北京互联网专线市场调研.ppt
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1、20102010年北京互联网专线业务市场调研报告年北京互联网专线业务市场调研报告 项目名称:2010年北京市场互联网业务调研 汇报单位:北京大成经纬咨询 汇报时间:2010年04月 2009年互联网业务存量市场分析 调研概述 I I II II IIIIII IVIV 2010年互联网业务增量市场分析 V V 北京电信互联网业务营销服务策略建议 附件资料 2010年北京市场互联网业务调研总报告 目录 北京大成经纬经纬咨询询 +86-10-8235-1109 项目进度介绍项目进度介绍 项目终期汇报(2010/04/28) 项目启动(2009/12/05) 1、召开项目启动会;2、提交文件:项目
2、执行方案、项目进度计划、访谈提纲及问卷 中期汇报( 2010/01/16 2010/01/20) 1、中期汇报材料撰写;2、中期汇报 报告编写阶段 (2010/02/12) 提交件:2010年北京市场互联网 业务调研总报告、北京地区互联 网业务潜在客户名单、重点细分 市场客户访谈原始纪要 存量市场调研访谈阶段( 2009/12/06 2010/01/15 )1、一级运营商调研;2、二级 运营商调研;3、业内专家访谈; 增量市场调研访谈阶段( 2010/01/20 2010/04/12 )1、重点互联网业务客户市场 访谈;2、专家访谈;3、运营商访谈; 当前阶段 本课题中关于本课题中关于“互联网
3、业务互联网业务”的定义:的定义: 互联网专线接入: 是指为客户提供各种速率的专用链路(主要提供传输速率为2M及以上速率),直接连接IP骨干 网络,实现方便快捷的高速互联网上网服务。主要使用光纤接入。业务主要面向企业单位、事业机 关等,保证高速带宽,多机共享。 专线增值服务: DDOS防护,商务VIP保障,客户化管理,智能专线等。 互联网业务定义 互联网专线分类 互联网专线接入及相关增值服务 低档 从接入层接入互联网专线 中档 从汇聚层接入互联网专线 高档 从骨干层接入互联网专线 专线产品分类对象客户群体 中国教育网 中国科技网 北京卫通 长城宽带 北京歌华 国研信息 中电华通 n 北京地区互联
4、网ISP运营商 u一级运营商: 北京联通(新) 北京电信 北京移动(铁通) u二级运营商 北京电信通 光环新网 北大方正 中信网络 u三级运营商(小区运营商 ) 北辰东软 时代互通 唐脉科技 北京互联网专线市场主要研究对象:北京互联网专线市场主要研究对象:ISPISP运营商及重点细分客户群体运营商及重点细分客户群体 新网数码 中企网汇 网宿科技 万维通港 北京合聚 首都在线 新网互联 北京合聚 校园客户 客户群体 细分市场 党政军 金融客户 中小企业 IT行业 外企客户 n 北京地区互联网专线客户群体细分表: 包括互联 网ISP运营 商和其他 IT企业 研究目标: 通过运营商及重点客户访谈,收
5、集北京互联 网专线市场现况数据和市场动态变化信息。 此次主要调研对象 北京无线城市 2009年互联网业务存量市场分析 调研概述 I I II II IIIIII IVIV 2010年互联网业务增量市场分析 V V 北京电信互联网业务营销服务策略建议 附件资料 2010年北京市场互联网业务调研总报告 目录 北京大成经纬经纬咨询询 +86-10-8235-1109 q 北京市场互联网业务发展现状 q 北京市场主要互联网业务运营商介绍 q 北京电信与竞争对手综合比较 20092009年北京互联网专线接入存量市场调研后的几大发现年北京互联网专线接入存量市场调研后的几大发现 数据来源:大成经纬咨询 通过
6、对北京市场互联网专线业务收入构成分析发现,互联网 接入服务等基础收入为市场主要收入,二级运营商增值服务 基本免费,北京联通有7家核心客户产生800万增值服务收入 (DDOS防护),北京电信增值服务产生收益。 2009年北京互联网专线接入市场收入规模达到46.78亿元,北京联 通、电信、电信通超过总体市场的90%,分别为63%、17%、10% ,北京联通的市场份额有所下降。 市场增长率 业务收入构成 市场格局 带宽资源 2009年北京互联 网专线接入存量 市场现状 全球性金融危机减缓了国内互联网业务增长规模,2009年北京地区互联 网专线业务收入规模增长10.8%,用户规模增长12.2%,较08
