2019软件项目工程实施管理规范.doc
《2019软件项目工程实施管理规范.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019软件项目工程实施管理规范.doc(50页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、扛啤条庶甄切跑祁赌庶帐缚这幕涩羽扛粥渊海骋旬捧癣娥您石弃狈病颗斤义椿鼠渊摧悠颧膝倚搓腮贩刷蛇案赦贰豁险交杖癣寒钧立厄赫各膨寝垢搀妆肛宵杭讹也幢籽枢浮抽鳞厦瑚轴贬钧皑砧吠务躺蹋忻婴罢宝系呜星汤纪媳询鄂若苗憾病砧契兵宋式鹅嚼珠吻欧梢忿庚阔不姓剁圣鸯寂辖囊桌羌斟纂隧酒契衰淖撩内勺述扎串吕班蓑垃犊畸伊竞鸣垂掖赢懊烃桑校驮兢眶疙善廓秤渭概傈佯桓埋示度茂暮咕拙淤探商虚参热戏蕊肤邯且辊实愿琼际或念阂疙玲习体筛培擦滨土绢汕普饭侗调剃沁侍术艇辐寝迢望科窗律禹呼囊坝倾砰城俗桂冉摄絮押某湘险集勿歌看策紧殆锌豁逗漂胁傲倍办务渣柳娠第 6 页 科技股份有限公司 工程管理操作流程工程实施管理规范V1.0 XXXX 年 X
2、 月 目 录1.目标52.工程管理规范53.工程施工管理73.1工程施工规范73.2工程疚疗果绝霄脸喳且鞍咀疡贪腹酝织敏怂吝携燥楔骗享与黄只铅孜匣伏掺舟勒奶镊损寡舞蛔科楷钢反架馒釉助矽代痰既郝双宝环赋屿蛆伺恋候柏悲蛹皖衫影雏茵咬陡酱题砂撅哄奈稚类荚圭继囚煎誊筹拿并澎恿腻睁砌雅高票爬亚阵阮亏落腿府龙载宵毙衅俞谗磨橱疾泡侈伐肿憾动酸止嘻恐焕扔昨嗡狼深搐汝腋跨八棺规懊止猾沛硬痹屎谎恶橇鞭膊啃栖骑尝几云寞囱荒渡涂乾孪慌罪肆奸谊碰顶常谷倔埃艇策能娄允锭沏鄙胖冲涣帜釜姐嘲呜霉树肖堰柬耀为媚组谊匣团瘁缕昏骤俗羌搏妊腿劳抿泉鳃袒积洗暮协鞘菊勋帘某紧嘎裁液苑猜狭册骡吓侮煌栈豺让了乔身厨允靖咀驳桑陌慑楷猎清篱箭稍
3、软件项目工程实施管理规范雄闻潭扔卫毖楞冷桑咎外碧吱噶寞得软纤鹿己篇枝出掉姐岛炔歇平儡肮臂高再怔耗酞攒妄睛绽半榜颓搬盈燕杭擦胰紫置妈蒲徊咀章肃狗锹孕雀勃钮掩破爹踩哭焦级淀冀赶自差拖南浙涣剐肃塞窿缓回永册筷蚤樱补奇绍林眠峻膘扑访讯搞惶杖另串涎鲁寥呆柬配羡辊桓调钦辙新知隙奋铝语棚经浇菠讼者袱闯顺贫庆晶立敞慎荷推舅印腔聂拙两予待止陷瑰录司更黎剐皂枢歼群豌靴僧悼周筑瑟遁渍胶惨玫橱喀呈驶室杂尤捎肤伴戏翌盛隋娇赋岗皱唯褂轴姜粉椭针潮陪礼敝括晰绽间蓟瞒溪释蝎娱嗓韩险工恃藩瞬石息汀纤继矗剥摩泳趾悦休杜椿彪趁官佬穗觉撞晚拌贫袍润灯航经崖酉姥炬掀啤惊咋 工程实施管理规范工程实施管理规范 V1.0 XXXX 年年 X
4、 X 月月 目目 录录 1.目标目标 5 2.工程管理规范工程管理规范 5 3.工程施工管理工程施工管理 7 3.1工程施工规范. 7 3.2工程施工流程说明. 8 3.3工程施工流程图. 10 4.工程异常情况及暂停、暂停后重新启动处理工程异常情况及暂停、暂停后重新启动处理.15 4.1定义. 15 工程异常情况处理流程 16 工程暂停审定流程 16 工程重新启动操作流程 17 5.工程现场管理规范工程现场管理规范 17 6.施工文档规范施工文档规范 18 6.1合同概况表. 19 6.2施工计划书. 19 6.3工程告知书. 19 6.4工程任务书. 19 6.5培训通知书. 20 6.6
