【商业地产-DOC】沈阳远洋天地项目客户人群特征及潜在需求调研报告2008年10月-201DOC.doc
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1、2009年房地产营销策划大全移动硬盘版!策划人士必备资料库!货到验货后付款房策网 海量房地产资料免费下载 0755-83513598 QQ:69031789客户人群特征及潜在需求调研报告学区房客户呈送辽宁万祥置业有限公司呈送单位沈阳百晓堂信息咨询有限公司联系人陈晔联系人宛南电话024-23798899电话024-86297576传真024-23735478传真024-86297581E-E-mailwannansy-地址沈阳和平区长白街29号地址沈阳皇姑区长江街59甲2-10-2(2008年10月)目 录第一部分 调研执行说明5一、项目调研目的5二、调查对象选择6三、样本量及样本分布6四、调
2、查方法11五、抽样方法11六、调研执行时间12七、质量控制12第二部分 调研主要结论15一、调研主要结论概述16二、调研主要结论描述20第三部分 调研主要发现26一、沈阳市与和平区2008年中小学招生规模27二、学区房客户孩子教育现状31三、学区房使用与关注因素分析37四、对学区房的购房需求分析49(一)区域选择倾向及原因50(二)建筑风格及外立面偏好51(三)装修需求分析53(四)空间结构与建筑类型55(五)户型结构与面积需求57(六)最关注的空间59(七)各空间理想面积60(八)能接受的单价与总价68(九)对功能空间的需求70(十)户型、阳台、窗户朝向接受程度75(十一)阳台及窗子需求84
3、(十二)业主信报箱位置87(十三)供暖方式选择88(十四)娱乐通讯接口数量及位置89(十五)人车分流/车位户数/车库车位需求91(十六)电梯方面相关需求97(十七)采用的付款方式99(十八)相关配套与社区服务103(十九)关注的物业服务及接受的物业费用108(二十)感兴趣的会所功能110五、对沈阳房地产市场看法与信息渠道111(一)对沈阳房地产市场看法112(二)房地产信息来源渠道与决策影响分析116六、学区房客户居住现状分析120七、学区房客户人群背景分析126第四部分 长白岛学校引进需求与远洋项目认知139一、受访者对长白岛区域及“远洋天地”选择倾向140二、对“远洋天地”项目感兴趣人群产
4、品需求特征分析146三、对“远洋天地”项目感兴趣人群背景162第五部分 学区房深访主要内容摘要167第六部分 相关联问题交叉分析184第一部分 调研执行说明一、项目调研目的(一)描述学区房客户的基本人群特征(二)分析影响学区房客户购买房产的因素及作用(三)了解学区房客户潜在产品心理需求等(四)了解学区房客户对远洋天地项目的认知等(五)了解学区房客户对周边配套及相关教育配套的需求(六)了解学区房客户现居住情况及居住满意度(七)分析政府宏观调控政策,金融物价形势对沈阳消费者购房心理的影响二、调查对象选择1、过去两年内已经购买学区房的客户2、过去两年内已经租用学区房的客户3、未年1-3年内打算购买学
5、区房的客户4、 是购买商品房的决策者或决策参与者三、样本量及样本分布(一)样本量设定与完成项目设定定量访问样本量:300个;实际完成样本:320个;最终有效分析样本:302个。项目设定定性访问样本量:8个;实际完成样本:8个;最终有效分析样本:8个。(二)定量样本区域分配 (三)定量样本类型及完成数量(四)定性访问实际样本分布(五)定量访问实际样本分布所属区域幼儿园名称样本量学校名称样本量其它相关地点名称样本量沈河区50小哈津幼儿园6朝阳一校4飞跃教育6哈佛宝宝幼儿园5实验小学4市府广场5惠工幼儿园2岸英小学4帅府小区4蓓蕾幼儿园2大南一校32回族小学3合计151817大东区40小哈津幼儿园4
