2019年重庆鱼洞鞋类调研分析报告.1.5.doc
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1、鱼洞商圈鞋品补充调研分析报告一、鞋品商业状况分析(一) 鞋类在经营商家经营情况1、商户数量此次调查过程中发现鱼洞鞋品在经营商家100户,主要分布在大江莲花、世纪商城、协信铜锣湾、下河路、巴县大道B段)。其中鞋品品牌商家主要分布在下河路及新市街。鱼洞商圈鞋品商家分布表鱼洞鞋品商家总数 100户临街65户新市街9户9下河路13户13鱼轻路8户8新民街5户5大江莲花21户21巴县大道B段9户9商场35户协信铜锣湾11户11世纪商城20户20交易市场4户42、经营面积此次调查过程中发现鱼洞鞋品在经营商家套内总面积约3546,其中集成店面积和非品牌面积占比较大。品牌商家774,占比18;集成店面积约12
2、75,占比40;非品牌商家面积约1497,占鞋品总面积的42。调查过程中发现鱼洞红帆鞋城、宏大鞋城面积占比较大,也是鱼洞最具有实力和影响力的鞋品集成店3、品牌占比此次调查过程中发现鱼洞品牌商家为34户,占总鞋品户数的34;集成店9户,占总鞋品户数的9;散户为57户,占总鞋品户数的57;(注:其中宏大鞋城旗下品牌专卖店为12户,面积约为521;红帆鞋城旗下品牌专卖店为5户,面积约为135;)4、经营风格占比此次调查过程中发现鱼洞鞋品经营风格主要是以时尚精品和商务休闲为主,也看出时尚精品和商务休闲这两种经营风格在鱼洞非常有市场。其中运动户外和功能鞋占比较小。时尚精品70户,占鞋品总商家数100户的
3、70,商务休闲27户,占鞋品总商家数100户的27,运动户外3户,占鞋品总商家数100户的3。5、5、零售价格此次调查过程中发现鱼洞鞋品单价普遍较低,一般都以中低档为主,中高档商家比例相对较小,也反应了鱼洞的整体消费水平较低。其中主营价格在100元以下的商户32户,占鞋品总户数100户的32;101-200元22户,占鞋品总户数100户的22;201-400元18户,占鞋品总户数100户的18;401-800元27户,占鞋品总户数100户的27,801-1000元1人,占鞋品总户数100户的1。6、经营档次此次调查过程中发现鱼洞鞋类商家主要以低档和中低档为主,占鞋品总户数的72,中高档占比较小
4、。低档32户,占比32;中低档40户,占比40;中档17户,占比17;中高档11,占比11。低档:100元以下 中低档:101-400元中档:401-600元 中高档:601-1000元7、装修风格此次调查过程中发现鱼洞商家主要装修风格以都市现代和简装为主。其中都市现代风格54户,占总户数的54;古典柔和风格6户,占总户数的6;田园浪漫风格1户,占总户数的1;简装39户,占总户数的39。8、淡旺季销售流水此次调查过程中发现鱼洞鞋类商家淡季销售流水约251.2万,旺季销售流水约430万。 风格淡旺季 时尚精品商务休闲运动户外淡季153.2万89万9万旺季283万133万14万淡季销售流水此次调查
5、过程中发现淡季销售流水一共调出80户,销售流水总量为251.2万。其中1万以下24户,占所调流水总户数80户的30;1-3万40户,占所调流水总户数80户的50;3-8万14户,占所调流水总户数80户的17;8万以上2户,占所调流水总户数80户的3。以上数据显示淡季鱼洞商家流水普遍较低。旺季销售流水此次调查过程中旺季销售流水调出86户,销售流水总量是430万。其中1万以下20户,占比23;1-3万10户,占比12;3-8万49户,占比57;8万以上7户,占比8;以上数据显示旺季鱼洞商家的销售流水普较好。(二) 消费者需求分析1、品种此次调查过程中发现冬季鞋类品项中平跟鞋需求量较大,受访者中已购
6、买或想购买鞋品的消费者共计297人,其中已购买或想购买冬季高跟鞋、平跟鞋的消费者分别为131人、166人,占已购买或想购买鞋类总人数(297人)44%、56%。 2、风格此次调查过程中发现冬季鞋类品项中时尚精品、商务休闲风格需求量较大。已购买或想购买时尚精品鞋、商务休闲鞋、运动户外、功能型鞋的消费者分别为154人、107人、33人、3人,占已购买或想购买鞋类总人数(297人)52%、36%、11%、1%。3、类别此次调查过程中发现冬季鞋类品项中女鞋需求量较大,此次调查过程中发现受访者中已购买或想购买冬季男鞋、女鞋、的消费者分别为74人、215人,男女鞋都要买的是8人,占已购买或想购买鞋类总人数
