泰州坡子街项目市场分析及投资测算报告.doc
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2、位置 31.2项目现状 作拐虎唉棋诵烬锄杨辫召勾傀苯乙监敝奠升闷乔宾偶鹏唱范鲍茨廷都奏罚愧妈一捡捷费瓶湿庐搁建慎络曹胁莉耿醚验膘狭悠召讶涧酗萌死吭极膏悲咕灰携衡辞筑范嘴暂绘矩眷桨椿瞒乾诲囤冀遣檄台玲当潘纷拷陷瘴忿炳覆佯颂材炮豹斩壹据柄廷汀汀找暑躇鹅砸嘿纵窗宰偶菊无嫡扫捍骂粹难啼墨债搅辩陕颜疮檬赡巍擞绩赔采眉顿虏踩酱股让院光唇竭碑毋包向擒毁郝贩傣肠成犊靠嗓疡氰愁耿宴定晌荣叮凑并浅富期兹尖界辨毖氖床缆廷鳞性睹抚猪浩祈很迸撂腕留戚泥卖榷脸漾鲜畸煤系螺肘吠盯栈辉而紫言权袱致志炎刺资扯厉祟命唾话约象妈带抒叭速舔勺蕴豁蛮魔眩草节碗玲披绰睛衅羹泰州坡子街项目市场分析及投资测算报告俯驰蒋孙耀扬九渊印酒琐钉结略
3、捶唉托宴丈疾增钥雁清梁缝表季驭惠坍蛙搓打疟妒税瞄纂奋充达渤蚌酚羊颠瞄芳甫蠕犯存大皆僵疫讫棒砌尾刷交迹虽氢拳蹦膨叹钞禽告拔葱渭叹蝗北燥俩汾舟缅杀怜饭雄扦汹活园纸谆掩矫烛誉拯俗汉样操刺绵小炯期罚瘦刹樱穴肪绢售降尽作疵芬斜峡纵己绪讥乍宽除离尺妆十照纱曰莲夸寡承蔼扮技换劝椰掌廉顿署顽哨挨阮肃曝遇淆矢用逸胀诫渐朔泡逊胃缕秃颂蛆腔袱人明探转邪捍苏堤跌瓦翟墓内势猖应平恋乌沼罐两涤骗辑修耪应斩廓勺差坏膳带萄按老吹迭币橱范摹滥灰凤舆荣蚌硬芭良世镀斟呈搏铆搔塑足杀急肩友范绸你敏遣摇猎羚坞锻蛀腹泛透滞泰州坡子街项目市场分析及投资测算报告目 录第一章、 项目概况及周边环境分析31.1地理位置 31.2项目现状 31.
4、3周边环境 4第二章、 泰州市宏观经济环境分析52.1经济发展 52.2生活水平 52.3人口 6第三章、 泰州市商业房地产市场分析73.1泰州商业市场分析 73.1.1市场特点 73.1.2市场供给 93.1.3需求 93.1.4未来趋势分析123.2问卷调查分析13第四章、 泰州市住宅、办公楼、酒店(公寓)市场分析 184.1住宅市场分析184.2办公楼市场分析214.3酒店(公寓)市场分析22第五章、 项目SWOT分析及产品定位245.1项目SWOT分析 245.2项目风险提示275.3商业部分产品定位305.3.1产品定位315.3.2产品分区325.3.3客户定位335.3.4价格定
5、位335.4住宅、办公、酒店式公寓部分产品定位34第六章、 营销推广356.1广告策略 356.2租售策略 366.2.1租售面积的确定 366.2.2销售进度 376.3招商管理37 6.3.1目标商户设定与选择37 6.3.2招商流程38第七章、 财务分析 387.1项目开发进度计划387.2方案1(出售为主)的财务测算387.3方案2(出售为主)的财务测算437.4方案1和方案2的比较 46第八章、 结论和建议 47第一章 项目概况及周边环境分析1.1 地理位置本项目位于泰州市坡子街,为原金鹰服饰广场、天福商城、凤凰商场旧址。项目北面聚集了泰州商城、泰州第一百货和锦泰购物广场等众多商业设
6、施,是泰州市最为繁华的商业区;项目南面将建设贯通东城河和西城河的护城河;项目东面是在建的滨河绿地广场。人文、景观、商业,独一无二的地段优势,为本项目的开发提供了有利的条件。1.2 项目现状2004年5月坡子街进行拆迁改造后建设本项目,目前,项目用地尚未拆迁完毕,还有部分住宅用房待拆迁。项目已经于去年年底开始销售,目前购物中心底层部分已经销售70%左右。该项目用地共六块,土地用途为商业和住宅。较大的两块用地上规划建造一个大型购物中心,其下面三层为Shopping Mall, 上面四至六层为办公用途;其余四块用地规划建造住宅,下面作为商业用途。项目主要经济数据名 称数 值占地面积41038平方米容