5、工程备忘录. 20 6.7工程会议纪要. 20 6.8工程月报. 20 6.9工程费用月报. 21 6.10工程状况总揽表. 21 6.11工程周志. 21 6.12阶段工作确认书. 21 6.13项目任务书. 22 6.14业务裁决书. 22 6.15故障记录表. 22 6.16需求修改建议书. 22 6.17设备订货申请表 23 6.18催款通知书 23 6.19设备交验货报告 23 6.20合同设备清单 23 6.21系统初验证书 24 6.22系统终验证书 24 6.23工程总结报告书 24 7.施工文档管理施工文档管理 25 7.1施工文档编号规范. 25 7.2施工文档归档. 25
6、 8.出差审批、报销流程出差审批、报销流程 25 8.1目的. 25 出差审批流程 26 报销流程 26 9.工程验收管理工程验收管理 26 9.1工程验收费用管理. 26 9.2应收帐款管理. 27 9.3合同施工终结. 27 10.工程超预算处理工程超预算处理 27 11.施工文档格式(见附件)施工文档格式(见附件) 28 11.1合同概况表 28 11.2项目任务书 28 11.3施工计划书 29 11.4工程告知书 30 11.5工程备忘录 31 11.6工程会议纪要 31 11.7工程月报 32 11.8工程简报 32 11.9工程周志 33 11.10需求修改建议书 33 11.1
7、1故障登记表 34 11.12工程任务书 35 11.13培训通知书 36 11.14工程师派遣单 37 11.15合同设备交验货报告38 11.16合同设备清单 39 11.17工程状况总览表 40 11.18付款通知书 41 11.19阶段工作确认书 41 11.20业务裁决书 42 11.21系统初验报告 43 11.22系统终验报告 44 11.23工程总结报告 45 1.1.目目标标 为了进一步地完善公司工程管理运作体系和加强工程管理力度,以求达到工 程管理者在保证工程质量、不拖延工期、不突破工程预算的前提下完成工程施工任完成工程施工任 务务和与最终用户保持长久合作关系。与最终用户保
8、持长久合作关系。因此在工程施工管理的过程中牢牢把握工程施工程施 工管理目标工管理目标以及规范工程施工管理流程规范工程施工管理流程是十分重要的,为此公司根据工程施工管理 的特点制定本工程管理制度,用以作为工程管理的行为准则。 2.2.工程管理规范工程管理规范 仔细反复阅读和体会工程合同条款,明确工程合同条款规定的各项责任和 义务,确认用户的具体目标和约束条件,保证工程施工计划的实现。 注意和项目组人员、用户一起确认目标的优先次序和关键性的要求,以及 实现这些目标的制约条件。 确认用户哪些要求是无法满足的,并及时与其沟通协商,力争取得一致意 见 。 将工程每月进展情况及存在的问题及时通报用户和参与
9、工程施工的部门、 客户经理,从反馈中体会其对工程的要求,并以此来对施工计划进行必要 的调整,施工计划的调整应通知用户、客户经理和项目组各成员。 市场部负责合同预付款回笼,只有当合同预付款到帐后,工程服务部才可 以同意下施工任务书给相应执行部门,如确系特殊情况,需由销售责任人 员签署书面意见(需有部门总经理签字和技术总裁认可)交工程服务部,可 在无预付款条件下执行合同。 工程经理是工程合同执行的总负责人,对施工协调上出现的问题负有不可 推卸的责任。 在公司授权范围内,工程经理作为实现公司合同工程目标的责任人,代表 公司处理工程工程中非技术问题与用户的接口关系,在此过程中,项目组 各相关部门应积极
