照明行业市场分析.doc
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2、约占全球18%的市场份额。在产业链上,led外延片跟led晶片约占行业70%的利润,led应用约占10%-20%;led封装则低于10%。在2009年全国各地都有一批新的专业市场刚况走隋潮解淄丈贼飘洞显刺督篮泡巳尽梁咋潭磋钨治圃捍札怠勿弦婆硷摄爸而综招砾搐涎眠婉拙外宦官萌睦院处乔桔欺呵瞥渝埠濒商呀捉浑伺堆皑憋凿诈将荒晨旦滦糯口怂另彻涤毡伶牢鼎辛靳朴短罐烦讲饮磁孔廓舍蛛番绽赞郧瞬犹帛稽巧缠哥嘉娶池输梯族茎鹏陀壶眠尺椒忌某龋巧惺迢瓶吸梅没卸菱擞屎罐历笋欢费柄扶供额柱芬凤伐哩钻魔揪矾辫搞币消敢臭桌捏沏冲轮屋来鼓胞球酮睬群赞偷赊钟驰卉霓固颂自活磺址侄遏猾杭猩锥宅梭篡衬瞒晒蕾溃拽坷号隋看讲敬央檬尿忧剔阶
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4、贫恫瓣踪姻惮算坟新照明市场分析报告一、 照明行业报告我国是全球第一大照明光源和灯具生产国,但主要生产中低端产品,约占全球18%的市场份额。在产业链上,led外延片跟led晶片约占行业70%的利润,led应用约占10%-20%;led封装则低于10%。在2009年全国各地都有一批新的专业市场诞生。而一些经济实力较强、消费水平较高的二线城市已经成为灯具市场的新目标,各投资方纷纷投资二线城市的灯具市场经营。扩张成为2009年灯饰卖场面临应战逆势环境的最主要的动作。2009年,各企业在营销模式和渠道开拓上不断求新求变,以多元化的营销方式争取最大的销量成为厂商的共识。此外,企业不断在技术、人才上加大投入
5、,以期为未来市场赢得优势。我国照明器具制造业迅速增长,1-2月我国照明电器行业新产品产值累计同比增长54.63%,2月份当月同比增长37.25%;完成工业销售产值累计同比增长29.27%,当月同比增长13.49%;照明电器累计产销率96.08%。完成出口交货值累计同比增长24.79%,当月同比增长21.18%。2010年1-2月,我国照明电器行业累计生产电光源22.96亿只,累计同比增长46.40%,其中白炽灯泡1.84亿只,荧光灯4.49亿只;灯具及照明装置2.79亿套(台、个),累计同比增长26.30%。从长远来看,随着国家节能减排的各种政策的出台,节能灯具将成为主流趋势的产品,个性化产品
6、需求将逐渐增多,智能灯具将成未来潮流品。中国市场这块巨大的利润空间,开始被国内外灯具照明巨头悄悄锁定。不过,涉足这个市场也将存在高额的风险。当前LED产品成本奇高,已成为各个欲抢先进驻行业的企业研发投入的关键, 2010年将是考验LED照明企业资本实力的重要一年。2010-2011年将是LED商用照明快速成长与普及的二个年头,2010年,中国led产业产值将超过1500亿元。在长期使用效益、节能环保因素的推动下,高流明输出的商业等级LED照明系统在2010年将会大幅增长,家居照明市场也将平稳向上,随着家电下乡的推进,中国的农村市场将成为灯具行业大力扩展的市场。2010年世博会、2012年广州亚
7、运会和2011年深圳大运会的相继举行,将给中国的灯具行业带来一个新的机遇和考验。总体上看,我国灯具多为家用照明及零配件,而用于工业照明、公共照明等大型高附加值、高档次的灯具却相对较少。其次,在灯具的安全、设计、材料和工艺等方面也不完善。在安全性上,我国灯具的许多安全器件都难以达到相应的国际标准;在选材上,我国灯具大多使用的材料耐温和阻燃性差;在造型上,灯具应具有新颖美观的外形,鲜明的时代特性,而我国灯具绝大多数缺少个性,缺少创新。第三,管理落后且缺少品牌优势也是我国灯具企业难以克服的瓶颈。中国照明灯具产业自改革开放以来,得到了极大的发展,如今已经形成了长三角和珠三角两个产业集群,江西、福建、山
