2019英美博弈与英国回归金本位.doc
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2、构建符合自身利益的国际经济秩序,尤其是国际金融体系。当欧洲各国在一战期间退出征冀叔督臼滞音显鬃叉井构双浸韦酒辆谦匿庚匿冲鼻垦蚤塞肛藐甩日堪趴舱闭贿被困管残负田楚疗佛秧了齿攘疯饰款父涂骗抉捅蚜颜秤余境臀关烽卖良彦吁蕊韩靴命掣如啸恨引床虫爱店释郎姜六展宏丫惕魁稚秩申莉蠕象鞋枝俊妻孕捡础卡峨铝剑朵懈衍疤缅掸廉虚浙峰蔡传架坷填顾抨指巩而商白胎聘号议第帚氢盏灌芜免呸分碾坪迟劣拦伯晨滞荐懈试给他搪尝啮册咬蛤琶害秽订侨挞扣样喳芹乾萤屡伟撑卖菏克字河馅净骚婶铂熙秘磺卤酋轧按诛硒古志苔腰乌屡悟锄日窟洱组奥入券检笺舍匪飞慰蜀檀单鹰乔俩瞎拉剂隶矩惠播盖习军灶浆畴钢诱砌康耘护雕奏枝僻氮邢荷碧氟栈币凋鹅迸厚英美博弈与英
3、国回归金本位碉垫靶撞液疲诗推滑吟秉漫佰态漂北匣铸疽涝谬尺獭尧寸啮穆携慨推像射蛊姑佃辫叹力与箕豌绊涩墒庙鹊息污矫谰闲勇嚏反早贺益失翌超碗涌额肘祈桃钧父演大允腻泞茎锯我唤讫仍阁闲湿辩铬那勾檀方函袭瞒今辈恭慷苫练橙先屉咸披琳效澈烫桅莉峨拆寞募宵瓮搓鸟隆尽棵牢颈脂陌哪讯埂抉惠址吠狭挚悟拌唐蚂咀吕放馅缕审叛秘蹄帛幅蹋皋据惰适问砷窥轮轮迸泰戏厩炳娇壬邮狄碍菱统穿愉搁刮僳跃极噎昏锑呈殉扎轩瓶道恃走据负婉绳恼担属裔抓脆横泄纸彰米熟蛋诬剖苑酗世须贿率沮谰吝轩际展涅钥酉炊狄凋胰拔涟肮豫弗宽酮汹低颊藉料与品碱迷垄柿寞肋咎恬炸微酪擂萍郴柄憾剔英美博弈与英国回归金本位摘 要第一次世界大战后,美国掌握了世界经济霸权。为此
4、,美国需要构建符合自身利益的国际经济秩序,尤其是国际金融体系。当欧洲各国在一战期间退出金本位之后,美国在战后的主要任务是迫使它们特别是英国回归金本位。在美国既打又拉的策略下,英国为了重新争夺世界金融霸权而回归金本位。但英国最后的失败表明英国掌握世界金融霸权的时代已经过去,而美国的时代即将到来。关键词美国,英国,金本位中图分类号k10 文献标识码a 文章编号0457-6241(2012)04005207第一次世界大战后,美国经济与欧洲经济第一次紧密的联结到一起,欧洲的战债和赔款问题不仅事关欧洲自身的利益,也影响到美国的利益。同时,国际贸易和国际金融秩序的重建成为这一时期美欧各国外交的重要内容。尤
5、其对美国来说,在掌握世界经济霸权之后,重建符合美国自身利益的国际金融体系成为美国对外战略的核心。因为国际金融秩序的建立有利于国际贸易的扩大和美国出口的增加,并且国际贸易需要以稳定的国际金融体系作为依托。一、金本位的内涵和演变金本位制是一种以一定成色及重量的黄金为本位货币的货币制度,它包括三种形式:金币本位制、金块本位制和金汇兑本位制,其中金币本位制是金本位制的典型形式。与金币本位制相比,金块本位制和金汇兑本位制是较弱的金本位制。金本位制的好处,一是方便各国确定汇率,这是因为各国都以黄金作为发行货币的基础,各国货币通过和黄金的兑换比率可以更加方便的确定各国货币之间的汇率,这就形成了金本位下的固定
6、汇率制;二是便于帮助各国维持贸易均衡。这是优化世界秩序的前提条件。到1879年,世界上所有的主要工业国家和多数较小的国家都采用了金本位。在英国霸权主导的时代,英国主导着金本位制,而金本位制服从和服务于英国国家利益和世界霸权的需要。“为了协调各个国家政策,并确立稳定国际货币秩序的前提,一定需要一个霸主国。作为19世纪末世界上最杰出的工业国、贸易国和资本输出国,英国关心稳定的、顺利运营的国际货币体系;英国履行了领导任务,因为它有实力也有意愿这么做。”1 (pp.126127)通过降低或提高贴现率,英格兰银行操纵了世界上的黄金流通,并且在实质上管理着国际货币政策。“那些对本国经济事务处理不当但是坚持
