【工作总结】证券公司年终个人工作总结【三篇】.docx
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1、第 1 页 证券公司年终个人工作总结【三篇】 特征码 PEFWZdAyoXYXcMUIHWTb 篇一 即将过去的 20XX年,是我过得很艰难的一年。在大盘接近 1949点的时候我感到了痛苦,此时我就在想,一定要把自己充实 起来,要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明 了我的想法的正确,这更坚定了我的信念,要不断地去学习,充实 自己,也只有这样才能和公司共同成长。 回顾一年的工作,我在很多方面做的都不够好。 第一,在大盘的不断下跌中,客户大都套牢,特别是跌破 2300点的时候,客户抱怨很大,我也逐渐失去了开发新客户的勇 气,留下来的电话回访也不是很及时,但是服务仍在持续。这也 是面临
2、的问题。 第 2 页 第二,在产品销售方面,做的不够好,一年仅卖了 47万的产 品。在公司的转型中,没有做好,在今后当中加倍努力。 第三,专业知识不充足,客户提问的一些问题不能给予及时、 很好的解答。 第四,对已经开发的客户不是非常了解,客户的风险承受能 力不清楚,客户的资产配置没能提供合理的建议。 第五,同银行的关系没有处理好,所以我以前的客户中很少 有银行给介绍的。 鉴于以上,我决定新的一年里从下面几方面去努力。 第一,后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品,然后 向客户推介。现在公司推出了添富快线,后期可以利用它来服务 客户,向潜在客户宣添富快线,吸引客户。利用公司的力量来服 务好客户
3、,让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服 务认可后向客户要转介绍,要求客户把身边做股票的朋友介绍过 来。 第二,加强营销技术的学习。跟上公司的步伐,新的一年的 第 3 页 我的目标是销售 20XX万理财产品。 第三,了解客户的需求,根据客户不同的风险承受能力及行 情,建议客户配置不同的资产,比如:股票,基金,融资融券,货币 型基金,银行短期理财。 第四,维护好同银行的关系,关键时点问银行要求客户介绍。 20XX,即将逝去,但 20XX就在你我眼前。相信只有主动出击的人,才 会有成功的机会。让我们一起加油,完成自己的业绩。去创造属 于自己的辉煌。祝愿咱们营业部这个大家庭越来越红火,也祝愿
4、 大家的业绩越做越好。 篇二 时光飞逝,犹如白驹过隙。在即将过去的 20XX年,证券行业 迎来了更多的机遇和更为激烈的挑战。*的大厦不是一天建成 的,发挥众人的智慧,把个人正确思想,那就是崛起*证券的精神 和信心,变成群体的思维,落实于群体行为,从而把个体事业,变 为集体的追求。 20XX 年我主要的工作如下: 第 4 页 1.近一年来,随着市场竞争压力的加剧,来营业部谈费率、 转托管的客户异常的多,我因为身处前台,所以接触了很多这样 的客户,和客户谈费率、套近乎,这样的工作已经是日常工作重 要的组成部分,在与这样客户的交谈中,我深知攻城为下、攻心 为上的策略,与客户建立感情基础是能不能把客户
5、留下的关键, 对于一些市值较大,需求较为复杂的客户要求转托管的,我即尽 人之所能事,通过自己的努力,通过同事们的帮助,对证券市场股 民心态的有了更为深层次的认识。 2.在县城拓展客户,寻找营业部的下线,先后到*、*苦苦 寻觅发展经纪人,最后在*发展了一名兼职经纪人。 3.手机营销的工作,自从总部反动了“手机证券”营销的吹 风行动以来,我一直给周边的客户营销我公司的炒股手机,以配 合总部的这次营销行动,最后成功的营销了*客户愿意使用本公 司的炒股掌上机。 4.短信咨询的工作,因公司在移动平台的使用上,耗资巨大, 总部已察觉此问题,长此以往要做冤大头,遂发号各营业部立即 停止使用该移动短信平台,改
6、用由移动研发的经济实用新型的次 一代短信工具移动飞信。当然,要想发飞信,就得加飞信!客服 部在一段时间内完成了由原有移动短信平台向移动飞信转轨加 第 5 页 兼顾的初步工作,本人认真的配合客服部的方经理的工作。 5.本人在营业部从事了咨询的工作。 “咨询工作不好做”这 是一句从老工作人员中常听到的话,的确也是如此!我在从事这 项工作的时候具体表现为,每天早上结合当天晨会的精要给个位 投资者发送当天盘面的看法以及个股的推荐,对营业部 qq群的 维护。客户水平参差不齐,有的口味重,有的口味淡,真是众口难 调!做好这项工作还是要多加强学习,积累经验,把自己水平提高 是硬道理啊! 6.与客户建立长久的
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