創新：開發針腳相容的8位元和32位元設備。這些設備可以共用相同的週邊設備，使8位設計能夠輕鬆地升級到32位元性能，同時保持相同的週邊設備介面。它還有另外一個優勢：能夠定義統一的硬體開發平臺，在8位和32位架構上，該平臺都提供相同的板卡和電纜介面。第二個例子與開發環境有關。設計者正在面臨日益增加的壓力

14、，必須在改進系統性能的同時縮短開發週期。而在從8位向32位遷移的過程中，他們不希望學習使用全新的開發環境，因為這會耗費時間、金錢和資源所有這些都非常寶貴。提供一組適用於8位元到32位元產品的通用開發工具，就可以幫助工程師輕鬆利用他們的設計投資。將來，在選擇晶片時，開發工具和軟體很可能具有更大影響。微控制器市場在不斷變化，傳統的位界限逐漸模糊。最佳解決方案就是那些能讓您的產品及時上市、具備所有必需特性、達到可能的最低成本的解決方案。它是一個真正充滿活力的市場，為供應商創造了足夠的挑戰和機遇。那些提供滿足所有客戶需求的廣泛產品，使客戶能夠在整個產品組合中輕鬆遷移的微控制器供應商，將能在市場中處於更

15、加有利的位置，獲得競爭優勢，從而取得成功。1.2.2積體電路市場分析一、國際技術和市場形勢分析積體電路是換代節奏快、技術含量高的產品。從當今國際市場格局來看，積體電路企業之間在智慧財產權主導權上鬥爭激烈，重要積體電路產品全球產業組織呈現出跨國公司(准)寡頭壟斷的特徵，積體電路跨國公司銷售、製造、研發佈局朝全球化方向發展。有鑑於此，當前積體電路是中國的“短腿”產業。(一)產品研究開發至關重要。積體電路產品研發和換代週期較短。按照摩爾定律，集成晶片上所集成的電路數目，微處理器的性能，每隔一個週期就翻一番；可比單位貨幣所能購買到的電腦性能，每隔一個週期就翻兩番。為什麼積體電路產品研發換代週期如此之短

16、?因為晶片製造商要以最短時間，盡其所能，開發新技術，將技術標準更新換代，以實現產品性價比迅速優化，並大規模鎖定消費者群體，乃至防止自身技術標準鎖定的消費者、使用者群體流失到競爭廠商那兒去。由此，積體電路製造商要生存和發展，必須從銷售收入之中，高比率地支出研發預算，建設研發隊伍，開展研發行動。研發主要目標在於，形成具有性價比優勢的技術標準和產品規格。以全球優勢晶片製造商英特爾為例，近幾年其研發支出占銷售收入的比重一直高達13-15，而同期相對比，即使是研發強度較高的汽車和航空器產業，其優勢跨國公司的研發支出占銷售收入的比重也都在5上下。(二)智慧財產權主導權上鬥爭激烈。研發投入和行動是為了獲取創

17、新成果。積體電路廠商之間，在研發成果的認定、建設、保護方面，常年都是劍張弩拔，鬥爭異常劇烈。首先，研發成果要及時在產品市場銷售地申請登記為專利、商標等智慧財產權；這種登記行動在步調上要早于國際市場開拓。再以英特爾公司為例，美國專利和商標局的資料顯示，近幾年來英特爾所獲該局授權專利數目一直排在前十位，27年獲得授權數1865項，在授權巨頭中排第五。其次是技術標準的認定和推廣。一項技術標準的權益的表現就是一個技術專利群體。從全球個人和辦公用電腦市場整體格局看，英特爾和微軟擁有所謂w英特爾事實標準；為鞏固這一標準的壟斷地位和保持周邊技術標準的優勢地位，英特爾可謂不遺餘力。英特爾每隔一個季度，要在美國

18、、中國、歐洲等世界主要大市場區，選擇商務中心城市，舉辦所謂英特爾資訊技術峰會；峰會的一項重要工作就是推介英特爾的技術標準。近年推出的電腦週邊技術標準涵蓋到系統匯流排、PC架構、多媒體網路、無線通訊、數位家電等方面。三是智慧財產權的訴訟與反訴訟。作為PC機技術標準主導者，英特爾和微軟兩家公司幾乎每年都發生訴訟與反訴訟事件，訴訟涉及的核心問題是智慧財產權侵權和市場壟斷。近年來，就法院正式立案案件而言，英特爾的訴訟或反訴夥伴涉及美國Broadcom、超微、美國消費者群體、Transmeta、Intergraph、中國臺灣威盛、中國深圳東進等；至於從25年開始，美國AMD公司訴訟英特爾更是表明，AMD