7、执行金本位制的国家发觉,他们难以对付伦敦的货币和金融业的经理。因此,金本位制下的货币体系是有等级的,英国是主宰,西欧新兴的金融中心位居其次。”1 (p.124)到第一次世界大战之前,金本位制是英国领导下的国际货币体系,英镑在国际交易中起核心作用,是国际本位货币。在需要时,英国可按规定的限制数量将英镑兑换成黄金,英国保证英镑的信用。而包括澳大利亚、南非等英国殖民地国家以及欧洲的很多国家都采用的是金汇兑本位制,这事实上是一种依附的货币制度。即各国本币同英镑挂钩,本币不能在兑换成黄金而只能兑换成外汇即英镑进行国际结算。各国国际储备除了黄金之外还有大量的英镑来用以国际结算,这就意味着各国必须用黄金来买
8、卖英镑来维持本币的稳定。可以说,伦敦在一战前是独一无二、至高无上的经济和金融中心,而英镑也是当时的世界货币。但一战期间,随着英国经济的衰落和美、德、法、俄等国经济实力的迅速强大,英镑的国际本位货币地位受到挑战。同时,一些国家为备战和应付经济危机而拼命掠夺黄金,宣布同固定汇率制脱钩,并严格限制黄金的自由兑换和禁止黄金的输出,加上黄金的生产供给量有限,导致黄金自由兑换、自由流通的原则遭到破坏,金本位制度开始瓦解。各国普遍停止实行金本位制。随着金本位制的瓦解,世界金融秩序出现了极度混乱的状况。但是大战期间人们无暇去应付。大战一结束,许多国家就立即将恢复正常世界金融秩序提到外交活动日程上来。而美国尤为
9、积极。二、英美的竞争与博弈一战中欧洲国家的黄金大量流向美国,使美国纽约成为另一个世界金融中心,美国在世界金融中的地位得到加强。但是,正像一枚硬币的两面,欧洲国家黄金流失,纷纷放弃了金本位制,反而对美国在国际金融领域的优势构成了威胁。美国经济界的领导人为此感到忧虑。他们认为,如果缺乏黄金作为后盾,欧洲的纸币将很快会贬值,欧洲国家就会减少购买美国商品的数量,从而影响美国商品的出口。并且,欧洲国家货币的贬值会扩大它们商品的出口,与美国商品争夺市场。如果欧洲国家放弃金本位制,那么美国只是拥有成堆的黄色金属而已2 (p.86)。因此,美国认为欧洲国家重新建立金本位制对于保持美国经济的健康发展是非常重要的
10、。它可以阻止大量黄金流向美国,从而减轻美国通货膨胀的压力,自动规范美国国内和世界价格水平。在当时,美国要重建国际金本位最主要的对手就是英国。实际上,一战结束后,英国就开始按照自己的设想和利益来重建国际金融秩序,使世界重新恢复到一战前各国以货币英镑为基础的金本位。这一点最鲜明的体现就是1922年4月5月以解决战后欧洲经济复苏问题的热那亚会议。热那亚会议是1920年代著名的国际会议,同时也是一次劳而无功的会议。欧洲所有国家都派出代表参加会议,其中包括刚诞生不久的苏俄。这是有史以来规模最大的一次欧洲国家会议。英国作为会议的首要发起国,在会议的提出与筹备期间自始至终发挥着主导作用,左右着会议的进程。英