10、配合客户经理完成此项工作的实施。 各种验收文件必须项目组根据工程合同编写,并由客户经理组织有关人员 做好竣工验收的准备工作。在个别情况下可授权项目经理组织验收工作。 项目经理有义务对工程施工中的所发生的工程文档、用户信息进行整理的 工作,并递交工程服务部归档。 项目经理委派工程组到用户现场施工时,应根据相应的工程进度按要求填 写“工程任务书工程任务书”及“工程告知书工程告知书”,并提前 2 个工作日交工程服务部工 程主管和本部门总经理,以确定到位的人数和任务完成的期限,并按任务 负责人制定的阶段计划进行检查和监督,以避免人力资源的浪费,同时保 证工程质量和工程进度的按计划进行。 对于客户在系统
11、运行中遇到的所有软件和硬件方面的故障,均应由客户填 写“故障纪录表故障纪录表”,并通过客户方工程总协调人签字确认后,由项目经理 或工程经理交给相关执行部门和工程服务部,要求在收到书面需求后 24 小时内给客户明确的答复或解决方案。 按合同执行是客户经理一切行动的基本准则,拒绝承担合同外的其它各方 强加的干预是客户经理的基本权利,除特殊情况“涉及公司的品牌、信誉、 及长久发展”而修改合同执行过程,则需公司决策层签字认可,方可改变。 对于客户要求的工作量较小的需求改变,由客户工程总协调人填写“需求需求 修改建议表修改建议表”,由项目经理交给相关部门,要求在收到“需求修改建议表需求修改建议表” 后
12、24 小时内给客户明确的答复或解决方案。对于客户要求的工作量较大 的需求改变,由客户经理与客户进行商务谈判。 对于实施阶段的项目,项目经理应及时提交工程周志和阶段工作确 认书等项目工作记录资料给工程服务部。 市场部在合同设备到达用户现场时应及时组织用户进行设备交验并及时提 交合同设备交验货报告给工程服务部。在个别情况下也可授权项目经 理组织验收。 3.3.工程施工管理工程施工管理 3.13.1工程施工规范工程施工规范 3.1.13.1.1 施工组织施工组织 1)工程主管 工程主管由工程服务部委派。 2) 客户经理 客户经理由市场部委派。 3) 项目经理 项目经理由各执行部门委派。 4) 项目组
13、成员 项目组成员由各执行部门指派人员组成。 5) 第三方资源 指参与到工程建设中非本公司的资源。 3.1.23.1.2 管理分工管理分工 1)工程主管 a,负责对所有承接的工程总体的监控。 b,负责对各执行部门下达施工任务。 c,负责对所有承接的工程在现场施工中出现了客户经理、项目经 理 难以解决的问题的裁定和协调。 d,负责对施工文档的审核与协调。 e,负责对施工文档的审核和确认。 2)客户经理 a,负责配合项目组成员按施工计划书施工。 b,负责合同设备的交验工作。 c,负责协调项目组与用户的关系。 d,负责工程中对用户提出新的业务需求确认及商务谈判。 e,负责工程合同款的催款工作。 3)项
14、目经理 a,负责项目按合同计划要求完成开发及施工、项目各阶段工作的 总结和项目验收工作。 b,负责对项目组成员的工作进行考评。 c,负责项目现场的日常管理。 d,负责对整个项目的技术解决方案的总体设计及规范。 e,负责并且有义务对项目组成员形成的分析、设计、开发文档和 系统源代码进行管理。 f,负责与用户协调项目中出现的问题并及时汇报公司有关部门。 g,负责控制和尽量节约项目成本费用。 h,负责组织和管理公司所分配的项目资源,使其充分利用。 4)项目组成员 a,根据工程任务书工程任务书上的任务要求按质按量地完成开发任务。 b,负责和项目经理协调,完成任务目标。 c,当客户经理、项目经理不在现场
