[精品]证券公司数据分析与报表展现平台项目建设方案-投标文件 技术部分.doc
《[精品]证券公司数据分析与报表展现平台项目建设方案-投标文件 技术部分.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《[精品]证券公司数据分析与报表展现平台项目建设方案-投标文件 技术部分.doc(243页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、I 正本正本 财财达达证券证券有有限限责任责任公公司司 数数据据中心中心项项目目投投标标文文件件 技术部分技术部分 北京北京 xxxxxxxx 信息技术有限公司信息技术有限公司 20112011 年年 1010 月月 1818 日日 目目 录录 本文件涉及信息为北京 XXXX 信息技术有限公司专 有信息,敬请视同机密文件处理。 除因需要而得到授权的财达证券有限责任公司及本 公司有关人员外,请勿以任何形式向他人或任何第三方 透露。 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 II 页 1总体概述总体概述10 1.1项目背景10 1.2总体设计目标10 1.3阶段建设目标10 1.4系统范围1
2、1 2整体解决方案整体解决方案12 2.1总体原则12 2.2总体架构13 2.2.1逻辑架构.14 2.2.2物理架构.14 2.2.3网络架构.19 2.2.4标准化中间件.19 2.2.5调度监控管理.20 2.3数据仓库建模方案21 2.3.1数据模型设计思路和原则.21 2.3.2证券业概念模型.22 2.3.3数据仓库解决方案.24 2.3.4元数据设计模型.32 2.3.5数据建模工具和方法.35 2.4数据存储架构方案38 2.4.1数据层次.39 2.4.2数据流转服务.40 2.4.3存储管理.41 2.4.4系统性能设计.42 2.5标准化流程、模板43 2.5.1ETL
3、流程43 2.5.2数据质量控制流程.48 2.5.3规范及模板.54 2.6信息安全解决方案55 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 III 页 2.6.1数据安全和访问机制阐述.55 2.6.2数据保护技术.55 2.6.3数据访问控制.55 2.6.4数据备份和恢复策略.55 2.6.5ETL 流程调度和监控56 2.6.6数据存储和传输的安全.56 3应用系统解决方案应用系统解决方案57 3.1总体结构57 3.1.1总体结构图.57 3.1.2报表实施流程.60 3.2综合报表63 3.2.1综合报表分类描述.64 3.2.2综合报表功能描述.65 3.2.3报表服务平台
4、.67 3.2.4报表数据模型.67 3.2.5综合报表实现.68 3.3领导驾驶舱系统72 3.3.1功能结构图.72 3.3.2数据模型.73 3.3.3系统分析实现.75 3.4分析型客户关系系统(ACRM)80 3.4.1360度客户基本信息视图80 3.4.2客户全方位分析视图.81 3.4.3客户交易渠道分析.86 3.4.4客户其他指标分析.86 3.4.5客户数量分析.87 3.4.6新开户客户分析.87 3.4.7客户持仓分析.87 3.4.8客户交易分析.87 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 IV 页 3.4.9客户交易与持仓分析.87 3.4.10客户资金
5、变动分析.88 3.4.11营销分析.88 3.4.12产品综合管理.88 3.4.13数据模型.89 3.4.14系统分析实现.89 3.5数据接口及数据分发平台90 3.5.1数据模型.92 3.5.2系统分析实现.92 4软硬件配置清单软硬件配置清单94 4.1选型依据选型依据94 4.1.1ETL选型依据选型依据94 4.1.2BI选型依据选型依据.95 4.1.3ODS/EDW选型依据选型依据.96 4.1.4数据模型选型依据数据模型选型依据.97 4.1.5硬件系统选型依据硬件系统选型依据.97 4.2软件配置软件配置99 4.3硬件配置硬件配置100 5 5网络架构方案网络架构方
6、案107 5.1设计思想107 5.2网络方案设计107 5.2.1总体描述.107 5.2.2核心局域网建设方案.108 5.2.3网络配置需求.108 5.3网络安全109 5.3.1安全风险分析.109 5.3.2安全建设目标.110 5.3.3安全系统设计原则.110 5.3.4网络系统安全设计.111 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 V 页 6 6项目实施方案项目实施方案115 6.1总体实施计划115 6.2人力资源投入计划115 6.2.1项目组织结构图.115 6.2.2项目组织结构图说明.116 6.2.3项目各方职责.117 6.2.4人力资源计划.119
