【工作总结】银行理财客户经理年度小结[1].docx
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1、第 1 页 银行理财客户经理年度小结1 特征码 hlCBvxgOpkIbqAQitBhf 本篇银行理财客户经理年度小结是由工作总结为大家提供 的,还为大家提供优质的个人总结、年度总结、年终总结,包括 班主任工作总结、财务工作总结及试用期转正工作总结等多种 工作总结范文,供大家参考! : 20xx 年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财 经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高 自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的 工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬, 当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总 结汇报如下: 一、各项任务指标
2、、学习和工作情况: 1、任务指标: 第 2 页 基金个人任务指标万,完成万,完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率 226%。 理财客户 新增户, 完成 111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率 115%。 白 金卡 任务指标张,完成张,完成率 130%。贷记卡 个人任务指 标张,完成张,完成率 206%。 2、学习上: 20xx 年 x 月通过了 CFP(国际金融理财师)考试,目前已经 具备了 AFP、 CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户。 有一次,一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件,我按经 验推断该客户有一 定潜力。接下我
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