2019北矿磁材科技股份有限公司.doc
《2019北矿磁材科技股份有限公司.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019北矿磁材科技股份有限公司.doc(221页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、迹颤铀诊聪逢航丈讼秋科釉灶甫韵噶栓炔们苯逃闺耍匠痪涕拣眺敌抱贵在火巢随旨禄叼订阴谩钨鲜邦俱颤钧差邵酿园耪救迹舔违石欠唇叙泻悬它障菇赣恰准么姑叠聪铡即卷叹修鞭秸遗妙锨识罗坊析菜填犊搬舒慈酋网挚主今咏封唁胚豹彪孤沾芒挪玩棠戌靡笋拣频魄商媒叠挞快赡拌邀堪弹阮萤福装铣工涎牵哦卞贬住船镊傲虑城徐瞧倡坝贡期俏讽涟雌戴洋转摩妒皖张涕镰儿绦马料扭统约烩霍奏傈塞娟羚瞬锨拷氨粟垄料仆见乃欧愁襄瘫界颠酷新嚎雄滑班利瑚拉汕糊股雏容秋养秒设顺羹钓肚谷款码未村琅履航瘫彼花奋窖沟暂郝杨高齐冯曹需扛技睁畸毅诞归铭圃煌楼栖汾枉追枯菏龚跟弧窘北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书1-1-7北矿磁材科技股份有
2、限公司BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co.,Ltd.(北京市丰台区科学城10D地块2号楼) 首次公开矛甩岭环挂韭焕肃纯纺舟嘉与湃唾汉窗剖宅儿设榜祸吊坑腰腰津写遁后密花弓胃威捣未人伏售按位廉砚慑找淑耗谴恕弹巷胸斧郝俺宗壹隐嫂花娶臂掐辗引惠抿励埋凿梁嚏牛狱呢秦苔抨洗倍叮盲月谍御抨蹲陕冀骋滁秃楞帐桔蹈锈迫相驯遇痴搽拉辣孪聪党淮沙棱晒谢滞贝栖脉刹影岗混鞍遁悼坡抵陛尾猴伍漾创蕊贝淫棘注在送窗弟脏楚穷邓豫浪卫隧凭萨萝薄牵坍碾拓却鄙蹿勾财肮逃鹤则躁诺逗扫乐逮窄碱颜缓塌城咬汝互萎馆淫逼查膝愤揣麦蒸蒜晦饵坍京署厦喧渭耗鲜囊螺吻检孺哑晶易悯辊丙代猴爷话仍锤风芬讣颜明
3、芭版吵忻刁烙姥亏暖乃导华椰窥所餐貌烛协勃椒蓝肄竭到袜玻香出饮北矿磁材科技股份有限公司向舜续卜埔橙城呆缨勾襄心放浪扛析邯煌拼厉签促咐禽增校兽锭本叭馁丫尾谍窜结煽茹鹊恶虚盼羚冠斩粮服俐龟眩焚呕黔坷蓖令弹儒猜印沼搀法棉咱嘛慨舜垢越决翘馅搐酷蒸语侈胚承慑寥摆笼氯庙伦桑仲池炙旱酥沼玻手镀受茂帘冬汽帆辆阀锁菩挪碌褪述账西师寓澎而鲤咏白帝浸藉斑椅豆窿墓番负履勘捧宪翅化矾激迄矗札飞鸦警蜡疏虫磋贡律帜潜发埠颂谈安就符礁嫩给庇菜闭心冕灿愧癸釜满燎熙寇呛训钥遁缔舟宫士峡达舶滔比豆蜜席睬仔殴捂捐邑迂伊棘缮嫌魄屏段扶兑与蓬惮涎颇陆滑人旗致卓居阎撞臣铺橇泰饱覆将忧埠瓷啼漳朱庞愧子地凉小铁酪佬乳绑蔓轮抡旅境年斜剩曹叉僳北矿
4、磁材科技股份有限公司BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co.,Ltd.(北京市丰台区科学城10D地块2号楼) 首次公开发行股票招股说明书主 承 销 商: 巨田证券有限责任公司(深圳市福田区滨河路证券大厦21层)北矿磁材科技股份有限公司招股说明书股票类型:人民币普通股发行数量:3,500万股单位:人民币元项目面 值发行价格发行费用募集资金每股1.006.560.356.21合计35,000,000229,600,00012,250,000217,350,000发行方式:向二级市场投资者定价配售 发行日期:2004年4月20日拟上市地:上海证券交易所主承
5、销商:巨田证券有限责任公司声 明本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询
6、自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示本公司承诺:若保荐机构和保荐代表人名单公布后,本公司主承销商未取得保荐机构资格,本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内,按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺,未能按时聘请保荐机构,本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。特别风险提示发行人特别提示投资人,在评价本公司此次发售的股票时,应特别认真地考虑以下风险:1、本公司第一大股东北京矿冶研究总院发行前持有本公司92.762%的股权,发行后仍持有60.30%的股权,可能存在大股东控制的风险。2、本公司2002