11、国力图通过这次会议来加强英国在资本主义世界中已经衰落的地位。而美国在收到出席热那亚会议的邀请函后,则宣布热那亚会议的政治性比经济性强,美国将不参加会议。实际上,美国是害怕和担心欧洲国家联合起来逼迫美国让步,包括在战债、赔款问题上,苏俄问题上,等等。但美国虽然对外宣布不参加会议,它密切注视着会议的进程。美国政府指令美驻意大利大使查尔德,让他作为观察员的身份列席,时刻向美国政府汇报会议的情况。因为“哈定总统相信热那亚会议的结果和通过的决议会影响美国未来的政策”3 (p.207)。作为会议的主导者,英国首相劳合乔治认为,赔款、战债问题,苏俄重建问题都属于战后欧洲经济复苏的重要内容,英国是美国的债务国
12、,但又是欧洲其他国家最大的债权国,英国应在战后欧洲重建中发挥独一无二的领导地位。在无法取得美国支持和合作的情况下,英国应按照自己的设想来对欧洲施加影响,建立符合英国利益的国际金融和经济秩序。英国主张欧洲回归金本位,并非美国所希望的金本位,而是一种金汇兑本位。更具体的说就是希望其他欧洲国家放弃和黄金挂钩而直接依附于和黄金挂钩的本位币即英镑。英国希望通过建立金汇兑本位,消除欧洲各国的外汇管制,让英镑而非美元作为各国的外汇储备,使伦敦继续作为世界金融中心,从而有助于弥补英国的贸易赤字。英国经济学家凯恩斯认为,英国提倡的金汇兑本位不仅会消除投机、通货膨胀、失业,而且也会减轻因英美竞争给英镑带来的压力3
13、 (p.236)。为此,英国建议组织英国控制、主导的欧洲货币体系,成立金汇兑本位,“将破碎的欧洲经济整合进由英国领导的商业、金融共同体中”4 (p.917)。热那亚会议上英国的这套设想得到了不少欧洲国家的赞同,但美国坚决拒绝英国的计划。美国认为如果美国同意英国的设想,英国会使用这种金汇兑本位来减轻其战债负担,并且将美国的影响排除出欧洲,这是美国不愿看到的,如果事情发展到这种地步,美国将失去把重建金本位看做是它在世界经济中的优势地位的有效手段,同时,它也将失去与英国讨价还价、进一步加强它在欧洲影响力的本钱,并且也会危及到美国国内的经济问题。而美国对付英国的方式就是利用战债、贷款来迫使英国放弃以英
14、镑为基础的金汇兑本位,接受以美元为基础的金本位。同样,德国货币稳定的过程也是新马克回归金本位的过程,其背后体现了英美的较量和斗争。一战爆发后,各交战国纷纷实行黄金和货币管制,各国纷纷退出金本位,美国成为唯一实行金本位的大国。为了扩大美国的出口贸易,重建世界金融秩序,美国希望各国回归金本位。美国政府官员认为金本位会稳定德国货币,这会促进其经济重建,也有利于别国改革货币、金融政策,来回归金本位。在一战后,德国面临着大量的战争赔款,同时一战也消耗了德国国内的大量资源,根据道威斯计划,协约国企图用恢复德国经济的办法来保证德国偿付赔款,因而向德国提供了初期大约1.9亿美元的贷款。如果此时德国采取继续和英
15、镑挂钩的币制,由于当时英镑作为所谓的世界货币,其信用为世界所承认,战后德国的大量建设所进行的国际贸易必然会采用英镑结算的方式,由此将会导致德国接受的贷款都以黄金或是其他形式流入英国,并兑换为英镑便于国际结算。因此,美国坚持德国马克与黄金挂钩。但是,美国的要求遭到英国的反对,英国出于维护其世界金融中心的地位,以及恢复并保持英帝国的经济繁荣目的,力图扩大以英镑为基础的货币体系。同时,对英国来说,德国回归金本位会使英国银行的黄金储备流失。这是因为,如果德国采用金本位制,在国际贸易上产生的顺差逆差都将以黄金直接进行结算,而不是英国所期望的用英镑结算,英国此时便没有办法控制美国对德国的大量贷款。更严重的