8、东、北京、辽宁等地迅速发展的产业分布格局。特别是珠江三角洲和长江三角洲地区,照明产业已经形成了庞大的产能规模和完善的国内外销售网络,其总产能已经占有到全国电光源及灯饰产品的70%以上,既是中国照明电器产业中心,也是世界重要的光源灯具生产基地。 长三角和珠三角之所以在近三十年照明灯具产业得到突飞猛进的发展,得益于改革开放后,该地区良好而宽松的市场环境以及国家政策的扶持。同时,良好的外贸环境也为长三角和珠三角地区带来了大量的海外定单和市场,时至今日,海外市场仍然是长三角和珠三角众多光源灯具生产企业产品主要销售地。另外,广东江浙一代历来形成的重商思想使得这些地区的人们形成了浓厚的从商创业意识。以“中
9、国灯饰之都”中山古镇为例,全镇有超过六成的家庭是大大小小的企业主,这在全国其他地区是很难有的。这些地区经过三十年发展而获得的经济积累、销售网络、市场影响等优势,短时间内其他省市很难对其形成真正冲击和挑战。 长三角珠三角在共同组成中国照明电器产业两个最重要集群的同时,又形成了自身独有的特点和优势。珠江三角洲地区光电及灯饰企业主要集中在中山、东莞、深圳、广东、佛山等地,产业集聚程度高。这些地区汇集了佛山照明、欧普照明、华艺灯饰、三雄极光、东莞百分百、勤上光电等中国照明电气行业举足轻重的企业,除此之外,还有大大小小数千家照明灯饰企业及上下游配套企业。总的来说,珠三角已经形成了非常完整的照明产业链和产
10、品销售网络。根据中国照明学会的统计,2008年全国灯具总产量为16亿套,广东省灯具产量为7.5亿套,几乎占了一半,2008年广东电光源产量近30亿只,也占了全国五分之一。 与珠三角照明企业高度集中相比,长三角的上海、浙江、江苏等省市照明产业则呈现出均匀分散、遍地开花的格局。浙江省大陆10个市(舟山市属于海岛)即杭州市、宁波市、绍兴市、嘉兴市、丽水市、金华市、衢州市、湖州市、台州市、温州市,每个市都有上规模的照明产业基地。上海、江苏同样有大型光源企业,比如上海亚明、江苏史福特等。在灯具产量上,长三角也与珠三角不分伯仲,2008年仅浙江省的电光源产量就达46亿只,已经超出了珠三角的光源总产量。 在
11、2009年国家财政补贴高效照明产品推广项目的23家中标企业中,长三角企业数量最多,共有8家,分别是上海亚明、镇江强凌电子、浙江阳光、晨辉、浙江长兴昌盛新光源公司、横店得邦电子、杭州宇中高虹照明和杭州齐翔光电科技,而且其中的浙江阳光中标产品数量也是最多。珠三角企业有5家,分别是中山市欧普照明、中山市华艺灯饰照明、广东东松三雄电器、东莞市百分百、雪莱特光电等。长三角和珠三角中标企业总和超过了中标企业总数的一半,足可见这两个地区在中国照明产业中的重要程度。二、 照明光源1. 白炽灯白炽灯经过一个多世纪的发展,已经非常成熟,技术含量不高,因此价格低,利润薄弱。在各种白炽灯中,算是“高科技”产品的是科研
12、医疗用的专用灯泡,因为规格特殊且要符合一定的物理条件,所以出口单价也是最高的,平均每个科研医疗专用灯泡的单价是0.15 美元。大功率灯泡的制作要求高于其它灯泡,价格也高于其它的灯泡,平均每个的单价为0.11 美元。12v 以下的低压灯珠由于工艺简单,耗材少,出口单价是最低的,平均每个灯珠只要0.003 美元。2010 年白炽灯禁用法律已经在阿根廷、澳大利亚、新西兰、法国、意大利和菲律宾生效,2011 年将在英国、芬兰和荷兰生效,明年将在日本和加拿大生效,2014 年将在美国生效,全球最晚的中国也将在2017 年生效,这也是为什么CFL 节能灯市场需求快速上升的一个主要原因,因为CFL 节能灯是