19、公司要正面挑戰英特爾在PC機CPU晶片供應上佔據多年的絕對壟斷地位。(三)重要積體電路產品全球產業組織呈現出跨國公司(准)寡頭壟斷的特徵。積體電路廠商要做到大規模鎖定消費者群體，除在研發投入和節奏上要佔優勢和先機之外，還需要盡可能地將產品市場國際化。因為只有以高度國際化的市場為基礎，企業才能在產品生產和銷售上取得規模經濟優勢，才能攤薄昂貴的研發成本。全球產品市場規模的擴張和研發強度的加大又是相輔相成的。於是，對積體電路等產業來說，若以全球市場為背景，我們會看到這樣一幅圖景：一旦某個企業在市場份額上初佔優勢，它在研究開發經費的投入，在技術標準的推出和擁有，在鎖定消費者步伐等方面，都會較長時間處於

20、優勢或領先的地位。全球市場份額也會朝向寡頭集中，直至另一個後起之秀再憑藉某些條件，逐步突破原有優勢企業的寡頭地位，並推動市場份額重組，乃至再次形成新的銷售市場朝向單寡頭或少數寡頭集中的格局特徵。當前積體電路產品全球的銷售市場和產業組織格局充分說明這一點。據Gartner公司調查，27年全球前十大公司占全球商業晶片銷售收入的53.1。需注意，這僅是關於全部各類銷售收入的集中度數據。積體電路(晶片)是中間產品；對某一具體最終產品所使用某種具體晶片而言，往往由單個或為數不多的若干晶片製造商處於市場壟斷地位。例如，對個人和辦公用微型電腦最終產品來說，因所謂WINTEL事實技術標準對既定消費者群體的鎖定

21、，至少在PC機的CPU晶片供應上，很多年來，英特爾公司實際上一直處於單寡頭壟斷地位。當然，近幾年這種單寡頭絕對壟斷地位也一定程度受到AMD公司的衝擊。至於其他具體種類晶片，也以單寡頭或少數寡頭壟斷供應居多。(四)跨國公司銷售、製造、研發佈局朝全球化方向發展。27年全球積體電路銷售收入最多的十家公司分別是英特爾，三星電子、東芝、德州儀器、意法半導體、英飛淩、現代半導體、瑞薩、恩智浦和日本電氣。十大巨頭均為跨國公司，均以全球市場為背景，進行製造、銷售、研發基地配置，以盡可能地取得行業競爭優勢。以英特爾公司為例。英特爾在5個國家開設約3個分支機搆，總公司對分支構架的控制主要採取控股、內部化方式，全球

22、化佈局戰略在銷售、製造、研發等方面都得到充分體現。從銷售收入地域格局來看，銷售地域格局的多元化和新銷售地域增長點的形成是支撐英特爾銷售收入迅猛上升的主要因素。1997至27年間，英特爾公司美洲銷售份額從44持續下降至2；歐洲份額從27持續下降至19；亞洲份額從19持續上升至51。從製造過程來看，英特爾在全球範圍整合生產體系，將高附加值部分(矽片生產與加工)留在美國，將製造設施放在以色列，將勞動密集型業務放在馬來西亞、愛爾蘭、菲律賓、巴貝多、中國和哥斯大黎加等地。隨著中國市場重要性上升，英特爾在建設原上海測試和封裝工廠的基礎上，先後於24年、27年再在中國成都、大連建設封裝測試和生產製造工廠。從

23、研發佈局來看，在晶片設計和測試方面，美國、印度、以色列、中國等重要區域市場支點和人力資源豐富區是公司佈局重點，其三大模組化通信平臺、解決方案中心、研發中心分別佈設在美國、中國和比利時。2世紀9年代以來，英特爾的全球架構整合行動一定程度影響和引領著其他晶片商。其中，一些公司對海外機構進行了重組。(五)積體電路是中國的“短腿”產業。我國積體電路的設計和製造還處在起步發展階段，遠不具備強勢國際分工地位。這在多方面都有所體現。首先，積體電路是中國大額逆差產業。儘管近年我國貨物貿易實現巨額貿易順差，但順差、逆差產業的分化明顯。順差主要集中在紡織、家電等產業上，而積體電路、礦產、塑膠等發生大額逆差。25年