6、望花一校5浅草绿阁3哈佛宝宝幼儿园4杏坛小学4世博外语培训班3小博士幼儿园2辽沈三校32英才幼儿园2草仓小学3贝斯特国际幼儿园1北海小学2大东二校2合计13198所属区域幼儿园名称样本量学校名称样本量其它相关地点名称样本量和平区70小哈津幼儿园8四经一校7英才教育6总参通讯幼儿园6南京一校6大润发肯德基内5砂山幼儿园5育才学校4沈阳朗宁外语培训5商业局幼儿园4铁路五小3城中花园外拦截3河北一校2冠亚外国语培训学校33合计232225皇姑区70小哈津幼儿园6宁山路小学10岐山社区5塔湾中心幼儿园4实验小学7世博外语培训班5实验幼儿园4岐山一校5北行商圈4育博幼儿园3岐山三校5新东方泡泡少儿英语培
7、训班3辽河中心幼儿园3珠江五校42合计203119所属区域幼儿园名称样本量学校名称样本量其它相关地点名称样本量铁西区40小太阳幼儿园4贵和小学4铁西区剑桥英语培训班3实验幼儿园4保工二校3狮城花园小区外拦截2金摇篮双语幼儿园3启工二校3兴华公园2小哈津幼儿园3太阳小学21沈空幼儿园3应昌小学2勋望小学1合计17158其他区域32小博士幼儿园4望花小学5五里河公园3阳阳双语幼儿园3长青小学4万科新城花园2东陵区教育局第二幼儿园2泉园小学31东陵区泉园幼儿园2英守小学3合计11156四、调查方法(一)定量研究+定性研究定量研究访问形式:拦截访问 定性研究访问形式:深度访谈,部分预约样本从定量访问受
8、访者中产生(二)主要访问形式介绍:1、拦截访问拦截访问,指的是在固定场所拦截访问对象,对符合条件者进行面对面访问。街头拦截是在街区选择恰当地点,一般为商业街、娱乐场所、生活小区等地点由访问员对拦截的合格受访者进行访问。2、深度访谈(In-depth interview)是一种无结构的、直接的、一对一的访问,在访问的过程中通过掌握访问技巧的研究员或资深的访问员对受访对象进行深入地访谈,了解专家或消费者的见识与经验,并进一步洞察受访者对某一问题的潜在动机、信念、态度和情感。五、抽样方法为充分保证访问样本的代表性,本项目采用配额抽样的方法,以我们事先定义好的受访客户标准去寻找合格受访者,完成相应人群
9、的样本数量。六、调研执行时间(1)问卷确认:2008年9月1日- 9月10日(2)实地访问:2008年9月12日-10月8日(3)数据录入与分析:2008年10月8日- 10月12日(4)报告撰写:2008年10月12日-10月23日七、质量控制1、访问规则及访问技巧培训A、所有问卷采用读录法进行访问,即由访问员读出问题,受访者回答后,由访问员填写问题答案,不允许受访者自填问卷。B、访问应在充分征得受访者的同意下进行,以保证受访者回答问题的质量。C、以公司规定的问卷导语进行相关访问目的介绍与解释,以最大限度征得受访者配合。D、访问过程中访问员应该保持中立态度,避免对受访者的回答产生诱导或误导。
10、E、其它访问过程中语言使用技巧(如问卷中开放题的深度追问等)。2、问卷培训及模拟试访A、问卷问题的详细讲解(项目基本情况介绍、问卷填写规则、问卷逻辑关系等)。B、访问员分组进行模拟访问,访问结束进行试访小结,总结出现的问题,强调访问重点。 访问员培训现场 问卷问题详细讲解 访问员模拟试访总结3、访问过程质量控制A、访问过程中会设有现场督导,负责访问指导和访问质量的监控。B、访问员每完成一份问卷后,现场交给本公司督导,由督导当时对问卷实行卷面审查,检查合格后才能领取下一份空白问卷。C、当日项目经理将对问卷进行二审,确保问卷的有效性与完整性。D、在征得受访者同意的情况下,记录受访者联系电话、姓名,