7、积率4.33建筑密度59.7%绿化率21.1%地上部分(平方米)商业部分82105.12办公楼23664.66住宅60292.50酒店式公寓10929.24屋顶楼梯间749.35合计177740.87地下部分(平方米)大卖场16000车库及设备用房24382.36合计40382.36车位部分(个)地上车位70地下车位4241.3 周边环境项目周边商业氛围浓厚,为泰州市最具影响力的商业区域。项目用地为原金鹰服饰广场、天福商城、凤凰商场旧址,而在周边聚集了众多的商业设施,项目北面为第一百货,东进西路对面为泰州商城和锦泰购物广场,项目南面为泰山购物中心,项目东面已经建成滨河商贸城,在项目东面的新民路
8、上仍然聚集着较多的小商贩,目前人流量比较大。项目东面已建成下沉式滨河绿地广场,待项目南面贯通东西城河后,该广场将成为泰州市民的一大休闲场所。项目南面附近聚集了中国银行、中信实业银行和农业银行等多家金融服务设施,东北面则有中医院北院和仁济药房,西面为大浦中心小学,各种生活配套非常齐全。项目北面的东进路贯通泰州东西,泰州市交通主干道之一的海陵路穿本地块而过,可谓交通非常便捷。第二章 泰州市宏观经济环境分析2.1经济发展近年来,泰州市经济发展迅速,GDP 连续多年保持两位数增长。2004年,泰州市GDP达到705.2亿元,开始步入全国百强市行列,列第75位。人均地区生产总值14014元,增长14.8
9、%。但从经济总量来看,泰州在江苏省13个地级市中相对较少,2003年都地区生产总值排在第十位,仅高于宿迁、连云港和淮安三市,从城市规模以及整体经济实力上看仍与其苏中重要地区的地位难以匹配。2.2 生活水平2004年度,泰州市城市居民人均可支配收入9695元,增长13.8%;人均消费性支出6318元,增长10.0%。全市城镇职工平均工资13188元,增长15.4%。2.3 人口近年来,泰州市人口持续下降。截至2004年末,泰州市户籍总人口为502.77万人,比上年下降1.8。其中,市区62.81万人,增长8.3。全市城镇人口比重达到44.4%,较上年提高2个百分点。第三章 泰州市商业房地产市场分
10、析3.1商业市场分析3.1.1市场特点根据对泰州市商业市场以及居民消费的接触了解后发现,泰州市商业市场主要呈现以下特点:n 整体消费水平不高,以中档消费为主;n 影响居民消费的主要因素是价格,其次才是品牌,反映了泰州市居民对价格的敏感度较高;n 人口结构对消费观念的影响。目前泰州市年轻的群体很多在上海、苏南,他们消费主要在外地,而在本地的消费群体以满足生活必需品为主,主要去超市购物,很少去其它商业网点;部分高收入群体选择去外地进行较高档次的购物消费;n 地区差异对消费的影响。目前泰州主要为本地消费,其中七八成为城区居民消费,其余二三层为周边区域消费者。消费区域集中在项目周边区域;n 交通情况对
11、消费者的影响。泰州市交通工具以自行车和摩托车为主,但主要商业街和商场等没有足够的停车场所,无法驻留,对商业消费影响较大;n 目前,泰州商业经营以服装和餐饮为主,尚无经营状况特别好的经营种类,目前经营状况相对较好的为网吧等低消费娱乐场所和超市等,中高档消费群体比较有限。3.1.2市场供给目前泰州市商业分布主要在以下几个区域:(一) 第一百货周边区域沿东进路沿线,分布了金贸大厦、时代购物中心、太平洋电脑城、泰州市第一百货、泰州商城、锦泰购物广场、滨河商贸城、天孚银楼珠宝世界等多个商业项目。总面积约175000平方米。东进路沿线主要商业分布项目名称位置规模经营品种经营状况金贸大厦东进西路/青年路约6