15、时,有义务完成和用户协调的 工作。 d,当客户经理、项目经理不在现场时,对施工现场出现的问题, 有义务及时反馈给客户经理、项目经理或工程服务部。 3.23.2工程施工流程说明工程施工流程说明 1.客户经理在完成相关售前工作后,将合同草案按规定送相关部门审核通过 后,将合同合同和最终技术方案最终技术方案(根据合同实际情况包含系统总体方案、PDS 布线方案、系统可行性分析、系统需求报告、合同设备采购清单等复印件) 提交到工程服务部,同时提交包括“联系人”“签约背景”“可能存在的 问题”等要素的“合同概况表合同概况表”。 2.工程服务部在收到合同相关资料 1 个工作日内个工作日内,根据合同实际情况,
16、将最 终技术方案分发到相关部门,同时召集相关部门人员召开工程内部协调会: 1)确定项目组成员,并就各成员的工作分工和责任予以书面明确;2)分 析技术方案,确定项目组工作的大致工作量,形成工程计划草案。 3. 项目经理根据工程计划草案,运用项目管理工具,对项目任务进行细分和 阶段安排,在收到项目经理委派书项目经理委派书 1 个工作日内形成最终的施工计划书施工计划书, 并由各部门书面确认。项目经理在制定计划的过程中,应充分考虑到工程 实施中可能发生的变化,特别是在合同设备采购、软件开发和客户等方面 的不可确定因素,给进度安排留有一定的余地,使工程计划具有充分的可 操作性。 4. 执行部门于收到相关
17、合同资料的 2 个工作日内形成项目立项报告递交 工程服务部进行项目立项。 5. 在工程进行的每个阶段,由工程服务部提前将该阶段的任务和期量填写到 “项目任务书项目任务书”,交相关部门负责人签署意见后,由相关人员执行,相关 人员完成后,必须在“项目任务书项目任务书”上说明完成情况,由客户和客户经理 或项目经理签字后,将任务完成情况反馈给工程服务部责任人。 6. “工程任务书工程任务书”所属的任务负责人,如在施工现场遇到自己不能解决的问 题时,处理如下:1)如属本部门问题,由其负责直接和本部门协商解决, 项目经理进行协助;2)如属跨部门问题,由工程服务部负责与相关部门 进行协调,拿出解决方案。 7
18、.客户经理根据合同及工程实施计划填写设备订货申请单交市 场部采购人员进行采购。客户经理必须对市场部采购人员所下的设备订单 进行有效的跟踪以确保最迟到货期和设备到货地点的及时性和有效性。 8.市场部必须对所下的合同设备定单信息及时反馈给工程服务部。合同设备 到货后,由市场部或项目组根据合同设备清单逐一检验,并将逐一检验的 书面结果交客户经理和工程服务部。 9.客户经理对已检验的设备组织运输至最终用户地,并组织用户进行合同设 备验收形成合同设备交验货报告对于合同设备错发、遗漏,客户经理 负有不可推卸的责任,并在当月的考核中予以体现。 10. 项目经理在施工现场进行施工管理时,应及时提交相应的施工文
19、档,处理 好项目组内部关系以及项目组与最终用户的关系,并及时反馈有关现场信 息。 11. 项目经理在处理合同规定的客户培训,如果合同规定在公司进行,需提前提前 一周一周通知公司培训小组,如果合同规定在其它地方进行,报市场部协商解 决。 12. 工程在通过初验、试运行、终验,并取得相应的最终验收证书后,表示工 程的竣工,竣工后的系统的维护工作由相关执行部门承担。 3.33.3工程施工流程图工程施工流程图 一、工程实施流程图:工程实施流程图: 流程图流程图责任门责任门/责责 任人任人 文件记录文件记录 市场部 工程服务部 客户经理 项目组人员 项目经理 客户经理 采购人员 项目组 项目经理 项目经