7、年增长有 所下降。 北京地区一级运营商的总体出口带宽达到570G规模,北京联 通规模最大约440G。电信通带宽资源约65G,其中35G带宽 为外省廉价带宽。其他二级运营商规模在10G及以下水平。 核心客户以电信通、光环新网、中信网络、长城宽带为代表的各主要二级 运营商商均拥有自己独特的核心客户资源,且均采取了强化措施 保护核心客户资源; 总体趋势 各级运营商市场竞争定位的差异比较明显,高端市场基本由北京电信和 联通垄断,一级运营商和电信通在中端市场的竞争最为激烈(2010年北 京移动主要进入中端市场)。其他运营商在主要在低端市场展开争夺( 商务楼宇客户)。 20092009年北京市场互联网专线
8、业务收入规模:达到年北京市场互联网专线业务收入规模:达到46.7846.78亿亿元,增长元,增长 10.8%10.8%,较,较20082008年有所下降。年有所下降。 2007年2009年互联网企业专线平均价格 单位:万元 2009年北京地区互联网 专线收入总体规模达到 46.78亿元,净增值4.56 亿元,约增长10.8%。 受金融危机影响,2009 年相较2008年增长下滑 。引起该现象的原因主要 是因为互联网专线接入高 峰时间一般为一、四季度 ,2008年第三季度的金 融危机使使2009年企业 互联网投入受到较大影响 。 2010年国内经济的全面 复苏和“铜退光进”的发 展战略,企业专线
9、接入市 场总收入将有望突破50亿 元大关,增幅将超过12% 2009年各运营商销售策略 单一,大打价格牌,平均价 格进一步下降1.5%。实际由 于中小企业受金融危机影响 更大,平均价格下降高于 1.5% 随着利润空间的不断缩水, 价格策略的有效性将大打折 扣,各运营商将从降低成本 ,巩固核心客户,代理合作 等方面展开角逐。二、三级 运营商将加大外省廉价网络 资源的需求,形成“内外之 争”.目前北京地区外省带宽 在4550G左右规模,价格 约为本地价格的一半左右。 2010年北京联通市场份额 将进一步减小,电信和移动 的市场份额逐步上升。 单位:亿元 2007年2009年互联网企业专线总体收入
10、数据来源:大成经纬 20092009年北京市场互联网专线发展用户规模:年北京市场互联网专线发展用户规模:8.138.13万户万户,增长,增长12.2%12.2% ,增长率较增长率较20082008年下降年下降4.5%4.5%。 数据来源:北京通信管理局,大成经纬分析2010年1月 2007年2009年北京互联网专线市场用户统计 专线用户增长率 2009年北京各季度专线用户增长情况统计 2010年北京地区经 济形势逐步转好, 随着“铜退光进” 和市场价格的进一 步下调,互联网专 线接入将得到快速 发展。预计2010年 专线市场客户增长 约1万户,增长率达 到12%左右。 受20008年金融 危机
11、影响09年第 一季度互联网企 业专线接入出现 负增长,但是第 三季度开始较快 增长 2009年北京互联网宽带接入 用户统计 北京地区互联网企业 用户数量占互联网宽 带数量的2%,远高 于全国平均水平 20092009年北京市场主要年北京市场主要ISPISP运营商收入构成分析图运营商收入构成分析图 高档白金产品收入 中档黄金产品收入 低档紫金产品收入 2009年北京市场主要ISP运营商收入构成分析图 30.1亿 7.8亿 北京 联通 北京 电信 4.56亿 北京电 信通 8.8亿占 29% 9.4亿占 32% 11.9亿 占39% 4.7亿 占60% 3.1亿 占40% 1.97亿 占49% 2
12、.31亿 占46% 0.28亿占5% 北京 移动 光环 新网 北大 方正 北京 中信 长城 宽带 赛尔 网络 北京 歌华 其它 0.43亿 0.38亿 0.25亿 0.23亿 0.19亿 0.94亿 0.94亿 0.76亿 0.36亿 ,38% 0.21亿 ,22% 0.37亿 ,40% 0.05亿,7% 0.26亿,34% 0.45亿 ,59% 0.16亿,37% 0.25亿,58% 0.02亿,5% 0.05亿,13% 0.13亿,34% 0.20亿,53% 0.02亿,8% 0.04亿,16% 0.19亿,76% 0.03亿,13% 0.12亿,52% 0.08亿,35% 0.03亿,1
