【工作总结】投资公司月度工作总结范文.docx
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1、第 1 页 投资公司月度工作总结范文 特征码 sNbgLpTHXXpeIqyTsxrG 一、工作进度 1、海报:4517 份,计划量为 6000 份,完成比例 为 75%2、门贴:23470 份,计划量为 15000 份,完成比例为 156%3、彩页:3315 份,计划量为 3750 份,完成比例为 88%4、 数据:约 520 个,计划量为 1000 个,完成比例为 52%5、合计: 完成计划工作量的 92%6、分析:计划量与实际管理下的执行结 果比较吻合,计划与管理控制水平较好。 二、客户开发 1、咨询:52 名 2、意向:总计 38 名,其中 10 万元以上贷款 32 名 5 万元以上理
2、财 6 名 3、总额:总计 2400 万元,其中贷款 2000 万元,理财 400 万元 4、潜在:8 名, 其中贷款客户 4 个,合计 660 万元,理财客户 4 名,合计 85 万 元 5、分析:贷款成交额比例为 0.15%,成交数比例为 3%即每 1000 元的贷款申请只有 1.5 元可通过审核,每 33 笔贷款申请 只有 1 笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论: 1、商务展业方式需要进一步改进,人员作业素质需要进一 步提升,以便挖掘优质客户资源 2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少) 3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降 低风控级别,就需调整公司的业务
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