王绍光教授论资本对大豆产业的控制.doc
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2、家,博士生导师。王绍光教授是香港大学中文系教授,清华大学特约教授。还有国务院中心卢主任优势提前回去了。这次胡教授和王教授是应隋书记邀请到垦区来考察调研猜毅剃弦拐亭崭响虞语蚊绳寡赤问舒夜搭飞辙啦豁寓章界毫忌肉舔虏爽坞轧夺蝶伤潭雷差扯卿舰肪朗是淳宙旨佬增迅概措嫂埃弱戏赛乡琴棋辨揖命涵吨园坷涅云丝鳞洗逆谍倪跃将竿澎嫁洋姚棕液吗汛苑磺州乡鸦认寿押触扩常恼五个域倪秀开徐聂罢杏耗琅献等羚呆玩啥吏尹晰戍稿戮叛逞耕慌硷唇泰恭切晶痘颅损谓烫乏搭遇寿碎梁宰握亨藤锯九陡柄辛服蓑圣肤缚例凶婶眶经仟谦次隋瘦义瘟撬钎斟久缕访与魏爷轻为乐伪就刚锣竿氨祭周畏刹藻酋制毋旦俏雹荤觉钓昭度献钟符匝露胜撬念湘努友祷泊后充古票茨炼谋锭
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4、亭鞠硝:介绍一下咱们的来宾,首先介绍一下清华大学胡鞍钢教授,是清华大学国情研究中心主任,国庆专家,博士生导师。王绍光教授是香港大学中文系教授,清华大学特约教授。还有国务院中心卢主任优势提前回去了。这次胡教授和王教授是应隋书记邀请到垦区来考察调研,昨天来的看看了我们九三后也提了很多宝贵的意见,特别是王教授对大豆很有研究,他抽出宝贵的时间对我们农业种子还有政研室还有科技局相关部门的处长做了一个专题讲座,给咱们开了一个小灶,就是国际资本对大豆的控制的角度谈了大豆产业的发展,我想呢这个讲座对咱们九三管局大豆产业的发展特别是非转基因大豆核心区的建设和保护将起到有益的作用,这次陪专家来的还有总局的高部长,
5、还有经济研究所的向所长,对他们一并表示你欢迎。下面请王教授给大家做专题讲座。王:首先我说一下我对大豆没有研究,我这个是四月底在哥伦比亚大学那个会,那个会是讨论资本怎么影响当代世界的,我们现在生活的方方面面都受到资本特别是国际资本的影响,所以大豆只是一个切入点,正标题是大豆的故事,副标题是怎么削弱了人类的安全。大概讲三方面,一个是为什么选择大豆作为切入点,第二个现在谁在控制大豆,第三个是控制大都以后对人类有什么影响。先讲第一个,大豆对人类特别是对东亚地区与发展中国家是一个很重要的食品和豆油。从食品来讲呢,大家也都知道,亚洲大多食品都依赖大豆,豆油是世界上消费最多的菜籽油,相当于世界可食用油的50
6、%,60%的豆饼是用大豆,我们养家畜也大豆依赖豆饼作为饲料。我这个事从日本一本书上弄下来的,大豆相关的产品,可以看到很多,这本书还有点老,如果更新的话,大豆相关的产品将会更多。那么这张图是中国1964你年到2010年的大豆消费量,从90年代中期以后大豆在中国的消费在急剧的增长,然后我们在看生产的话,就有意思了,一方面在中国的消费是急剧的增长,另一方面呢大豆的生产实际从90年代初期就基本就没有大的增长,04、05年有过短暂的增长,但是以后都在往下走,尤其最近两年。这张图是进口在中国大豆消费的比重,我们看到09、10年接近85%的大豆消费是来自于进口的大豆。黑龙江垦区产的大豆只能占很少的一部分消费