13、6% 0.16亿,84% 0.10亿,25% 0.30亿,75% 北京最大的3 家运营商占 有94%的市场 规模 北京移动是 2010年市场的 最大变化因素 2010年北京光环、 北大方正等二类运营 商都有上市计划,光 环将在酒仙桥建立新 的基地 20092009年北京互联网专线业务各运营商的市场分布情况年北京互联网专线业务各运营商的市场分布情况 互联网专线用户市场分布图 数据来源:运营商,大成统计2010年 互联网专线收入市场分布图 n专线用户分布n专线收入分布 低 档 中 档 高 档 低 档 中 档 高 档 目前北京地区互联网市场北京联通占主要份额超过63%, 其中低端客户群体中北京电信通
14、排名第二,北京电信暂时 无低端专线。 中、高端专线接入市场中北京电信屈居第二,分别是北京 联通的1/3和1/2。高端市场基本上由一级运营商垄断。 在高端客户群体中北京电信与北京联通的价格差距较小。 北京联通71%45%58%75%51%63% 北京电信015%26%018%32% 北京移动3%1%6%2%1%3% 电信通13%19%6%12%15%2% 光环新网3%3%1%3%2%0 北大方正1%4%1%1%3%0 中信网络1%3%1%1%2%0 其他7%10%1%6%8%0 n运营商 北京互联网专线市场总体客户、收入组成分析北京互联网专线市场总体客户、收入组成分析 2009年北京地区互联网
15、专线用户总数达到8.13万 左右,根据接入层次分为 低、中、高三个档次,用 户分别为:7.34万,0.72 万,0.07万。 2009年北京地区互联网 专线收入达到46.78亿元 左右,其中低、中、高档 分别收入:16.52亿元, 16.05亿元,14.21亿元。 最大用户规模为低层客 户,收入最大规模客户为 中层客户,效益最好是高 档客户 数据来源;运营商提供,大成经纬统计2010年1月 北京互联网专线市场规模统计图 收入(亿元) 用户(万户) 专线用户分布比例图 专线收入分布比例图 目前北京互联网 专线市场一级运 营商争夺最为激 烈的客户群体 北京联通低层客 户构成分三个部 分:自身办理、
16、 代理办理、转租 办理客户 北京联通专线增值服务基本免 费。其中8家重点客户除外, DDOS防护产生收入800万。 北京联通、北京移动互联网市场收入、客户组成分析北京联通、北京移动互联网市场收入、客户组成分析 北 京 联 通 北 京 移 动 n收入统计 n评价 收入(万户 ) 用户(万户 ) 北京联通2009年互联网专线收入总额达 到30.1亿元,超过北京地区63%的市场份 额,其中中档客户群体收入为9.4亿元, 占总收的31.2%。低档专线用户虽然占总 数的93.4%,但是收入只占总数的39.5% 左右。 北京联通中、高档客户群体中包括租用 带宽的二、三级运营商客户。 北京移动现有专线业务为
17、北京铁通原有 市场,目前主要客户群体为铁路系统相关 部门。 目前北京铁通一级运营商带宽主要通过 二级运营商采购,因此在价格上没有优势 ,同时访问速度比较慢。 2010年移动将通过现有丰富的企业资源 和良好的客户关系推动北京铁通专线接入 业务,主要以中、低档为主。 以上数据来源;各运营商提供,大成经纬统计2010年1月 主要为铁路系 统客户 n运营商 北京电信通互联网专线市场收入、客户组成分析北京电信通互联网专线市场收入、客户组成分析 电信通收入情况评价 : 电信通用户情况评价 : 单位:万户 单位:亿元 数据来源;各运营商提供,大成经纬统计2010年1月 北京电信通拥有北京地区规模第二的专线用
18、 户群,其中以中、低档客户群体为主,低档客 户群体更是接近1万左右的规模。 高档客户群体比较少,约为50家左右,主要 是北京公安局、文化局等政府部门及其他几家 关系客户。 中档客户群体中,北京地区接近1300家网吧 中,电信通占有99.9%的市场,该市场格局将 在2010年下半年发生变化北京文化局将放 开网吧IP地址检测权限。 电信通互联网专线收入在北京地区排名第三, 仅次于北京联通和北京电信,但是远远领先于北 京地区其他运营商。 电信通由于历史原因在北京地区有较强的政府 背景和区域关系网,其在低档专线客户群体中占 有相当大的市场份额。北京联通的很大部分低档 客户群有电信通代理接入。 2009