24、和26年積體電路是我國頭號逆差產品，其貿易逆差總額分別高達856億美元和676億美元，相當於當年全部貨物貿易順差的48.2和66.4。其次，我國各種專有權連年發生大額貿易逆差。26年和27年，通過國際收支反映出來的中國“專有權利使用費和特許費”貿易項逆差分別為64.3億美元和78.5億美元，分別相當於當年服務貿易國際收支逆差總額的72.8和99.4。如前闡述，積體電路產業要發展，需要以企業擁有強勢智慧財產權所有權為基礎，而專有權貿易項大額逆差實際上和積體電路設計產業處在幼稚期密切相關。還有，目前我國積體電路設計和製造企業的實際情況也說明了這一點。27年中國內地銷售收入排名第一的積體電路設計企業

25、華大積體電路設計集團有限公司銷售收入總額大致相當於同年英特爾銷售額的5。在排名前幾位元的晶片設計製造商中，業務種類主要集中在身份管理、消費結算、通信、MPi、多媒體等低端晶片上面。二、中國本土企業的借鑒經驗目前，在智慧卡，固定和無線網路、消費電子、家電所用晶片，以及PC機週邊晶片等產品領域，我國已經有若干積體電路設計製造企業，自主品牌業務迅速增長。境內自主品牌企業的成長經歷初步表明，國內大市場能夠為企業成長提供比較優勢，智慧財產權建設是企業可持續成長的推動力，企業應該高度重視智慧財產權貿易糾紛應對，目前中國積體電路企業“走出去”尚不普遍。(一)若干中低端積體電路設計企業迅速成長。根據來自中國半

26、導體行業協會的資料，中國內地積體電路設計產業銷售收入從22年的21.6億元增長到26年的186億元，年均增長71.3。位居27年銷售額前五位的企業分別是中國華大積體電路、深圳海思半導體、上海展訊通信、大唐微電子、珠海炬力積體電路。我國積體電路的本土“巨頭”的業務範圍主要集中在智慧卡、多媒體、通信卡等低端業務上。同時，這些企業在成長早期的某個三至五年時間段，都發生過業務量迅猛增長。其中，珠海炬力22-25年間銷售收入年均增長高達95；上海展訊通信27年銷售收入相比上年增長了233.1，中國華大積體電路24-26年銷售收入年均增長62.6。(二)境內大市場能夠為企業成長提供比較優勢。境內大市場對企

27、業成長的重要作用的典型表現是：“第二代身份證專案”為中國華大、大唐微電子、上海華虹、清華同方微電子等企業成長提供了較大市場機遇。這裡再以珠海炬力對市場的主動開發為例。從21年開始，珠海炬力推出所謂“保姆式服務”。炬力在銷售晶片的同時，免費附送一套完整的MP3製造“操作手冊”，對晶片手工、規範、標準、製作和品質等做詳細說明。同時，只要買了炬力晶片，炬力服務支援人員會告訴你到哪裡買合適的PBC板，到哪裡買電容、電阻，成本是多少。客戶即便是外行，只要找幾個會焊接技術、能看懂圖紙的技術人員。然後再買模具回來，往上一扣就可以出貨。“保姆式服務”吸引了大量中小廠商進入MP3市場，僅25年，境內出現的MP3

28、品牌就達6多個。由此，珠海炬力在中國本土成功巨量引爆MP3生產和消費能力。這種操作給矩力銷售收入帶來了井噴式增長。還有，珠海炬力後來深陷與美國晶片商SigmaTel公司的訴訟糾紛，對向美國出口受到限制，這時，正是面向境內和其他國家的銷售為珠海炬力提供了市場緩衝和財務支援。在後來與SigmaTel公司的較量中，珠海炬力要求國內司法機關執行“訴前禁令”，而正是因為考慮到可能失去中國境內大市場，成為外方企業考慮和解的重要權衡因素，中國境內大市場成為鬥爭籌碼之一。實際上，我們再從國際經貿理論提供的論證來看，不論是波特的國家比較優勢論，還是戰略性貿易理論，或者是楊小凱等人新興古典貿易理論，境內大市場都是

