【工作总结】证券投资季度工作总结1000字的范文.docx
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1、第 1 页 证券投资季度工作总结 1000 字的范文 特征码 glkxLJNhYctNLOQfHKDP 一、加强新入市投资者回访工作 由于行情回暖,投资者参与的积极性也逐渐增高,与第一 季度相比,开户人数也逐渐增多。但新入市的投资者缺乏证券 基础知识和风险自我保护意识,因此,加强投资者风险教育尤 其是中小投资者的教育工作更加繁重。我公司各营业部坚持加 强对新客户回访工作,根据不同情况进行不同次数的回访工作, 通过回访提醒投资者证券市场存在的风险,增强自我保护意识。 帮助新客户解决疑难问题,保证客户服务质量。公司总部客服 中心今年 5 月份开始对部分营业部的新客户进行回访,了解新 客户的操作情况
2、,帮助新客户熟知总部相关服务方式及投诉渠 道。 二、加强开户环节风险教育工作 在开户环节上,首先安排工作人员给客户讲解证券投资的 风险,然后采用询问的方式了解客户,对客户的风险承受能力 进行评估。根据各投资者风险承受能力,切实引导投资者从自 身情况出发,审慎投资。同时提醒投资者妥善保管股东卡、资 金密码和交易密码等资料。 三、继续做好投资者教育园地张贴提醒工作 第 2 页 我公司客服中心根据不同个股信息、中国证券业协会、中 国证监会各项规章制度等向各营业部下发通知,营业部根据通 知要求及时更新投资者教育园地,确保向投资者披露重要信息。 四、继续深入开展股民学校活动 各营业部根据各自情况定期或不
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