【工作总结】证券公司财务年终总结.docx
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1、第 1 页 证券公司财务年终总结 特征码 MdgwvNmwTILKXSAqwSSg 本人是 11 月 20 日刚刚加入江海证劵的一员。在过去的时间里, 本人坚持参加公司的考试培训,最后通过证劵从业考试,以优 秀的成绩进入理财三部,成为江海证劵正式的员工。自己很高 兴,也非常感谢牛经理以及公司对我考试的肯定以及认可,这 是我对这一段时间的工作总结。 在刚入职后的一段时间里,我在工作方面遇到很多问题。首先 是营销方面我无从下手,没有渠道和属于自己的营销模式。经 过与经理沟通后,他给我讲了很多与陌生客户的沟通技巧和朋 友怎么样谈股票,以及一些工作中语言的技巧,合很多自己的 经历和一些方法,以及公司老
2、员工的一些工作实例,对我帮助 很大。经过我自己的总结,我初步找到了自己与客户沟通的方 式。比如怎么了解客户,怎么样引导客户。通过大家的帮助以 及自己的努力。本人在这段时间以来,开户数 10 个,有效户 8 个,新增资产 126 万,成绩不很突出,但这是对我工作的认可, 我会再接再厉,争取取得更好的成绩。 当我知道怎么样与客户沟通时我有遇到了别的问题。比如自己 的专业知识不过关,客户问我一些比较专业的股票或者分析时, 我也是一头雾水,虽然公司研发团队给我的帮助很大,我可以 第 2 页 找分析师给客户讲解,也可以找经理或者老员工给客户谈股票, 但是自己的专业知识不过关总是让客户产生怀疑。因此我开始
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