29、構建國際分工比較優勢的重要支援因素之一。(三)智慧財產權建設是企業可持續成長的推動力。具備研究開發實力是啟動、佔領和拓展市場的基礎，也是企業可持續成長的動力。所有快速成長的中國積體電路設計企業都表現出了這個特點，有的企業在技術標準建設上也取得了很大成績。1中國華大。26年華大實現了新增智慧財產權45項，其中申報發明專利29項，軟體著作權登記8項，積體電路版圖登記8項。該公司自23年開始進行WLAN晶片研發工作，成為無線局域網領域的“寬頻無線IP標準工作組”正式成員。此外，作為“WAPI產業聯盟”發起人單位之一，華大還積極參與到國家WLAN標準的制定。2深圳海思。海思掌握具有一定地位的IC設計與

30、驗證技術，擁有先進的EDA設計平臺、開發流程和規範，已經成功開發出1多款自主智慧財產權的晶片，共申請專利5多項。3上海展訊通信。展訊近百項發明專利獲得國內外正式授權，目前已形成一套核心技術的專利群。4大唐微電子。公司連續開發出一系列具有自主智慧財產權的技術與產品，目前，公司共向國家智慧財產權局申報專利9項。5珠海炬力。23年以來，珠海炬力不斷加大自主智慧財產權技術的研發投入力度，並積極申請專利、布圖設計、軟體著作權、商標權等多種形態智慧財產權，專利申請量和獲得授權的數量實現了迅速增長。(四)智慧財產權貿易糾紛提供的教訓非常深刻。在深圳海思尚未從華為拆分出來的時候，華為就在集成系統的軟硬體方面和

31、國外廠商有過智慧財產權摩擦。至於從25年年初至27年6月，珠海炬力與美國老牌晶片商SigmaTel的智慧財產權糾紛所引發的摩擦影響之大、企業投入之巨、持續時間之長、社會關注之廣，在我國貿易糾紛歷史上極為罕見。這一智慧財產權貿易糾紛提供的教訓值得我國積體電路和高新技術企業長期引以為鑒。1積體電路企業全球市場份額大幅攀升必然引發智慧財產權貿易摩擦。23年以前，SigmaTel曾經在全球MP3晶片市場中佔據7以上的份額。但是，正是由於積體電路產品的快速換代性和消費者群體鎖定性，隨著珠海炬力的崛起，SigmaTel的市場份額不斷遭到炬力蠶食。26年4月，SigrnaTel第一季度收入較上年同期下降67

32、，正是出於“生死存亡”的考慮，SigmaTel才選擇在珠海炬力成長的關鍵期，不遺餘力地通過訴訟和其他途徑，試圖“阻擊”炬力市場領地的蔓延。2智慧財產權訴訟過程本身就會給競爭對手造成重大傷害。在訴訟其間，珠海炬力曾經遭遇對美國出口受到禁止、公司股價大跌、前後訴訟支出超過1萬美元等考驗，如若公司沒能挺住，可能就倒在訴訟途中。3與訴訟對手和解，是雙方博弈的理性選擇。在整個訴訟和反訴過程中，珠海炬力經歷“遭訴應訴反訴拒絕和解在對方調整條件後和解”的互動角色變化。而對手Sigma7el則經歷“起訴一定程度得手遭反訴提出和解遭到拒絕調整條件後和解”的角色變化。雙方的和解與英特爾、微軟、IBM、華為等公司與

33、糾紛對手和解有類似之處，是實力較量之後的理性博弈和解。4企業的智慧財產權管理必須同步於產品國際市場開拓。25年以前，珠海炬力的智慧財產權管理是滯後于國際市場開拓的，當然也談不上事前對可能陷入的訴訟做前瞻性準備。而正是回應訴訟強烈地推動了企業的智慧財產權管理。(五)企業主動“走出去”尚不普遍。目前就企業國際化而言，境內快速成長的企業均在自身設計產品出口方面取得了較大進展。其中，深圳海思、上海展訊、大唐微電子、珠海炬力等企業的海外銷售收入都在公司銷售總額中佔有一定的比例。其中，26年，深圳海思出口收入占銷售收入的69，上海展訊占32.6，大唐微電子占1.4，珠海炬力占89。不過，在海外分支機搆建設