7、6.3第一期第一阶段实施方案119 6.3.1阶段性实施目标.119 6.3.2阶段性实施策略.120 6.3.3阶段性实施计划.122 6.3.4项目开发体制.123 6.3.5阶段性项目验收.124 6.4第一期第二阶段实施方案124 6.4.1阶段性实施目标.124 6.4.2阶段性实施策略.125 6.4.3阶段性实施计划.128 6.4.4项目开发体制.129 6.4.5阶段性项目验收.130 6.5第一期第三阶段实施方案130 6.5.1阶段性实施目标.130 6.5.2阶段性实施策略.130 6.5.3阶段性实施计划.132 6.5.4项目开发体制.133 6.5.5阶段性项目验
8、收.134 6.6第二期实施方案134 6.6.1阶段性实施目标.134 6.6.2阶段性实施策略.134 6.6.3阶段性实施计划.136 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 VI 页 6.6.4项目开发体制.137 6.6.5阶段性项目验收.138 6.7项目质量控制138 6.7.1项目管理规范.138 6.7.2项目质量保证.139 6.7.3配置管理.139 6.7.4配置管理活动.140 6.8项目风险及风险控制141 6.8.1风险分析.141 6.8.2风险控制计划.142 6.9项目变更管理计划142 6.10项目过程的沟通协调机制142 6.10.1重大问题的汇
9、报.143 6.10.2项目组内部的沟通协调.143 6.10.3与其他项目组的沟通协调.143 6.10.4与相关部门的沟通协调.143 6.11测试实施143 6.11.1测试目标.143 6.11.2测试方法及内容.144 6.11.3实施规划.144 6.12项目验收149 6.12.1开发文档文件的验收.149 6.12.2应用软件的验收.149 6.13项目成果移交150 6.13.1应用系统源代码.150 6.13.2开发过程文档.150 6.13.3项目提交件质量标准.151 6.13.4知识转移.153 6.14实施计划变更154 6.15项目阶段描述154 财达证券有限责任
10、公司数据中心建设项目投标书 第 VII 页 6.16售后服务156 6.16.1服务承诺.157 6.16.2故障级别的定义.158 6.16.3障碍升级定义与标准.158 6.16.4故障申报及修正流程.159 6.16.5闭环的故障消除保障流程.159 6.16.6技术支持架构.160 6.16.7支持服务人员.160 6.16.8技术支持服务内容.161 6.16.9XXXX 支持服务流程162 6.16.10石家庄分支机构.163 6.16.11北京技术服务中心.163 6.16.12系统故障响应费用.163 7产品白皮书产品白皮书164 7.1INFOSPHERE DATASTAGE
11、产品介绍164 7.1.1产品简介.164 7.1.2特性介绍.165 7.2INFOSPHERE CDC 产品介绍.173 7.2.1InfoSphere CDC 的技术特点174 7.2.2InfoSphere CDCapture解决方案的优势175 7.2.3InfoSphere CDC方案的特性.176 7.2.4使用 InfoSphere CDC 用户可以得到的利益.176 7.3COGNOS BI 产品介绍.177 7.3.1产品架构.177 7.3.2主要模块.179 7.3.3可扩展性.181 7.3.4安全性.182 7.3.5灵活性.183 7.3.6流程.186 财达证券
12、有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 VIII 页 7.4INFOSPHERE WAREHOUSE产品介绍 187 7.4.1产品架构.187 7.4.2产品功能特性.187 7.5MOIA.RSP 产品介绍.194 7.5.1MOIA.RSP简介194 7.5.2MOIA.RSP逻辑架构195 7.5.3MOIA.RSP主要界面195 7.5.4MOIA.RSP功能197 7.6MOIA.DSP 介绍.197 7.6.1内容提要.197 7.6.2Moia历史.198 7.6.3产品定位.199 7.6.4产品结构.200 7.6.5功能简介.200 7.6.6拓扑结构.202 7.6.7