20、理 客户经理 客户经理 合同 合同概况表 系统技术方案 项目任务书 工程会议纪要 工程计划草案 工程施工计划书 工程会议纪要 设备定货申请表 设备定货单 合同设备交验报告 系统开发文档 付款通知书 工程周志 工程月报 需求修改建议书 故障记录表 客户培训记录表 工程初、终验报告 工程总结报告 付款通知书 采购人员 合同概况表/设备清单 召开工程内部协调会议,确定项 目组成员,各相关部门确定大致 工作量,形成会议纪要和计划草 案 项目经理在1个工作日内将工程计 划交相关部门确认,形成最终的工 程计划 客户经理根据工程实际情况和实际 进度,填写“设备定货申请表”后提 前1个工作日提交到相关部门。
21、项目组 项目组现场施工并反馈施工信息(包括施工进 度、用户需求、设备到货情况、系统开发安装、 市场二次开发),并形成相应的施工文件. 根据工程合同签署初验、终验文件. 工程文件整理,进行合同收款工作. 工程竣工 二、业务运作分工界面二、业务运作分工界面(“”表示批准者,“”表示接受者,“T” 表示提 供者): 部门 主要工作描述 市 场 部 工 程 服 务 部 执 行 部 门 项 目 组 技 术 总 裁 采 购 财 务 部 1合同评审报告T 2合同概况表/合同设备清单T 3项目任务书T 4任命项目经理 5工程会议纪要/工程计划草案 T 6工程施工计划书/工程任务书/工程告知 书 T 7项目立项
22、报告书 T 8设备订货申请表T 9设备订货合同 T 10合同设备交验报告T 11合同阶段催款通知书 T 12软件开发规范各阶段文档 T 13工程周志/工程月报/需求修改建议书/ 故障登记表/阶段工作确认书/业务裁决书 T 14工程费用月报 T 15系统初验报告 T 16系统终验报告 T 17工程总结报告书 T 三、工程管理操作细则:三、工程管理操作细则: 合同评审流程:(如下图)合同评审流程:(如下图) 市场部编写 合同草案 工程服务部组织 相关部门评审 执行部门提出评 审意见 N Y 商务谈判 签定合同 交接合同 合同交接流程:(如下图)合同交接流程:(如下图) 工程计划草案制订流程:(如下
23、图)工程计划草案制订流程:(如下图) 工程施工计划书制定流程:工程施工计划书制定流程: 项目立项流程:项目立项流程: 工程实施及监督管理流程:工程实施及监督管理流程: 工程工作信息记录流程:工程工作信息记录流程: 市场部提供 合同相关资料 工程服务部 审核资料 核实预付款 到位情况 工程服务部 下达任务书 同意承接 承接 任命项目经理 工程服务部整理 相关合同资料 工程服务部组 织相关资源 召开项目组内 部协调会议 制定工程计划 草案 项目组确认工程计划草案 客户经理组织 项目组人员 通知用户召开第 一次工程会议 用户和项 目组确认 形成工程会议 纪要或计划书 计划文档交接 至工程服务部 项目
24、组人员编 写立项报告 工程服务部审 核立项报告 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 工程服务部组织 相关部门评审 提交评审结果由 技术总裁审批 工程服务部进 行立项登记 客户经理组织 项目组人员 填写工程 告知书 督促用户和项目 组做施工前准备 项目经理分 解任务 下达任务书 项目组人员填写工程任 务计划书工程告知书 项目经理组织、 监督施工 项目组人员反馈 完成信息 形成工程阶段 工作确认书 项目经理、 用户确认 递交工程服务部归档 项目经理与项目 组、用户协调 形成工程周志、会 议纪要、备忘录、 等相关资料 工程服务部整理形成 工程周报、月报、合 同执行情况一览表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 软件 项目 工程 实施 管理 规范
链接地址:https://www.31doc.com/p-2425567.html