河北省保险从业人员综合信息服务平台操作说明保险公司20131219.doc
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4、有限公司 二一二年十二月十二日目录一、用户登录2二、系统基本设置31、切换岗位42、修改信息43、退出4三、操作流程41、资格管理4从业人员资格管理42、执业管理5执业证管理5(1)销售人员执业证申请(A证)5(2)证书打印7(3)证书变更7(4)证书注销8(5)证书列表9(6)证书注销清单10(7)证书年检10从业人员电子档案103、诚信管理11诚信信息管理11(1)诚信信息列表114、培训管理12公司内部培训125、通知公告12查看通知公告12四、技术支持13一、用户登录在浏览器地址栏上输入http:/ ,按回车键打开系统登录页面,如下图所示:在用户登录框内输入用户名、密码和验证码,点击登
5、录,进入系统首页,里面有五大功能模块,如下图所示: 如需退出系统回到登录页面,或更换用户可点击首页右上角的【注销】按钮;二、系统基本设置 进入系统首页,点击【资格管理】、【从业管理】、【诚信管理】或【培训管理】等任一模块,在显示的相关界面右上角有“切换岗位”、“修改信息”和“退出”三个功能按钮。1、切换岗位如果用户在该系统中有多个岗位,可以点击“切换岗位”按钮,弹出岗位选择页面,点击岗位后可在线更改用户的岗位。2、修改信息用户可以点击该按钮进行密码的修改和邮箱、电话的设置;3、退出 点击“退出”按钮,用户退出当前界面,回到系统首页。三、操作流程1、资格管理从业人员资格管理 【从业人员资格列表】
6、功能界面下可查看从业人员的资格证类型、资格证有效期和是否打印等信息;2、执业管理执业证管理【执业证管理】模块下包括“登记注册”、“执业证书管理”和“证书年检”功能,下分各类职业证书申请和证书的打印、变更、注销、年检等操作界面;(1)销售人员执业证申请(A证)【销售人员执业证申请(A证)】界面下主要用于执业证书导入和续签执业证操作;执业证书导入:点击“执业证书导入”按钮,系统进入“请选择人员所属机构”界面,查找人员导入的分支机构,点击操作列下的“选择”;选择人员所属机构后,可以下载“执业证书导入模板”,把执业证书数据录入到该excel模板里面并上传到系统,“确定”后即可导入执业证书信息; 上传e
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