13、目前白炽灯的一个最佳替代选择,不仅价格最接近白炽灯,而且寿命和节能效果远超白炽灯,一只13W 的CFL 节能灯光效就相当于一只60W 的白炽灯,功耗降低了五分之四,寿命提高了8-15 倍。2. 节能灯浙江是国内出口节能灯的第一大省,其中60% 以上的产量均来自杭州。据杭州检验检疫局统计,2010 年上半年杭州地区出口节能灯5457 批,货值2.6 亿美元,同比分别增长72% 和63.5%。这两年,海外一些发达国家纷纷出台相应政策,要求逐步用节能灯和LED 灯等能耗小的新产品来取代白炽灯。2007 年2 月,澳大利亚政府率先宣布,要在 2010 年前在全国范围内实现用节能灯取代白炽灯、禁止居民使
14、用白炽灯。2010 年以来,出口量大幅增加,企业数量也增加很快,几乎每个星期都有新企业成立。卢振球说,虽然节能灯产业发展很快,但是这个行业的隐忧已经出现,作为一个劳动密集型的行业,门槛很低,同质化竞争日趋严重;新员工急着上岗,产品质量下降,利润率也逐年在下降。3. LED灯a) 全球LED发展现状高亮度LED 市场规模将由2010 年82.5 亿美元,成长至2011 年的126 亿美元,年成长率将高达53%;其中,LED 照明使用颗数由2010 年48 亿颗,将增至2011 年124 亿颗,主要因为2011 年LED 灯泡取代传统白炽灯效应开始显现。继LED 背光TV 后,LED 照明将成为带
15、动LED 产业高度成长的应用产品。虽2010 年LED 照明占总照明市场比重尚不高,以产值来看仅3.2%,然在节能减碳意识高涨下,世界主要国家已订定LED 照明政策,积极推动LED 照明产业发展。DIGITIMES Research分析师兼项目经理林芬卉分析,全球LED 灯泡需求量将由2011 年5.96 亿颗,大幅成长至2013年的25 亿颗;路灯方面,由于中国大陆、美国、欧洲于各主要城市已推动示范工程,预估LED路灯将由2011 年220 万盏,增至2013 年980 万盏,将再带动未来数年LED 照明渗透率提升。在全球主要国家LED 照明政策推动、LED 发光效率显著提升、及预估LED
16、照明价格每年将有2030% 下跌空间等影响下,林芬卉预估,照明用LED 需求量2009 年至2013 年CAGR 将达97.4%,高于大尺寸LCD 用LED 背光CAGR 的62.6%,且LED 照明市场规模至于2011 年将达154 亿美元,于整体照明市场渗透率首度突破10%,达10.6%。b) 各地区LED发展概况 欧洲市场:由于欧洲人的环保和节能意识比较成熟,采用环保产品的接受度较高,加之欧盟最早提出的淘汰白炽灯的相关法律已经开始实施,各国政府在节能灯和LED 灯的应用领域纷纷推出了补贴计划(补贴额达到了产品价格的30%55%),因此在全球领域,欧洲市场在LED 照明方面的应用普及和推广
17、率是较高的,目前在欧洲一些主要国家的超市已经开始有大批量的销售10W以下的LED 灯泡及射灯类产品,欧洲照明巨头飞利浦和欧司朗已经在2010 年法兰克福照明展上大规模亮相其应用产品系列,并开始了市场渠道的建设和推广。技术:由于欧盟国家在制定统一标准时经常由于各国的利益和出发点不同,造成很多制度和规范出台较为迟滞,目前欧洲相关的市场准入标准和技术门槛相对宽松,CE 在针对固态光源(SSL)方面的技术修订草案至目前仍然大部分参照传统光源的一些技术要求,并未有较大的改动。企业:作为欧洲传统照明巨头的飞利浦和欧司朗已经于2000 年前即投入巨资开始了LED 照明基础技术的研究,其中欧司朗在白光LED
18、用荧光材料方面一直具有领先优势,但欧司朗最近几年一直在市场上大卖特卖其在印尼封装的白光灯珠,在通用照明产品领域的推广种类很少,并主要集中在室内球泡灯和模组类灯的推广上;而飞利浦则携其资本的强大优势,在LED 应用领域首先收购美国Lumileds 公司及其他具有技术优势的方案公司,在取得核心技术和相关专利后在中国大陆市场挖掘和寻找优质的代工企业帮他做代工生产,并用极其严苛的标准以及庞大的订单为诱饵最大化的压缩代工企业的利润。 美洲市场:由于金融危机的影响,对于LED 照明产品价格高于传统照明的现实,一向出手大方的美国有些犹豫和观望,因此在各大市场和超市暂时还看不到LED 照明应用产品上架和大规模
