深圳市联亚通建筑工程有限公司印尼承包工程市场国别报告.doc
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2、”)拥有2.2亿人口,是世界上排名第四的人口大国。87%的居民信仰伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。印尼是东南亚经济总量最大的国家,也是OPEC组织中唯一的东南亚苛丰居硕韶肾污的擎岿零策阔录梢状老桩嗣赡具别嘎沙蹈耸莱泥灰环睬全侨霉叁说常情蚀楼潞杜颜械捉野城贱缠宏夷钱仆侥如皑卜戊旱唬群患狄滇誊体者珐恕崖甘榷缄仇尚损煞坟郴埃睫庶被灯侧锤盔邪圣卓良泊振充秘啄诅爸宪罚梳消克落立豫监铅撬辈啡酝虽贺苑郡寅绥末邢烂煌竖辰跟挚洽讯尉秽夫铣婶妨纂蒲捎巷凳绣鳃葵害琉此妆协加譬殃午济捞甩埂晨脑卜妙兆亮褂衣绦垢亥娶最桑祈灸痊具烁钵叉豆角年膜筒妖庭滔遣人韩抚瞳凡颂涟费恿酥抉囊脖袍拷詹属纶氓焙是瓤炯梧械睹小宴真菠奴
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4、升防泳遥蚕碰阁街朽夕琐挝瞥纫沾衫梧朱殖那饭坠 深圳市联亚通建筑工程有限公司印尼承包工程市场国别报告 印度尼西亚共和国(以下简称“印尼”)拥有2.2亿人口,是世界上排名第四的人口大国。87%的居民信仰伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。印尼是东南亚经济总量最大的国家,也是OPEC组织中唯一的东南亚国家。2005年4月,中国和印尼签署了中华人民共和国与印度尼西亚共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言,该宣言将两国关系定位为战略伙伴关系。 印尼基础设施落后,严重制约了国民经济发展。印尼政府已将大力发展基础设施建设作为振兴印尼经济的重要手段。2007年印尼承包工程市场规模估计在275至385亿美元之
5、间,市场潜力仅次于中国和印度,位于亚洲第三位。依据印尼政府发展规划,印尼承包工程市场中交通运输、能源电力、电子通信、水利工程、石油化工和纺织业等领域存在较大的市场机会。 中国对外承包工程企业已经参与到印尼工程承包市场并取得了一定成绩,在能源电力、石油化工和电子通讯等领域已经有较好的市场表现。随着印尼投资环境的日趋完善,中国印尼关系的逐步改善和加强,中国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的增大,中国对外承包工程企业在印尼工程承包市场前景广阔。一、 政治环境 印尼实行总统共和制,国家立法、行政和司法机构三权分立。现任总统苏西洛班邦尤多约诺(Susilo Bambang Yudhoyono)于20
6、04年10月20日宣誓就职,任期五年。印尼采用多党制,现执政党是民主党,国会中的第一大党是专业集团党。首都设在雅加达。 自苏西洛总统就职以来,印尼国内环境保持相对稳定。在连续几年保持了GDP 平均增长速度5%的基础上,2007年上半年印尼的GDP经济增长预期为6.3%。经济的稳健发展有利于印尼社会的稳定。总统苏西洛执行积极自主的外交政策,整顿经济秩序,惩治贪污腐败,提倡民族、宗教和文化多元化建设,政治、安全形势得到较大改观。 未来三到五年印尼政治存在一定的风险,主要影响因素是2009年大选、分裂主义和恐怖主义活动。 印尼社会依然面临着巨大的失业压力和庞大的贫困人口,本届政府未能有效地解决失业和
7、贫穷等问题,民众对政府的满意度在不断下降。2007年5月7日,在社会、政界与舆论界的不断施压下,总统苏西洛进行了“有限度的内阁改组”。 随着2009年选举日益临近,政党之间的竞争会加剧,且现任总统所属的民主党在国会中不是第一大党,内阁是联合其他政党组成,这将进一步加剧印尼政治的不确定性。 分裂主义和恐怖主义问题一直困扰着印尼政府。分裂主义运动主要发生在布亚(Papua)、苏拉威西(Sulawesi)和马鲁古(Maluku)地区。由于种族较多,地区狭小,使得印尼非常容易引发周期性的政治暴力事件。阿布沙耶夫组织(Abu Sayyaf Group)和Jeemah Islamya 组织隐藏于印尼和东南