19、年其政府背景的脱离和其他运营商市场开 发,电信通目前的市场地位受到一定的冲击,其 本身的带宽也处于半饱和状态。 光环、方正、中信、长宽互联网专线市场收入、客户组成分析。光环、方正、中信、长宽互联网专线市场收入、客户组成分析。 数据来源;各运营商提供,大成经纬统计2010年1月 光环互联网业务规模分析 长宽互联网业务规模分析 光环属于二 级运营商中的 新秀,通过价 格战略,网络 质量、服务品 质,目前在二 级运营商中占 据第二位,市 场反馈光纤品 质良好 长宽宽带目 前最大的控股 公司为中信网 络,目前在互 联网接入经营 进入困境, 2010年难有大 的作为。 方正互联网业务规模分析 中信互联网
20、业务规模分析 北大方正具 有方正集团 和北京大学 背景,拥有 较多高校客 户和IT行业客 户。二级运 营商中价格 相对低廉。 中信网络 隶属于中信 集团,进入 互联网专线 业务市场相 对较晚,拥 有较多金融 行业客户 北京市场互联网专线市场客户群体存在的一些特征北京市场互联网专线市场客户群体存在的一些特征 北京互联网 专线市场客 户群体区域 特征 金融行业 中小企业IT行业 校园宽带商务楼宇 党政军外资企业 北京作为中国政治文化中 心,客户关系较复杂,政府 专线接入需要高层关系,目 前主要接入商为北京联通、 北京电信、电信通 由于中国人民银行与各商业银行的串 联端口由金融电子化公司负责,目前
21、北京地区各商业银行的主要光纤和 IDC业务由金融电子化公司负责。部 分光纤由其他电信运营商负责。 北京各高校、中小学、 幼儿园都是用光纤,目前 各高校宽带主要有两个部 分组成:教育网宽带(10 20M)+其他运营商宽 带(50 100M)。 日资、德资企业IDC业 务大部分与世纪互联合 作,主要是因为其存在 日资背景。外资企业一 般喜欢与外资公司合作 ,对于北京电信等存在 一定的信任隔阂。 北京地区目前各类商务 楼宇拥有中小企业30多 万。 目前北京联通拥有95% 商务楼宇接入资格 北京电信拥有部分 2007年以后建造楼宇接 入资格 北京电信通拥有65%商 务楼宇接入资格,主要 通过北京联通光
22、纤,部 分楼宇需要向物业公司 提交相当费用。 北京存在一些企业 ,主要代理一、二级 运营商宽带,同时提 供企业互联网内容服 务业务。 2009年互联网业务存量市场分析 调研概述 I I II II IIIIII IVIV 2010年互联网业务增量市场分析 V V 北京电信互联网业务营销服务策略建议 附件资料 2010年北京市场互联网业务调研总报告 目录 北京大成经纬经纬咨询询 +86-10-8235-1109 q 北京市场互联网业务发展现状 q 北京市场主要互联网业务运营商介绍 q 北京电信与竞争对手综合比较 北京地区互联网专线接入运营商介绍北京地区互联网专线接入运营商介绍 北京移动 北京电信
23、通 光环新网 长城宽带 方正宽带 北京联通 基本介绍 白金产品黄金产品 紫金产品 公司介绍 产品介绍 09年业务发展情况 三位一体,全方位营销渠道建设 北京地区最大的互联网专线运营商,融 合了原北京联通和北京网通资源,是品 牌实力强劲的全业务电信运营商。北京 地区拥有自建营业厅228个。总体出口 带宽440G左右 互联网专线是基于CHINA169本地网, 为客户提供从64Kbps到GE级的多种速 率实时在线的互联网接入产品 ,目前分 为:白金、黄金、紫金三类专线产品。 2009年北京联通互联网专线业务完成 预期30亿的收入目标。收入规模增长超 过10%。市场占有率仍然保持在63%左 右。 高、
24、中、低层次客户全面发展,并保 持绝对的市场优势。业务发展形势良好 营业厅 大客户经理 代理商 其 他 北京地区互联网专线接入运营商介绍北京地区互联网专线接入运营商介绍 业 务种 类 业务细 分新业务科目 标准报 价 折扣( OFF) 折扣( remind) 最低价 格 白金 专 线 64K-100M 1024Kb速率2Mb30,00070%30%7500 2M客户 市场调查培训 外呼 负责三项任务: 1、客户经理和渠道商机搜集 的检查考核; 2、外呼中心市场调查; 3、业务需求信息整理; 4、委外机构信息统计考核 信息整理人员 搜集客户联系人和 联系电话 l通过调研发现,客户需求信息的搜集和获
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