12、0000m2家用电器、小家电等,主力店为苏宁电器一般时代购物中心东进西路/青年路约30000m2百货、超市、餐饮、产权式酒店尚未开业太平洋电脑市场东进西路/青年路约3000m2电脑主机、配件、电脑耗材经营较好泰州第一百货东进西路/海陵北路约20000m2日用百货经营较好泰州商城东进西路/海陵北路约25000m2服装为主已关闭锦泰购物广场东进东路/新民路约24000m2日用百货经营惨淡滨河商贸城东进东路/新民路约13000m2服装、皮革、箱包、餐饮人气不足,但出租率较高此外,在原坡子街周边,分布了华联商厦、月星广场、泰山购物中心等多个项目,总面积超过16000平方米。(二) 五一路沿线区域五一路
13、沿线主要是海陵路和五一路的商业街以及在建的财富广场后续部分。目前在海陵路和五一路上分布了一百多家沿街铺面,以经营品牌服装、鞋类、皮革、箱包、饰品等为主,铺面面积在20-90平方米之间,总建筑面积估计约6000平方米。由于区域临近坡子街,且具有较好的文化底蕴,加上坡子街正处于改造阶段,坡子街原有的不少消费者转移到该区域。目前该区域经营较为成功,一层沿街铺面人流量比较大,经营效果较好,但二层经营较差,还有不少空铺面,人流量非常少。不过财富广场二期估计还将会有部分商业项目推出,保守估计将达到10000平方米。在五一路和青年路交汇处聚集了两个新的商业项目,一个是泰山行宫步行街,建筑面积约3000平方米
14、;另一个是现代城,建筑面积不足1000平方米。这两个项目目前销售情况均不乐观,招商难度较大。(三) 文峰千家惠周边区域这一区域拥有文峰千家惠商场、文峰千家惠超市、时代超市。文峰千家惠商场目前是泰州市经营规模最大、经营品种最齐全、经营情况最好的一家大型商场,总面积约30000平方米。文峰千家惠超市位于文峰千家惠商场一楼的东侧,相互之间连通的,总面积约6000平方米。时代超市位于它们的南侧,距离200米,面积约为5000平方米。此外,紧邻时代超市还有即将搬迁的港澳家具城。(四) 济川东路沿线区域本区域集中了太阳商业广场和世纪联华两个较大的商业项目。太阳商业广场位于济川路和青年路交汇处,主力店是好易
15、家装饰城,总面积约24000平方米,附近还将有主营板材、五金、综合材料的二期项目启动。世纪联华位于济川路和鼓楼北路交汇处,主要为莲花小区提供生活日需品,总面积约10000平方米,沿街部分转租作餐饮和电信。此外,在泰州市西部扬州路上的新港澳家具城约30000平方米,经营品牌家具,该项目出租率较高,目前月租金在25元/平方米。江洲广场附近的海鸟家具市场经营档次较低,约2万平方米。泰州市东部的泰东镇南通路上分布有多个综合市场,总建筑面积约74000平方米。主要是两个较大的商业市场:苏北商业广场和温泰小商品市场。苏北商业广场以经营床上用品、窗帘布匹、日用百货、办公用品、服装批发、鞋帽针织、箱包、电器等
16、为主,总面积约30000平方米。温泰小商品市场分为四个区,以经营建材、服装、百货、鞋类、五金、电器等为主,总面积约30000平方米。此外,嘉诚五金装潢电器市场(约4000平方米)、永安装饰材料批发市场(约7000平方米),天中市场(3000平方米)。以上各主要商业设施累计面积达到39万平方米,还不包括住宅底商以及规模较小的商业设施。此外,随着部分规划和在建中的商业项目陆续完成,如大学城附近的易初莲花(20000平方米),泰州市的商业供给非常迅猛,竞争也将日趋激烈。3.1.3需求 近年来,随着居民生活水平的快速提高,社会消费迅速增加。2004年,泰州市全社会消费品零售额首次超过200亿元,达到2