11、被确认问卷有质量问题的访问员,其所有问卷全部作废。E、对全部回收问卷进行编码的同时再次检查是否有漏答和语义不清的情况。F、全部回收问卷在录入电脑后,将数据进行逻辑检查。4、深度访谈全程陪访与录音已购学区房客户-1已购学区房客户-2已租学区房客户-1欲购学区房客户-1欲购学区房客户-2欲购学区房客户-3第二部分 调研主要结论一、调研主要结论概述(一)学区房客户基本人群特征1、 中青年,具有独生子女的三口之家学区房客户人群年龄集中在26-40岁,平均年龄在33-34岁之间,家庭结构多为三口之家,孩子年龄集中在2-3岁、7-10岁,基本为独生子女,所处教育阶段为学前或小学。2、购房人群以沈阳本地人为
12、主,已购学区房客户在沈阳居住时间长于欲购客户人群构成方面,沈阳本地人为主,占七成以上,外地在沈客户中,已购客户在沈阳居住时间在五年以上的客户超过二成,比例明显高于欲购客户,欲购比例为11.4%。3、学历中等、职业大众、收入中等偏上学历方面,三类人群无明显差异,中等学历、大专学历各占三成左右,整体人群学历处于中等偏上水平。职业方面,三类人群无明显差异,一般职员、个体户/ 承包人、专业技术人员比例相对较高。家庭收入方面,个人月收入集中在2000-3000元左右,家庭月收入集中在5000-6000元左右。4、休闲娱乐、体育运动、旅游是其主要业余爱好业余爱好方面,三类人群的偏好大体上无明显差异,喜欢休
13、闲娱乐、体育运动、旅游等业余活动的比例较高。(二)选择学区房的关注因素与选择习惯1、对学区房的关注呈现出明显的阶段性,考虑购房时间提早于孩子所处教育阶段2-3年家长对学区房的关注总在孩子的下一个教育阶段。受学区房居住时间政策要求、学区选择、学校选择考虑时间等因素影响,家长购房时间一般提早于孩子所处教育阶段2-3年。和平区热点学校要求:户口本、房证两证合一;人户合一;学生与父母同住;房证、户口一年以上,同时具备以上条件。2、交通方便性、地理位置、价格是选择学区房的三大关注因素除学区外,受访者对交通方便性、地理位置、价格的关注度最高。在所列12项关注因素中,交通方便性的中选率最高,已购客户达39.
14、4%,已租客户达46.8%。欲购客户在关注交通方便性、地理位置的同时,更偏重于对价格的关注,中选率为27.4%,其次是交通方便性、地理位置,中选率分别为24.9%、21.9%。3、在区域与学校优先考虑顺序中,学校仍是购房主要驱动力,但受区域影响也相对较大已购客户中,有55.7%的受访者表示先考虑学校,后考虑区域,在已租客户中先考虑学校的比例高达76.7%,欲购客户中先考虑学校的比例也超过五成。区域方面,在选出的多个目标区域中,以离受访者现住地近、离亲戚近或工作单位近等地缘性因素为主要选择标准。4、和平、皇姑是客户购买学区房的首选考虑区域在购买学区房的首选考虑区域中,和平区的中选率相对最高,为2
15、5.6%、其次是皇姑区,中选率为21.7%。5、第一居所是学区房的主要使用方向,产品自住功能受到更多关注已购客户作为第一居所使用的比例为60.6%,欲购客户作为第一居所的比例为66.2%,已购客户作为第二居所的比例(19.7%)略高于欲购客户(15.4%),因作为主要居所使用,受访者对产品的户型结构、工程质量等居住因素也较为关注。6、“成熟的学区新房供应少,新房多的区域学区不成熟”让受访者在新房、二手房难决择在对“我更倾向于购买中意的学校附近的二手房”同意程度评价中,已购客户表示同意的比例为41.5%,高于其它两类客户。三类客户中,已租客户犹豫的比例相对最大,占46.7%,其次是欲购客户,占3