13、调度支持.203 7.6.8调度引擎.205 7.6.9支持的计算模式.209 7.6.10数据管理服务.210 7.6.11事件服务.213 7.6.12高级功能.213 7.6.13开发流程.214 7.6.14用户角色.214 7.6.15用户界面.215 7.6.16MOIA用户215 7.6.17MOIA的价值216 7.6.18应用案例.216 8附件附件221 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 9 页 1总体概述总体概述 1.1 项目背景项目背景 财达证券作为全国性证券公司,拥有大量客户, 伴随着证券市场的日益成熟, 证券交易活跃,市场竞争加剧,这些都对财达证券各项
14、业务监管、风险控制、客户服 务与营销、业务创新等提出了更高的要求。为了更好的满足公司业务、管理对数据集 中应用的要求,财达证券需要建立统一的企业级数据仓库平台,及时有效地获取各项 业务系统数据,进行数据集中管理和统一整合,建立统一的数据标准,形成准确、完 备的数据访问平台,为各个业务部门数据分析、客户服务、公司营销及业务监管提供 基础支撑。 1.2 总体设计目标总体设计目标 财达证券数据中心的总体建设目标是建立基础数据模型、ETL 平台、ETL 管理 调度平台、数据分发管理平台、经营绩效数据分析汇总及展现平台等,形成统一数据 标准、确保数据采集完整、保证 ETL 数据质量、形成统一的数据展现。
15、具体目标为: 1、完成数据标准化工作,形成公司唯一的、标准化数据源,支撑各业务管理系 统的数据访问。 2、完成公司各项业务数据的统一采集、统一存储、统一访问管理等功能 3、建立集中财达证券各项业务数据的基础数据平台,完成财达证券所要求的数 据输入输出交换实施。 4、使用专业成熟的 ETL 工具,进行不同种类数据的抽取、转换、加载等各项部 署、实施,并能对启动条件、依赖关系、状态及错误日志统一管理。 5、实现 ETL 全流程调度自动化管理,对 ETL 过程进行全面监控和管理维护。 6、提供标准和灵活的数据交换接口,保证现有系统平滑过渡到数据中心,支持 公司拟建和未来需要建设的各类系统。 7、按需
16、要提供各类数据的汇总,满足数据报表和不同主题数据集市的需要。 8、通过对基础数据模型的分析,支持数据集市,展现经营状况。 9、建立服务财达证券实际要求的数据中心技术架构。 1.3 阶段建设目标阶段建设目标 数据中心项目实施涉及系统众多、实施复杂度高、周期长的特点。为保障项目顺 利实施,将周期为 7.5 个月的项目分成 3 个阶段进行实施,每个阶段具有相应的里程 碑事件,具体目标如下: 1、第一阶段计划实施工期 1.5 个月,2010/11/202010/12/31,具体建设目标如 下: 完成与数据中心相关业务系统的调研。 建立数据模型。 完成数据标准化工作,形成数据标准化的整体规范,并经财达证
17、券业务 部门认可。 建立符合财达证券的企业级数据仓库技术架构。 实施 ETL 定时,完成集中交易系统、法人清算系统、融资融券系统、投 资管理系统、营销管理系统、财务管理系统、客户服务综合平台的现有 数据采集、整合、入库。 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 10 页 实现基于数据中心的综合查询系统。 2、第二阶段计划实施工期 2 个月,2011/01/012011/02/28,具体建设目标如下: 完善数据模型及数据仓库技术架构。 完成 ETL 的全部实施,并提供数据完整性、正确性以及可用性检查机制。 完成实时增量数据采集。 完成 ETL 管理调度平台建设。 初步实现数据分发管理平台
18、开发。 3、第三阶段计划实施工期 4 个月,2011/03/012011/06/30,具体建设目标如下: ETL 实施完善,并全部上线。 完成数据接口及数据分发管理平台开发部署及任务配置,并上线使用。 完成领导驾驶舱的系统开发,并正式部署上线。 完成 ACRM 的系统开发,并正式部署上线。 为公司其他在用和在建业务系统提供数据。 1.4 系统范围系统范围 本次数据中心项目实施涉及到的源系统和目标系统如下所示: 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 11 页 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 12 页 2整体解决方案整体解决方案 2.1 总体原则总体原则 数据中心建设是个