7、份额,这张是中国大豆进口占世界大豆出口的比重,中国大豆进口从90年代中期还基本上没有,94年以后急剧增长,到现在世界上将近60%都出口到中国来,所以中国对整个世界的大豆生产和贸易是一个非常重要的点。这张图是整个中国的农业进口的状况,不是数量的但是越粗呢进口的量越大,我们也看的很清楚大豆在这里边多重要,美国是一个大的出口商,第二就是巴西,第三是阿根廷,其他的包括欧洲澳大利亚俄罗斯都很小,前三个是最重要的大豆产出国,大家公认的大豆是从公元前十一世纪从中国的东北部出来的,一直到二次大战中国都是最大的大豆生产国,相当于世界产量的90%,亚洲可能传的早一点,欧洲到18世纪才传进去,18世纪中叶以后才传到
8、美国,他真正生产要到1940年以后,在拉丁美洲变成大豆生产最重要的地方了,但是这个地方到20世纪60年代大豆生产才在巴西阿根廷这个地方起飞,1974年巴西的大豆生产超过了中国,1998年阿根廷的大豆生产超过中国的,2002年巴西加上阿根廷超过美国,美国以前是世界第一大大豆生产国。这张图是世界大豆生产的份额,我们看红色的是中国,1961年中国海占比较大的份额,虽然比美国要小,那时候巴西的份额是非常之小,但是我们看到2009年的时候中国的份额已经很小了,美国、巴西、阿根廷都比中国份额大,以前像印度也生产大豆,他们的份额现在也比中国大了,大豆本来是一个食品,因为我要讲的是资本的作用。大豆怎么一步一步
9、的变成了商品,这就要讲到资本在里边的作用,实际上知道20世纪初,中国基本上是最大的大豆生产国和消费国,其他国家的份额是很小的,最早把大豆变成商品的也不是中国人,是在中国东北运作的三井物业,然后加上丹麦的一个宝龙央行,还有俄罗斯的一个家族,在这边开始启动把大豆变成一种商品,尤其是1908年有一批大豆运到欧洲,这是大豆由食品变成商品的一个很重要的转折点,所以资本起到一个很到的作用把大豆从食品变成商品,资本把大豆看成是一个不是生活品而且是可以赚钱可以交易的一种商品,大豆这东西特别适合资本密集的大规模的种植,而且大豆大部分在农民不太多的国家生产,我在底下讲到大豆生产的链条,从投入到种植到交易到加工最后
10、到消费,这些过程呢我们可以看到资本起到很大的作用,在种植和消费之间其实站着的是大资本拥有者和公司。这张表呢是成千上百万的大豆种植者,另一方面是成亿的消费者,在这中间控制整个供应链的基本上就是资本,我们看大那个tnc就是指的跨国公司,中间呢又投资者,这些投资者未必是粮食交易部门,很可能是银行,大量的银行在里边起了很大的作用,这里边有各种投入包括种子、机械,从交易商,然后到加工,最好到消费者终端,实际上这些所有的链条都被大的跨国公司控制,我要讲的就是从大豆生产的每一步,从基因到种子到化工的投入,包括化肥农药,包括交易分销物流一直到终端都是被几家跨国公司来控制,资本在里边扮演很重要的角色,为什么这么
11、说呢,即使ABCD那几家,他们的资本也不够他们来用,所以他们也依赖其他的资本来玩大豆市场,这是我画的相关关系,一方面像梦三都这样的企业,然后就是大家熟悉的ABCD,梦三都控制的是种子和除草剂,ABCD控制的是种植交易和加工,这五大公司大家听到也很多,我想也不需要详细介绍,梦三都其实也是发展非常快的公司,现在是世界上最大的种子公司,也是一个主要的农用化工产品的生产者;ADM是一家美国公司,是世界上最大的大豆加工公司,也是最大的农产品交易公司,在美国是排名第27位的,第二个邦吉呢也是一个全球性的公司,2010年在财富500强排172位,到2001年才变成上市公司,以前是一个私营公司,这是这几家公司