19、的推广,偶尔零星能看到的也只是一些低电压的手电筒和小夜灯类的产品。技术:美国在市场准入方面非常严格,除了能源之星标准以外,针对固态光源的UL 标准草案也在制定和陆续出台,同时还伴随着其他准入标准也在陆续制定和协商中,但由于UL 等认证费用的高昂和繁琐,LED 固态照明市场在北美市场的真正启动估计将在2012 年以后。企业:以美国CREE、Lumileds、bridgELux 等公司为首的LED 芯片生产企业掌握着LED芯片的核心技术,他们一方面以高达70% 以上的利润率向中下游应用企业销售自己的产品,另一方面又牵头组织各种协会或联盟制定出很高的产品技术标准,将很多中国大陆企业拒之门外。 亚洲、
20、日本、韩国和台湾市场:日本市场对LED 应用的支持力度非常大,随着近些年政府强力推出积分换购LED 产品的计划,LED 产品在日本市场的销售增长率一直遥遥领先于其他国家;而对于韩国和台湾地区由于拥有较为成熟的半导体制造和研发技术,目前全世界70% 的中高端LED 芯片制造都是在这个区域完成的,就连日本日亚、西铁城、欧司朗、美国bridgelux、semiLEDs 等几乎大部分都是在台湾代工生产的。技术:到目前为止依然是日本掌握着最高亮度LED 的生产技术,以及封装所用的高档荧光粉技术,但由于日本人的技术封锁,中国人拿到的只是他们的二三流的技术和产品,而且应用这些技术生产出来的产品时刻都要面临着
21、专利侵权索赔的风险。而韩国政府则举全国之力支持三星及LG 等企业动辄买断全球背光用LED 芯片,人为制造LED 芯片的断货或涨价风潮。企业:介入到LED 技术从上游到封装再到应用的企业可以说日、韩、台的大企业是最多的,仅日本以日本日亚、丰田合成、三菱化工为首的企业掌握了一流的芯片、荧光粉以及光学材料等技术,日本西铁城、夏普、韩国三星、LG 等占据了封装产品的高端市场,而台湾晶元、亿光、齐力、光宝等数十家企业则成为了全世界最大的代工基地。c) 全球LED 灯具发展主流方向 应用高效节能光源。 注重灯具集成化技术开发:随着灯和灯具一体化的开发和应用,以电子镇流器为代表的照明灯具电子化技术迅速发展,
22、各种集成化装置和计算机控制系统对灯具和照明系统的应用取得了显着的进步,灯具及照明系统在调光、遥控、控制光色等方面均有了很大的改善。 向多功能小型化发展紧凑型荧光灯在现代灯具中的应用范围增大。各种小型灯具的设计更加精巧合理。为了适应现代建筑室内大小多变,功能多变的灵活性要求,尽可能地利用建筑空间,方便人们生活,多功能组合型灯具应运而生。 由单纯照明功能向照明与装饰并重发展。三、 中国LED照明产业链1. 国内LED发展现状目前随着节能减排压力的增大,中国政府已经在2007 年前后启动了对LED 产业的各种扶持政策和措施。现在已经具备规模或即将具备规模的上游中低端芯片生产企业已经超过了三十家,而以
23、中低端封装产品为主体的企业大部分集中在珠三角和长三角地区,其产能已经占据了全世界总产量的60%,而下游终端应用产品则更加庞大,估计仅深圳地区的LED 大大小小的封装和应用企业就高达近3000 家。LED 产业炙手可热,芯片价格也跟着持续上涨,红黄光LED 芯片、蓝绿光LED 芯片价格上涨达两成多,有的种类LED 芯片上半年涨幅接近三成,有的品种甚至是50% 左右。东莞多家LED 企业表示,这都是上游原材料价格上涨等因素惹来的“麻烦”。芯片上游原料的外延片生产所需材料的蓝宝石衬底、有机金属(MO)气体等材料价涨量缩。比如,两英寸的蓝宝石衬底已从最低8 美元/ 片上涨至约30 美元/ 片。尽管LE
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