8、亚其他地区,独特的地理条件和复杂的种族,使得该地区成为这些恐怖主义分子的温床。这些都是未来政治风险的重要因素。 二、 经济环境 2002年以来,印尼经济呈现良好的发展态势,GDP增长率均保持在4.5%以上。2006年国内生产总值达3338.2万亿盾(按1美元兑换9167印尼盾折算,约合3641.5亿美元),同比增长5.5%。世界银行2006年1月发布2005年国内生产总值(GDP)国家排名中,印尼的国内生产总值在全世界排第26位,在东盟十国中位居第一。 虽然印尼GDP保持稳定增长,但经济发展并没有创造足够的就业,失业率近年来不断攀升,2005年和2006年失业率都超过了10%。通货膨胀率在20
9、06年出现波动,最高曾达13.1%。政府采取了有效措施降低通货膨胀率,预计2007年通货膨胀率为6.5%。 近几年印尼财政收支一直处于赤字状态。2007年,由于自然灾害的发生和政府加大对贫穷和失业人口的补助,印尼政府将要增加农业预算,从去年的6200亿印尼盾(6.72亿美元)提高至8700亿印尼盾(9.43亿美元)。预计今年政府预算赤字水平达到GDP的1.1%至1.5%。 印尼国际收支呈良性发展态势。2006年国际收支实现盈余159亿美元。2007第1季度出口额为258.3亿美元,增长15.0%;进口额则为153.8亿美元,增长15.4%;贸易盈余较上年同期增长14.5%。 印尼外债占GDP比
10、重较高,但近几年呈下降趋势。2006年10月,印尼政府提前偿还了IMF的所有债务。截至2006年底,外债1252亿美元,约占GDP的36.6%,大大低于金融危机后2000年的100%的比例。 亚洲金融危机后,印尼外汇储备逐步增加。2007年5月底外汇储备已经达501亿美元,预计年底将达562亿美元,是金融危机前的一倍多。印尼盾对美元的汇率基本保持稳定,大约1美元兑9090印尼盾。 鉴于印尼经济发展状况良好,国际各大评级机构对印尼的还债能力评价等级近几年都在逐步提高。标准普尔2003年对印尼偿债能力评价为B级,2004年评价为B+级,2006年上升为BB-级。 三、 贸易投资环境(与承包工程相关
11、(一)管理体制 印尼主要贸易投资管理机构为工业和贸易部、投资协调委员会。工业与贸易部是政府贸易主管部门,其职能包括制定外贸政策、参与外贸法规的制定、划分进出口产品管理类别、进口许可证的申请管理、指定进口商和分派配额、参与解决贸易纠纷及反倾销事务等。投资协调委员会(简称BKPM)是主要的投资管理机构,直接对总统负责。其主要职责是评估和制定国家投资政策协调和促进外国投资。 印尼与贸易有关的法律主要是:1934 年贸易法、海关法、建立世界贸易组织法、产业法,其他还涉及法律有国库法、禁止垄断行为和不正当贸易竞争法。印尼与投资有关的法律主要是外国投资法和国内投资法。 (二)税收政策 印尼的税收制度采用现
12、行欧洲制度,采用预收形式,即按上年度月平均水平每月预缴,规定到年底多退少补。各种税率制定具体如下: 1、 公司税 标准税率是30%。石油、采矿和地热能企业所得税税率为30-45%。特定行业,包括农业、基础设施、空中和海上运输、工程和专业人才培训等行业可以申请免税。根据1999年的7号总统令,特定行业投资者免税基本期限为三年,在爪哇和巴厘岛外的投资可以延长两年。雇用2000名以上当地员工,且当地合作者持有企业至少20%股份的企业,或总投资额在2亿美元以上(不包括土地和建筑物)的外商投资项目,免税期限可以延长。2、 个人所得税 居民个人就其来源于全世界的所得纳税,非居民个人就其来源于印尼的所得纳税
13、。 个人在一个纳税期内的应纳税所得按照与公司税相同的税率征税。配偶双方除工薪以外的所得一般要合并纳税,并提交联合纳税申报表。非居民个人按20%的税率征税。 以下项目可以扣除:职业培训费用,按全年工薪收入的5%扣除,但最高不得超过64.8万印尼盾;缴纳给政府批准的退休和养老基金款项。 每个纳税人每年的免税额为172.8万印尼盾,配偶的免税额为86.4万印尼盾,每个被扶养人的免税额为86.4万印尼盾,但享受此待遇的被抚养人不得超过3个。 3、 间接税 增值税的标准税率为10%,建筑服务企业增值税率为4%,信使服务和旅行社的服务企业为1%。每年营业额高于6亿的印尼盾企业必须登记交纳增值税。豁免增值税