7、(297人)25%、72%、3%。4、潜在需求此次调查过程中发现有三分之二的消费者对现目前鱼洞的鞋类市场不满意,同时在进行鞋类品项消费时比较看重鞋的品牌、款式、购物环境、价格。受访者认为鱼洞商圈能满足其鞋类购物需求99人,占33%;缺失品牌鞋51人,占17%;缺失鞋类款式60人,占20%;价格偏高43人,占15%。缺少大型商场36人,占12。5、购买力根据消费者调查得出,说明鱼洞消费力有限,因此中档及中低档次将是鱼洞消费的主力。此次调查过程中发现受访者进行冬季鞋类品项购物时通常消费金额:100元以下27人;100-300元137人; 301-500元101人;500-1000元31人;分别占已
8、购买和想购买鞋品总人数(297人)的9、46%、34%、10。(1)消费金额根据消费者调查得出,冬季购买鞋类商品单次消费金额100元以下27人,占总人数的9,100-500元238人,占比80,500-1000以上31人,占比10,由此可以看出鱼洞消费者的消费水平主要以中档和中低档为主。(2)消费频次根据消费者调查得出冬季购买鞋品1-2个月购买一次是:98人,占总人数的32,3-6个月购买一次:101人,占总人数的34。由此看出冬季购买鞋类商品的频次相对较小。6、消费习惯(1)消费时间根据消费者调查得出,消费者进行鞋类品项购物消费的时间一般都集中在节假日白天和平时白天。(2)消费区域根据消费者
9、调查得出,受访者购买鞋类商品的首选区域大部分集中在鱼洞和南坪。其中鱼洞购物209人,占总人数297人的70,南坪购物47人占总人数297人的16。(3)鱼洞消费者首选场所根据消费者调查得出,在鱼洞购买鞋类商品209人,鱼洞消费的消费者一般选择在临街购买鞋品。鱼洞鞋品品牌主要分布在临街,相对比较集中。 (四)外流消费者首选场所 根据消费者调查得出,外出购买鞋类商品一共是88人。主要选择都是在购物中心和百货商场,从而看出现在消费者对购物环境以及品牌的要求越来越高,建议我们项目引进一些百货商场的品牌和提升商场的购物环境。(三) 商业综合分析鱼洞现有鞋品商家100户,其中品牌商家和集成店43户,占总户
10、数的43,鱼洞鞋品在经营商家经营总面积约3546,其中非品牌商家和集成店面积占比较大,品牌商家774,占比18;集成店面积约1275,占比40;非品牌商家面积约1497,占鞋品总面积的42。鱼洞鞋类商户主要分布在临街、协信铜锣湾、世纪商场、永辉超市,而鞋品品牌商家主要集中在下河路、巴县大道B段、新市街、以及新世纪百货。鱼洞鞋品经营风格主要是以时尚精品和商务休闲为主,也看出鱼洞这两种经营风格在鱼洞有较好的市场前景。而鱼洞鞋品单价普遍较低,一般都以中档和中低档为主,中高档商家比例相对较小,而中低档和中档鞋品也是鱼洞消费者最能接受的消费档次。鱼洞购物环境较差,商家分布较为分散,没有购物中心和大型的百
11、货商场,造成了一部分中高档次消费者的外流,从此看出鱼洞消费者越来越看重购物环境、款式以及品牌。三、市场空白点分析消费者需求商家经营情况需求与市场空白点分析风格鱼洞消费者购买及想想购买时尚精品和商务休闲鞋比例较大(占比52%、36%)。时尚精品70户,占比 70;商务休闲27户,占比27。鱼洞主要以经营时尚精品和商务休闲鞋为主。消费者需求:时尚精品及商务休闲鞋为鞋品主要经营风格,需求较大。市场空白点:运动户外和功能型鞋相对缺乏。档次消费100-300元137人, 301-500元101人, 500-1000元31人。反应出鱼洞以中低档消费为主。低档 100元以下32户,中低档:100-400元
12、40户, 中档:400-600元17户 ,中高档:600-1000元11户。鱼洞商家主要以中低档和中档为主,中高档及高档商品相对缺乏。消费者需求:中档和中低档次鞋品较大。市场空白点:中高档次鞋品相对缺乏。场所鱼洞消费者购买鞋品选择鱼洞209人,占比70,南坪47人,占比19。鱼洞鞋品品牌商家主要分布在临街和协信铜锣湾。消费者需求:鞋品品牌相对集中,购物环境较好的场所。市场空白点:鱼洞缺乏一站式购物中心和百货商场。购买力冬季鞋类消费:500元以下的265人,占比89%;鱼洞消费者大部分选择2-6个月购买一次鞋类商品。冬季鞋品零售价格:(100元以下32户, 100-400元 40户,400-60
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- 2019 重庆 鞋类 调研 分析 报告 1.5
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