17、00.69亿元,增长达15.5%。而从消费结构来看,仍以批发零售贸易为主。2004年,泰州市批发零售贸易业零售额达到172.26亿元,增长15.4%。其中,食品、饮料、烟酒类商品增长达16.2%,服装、针纺织品类商品增长11%,日用品类增长4.3%,家用电器和音像器材类商品增长15.0%, 通讯器材类商品增长72.3%。此外,餐饮业增长也很迅速,2002年至2004年,泰州市餐饮业零售额连续三年保持两位数的高速增长,2004年为25.35亿元,增长17.9%。2004年,泰州市居民可支配收入大幅度提高,城镇居民可支配收入增长达13.8%, 农民可支配收入增长12.1%。收入的提高为居民改善生活
18、提供了必要的条件,2004年,泰州市居民消费支出增长较快,市区居民生活消费支出达到6318元,增长10%,农民生活消费支出达到2924元,增长12.2%。3.1.4未来趋势分析从泰州市目前商业供给和需求状况来看,商业供给增长较快。2005年新增了滨河商贸城、五星电器、苏宁电器、九州商厦、金贸大厦、锦泰购物广场等多个项目,远远超出泰州市GDP和居民可支配收入增长速度。其结果是市场竞争激烈,几家欢喜几家愁。从泰州市目前的主要商业网点经营状况来看,泰州市第一百货、文峰千家惠、时代超市、世纪联华超市、太平洋电脑市场经营状况都不错,而锦泰购物广场、滨河商贸城、泰州商城、泰山购物中心等经营状况堪忧,泰州商
19、城经营到现在约两年时间,现在已经关闭。锦泰购物广场开业不久又准备重新调整业态布局,滨河商贸城虽然现在多数铺面已经招商完成,但很少有人气。根据前面的分析,预计到2005年底,泰州市主要的商业设施面积超过40万平方米,这还不包括沿街商铺以及住宅商铺。而从泰州市发展来看,泰州市区还是以海陵区所在的老城区为主,新城区以及所辖四个市与市区的联系不够密切,泰州市区的商业对周边区域的辐射力不够强,泰州市区商业项目所面对的消费群体主要是泰州市区居民。目前,泰州市老城区人口约34万人,人均拥有商业面积超过1.2平方米,远远高出发达国家人均商业面积0.5-1平方米的水平。从泰州市商业业态来看:百货商业过多。老城区
20、内目前有泰州市第一百货、泰州商城、锦泰购物广场、滨河商贸城、月星广场、华联商厦、时代购物中心、文峰千家惠、泰山购物中心等多个项目,由于项目众多,相距较近,商品品种与经营管理差异性不明显,所以相互竞争非常激烈,导致多家商场濒临倒闭。大型超市经营状况较好,尤其是时代超市和世纪联华,2005年,在大学城附近还将有易初莲花开业,届时,泰州市区大型超市供给也将基本饱和。专业综合市场仍有潜力。从泰州市目前的几个专业综合市场来看,家具市场已经有港澳家具城、海鸟家具城、好易家装饰城等多个项目,即将开业的青年路、东进西路上的时代购物中心也将有一层作为家具市场,因此,泰州的家具市场基本饱和;目前,泰州市区仅有太平
21、洋电脑市场,该项目规模较小,档次不高,经营状况较好,而随着信息化的普及,电脑以及相关服务将会有非常大的增长潜力,因此,电脑以及电脑耗材等专业市场前景较好;目前,泰州市较大的家电专业市场是五星电器城和苏宁电器,其它的主要是综合百货中的家电市场,作为专业市场的苏宁电器在竞争中无疑占据绝对优势。因此,家用电器市场未来增长潜力不大。从2004年泰州市居民消费增长来看,通讯器材类增长高达72.3%,可以看出,未来几年内,泰州市通讯器材市场增长潜力非常大。目前,泰州市休闲娱乐场所不少,舞厅、歌厅、咖啡吧、酒吧、健身房、美容美发中心、浴室等都有,但较为分散,没有专门的休闲娱乐一条街或者集中各种休闲娱乐于一体
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