19、系统化工程,为确保系统建设成功,在系统设计、技术实现过 程中需要遵循如下一些原则: 1、标准化原则标准化原则 系统方案的制定需要满足业界通用的系统建设准则,在系统需求与应用的结合、 系统架构的确定、系统组件的划分、系统实施的考虑等方面,可以借鉴同业的建设经 验,在业界标准、规范的系统建设准则下,结合系统建设要求制定出通用高效的方案。 2、可扩充原则可扩充原则 系统方案的制定需要结合信息化建设的长远规划,充分考虑业务需求与发展要求, 满足系统容量与系统效率要求,在系统设计上即能做到适应不断发展扩大的业务需求, 又能做到最大限度地保护现有的软硬件的投入,为联机分析应用的持续发展奠定良好 的基础。
20、3、开放性原则开放性原则 系统建设遵循开发标准,采用行业标准技术,采用可扩展的系统架构,开放式语 言,保证系统可在异构的系统之间方便移植。能够实现与现有相关系统的完全对接。 4、先进性原则先进性原则 系统技术架构与技术实现手段应在金融行业具有一定领先性。 5、前瞻性原则前瞻性原则 系统在满足现有业务要求的基础上,必须为未来业务发展变化留有拓展空间,方 便对新业务的扩展与支持。 6、高效性原则高效性原则 因为涉及大数据量的处理,而且随着 BI 应用对业务人员、业务主管工作重要性 的逐渐提升,目标系统对数据处理时间的要求会越来越严格,因此,在数据中心构建 上需要确保高效性,在大数据量处理及大规模用
21、户在线情况下系统仍能高效运行。 7、稳定性原则稳定性原则 系统满足高峰处理的需要,适应各种特殊情况给系统带来的压力。 8、安全性原则安全性原则 系统必须建立在成熟稳定的硬件环境和应用软件基础上,通过完善的备份恢复策 略、安全控制机制、运行管理监控和故障处理手段来保障系统的安全、稳定。 9、可维护性原则可维护性原则 系统应提供对对运行情况的完善的监测与控制功能,方便系统维护,在系统处理 异常时能够根据日志,方便快捷的定位出错位置、原因,并可主动告警。 10、实用性原则实用性原则 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 13 页 结合财达证券各类业务系统的需求和发展现状提供系统产品平台,能
22、够充分满足 系统的业务功能需求,并能够兼顾到未来系统发展。 11、一致性原则一致性原则 系统方案的制定需要考虑与现有的信息化建设发展规划保持一致性。由于现有系 统纷繁复杂,数据存在交叉的情况,需要考虑这些系统作为数据源进行数据整合时, 如何保持一致的处理逻辑,并保证在以后基于这些数据分析的结果具有一致性。 一致性原则具体体现为:统一技术架构、统一数据架构、统一应用架构、统一技 术标准和规范、统一的开发工具、统一开发流程。 12、松耦合原则松耦合原则 数据中心的主要功能定位是数据交换和加工、存储,因此数据中心的数据是尽量 不能和任何应用需求产生紧耦合的,应确立数据中心和应用的松耦合原则。也就是说
23、, 所有应用都应该也只能访问自己的数据库(也称为数据集市) ,而不能用 SQL 等方式 直接访问数据中心的数据。 2.2 总体架构总体架构 在数据中心建设总体原则指导下,结合财达证券实际情况,综合各个方面的因素 考虑,系统总体架构设计如下: 数据中心从总体上包含以下五个主要部分: 基础设施(物理架构) 对于应用数据平台中使用的各种硬件资源的规划和部署; 这些硬件 资源包括:数据库服务器、ETL 集群、调度服务器、报表集群、文 件传输集群、共享文件存储等; 财达证券有限责任公司数据中心建设项目投标书 第 14 页 软件和工具 数据中心应用建设中的基础软件和工具:操作系统、数据库服务器 管理软件、
24、ETL 工具软件、报表工具软件、全局调度和监控软件等; 存储管理 数据存储策略、数据备份和恢复策略、数据生命周期管理、报表数 据的存放和备份清理策略等; 数据架构: 数据的在数据分区间流转、数据的组织(数据模型)、数据在数据流 转过程中的属性(元数据管理); 标准、规范、流程和模板 贯穿数据中心及 BI 建设过程和处理流程中的各种规范性文档和实施 流程。 2.2.1 逻辑架构逻辑架构 数据中心是企业 IT 环境中重要的基础设施,其核心价值是提升企业经营管理辅 助 BI 系统建设的 ROI。因此其建设需要站在企业级的高度进行设计,整个企业内部 构建一套标准的、可扩展的、开放的、先进的、高效的、稳
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精品 精品证券公司数据分析与报表展现平台项目建设方案-投标文件 技术部分 证券公司 数据 分析 报表 展现 平台 项目 建设 方案 投标 文件 技术 部分
链接地址:https://www.31doc.com/p-2228644.html