34、方面，僅深圳海思、上海展迅通信初步取得進展。三、中國積體電路產業繼續突圍發展的基本要領積體電路之所以成為中國的短腿產業，有其內在原因。積體電路企業的啟動需要有較先進的技術和較強勁的資本實力作為基礎；也需要國內居民普遍的收入達到一定水準，以支撐電腦、手機、消費電子、高端家電等購買閥值相對較高的產品形成市場規模。至於某些中高端晶片產品發展，國內企業還處於成長初期，會面臨外方強勢跨國公司全面壟斷市場的壓力。全面考慮這些情況，作為“短腿”的中國積體電路產業的發展歷程必定是一個不斷在技術和市場上構建優勢，並突出外方強勢企業重圍的過程。(一)積極拓展產品種類，提升產品檔次。我國現有積體電路企業，現有的積體

35、電路關聯企業，如電腦、家電、消費電子、工程服務等產業領域廠商，應該在企業原有的技術和財務實力的基礎上，通過開發創新技術、建設技術標準和拓展產品市場，逐步拓寬和提升我國能夠設計、開發、製造的積體電路產品種類，乃至實現我國設計的自主品牌積體電路產品，逐漸延伸到手機、電腦用CPU等高端晶片產品領域，並逐漸結束我國在高端積體電路領域的空白狀態。(二)企業主動開發境內大市場。隨著我國居民收入水準不斷增長，我國消費購買閥值增大，對像積體電路這種高技術產業的突圍成長而言，境內大市場的孵化、支持、緩衝等作用將表現得越來越明顯。不過，境內大市場的這種作用需要企業主動去發現、開發和利用。因此，在中國內地企業提升積

36、體電路產品檔次、培育民族品牌產品、建設自主技術標準體系的過程中，應該借鑒珠海炬力、中國華大等企業的經驗，創造性地拿出市場開發方案，通過生產和消費兩方面的促進，激發我國的積體電路市場容量潛力，並實現企業快速成長。(三)加強技術標準建設，佔領智慧財產權制高點。境內積體電路企業和積體電路產業關聯企業，應以某些技術單點的創新成就為基礎，加強產品價值鏈上下游環節技術創新和專利開發，以點帶面，逐步形成本國自主智慧財產權技術標準集群。企業和政府共同努力，將謀求事實國際標準與國際標準認定結合起來，大力推進技術標準國際化。企業應積極建設產業聯盟，集中同行技術實力，削弱國際同行競爭性標準影響力，促進自主產權技術標

37、準建設。政府則應完善技術標準國內管理。同時，積極參加技術標準國際組織和論壇，推動技術標準國際合作機制改革。(四)企業儘快“走出去”，培育形成民族自主品牌跨國公司。隨著我國自主品牌積體電路產品國際市場份額的增大，隨著產品品種逐漸延伸到電子產品CPU等核心環節或高端領域，我國企業與外國跨國公司的直面競爭將在所難免。因此，從指導思想上，在積體電路企業的成長過程中，一定要儘快“走出去”，要以本行業世界一流跨國公司為標杆，構建全球性與區域性恰當結合的研發、生產、銷售網路。另外，與積體電路關聯的電腦製造、電信服務、工程服務企業，也都應該儘快成長為自主品牌跨國公司，並和積體電路跨國公司成長形成呼應、配合和相

38、互促進的關係。(五)政府和社會將積體電路產業作為戰略產業予以扶持和資助。積體電路產業具有以下特徵：研發和資本需求強度較高，廠商靜態動態規模經濟效應明顯，本國廠商和產業成長面臨外方強勢競爭對手，這些特徵非常符合戰略性貿易理論所闡述的戰略性產業的特徵。因此，政府應將該產業作為戰略扶持產業。具體地說，政府應該選擇積體電路(潛在)優勢企業，運用研發資助、財稅優惠、優惠性融資、出口補貼、“走出去”資助，外方優惠政策爭取等措施，積極推動本國戰略產業廠商提高國際市場份額。此外，政府還應和科研機構、其他社會各界一道，面向積體電路產業，加大基礎科學研究力度，加強與科技項目、智慧財產權、人才培養相關的配套公共管理