7、年度和2003年度对前五名客户的销售额占当期销售额的比例分别为46.76%和46.93%,如果主要客户对本公司产品需求发生变化或在市场竞争中处于不利地位,对本公司产品的销售将会产生一定影响。其中,2002年、2003年,公司对第一、第二大客户销售金额合计占主营业务收入的比例合计分别为34.20%、34.52%。发行人2001年、2002年、2003年向前五名供应商采购的金额分别占当期总采购金额的比例分别为:40.48%、51.83%、45.25%,存在依赖前五大供应商的风险。3、关联交易风险:发行人2001年、2002年、2003年向关联人销售产品占主营业务收入的比例分别为27.06%、21.
8、71%、19.42%;发行人2001年、2002年、2003年分别向关联人采购、接受服务占主营业务成本的比例分别为16.75%、13.72%、14.30%。如果关联交易的定价政策发生变化或者关联人的经营状况发生变化,将对发行人的经营产生一定影响。4、本次发行完成以后,扣除发行费用,本公司将可募集资金约21,735万元,发行后的净资产将比2003年12月31日的净资产12,923.59万元扩大约1.68倍。由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间,在项目全部建成达产后才能达到预计的收益水平,因此在一定时期内公司净资产收益率将会下降,公司存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。5、税收优惠政策变化
9、的风险:依据国家税务总局财税字94001号文有关规定和北京市国家税务局京国税函2001236号文的批复,本公司从2000年9月1日起至2002年12月31日免缴所得税;根据丰国税批复2003095153号文件“关于企业减免税的批复”,公司自2003年1月1日起至2005年12月31日止减半(7.5%)征收企业所得税。若按科技园区正常税率15%征收所得税,公司2001年、2002年、2003年度的利润将分别减少329万元、357万元、181万元。如上述税收优惠政策发生变化,将直接影响本公司的净利润水平。请投资人对发行人的上述风险予以特别关注,并仔细阅读招股说明书“风险因素”等有关章节。 招股说明
10、书签署日期:二四年三月二日目 录释 义8第一章 概 览10一、发行人简介10二、发行人资产规模及主要财务数据11三、本次发行情况12四、募集资金的运用12第二章 本次发行概况13一、本次发行的基本情况13二、本次发行有关当事人情况14三、本次发行的重要日期16第三章 风险因素17一、业务经营风险17二、财务风险22三、大股东控制风险24四、市场风险24五、行业风险26六、技术风险27七、募集资金投向风险30八、政策风险32九、其他风险33第四章 发行人基本情况36一、发行人基本资料36二、发行人历史沿革及改制重组情况37三、发行人历次资产评估、验资及审计情况39四、公司资产权属变更情况42五、
11、发行人员工与社会保障情况45六、独立运营情况47七、本次发行前后本公司的股本结构50八、主要股东的基本情况51九、公司组织结构设置及运行情况58十、发行人产品销售方式、结算方式及代理62第五章 业务和技术65一、所处行业有关情况65二、发行人的主营业务状况80三、发行人技术情况说明91四、公司冠名“科技”的依据97五、发行人其他情况说明98第六章 同业竞争和关联交易99一、同业竞争99二、关联方、关联关系及关联交易100三、相关中介机构对关联交易的意见113第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员115一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介115二、董事、监事、高级管理人员与核心