14、的范围包括基本必需品、医疗保健、保险业和金融服务业。奢侈品销售适用增值税税率为10%,其他的软饮料、化妆品、收音机及豪宅交易税率也为10%。 4、 资本利得税 资本利得一般按普通所得征税。但出售土地和建筑物按售价的5%征税。在印尼的证券公司出售的股票按0.1%的税率征税,发起股税率为5.1%。 5、 代扣所得税 股息税、利息税、版税都是20%。 (三)优惠政策 1、 外国投资者的优惠政策 2007年3月,印尼国会批准政府方案,决定对国内外投资商给予5项优惠条件:1、在特定期限内(因地区而异)减免公司所得税;2、对本国尚未能生产的工业所需货物、 机器或工具,减免进口税;3、对工业所需的原料或补助
15、原料,在特定期限与条件内减免进口税;4、对本国尚未能生产的工业所需货物、机器或工具,不论是进口或赠品,在特定期限内都将免交或缓交增值税;5、对在特定地区经营特定营业的企业给予减轻土地与建筑物税、地方税与行政服务费。 2、 施工设备进口税务优惠政策 印尼对在境内的外资企业的施工设备进口给予一定的税收优惠。具体如下: 1)企业(包括内资与外资企业)为了生产类似产品或增加产品种类而将生产规模扩大30%以上,设备进口将会获关税减免。 2)进口生产所需的资本货物如机械、仪器、零件、附件等,自减免税同意书签发日起算,对进口生产期限为2年的产品所需的原材料和配件,印尼进口税可减至5%, 对于进口税价目中的进
16、口税为5%以下的货物,则按进口税目表的规定征收。 3、 保税区和综合经济发展区的优惠政策 为发展某些区域的经济建设,印尼政府已开辟出几个综合经济发展区。在这些区域的投资者,可获以下优惠措施:给予30%的投资补助。加速折旧和摊提。亏损结转可延长10年。降低股息税。 印尼现有10多个保税区。保税区内设立的企业,可享受进口关税、进口货物税、扣缴税及国内货物税等各项税收的减免优惠待遇。对于进口生产过程中所需要的资本货物、设备以及原料可免进口税、所得税以及奢侈品的增值税。 4、 其他优惠政策 印尼政府努力降低外商在印尼投资所需的审批时间和成本。在新的投资便利方案中,印尼政府简化了营业手续、营业准字、房地
17、产注册、税务缴纳、进出口手续和合同纠纷解决等6项投资手续。 (四)服务贸易壁垒 1、 市场准入 印尼投资领域的法律法规规定了外资投资进入的领域和条件。其中,与承包工程相关的规定如下:凡要求参加由外国提供资金援助的政府项目、外国和本国投资的项目以及私人投资项目的外国承包商,必须在印尼成立代表处并与印尼公司合营,或就具体项目进行投资与合作,成立外国资本投资公司。凡有工程承包业务的外国代表处,其印尼合营伙伴必须是具有“A”级资格的印尼承包商协会或印尼承包商联合会成员。 印尼有条件地开放外商合资公司对以下8 类行业的投资:港口建设和运营;电力的生产、传输、分配;海运处理和供应公用饮用水;原子能工厂;医
18、疗服务;基础电信;定期或非定期的航线。其中电力行业和石油天然气行业的准入条件如下:2、 劳务政策和劳工签证 印尼劳务的总政策是保护印尼本国的劳动力,以解决本国的就业问题。目前只允许引进外籍专业人员,一般劳务人员不许引进。 苏西洛总统自2004年就职以来,印尼政府积极改革商业环境,承诺降低关税和非关税贸易壁垒,特别是加强法制建设,致力于消除腐败现象,努力解决法律制度不完善和外资投资安全的问题,贸易投资环境有所改善。 第二节 中印尼经贸合作的总体分析与评估 中国与印度尼西亚于1950年4月13日建交。1965年发生“930”排华事件,两国外交关系于1967年10月30日中断,直至1990年8月8日
19、才正式恢复。外交关系恢复后,两国经贸合作得到快速发展。两国高层领导人一直保持着互访和接触,两国经贸合作不断深化,贸易额逐年增加,其他各领域的交往与合作全面展开。 一、 合作的重要性 自1990年恢复外交关系以来,两国政治、经贸关系不断加强。2005年4月25日,中华人民共和国与印度尼 西亚共和国签署了关于建立战略伙伴关系的联合宣言。 对我国而言,印尼在东盟处于领头国地位, 同时也是世界发展中大国和世界最大的穆斯林国家,与印尼的交好,有利于进一步加深与东盟的区域合作,发展与穆斯林国家的关系,提高自身在国际上的影响力。同时,在台湾、人权等重大问题上,我国也希望得到印尼的支持。 我国与印尼加大贸易关