39、和服務。(六)政府統籌建設境內外大市場，加強國際經貿合作關係。首先要加強境內外關聯產品消費設施和流通市場的建設。在國內，特別是在廣大農村地區宜採取財政支出、優惠信貸等方式；在境外，主要面向發展中經濟交易夥伴，以政府發展援助、企業公益行動、貿易能力援助等方式，支援或説明有線無線網路、電力等基礎設施建設，改善PC、手機、家電等關聯產品流通市場，提升交易夥伴的貿易能力。其次要策略地開展國際經貿關係合作。積極面向在積體電路產業上和我國不存在競爭關係的經濟體，通過FTA/RTA和其他經貿協議，形成(准)共同產品市場關係。第三要優化企業對外投資環境。加強國際投資協定合作和雙邊協商，破除中國企業境外投資進入

40、障礙。(七)加強智慧財產權貿易摩擦的防範和應對。積體電路企業國際市場銷售份額上升，必然引發智慧財產權糾紛。因此，在中國積體電路企業國際市場開拓過程中，智慧財產權管理必須要具有前瞻性、防範性；企業要劃列專項預算支出，設置專業的智慧財產權隊伍，根據技術和市場形勢需要，在全球範圍開展智慧財產權的登記和授權，訴訟和應訴等工作。至於當前在智慧財產權管理當中遇到的仲介機構、專業人才、專利檢索等方面的困難，企業應該加強和政府部門、社會各界的互動，通過加快市場培育、加強公共服務等途徑予以解決。1.2.3電阻市場分析在電路中，電阻主要用來控制電壓和電流，起到降壓、分壓、限流、隔離、濾波（與電容器配合）、匹配和信

41、號幅度調節等作用。陶瓷基體和片阻用陶瓷基片都是製造電阻的基礎材料，處於電阻產業鏈的上游，與電阻屬於同一細分行業。一、電阻行業發展概況電阻是各類電子設備不可或缺的元件，產品成熟，全球整體需求平穩。目前，中國在世界電阻產量處於領先地位。根據中國電子元件行業協會的統計資料估算，我國電阻總產量在1988年約為84.16億隻，至2012年我國電阻的總產量約為16,530億隻，年均增長約為24.61%。中國已經逐漸成為全球電阻元件及材料最重要的生產基地和消費中心。根據中國電子元件行業協會電阻電位器分會出版的電阻電位器商情（2014年第一期），我國各類電阻2013年出口達11,288.17億隻和13.84億

42、美元，同比增長6.77%和5.21%；進口達10,375.85億隻和22.38億美元，同比增長10.75%和8.82%。由於終端使用者對產品小型化、輕型化趨勢的需求，片式電阻在越來越廣泛的領域取代引線電阻。與引線電阻相比，片式電阻有小型化、輕量化、高穩定性、較高的可靠性、價格低、利於環保等諸多優點。根據中國電子元件行業協會電阻電位器分會出版的電阻電位器商情（2014年第一期），我國2013年各類電阻器的進出口量中，片式電阻的進出口量分別占95.19%和91.74%，其他電阻的進出口量僅占4.81%和8.26%。但是由於片式電阻負荷功率小，大功率引線電阻仍存在一定的市場。二、電阻行業發展趨勢近年

43、來全球電阻片式化率逐年上升，2012年全球片式電阻的產量占電阻總產量的比率已超過90%，片式電阻的發展對電阻行業的整體發展起到了至關重要的作用。得益於全球手機進入3G、4G、多媒體及智慧型手機時代，電腦進入64位元及雙核芯CPU時代，彩電進入大螢幕平板彩電時代，上述整機單機使用的無源元件，包括片式電容、片式電阻、片式電感等均比上一代整機增加50%甚至幾倍，片式電阻的需求隨之不斷增加。根據中國電子元件協會統計預測，2012年全球片式電阻的市場規模約為13.48億美元，同比增長約2%，至2017年將達到14.89億美元，年均平均增長率約2%。圖表：2011-2017年全球片式電阻市場規模發展與預測