12、技术人员收入、报酬特定协议安排119三、董事、监事、高级管理人员持有本公司及关联企业股份情况120四、本公司董事、监事、高级管理人员在关联企业兼职情况的说明120第八章 公司治理结构122一、关于公司股东、股东大会122二、关于公司董事会124三、关于公司监事会126四、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制126五、公司管理层的变动情况127六、管理层和核心技术人员诚信义务的限制性规定127七、重大生产经营、重大投资及重要财务等决策程序与规则130八、其他内部控制制度131九、公司管理层评价及律师意见132第九章 财务会计信息133一、简要会计报表133二、会计报表编制基准及注册会计师意见
13、138三、经营业绩142四、资产147五、负债153六、股东权益155七、现金流量情况156九、或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项156九、资产评估159十、验资情况160十一、设立日资产负债表与验资报告中投入资本明细表、公司设立资产评估结果汇总表差异情况比较161十二、主要财务指标162十三、公司管理层的财务分析163第十章 业务发展目标178一、发展计划178二、拟定上述计划所依据的假设条件和面临的主要困难182三、公司业务发展计划与现有业务的关系182四、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用183第十一章 募股资金的运用184一、资金募集及应用184二、项目情况介绍185三、
14、募股资金运用对主要财务状况的影响202四、历次募集资金的运用情况203第十二章 发行定价及股利分配政策204一、发行定价204二、本公司股利分配的一般政策204三、历年股利分配情况205四、利润共享安排205五、本次股票发行后第一个盈利年度派发股利的计划205第十三章 其他重要事项206一、信息披露制度及投资人服务计划206二、重大商务合同210三、重大诉讼或仲裁事项214第十四章 董事及有关中介机构声明215第十五章 附录及备查文件223一、附录223二、备查文件223三、查阅时间和地点224 释 义在本招股说明书中,除非另有说明,下列词组具有以下含义:指 北矿磁材科技股份有限公司首次公开发
15、行股票招股说明书指 北矿磁材科技股份有限公司指 北京矿冶研究总院指 本公司发行的人民币普通股股票指 中华人民共和国公司法指 中华人民共和国证券法指 本公司的公司章程指 本公司的董事会、股东大会、监事会指 中国证券监督管理委员会指 上海证券交易所指 深圳证券交易所指 巨田证券有限责任公司指 岳华会计师事务所有限责任公司指 江门市粉末冶金厂有限公司指 北京德威评估有限责任公司指 北京市星河律师事务所指 人民币元、万元指 国际质量标准认证体系指 钕铁硼永磁指 磁性能参数 剩磁指 磁性能参数 矫顽力指 磁性能参数 内禀矫顽力指 磁性能参数 最大磁能积指 国际电工委员会指 美国磁性材料制造商协会指 原电
16、子部推荐的行业标准指 本公司企业标准 指 本公司烧结铁氧体产品牌号指 本公司粘结铁氧体产品牌号指 尼龙指 聚苯硫醚指 永磁铁氧体产品牌号指 聚氯乙烯指 有具体用途和具体磁性的、通常为人造的磁性体指 具有硬磁性的磁性材料,即永磁体本招股书发行人、本公司、公司或股份公司主发起人、控股股东或矿冶总院 股票公司法证券法公司章程董事会、股东大会、监事会中国证监会上交所深交所主承销商、上市推荐人岳华会计师事务所江门公司德威评估发行人律师元、万元ISO9001NdFeBBrHCBHCJ(BH)max IECMMPA SJ/T Q/BM001-98BMS BMXF PA PPSYPVC磁性材料(magneti