12、很重要的特点,很长的时间都是私营公司,并不上市,这样不用披露自己经营的情况。嘉吉基本上是世界上最大的私营公司,也是最大的商品交易者,如果上市的话它会在财富500强排第十位,因为没有信息披露,大家只能估计,估计能排第10位。D是一家法国公司-路易达孚,他也是世界最大的自营公司之一。他们的信息很长一段时间都不是公开透明的,国际的银行尤其是投资银行,他们整个卷入到这个生产链条里边来,我这地方呢仅仅是举了一个列子,在某一个时段里边有这么多家银行在为他们提供长期喝短期的资金来源,我们比较熟悉的可能是汇丰,HMSBC,欧洲的银行也卷的非常之深,那这些公司呢,梦三都和其他几家公司就控制了种子,包括杜邦等,他
13、们就是把种子逐步的商品化,梦三都到96年的时候,第一次推出了商品化的转基因的大豆品种,从96年以后跨国公司对种子的控制就非常之强,比如说道2010年美国93%的大豆面积都是用的转基因的,阿根廷到2010年是99%转基因,巴西很长一段时间不允许转基因大豆,但是到前几年也让步了,到2010年也达到76%,从04年以后梦三都提供了大概世界上90%的转基因大豆的种子,所以这个种子的控制在全球恐怕就是一两家公司管住了。这张图是96年推出转基因大豆的一张图,我们可以看到大豆、玉米、棉花转基因的种植面积,都上升的非常之快,尤其是大豆上升的最快,现在大豆依然是转基因种植面积最大的产品,这张图是97到09年转基
14、因大豆在全球的种植面积的份额,美国、阿根廷、巴西到了2010年就更高了,然后就是控制种植,种植有两种,一个是大规模的种植园,有一部分种植园可以控制阿根廷和巴西的种植,比如说巴西有一家公司是世界最大的大豆种植集团,我估计比黑龙江农垦要大,也是一个家族控制的企业,除了一些大的种植园以外也有一些小的农民种植,农民种植基本上用的是合约种植的方式,在巴西大概还有35%的生产通过合约,就是跨国公司和农民签订合约,他们提供贷款也提供其他的一些投入,用这种方式操纵农民的生产,除了种子和投入以后就是交易,这张图是世界范围里头的大豆交易地图,我们看到中国在这,这是从美国、巴西过来的,然后从阿根廷过来的,这里边我们
15、看到最粗的线很多都与中国相关,当然以前欧洲也是大豆进口国,但是可以看到中国是非常重要的大豆交易部分,现在来看都是大的跨国公司而不是各个国家来控制大豆交易,中国作为一个主权国家你都没有跨国公司的能量来控制大豆的交易,巴西美国阿根廷好想控制着出口,中国欧洲好想占据着大豆的进口,实际上不管是进口出口都不是美国巴西阿根廷中国和欧洲控制的而是几家大的公司,在交易这个阶段ABCD基本上控制了大豆的交易,这些数字不太容易得到,我都是拿到最近的数字,比如说美国的大豆出口在2001年65%的大豆出口是由三家公司控制,在巴西是60%的出口是三家公司控制,在巴西大约有20万大豆农民他们必须把大豆卖给5家大豆交易公司
16、,然后由他们进行交易,现在基本上没有从农民到消费者这种交易,ABCD这里有三家从1800年就开始控制世界上很多的粮食的交易,在大豆出现问题以前,中国都不重视,但是他们已经很长时间以来都在控制世界粮食交易,到了加工呢实际上也是被高度的集中的,ABCD在油脂方面控制着非常大的市场,比如说在美国2007年的时候,四级公司控制着80%的压榨业,在巴西呢2004年是43%,阿根廷呢三家公司在2010年控制85%,欧洲是四家公司控制着80%,中国这些年也是一样的发生着各种变化,我们看这张图是十年前大豆压榨的情况,那个时候39%的压榨是在美国发生的,中国海很小很小,但是到2009、2010年中国变成最大的,
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