44、資料來源：极数据咨询(需要最新数据或者其他报告的大人，请加QQ:676694258极数据咨询tony)整理A、引線電阻及陶瓷基體引線電阻因為在各個領域都有應用，仍將在電子元件中占一定的比重。目前，碳膜電阻器在中、低檔音/視頻設備中還大量使用；金屬膜電阻器在電腦、通信和數位化音/視頻設備中有較大的需求，並且精密型金屬膜電阻是片式電阻難以取代的，高功率、小型化、高穩定、高精密是金屬膜電阻器的發展方向，同時還要降低電流雜訊。引線電阻行業經過多年的發展，已經非常成熟，其市場需求未來將呈平穩下降的態勢。由於陶瓷基體的應用領域主要集中在非片式電阻行業，是非片式電阻的核心材料，一隻非片式電阻需使用一隻陶瓷基

45、體，故陶瓷基體的市場發展趨勢與非片式電阻一致。B、片式電阻及氧化鋁陶瓷基片氧化鋁陶瓷基片作為片式電阻的核心部件，應用領域主要集中在片式電阻行業，因此片式電阻應用領域的需求也就代表了整個陶瓷基片行業的需求情況。根據中國電子元件行業協會電阻電位器分會出版的電阻電位器商情資料，近年來電阻產品中增長較快的是片式電阻，對電阻產量增長的貢獻最大；2013電阻進出口平均片式化率約為93.47%，片式化率逐年提升。片式電阻主要應用領域是電腦、通信、家電、手機、數碼消費品、汽車電子、照明等等，這些行業近年來保持了較快增長，這些領域對片阻的需求不斷增加，刺激著片式電阻行業的發展。為了從不斷上升的市場需求分得一杯羹

46、，越來越多的廠家擴大片式電阻的生產規模，將生產重心轉向片式產品。隨著如風華高科等本土企業的技術和產量迅速壯大及國際電阻廠商紛紛將生產基地向中國大陸轉移，中國片式電阻產業得到了高速發展。同時，我國的電阻產品品質有了很大提高，已完全掌握了電阻生產技術，並能夠嫺熟運用電極電鍍技術，產品性能達到國外同類產品水準。根據電子元件行業協會的統計，2012年全球片式電阻總產銷約21,150億隻，同比增長約7%，其中中國片式電阻生產能力超過15,450億隻，占同期全球片式電阻總生產能力的73.05%，已成為全球片式電阻生產大國。隨著片式元件的快速發展，片式電阻的需求將進一步增加，預計全球2017年片式電阻的產量

47、將達26,360億隻，未來4年的平均增長率約為5%。隨著市場對片式電阻需求的增長，氧化鋁陶瓷基片的需求也在相應增加。圖表：2011-2017年全球陶瓷基片的市場銷售規模資料來源：极数据咨询(需要最新数据或者其他报告的大人，请加QQ:676694258极数据咨询tony)整理1.2.4電容市場分析（1）市場現狀我國電容器行業有四大塊，電解，薄膜，陶瓷，LMCC。我國經過這麼多年的發展，電容器行業已經發展了相當的規模。電解電容器產量大概是一千億元，我們出口三百億元，進口470億元，整個電解電容器在國內的市場容量應該是1170億支，薄膜電容器是三百億支產量，我們出口72億元，進口110億元，市場容量

48、是330億元。它是電容器，我們國產的是有600億支，出口100億元，進口600億元，整個市場的容量應該是1100億元。LMCC，我國的產量是2500億元，出口1330億元，進口2400億元。整個市場容量是3570億元。這是我們的產量規模。另外，做電容器的廠家，中國電子元件行業協會、電容器峰會登記的會員單位有270家，還有很多非會員單位，我們國家有很多電容器廠家，因為我們這個行業的特點是規模小、廠家多。有很多廠家都沒有在我們這裡登記，比如：湖南岳陽，電解電容器有70多家;浙江長興，薄膜電容器廠家就有40幾家。江蘇南通也有50幾家，這些小的廠家都沒有包含在我們這裡。這是我們行業的特點。這幾年來發展以後，我國電容器行業在一些領域裡頭已經發展得比較快，比如防干擾電容器，就是電磁干擾，原來我們主要靠進口，現在我們國內能夠做得很好的薄膜電容器，這些電容器我們都能夠批量生產。但是我們與大的廠家，村田、太陽誘電等等，我們還有很大的差距。我們的產品總體屬於中低檔，因為電容器行業的發展是跟我國家電產品發展而發展，現在我們很多企業也在向中高檔的方向進行發展。特別是金融危機以後，給我國的電容器行業提供了很好的上升空間，我們以往走的路是低成本發展的路，進入的門檻低，大量的土