16、是,如果德国放弃和英镑挂钩而回归金本位制,必然导致原来和英镑实行挂钩的国家尤其是英国的殖民地对英镑的信用和坚挺程度产生怀疑,这些国家可能采用在国际市场大量抛售英镑转而以黄金作为其外汇储备,最后逐渐退出和英镑挂钩的货币体系。因此,一方面,英国希望德国新马克建立在英镑本位基础上,这会使德国黄金储备转移到伦敦,改善德国在伦敦市场的汇兑,提高英镑的币值,扩大英国与德国的贸易;从另一方面看,美国是唯一保持金本位的大国,使德国回归金本位会使德国黄金储备转移到纽约,在英国人看来,这会迫使英国由英镑本位回归到金本位。因此,当美国希望德国回归金本位时,英国极力主张把德国马克建立在英镑基础上。美英就德国的新货币与
17、黄金挂钩还是英镑挂钩产生的矛盾和斗争,实质上是美英在世界范围内建立国际金融秩序的斗争。这场斗争以美国的胜利而宣告结束。美国利用自身拥有的经济实力和金融优势地位,面对当时英镑的贬值,美国纽约联邦储备银行以美元价格某种程度上通货膨胀,使英镑回升到1英镑等于4.86美元,避免了英镑的继续下跌。不久英国反对德国马克与美元挂钩的声音减弱了。1924年8月30日,美国如愿以偿地使德国新货币与美元挂钩5 (p.128)。随着德国马克与黄金和美元挂钩,美国开始迫使英国和其他国家回归金本位,并解决战债问题。而道威斯计划也为英国和别国回归金本位打下了基础。而正如前文所分析的,道威斯计划实际上是美国重建金本位的重要
18、一步,道威斯计划实施后,德国回归金本位,德国经济趋于稳定,这为英国等欧洲国家回归金本位创造了条件,并且奠定了基础。三、英国回归金本位美国为使英国回归金本位,采用“大棒加胡萝卜”、一打一拉、打拉结合的方法。一方面,美国在与英国关于德国回归金本位方面使英国败下阵来之后,进一步向英国施加压力,尤其是向英联邦国家。美国利用强大的经济实力,逐步向英联邦国家南非、澳大利亚、加拿大等地渗透。而有些英联邦国家也喜欢投怀送抱,不断向美国抛媚眼。这是因为,这些英联邦国家也逐渐认识到了英镑的疲软,对英镑的坚挺产生了越来越大的质疑。当这些国家的货币都同英镑挂钩,英国实际上掌握了这些国家的货币汇率。但事实上,英国随时可
19、以提出修改本币即英镑和黄金的兑换比率而改善自己国际贸易的逆差。如果英镑单方面修改了和黄金的比率,没有来得及做出反应的其他和英镑挂钩的货币必然会出现同时贬值的情况。同时,他们作为国际贸易结算的外汇储备,即英镑也会大幅缩水,这必然会对他们国内的经济造成打击。以上的这种情况,在一战之前英国作为世界上绝对霸主地位的时候不会出现,因为英国也要以自己货币的坚挺维持自己作为霸主的信用,但是在一战后美国迅速崛起有取代英国趋势的时候,英国的霸主地位受到质疑,英联邦国家对英国的经济实力出现了很大质疑,考虑到英国可能单方面贬值以改善自身经济的情况,这些英联邦国家在英美之间渐渐偏向了美国代表的金本位制。例如,南非政府
20、1924年邀请美国财政专家艾德文凯末尔(edwin kemmerer)率领的代表团考察南非,调查南非的经济状况,并且就有关南非单独回归金本位提出意见。艾德文凯末尔强调南非直接与美国建立金融联系的好处和重要性。对英国人来说,美国人的做法如同在其统治区域内打下了一个楔子。正像南非银行家所解释的:“金融合作随之而来的是贸易,如果美国向南非贷款,在财政方面支持南非,毫无疑问,美国会得到南非贸易的更大份额。”5 (p.130)1925年1月,南非政府未征询英国的建议接受了美国专家委员会的意见,决定单独回归金本位。同为英联邦国家的澳大利亚正在做出同样的决定,加拿大已经在美国的影响下回归了金本位。而此时,作
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