沟通无极限超越3G看通信.ppt
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1、沟 通 无 极 限 超越“3G”看通信,2,内容提要,通信行业的历史、现状、未来 “3G”大讨论:3G、 WiMax、 4G? 关注市场忽视的领域:不仅是3G 投资策略与重点公司,3,全球通信发展简介,移动通信技术演进,核 心 产 业 链,4,“供求关系” 决定行业状态,现 实 需 求 相比发达国家,发展中国家通信水平依然较低,有较大的发展空间。,创 造 需 求 模拟电路纯IP数据的革新,未来3G、NGN、IPTV、FTTH等陆续商用。,5,供给方:中国力量打破了原有竞争格局,原有格局,810家巨头 “寡头竞争” 交叉竞争 供求基本平衡,现在格局,中兴华为加入 格局改变 全业务竞争 供大于求,
2、通信设备行业的平衡刚被打破,需要重建平衡,未来格局,57家 “寡头竞争” 全业务+服务 供略大于求,6,中国企业成功秘诀和未来,中国企业海外成功的原因,需求方 通信需求普及化运营商对成 本的控制要求高性价比产品 供给方 02年通信泡沫破灭竞争对手 节支增效对新兴市场疏忽 核心竞争力的增强 优势:成本、产品结构、服务 劣势:技术、标准、专利,规模 2010年,七分天下有其二,华 为挤入前5位,中兴前7位。 规模 华为销售收入增长12倍,中 兴增长23倍。 效益 华为净利润增长23倍,中兴 增长35倍。,中国企业海外扩张的未来,7,通信行业前景看好,未来3年,通信行业依然是朝阳行业,依旧是值得投资
3、者关注的行业。但就具体投资方向而言,两大子行业:运营商和设备制造企业要有所区分。,8,内容提要,通信行业的历史、现状、未来 “3G”大讨论:3G、 WiMax、 4G? 关注市场忽视的部分:不仅是3G 投资策略与重点公司,9,3G大讨论:中国要不要上3G?,正方观点,需求应参照日韩 发展自主3G标准 提升产业竞争力,反方观点,3G没有需求 绕过3G上WiMax 投资巨大必亏损,我们的观点,需求前景光明 应创造有效需求 国家利益高于一切 应采用自主标准 只上TD-HSDPA 投资可控,10,讨论的实质:谁来掌控通信行业的未来4G,无论IPTV,还是WiMax,都是想掌握3C融合(Computer
4、,Communication ,Consumer)主导权,3C融合将改变人的生活方式,从而孕育着重大的投资机会,虽然无法判断融合的方式和时间,但就细分行业而言,内容提供商在价值链中的地位将得到提升。,4G:本质就是3C融合,11,3G、WiMax?谁来主导3C融合的未来,制造商,运营商,消费者,高通,VS,GSM产业链,CDMA产业链,先看看电信行业内部两种产业模式,12,3G、WiMax?谁来主导3C融合的未来,计算机产业链,WiMax主导的产业链,传统通信产业链,再看看WiMax的实质:Intel的野心,13,综上:自主“3G”是必然选择,运营商,现状:大而不强,市场培育TD标准,电信强国
5、战略,设备和终端领先一步,布局:3G,手段:市场,14,内容提要,通信行业的历史、现状、未来 “3G”大讨论:3G、 WiMax、 4G? 关注市场忽视的部分:不仅是3G 投资策略与重点公司,15,关注市场忽视的部分:不仅是3G,把握通信行业发展趋势,技术演进,NGN技术,FTTH or ADSL2,增值业务,手机电视,网络角度,应用角度,IPTV,3G or WiMax,IPV6,“服务IBM”,服务角度,数据业务,综合服务,16,PSTNNGNIMS:“固话3G”,软交换(NGN)建设如火如荼,从05年开始,移动、电信、网通纷纷铺设,由于运营商的特性,NGN测试略微滞后于网络建设,NGN测
6、试的市场规模分析(单位:亿元),NGN设备的市场规模分析(单位:亿元),17,PSTNNGNIMS:“固话3G”,中国软交换市场三足鼎立:中兴占据了战略制高点,中创信测占据NGN测试先机:利用性价比基本垄断了NGN测试,中兴牵手中电信,华为牵手中移动,ABS牵手中网通,国内测试龙头企业,公司的NGN测试仪在05年中移动NGN测试仪器选型中,技术分排名第一,第二第三均为国际巨头,公司在05年底,广东电信NGN测试仪器招标中,中标了13个本地网,市场占有率达到50%,广东作为先锋省份,无疑有很强的示范效应。,预计公司在NGN测试市场综合占有率在40%。,18,增值业务:精彩才刚刚开始,不考虑3G的
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