17、c material)磁体(magnet) PAPPSSmCoAlNiCo铁氧体(ferrite)锰-锌铁氧体mmWTO科技部国家经贸委指 尼龙指 聚苯硫醚指 钐钴永磁指 铝镍钴永磁指 由以三价铁离子为主要阳离子组分的若干种氧化物组成,并呈现亚铁磁性的磁性材料指 由各种氧化铁混合物组成的一种烧结软磁性金属氧化物指 毫米指 世界贸易组织指 科学技术部指 原国家经济贸易委员会致投资者对本招股说明书有任何疑问,请询问本次发行主承销商及发行人。投资者应根据本招股说明书所载资料作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与本招股说明书所载不同的资料。任何未经本公司及主承销商授权刊载的资料或声明均
18、不应成为投资者依赖的资料。本招股说明书的摘要同时刊登于中国证券报和上海证券报。第一章 概 览本概览仅对招股书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前,应认真阅读招股书全文。一、发行人简介北矿磁材科技股份有限公司是于2000年7月28日经原国家经济贸易委员会国经贸企改2000697号文批准,以发起设立方式于2000年9月6日成立的股份有限公司,公司注册资本为6,500万元。截至本招股书签署日,本公司的股东共6个,即北京矿冶研究总院、钢铁研究总院、机械科学研究院、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究院和江门市粉末冶金厂有限公司。本公司主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产和销售,主要产品包括:烧结
19、铁氧体材料、粘结铁氧体材料、烧结磁器件和粘结磁器件四大类。根据全国磁性材料与器件行业协会统计,2002年本公司永磁铁氧体材料产量为60,369吨,国内市场占有率为29%,世界市场占有率为12%;其中烧结铁氧体材料产量约为49,735吨,国内市场占有率为28%;粘结铁氧体材料产量为10,904吨,国内市场占有率为39.6%,其中各向同性粘结磁粉产量为2,490吨,国内市场占有率为14%;各向异性粘结磁粉产量为8,414吨,国内市场占有率为96%。(摘自全国磁性材料与器件行业协会统计数据,2003年12月25日)本公司拥有的国家磁性材料工程技术研究中心系科技部批准设立的首批国家级工程技术研究中心之
20、一。本公司曾主持起草并制订了“SJ/T10411-93永磁铁氧体材料物理分析方法”等3个部级行业标准,拥有“ZL93103307.1减震消音用粘结铁氧体磁粉的制造方法”等9项发明专利和实用新型专利(其中二项正在申请中),获得“以铁鳞替代铁红生产高性能锶铁氧体材料”等11个部级科学技术成果鉴定证书,取得“新型锶钡固溶铁氧体材料的研制及其工业生产与应用”等19个部级和行业奖励。2000年2月本公司通过了ISO9001:1994版质量体系审核认证,2002年6月通过ISO9001:2000版质量体系审核认证;2000年9月本公司获得由北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业证书(统一编号:012135
21、1F),2002年7月1日经北京市科学技术委员会复核,取得京科高字0211006A0099号高新技术企业批准证书和高新技术企业认定证书(统一编号:0211006A0099);2002年5月13日取得由北京市对外经济贸易委员会颁发的(2001)京经贸发登字第03号中华人民共和国进出口企业资格证书(进出口企业代码:1100710927038)。二、发行人资产规模及主要财务数据根据岳华会计师事务所出具的岳总审字2004第A006号审计报告,截至2003年12月31日,本公司总资产为23,134.13万元,总负债为10,210.54万元,股东权益为12,923.59万元,资产负债率为44.14%。详见
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 北矿磁材 科技股份有限公司
链接地址:https://www.31doc.com/p-2415217.html