【工作计划】2018季度工作计划表格模板.docx
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1、第 1 页 2018 季度工作计划表格模板 特征码 lrpjOtykobluzYQoZoiA 【篇一】 一:港股和商品共同抓 1、第一季度以商品为主,在商品市场上我们之前已经有一 些开户成功的客户,现在这些客户一些不参与交易,一些仍在 交易但是交易不频繁。所以首先要激活这些账户当中有资金的 客户,让她们重返商品市场进行交易操作。利用这些客户来维 持公司的日常开支。按照一个客户一天最少的 100 来算,那么 只要有 5 个参与交易的客户一个月就是 10000 佣金。 2、激活重新参与交易的客户一定要注重回放工作,这个很 关键。因为之前这些客户不做可能就是因为做亏了没赚钱。现 在重新操作回访询问客
2、户操作果以及有什么问题要解决。否则 就会真正变成死客户。 第 2 页 3、商品以收入快为主,而港股市场主要是以稳为主。前面 3 个月我们主要要以快为主,以稳为辅。目前参与港股市场交 易的有 3 个客户,那么这 3 个客户如果能一起参与交易的话一 天也可以有一个稳定的佣金。一开始以作早盘第一单为主,同 时春节后把现在已经开户成功的转化成入金参与操作的,只要 有 10 个客户一天只做一单的话那么这样一个月也有 1 万多佣金 是公司所得。 所以 1 月份由于元旦春节假期,交易时间短,加上年底工 作忙一般投资者没太多的时间参与交易等原因,这个时候可以 进行客户回访,激活节后参与交易的客户。 二:教会客
3、户下单方法 1、有些客户参与交易完全依靠老师的后台,但是当客户一 旦进入老师后台后果和客户所想的其实是两码事了,在服务、 成功率上并不是很理想,这就导致客户一开始操作频繁,做 2 天后感觉不是那么好做就会选择不做或者出金继续做股票。这 个时候我们不能完全去让客户看老师团队后台,我们自己要教 客户下单方法和模式。毕竟客户和我们的关系是的,这个时候 客户可能会更加相信我们,这样就可以保证客户的交易密度。 2、自己要帮客户寻找下单点位和时机。有些客户最终不愿 做一个原因是客户不再相信老师后台,另一方面就是不信老师 后自己也找不到好的操作时机,那么这个时候就靠我们自己。 我们要提高自己的行情判断能力,
4、学会去帮客户拿主意,这样 第 3 页 可以提高客户的操作积极性和准确率。 三:不同的市场客户要求不同的资金量 1、在商品市场上肯定是让客户的资金来到渤海市场进行操 作。这个市场不同的资金所产生的效益是不一样的。渤海市场 可以利用分仓等方法去进行砍单。1 个 100 万和 10 个 10 万客 户产生的效益肯定是 100 万要多。 2、对于港股市场来说如果客户想做港股资金也就只有 10 万左右也可以让客户参与进来,这样我们每天就让客户做早盘 第一单就可以了。这个时候 10 个 10 万的客户可能就比 1 个 100 万的客户产生的效益大,因为港股市场有一个最低手续费 就是 150,如果资金大作的
5、少也是 150 港币和 10 万操作是一样 的果。这是从单笔交易来说。但是如果客户有更大的资金还是 需要去砍大资金,这样从客户操作风险角度来讲要稳健点。 四:加强业务知识的学习 1、我们接下来要教客户下单,把握买卖点。所以这点来讲 我们每个人都要去提升自己各个方面的能力,不然如果让客户 操作失误或重大亏损这个时候就会适得其反。 2、学习培训要注重考核,任何一次考核没有任何一次机会, 严格考核制度,不过直接挨罚。这样大家才能更加迅速掌握, 对个人、公司都是好的一面。 3、注重加强实战练习。理论知识学习的再好那些都是纸上 谈兵,要把理论转化成实战经验才能真正运用到实际工作中去, 第 4 页 所以互
6、相练习,语音练习让大家身临其境才能真正达到练习的 效果。 五:实现资源保护期原则 1、为了激励大家每个人的积累和转移资源的积极性,可以 把每个人自己积累转移进教室的资源给予半个月的保护期,在 这半个月中只有转移的人才可以去开户,其他的人可以进行侧 面帮助。但是过了半个月后大家都有资格去进行营销开户。 2、实行业绩与提成挂钩。完成月初业绩指标的 50%提成, 完成(60-80)%的 40%提成,完成(50-79)%的 30%提成, 完成 50%的 20%。 XX 年第一季度中,1 月份尽力去实现保本,2 月份一定要 实现保本可能去产生效益,3 月份必须要创造收益。所有的工 作必须的去围绕这 3
7、个月中每个月的任务去开展工作。所有的 工作都是为完成每个月的工作任务去想方设法,没有任何理由 完不成相应月份任务。 【篇二】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和 企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行 审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 第 5 页 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行 审计,提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制 订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务 制度建设。 5、做好日常会
8、计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证, 进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时 报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出 纳要严格按照现金管理办法和银行算制度,办理现金收付和银 行算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月;严 格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来 的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措 施和组织推动等方
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