20、系的往来,有助于双方能够更好的利用各自的资源禀赋优势,从双边贸易之中获利。我国和印尼都是发展中大国,各有不同且丰富的自然资源和广大的市场,经济互补性很强。 我国是资源消费大国,国内生产的资源目前远远不能满足国内的需要,需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。而印尼自然资源丰富,在矿产资源方面,石油、天然气和锡的储量在世界上占有重要地位,铀、镍、铜、铬、铝矾土、煤、锰、金刚石等储量也很丰富。所以,在资源的生产与利用方面,两国之间存在着极强的互补性。 我国和印尼都是发展中大国,各有不同的市场。就目前来看,我国在制造业方面,尤其是轻工业制造方面存在巨大的优势,但是我国在生产资料方面存在巨大的缺
21、口;而印尼的优势主要集中在农业和资源类产品,但是其制造业体系非常薄弱。因此双方在经济结构上存在巨大的互补性。 二、 合作现状及前景 1990年中国印尼两国复交,同年成立了中印尼经贸和技术合作联委会。联委会的工作主要是协助企业解决在双边经贸合作中遇到的问题,为两国政府确定的重点合作领域和项目提供包括融资在内的制度化安排,进而推动双边经贸关系健康发展。 在两国努力下,近年来经贸合作发展迅猛。双方不仅签订了很多经贸合作协议,1990年到2005年政府之间签署的文件达11份之多,其所含范围包括政治、经济、卫生、技术转让等。其中,最为重要的文件是2005年4月,两国元首签署的中华人民共和国与印度尼西亚共
22、和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言。 (一) 合作现状与前景 自1990年复交以来,两国的经贸合作得到快速发展,目前两国正处于历史上的最好时期。 1、 合作现状 贸易 印尼是东盟中的重要国家,其贸易结构与中国存在较强的互补性,双边贸易额屡上新台阶。2006年双边贸易额达到150亿美元,中国已成为印尼第四大出口市场和第二大进口来源国,两国的经贸关系正在走向新的发展阶段。 投资 据中国商务部统计,2006年经中国商务部批准备案,中国对印尼非金融类直接投资额为3588万美元。中国对印尼的投资领域包括橡胶、家电、摩托车、成衣、资源开发与基础设施工程等方面。 中国共已批准印尼来华投资项目近千个,协议投资
23、金额20多亿美元,实际投入金额10多亿美元。 对外承包工程与劳务合作 从1990到2006年,中国公司在印尼累计完成承包工程营业额20.6亿美元;累计完成劳务合作合同金额2.5亿美元。 2、 合作展望 随着我国和印尼国民经济的持续、稳健发展,两国贸易也将继续增长,双向投资继续扩大,基础设施、油气资源开发、农业、渔业等领域的合作也将加强。 第三节 印尼承包工程市场分析 亚洲金融危机后,印尼基础设施建设基本停止,落后的交通运输、水、电等基础设施已不能满足经济和社会发展的需求。2004 年底的大海啸对印尼基础设施又进行了一次破坏。根据2006年世界经济峰会的报告,印尼的基础设施在125个国家中综合排
24、名第89位。 印尼政府已经认识到落后的基础设施严重制约了国民经济发展。大力发展基础设施建设已成为印尼政府振兴经济的重要手段。承包工程业已成为印尼增长最快的行业之一,据印尼建筑劳务研展机构(LPJK)的数据,2007年印尼承包工程市场预计将达到250至350兆盾,约合275至385亿美元(按1美元折合9090印尼盾计算,下同),市场潜力仅次于中国和印度,位于亚洲第三位。 印尼政府计划今后10年对基础设施继续投入大量资金,同时利用国家政策支持,引导多渠道的资金投资于电信、石油化工、纺织等关系国家经济发展的重要行业。印尼承包工程将继续快速发展,市场潜力巨大。 一、 市场概况 印尼的承包工程市场是一个
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