16、7.8%。欲购客户中完全不同意购买二手房的比例相对最高,达27.4%。通过深访了解到“成熟的学区新房供应少,新房多的区域学区不成熟”,追求两全的心理是造成受访者新房、二手房难决择的主要因素。7、受访者对沈阳未来房价走势充满信心,但政府调控或金融形势加重购房犹豫心理受访者对沈阳未来2年商品房价格走势持谨慎乐观态度,倾向于会平稳增长,但政府调控或金融形势对欲购客户购房心理的影响较为明显,产生心理犹豫或推迟购买的比例超过五成,其中心理犹豫客户占三成。8、受访者普遍认为沈阳房地产市场开发处于正常偏热状态,但学区房产品供应过少三类客户就其个人的总体感觉来说,认为目前沈阳的房地产开发“正常”的比例相对较高
17、,占四成以上;有三成受访者表示沈阳目前房地产开发“过热”。三类客户中,超过四成的受访者认为目前沈阳适合自己需求的学区房太少。9、报纸、电视、房交会是获取房地产信息主要渠道,欲购客户对派发宣传资料接受度相对较高(三)对学区房产品的具体需求1、学区房产品面积需求主要集中在70-100平之间,户型以2室为主,其中,2室1厅的需求最大。2、学区房装修需求方面,更倾向于选择清水房,能接受的装修费用在每平米500-600元之间。3、学区房建筑类型需求以多层为主,欲购客户对小高层的接受比例相对较高(39.3%)。4、对学区房接受的单价在4500-5500元左右,接受的总价集中在30-50万左右。5、六成左右
18、受访者会选择贷款付款方式,希望的首付比例在2-3成,每月月供在1500-2000元。6、除超市、医院、知名小学/中学等周边配套外,对室外运动场、儿童活动区域的关注度较高。(四)对长白岛、远洋认知及引进学校看法1、对学区房区域选择不排斥长白岛,对长白岛未来发展有一定的信心欲购学区房客户可能会考虑长白岛的比例相对较高,占七成。未来的地块发展潜力,政府政策的扶持是客户考虑选择的主要信心来源。2、对长白岛郊区印象与新开发区印象并存,区域成熟度对选择有较强影响长白岛在受访者印象中,偏、远、郊区印象与新开发区域、升值潜力大印象并存,配套不全、交通不便、没有好学校是影响受访者选择的主要因素。3、楼盘规模大、
19、开发商实力强是受访者对远洋天地的主要印象4、小哈津幼儿园、实验幼儿园、南宁幼儿园是受访者最希望引进长白岛的幼儿园5、实验小学、育才小学是受访者最希望引进长白岛的小学二、调研主要结论描述(一)受访者人群基本特征统计表一:客户类型性别年龄婚姻状况家庭结构在沈居住时间职位已购客户女66.2%男33.8%2630岁(29.6%)3135岁(26.8%)3640岁(23.9%)已婚有孩(88.7%)夫妇加6岁以下孩子(39.4%)夫妇加7-12岁孩子(33.8%)沈阳本地人(71.9%) 居住5年以上(22.5%)一般职员(32.4%)个体户/承包人(16.9%)专业技术人员(12.7%)已租客户女50
20、.0%男50.0%2630岁(36.7%)3135岁(30.0%)3640岁(26.7%)已婚有孩(100%)夫妇加6岁以下孩子(50.0%)夫妇加7-12岁孩子(43.3%)沈阳本地人(60.0%)一般职员(32.4%)个体户/承包人(16.9%)专业技术人员(16.7%)欲购客户女57.2%男42.8%2630岁(21.4%)3135岁(30.3%)3640岁(21.4%)已婚有孩(77.1%)夫妇加6岁以下孩子(37.8%)夫妇加7-12岁孩子(27.4%)沈阳本地人(74.1%)居住5年以上(11.4%)一般职员(40.8%)个体户/承包人(20.4%)专业技术人员(11.4%)1、学
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