中国2013年上半年新车销量130801.doc
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1、中国2013年上半年新车销量:突破1,078万台创最高纪录,欧美韩车型热销大众销量居于首位、日本车销售不振、出口减少0.6%2013.8.1 1. 分车型中国新车销量: 2013年上半年实绩突破历史最高纪录为1,078万台2. 分集团新车销量: 今年上半年超过100万台,排名前5的公司比重下降0.4个点3. 分厂家乘用车新车销量: 大众/通用/现代汽车的合资公司进入前54. 分品牌乘用车销量: 欧洲/大众品牌第一,日本车持续不振5. 中国的汽车出口:整体减少0.6,乘用车增加、商用车减少概 要2013年上半年 (6月) 中国汽车新车销量 (基于工厂出货量,包含出口/底盘,进口车销量除外) 超过
2、1,000万台,创历史最高水平。同比增加12.3%,恢复两位数的增长。分集团的新车销量方面,排在首位的是上海汽车集团,销售255万台。超过100万台的公司由去年的4家增加至5家,新增北京汽车集团。另外,分厂家乘用车新车销量方面,日系合资公司的销量持续低迷,而大众/通用/现代汽车的合资公司销量旺盛,占据销量前5位。分品牌来看,大众销量居于首位。汽车的新车出口量同比微量减少0.6%。相关报告: 各中国整车厂2013年销售计划 (2013年3月登载) 中国2012年中国汽车销量 (2013年2月登载)分车型中国新车销量: 2013年上半年实绩突破历史最高纪录为1,078万台2013年上半年中国新车销
3、量突破1,000万台的大关,达1,078万台,创下历史最高纪录。今年新车销量持续低速增长 (2011年全年增长2.5%、2012年全年增长4.3%),今年上半年的销量增长率由于包含于补助金对象的1.6L以下车型的热销、收入增长推动汽车的普及、政府对城市基础建设投资的扩大等,较上一年度同期增加12.3。分车型来看,由于今年起“五菱宏光” (上汽通用五菱) 和“欧诺” (长安汽车股份) 2款车型由交叉型乘用车归类于MPV,交叉型乘用车销量减少22.5,MPV则增长128.2%。乘用车增长13.8%、SUV增长41.6%。另外,今年上半年卡车(包含底盘) 及商用车整体的增长率止于个位数 (分别为5.
4、9%、6.7%),客车(包含底盘)同比增长12.7%,增长率达到两位数。中国分车型新车销量 (包含出口)(台)新车销量 (基于工厂出货量)(注1)台数 (台)去年同比2012年2012年16月2013年16月2011年2012年2013年16月三厢车/两厢车10,744,7405,229,9475,841,2706.6%6.1%11.7%MPV493,396248,721567,52411.7%-0.9%128.2%SUV2,000,410939,4021,329,78820.2%25.5%41.6%交叉型乘用车(注2)2,256,6941,195,399926,546-9.4%-0.1%-2
5、2.5%乘用车合计15,495,2407,613,4698,665,1285.2%7.1%13.8%大型客车79,22833,92337,6907.3%1.9%11.1%中型客车90,52140,17740,2441.9%-1.2%0.2%微型客车337,654163,250189,54813.4%4.7%16.1%客车合计底盘 (其中)507,40381,808237,35039,632267,48240,33510.1%-2.8%4.0%-3.2%12.7%1.8%半挂车190,645107,832122,230-27.4%-26.0%13.4%重卡445,356263,773280,44
6、9-6.0%-28.5%6.3%中卡290,269139,880159,3387.4%-0.6%13.9%轻卡1,842,710955,8251,004,004-4.1%-2.0%5.0%微卡534,812279,921283,639-19.6%8.7%1.3%卡车合计底盘(其中)3,303,792459,7551,747,231254,6781,849,660266,804-8.2%-13.3%-6.8%-21.5%5.9%4.8%商用车合计3,811,1951,984,5812,117,142-6.3%-5.5%6.7%共计 CKD (其中)19,306,435290,9339,598,0
7、50161,65510,782,270143,1042.5%1.1%4.3%-10.5%12.3%-11.5%(注) 1.新车销量中包含出口量、不包括进口车销量。2.“交叉型乘用车”通常指全长3.5m以下/排量1.0L以下的“MPV”型乘用车 (以下同)。近年来排放量超过1.0L (例1.1L-1.3L 等)的略大车型也作为交叉型乘用车发售,2013年起其中部分(截至2013年6月底、五菱宏光/欧诺) 由交叉型乘用车归类为MPV。分集团新车销量: 今年上半年超过100万台,排名前5的公司比重下降0.4个点中国2013年上半年的汽车新车销量,分集团来看,上海汽车集团超过255万辆,居于首位。之后
8、4名为东风汽车公司 (上半年销量超过171万台)/第一汽车集团 (将近140万台)/长安汽车集团 (超过113万台)/北京汽车集团 (超过100万台) ,均超过100万台。排在第6的是广州汽车集团,销售42.4万台,增长15.2,超过行业平均增长率,但销量与前5名仍存在较大差异。中国的整车厂集团共计约53家 (集团),其中前25家的新车销量共计占中国整体份额的约99.0%,同比增加约0.2个点。前11家占据中国整体市场份额的90.7%,超过9成,同比 (89.6%) 增加约1.1个点。上半年销量超过100万台的前5家公司所占份额共计为72.3%,较去年同期 (72.7%) 减少0.4个点。销售
9、份额分集团来看,最大的整车厂-上海汽车集团的份额为23.7%,较上一年度增加0.6个点,排名第5的北京汽车集团份额增长1.1个点,达9.3%。排名第4的长安汽车集团为10.5%,与上一年度持平。排名2位的东风汽车公司减少1.1个点,份额从17.0滑落至15.9%。排名第3的第一汽车集团减少1个点 (份额12.9%)。与排名前11的大型集团保持微小的份额增长相对,排名第12位的奇瑞汽车市场份额为2.2%,减少0.8个点。中国汽车集团:20112013年6月的新车销量实绩 (基于工厂出货量)(台)OEM(集团)汽车销量2012年16月2013年16月2011年2012年2013年16月台数(台)份
10、额(%)台数(台)份额(%)较去年同比增长率(%)上海汽车集团2,216,33623.1%2,558,69123.7%11.5%12.5%15.4%东风汽车公司1,634,26517.0%1,713,57315.9%12.2%0.7%4.9%第一汽车集团1,337,42513.9%1,394,94912.9%1.6%1.6%4.3%长安汽车集团1,005,15210.5%1,132,78810.5%-15.6%-2.6%12.7%北京汽车集团788,3958.2%1,000,7759.3%2.4%10.8%26.9%广州汽车集团368,1123.8%424,0303.9%-9.3%-3.8%1
11、5.2%华晨汽车集团294,8173.1%375,6563.5%13.1%12.6%27.4%长城汽车279,3282.9%367,8573.4%22.5%28.3%31.7%江淮汽车集团244,0482.5%283,8562.6%7.9%-1.6%16.3%吉利控股集团223,2092.3%263,3932.4%4.0%13.6%18.0%比亚迪汽车206,8692.2%261,3912.4%-13.7%1.7%26.4%奇瑞汽车283,1683.0%239,9922.2%-5.9%-12.2%-15.2%力帆实业集团90,1900.9%116,5611.1%61.9%33.7%29.2%福
12、建汽车集团88,6740.9%101,6950.9%-1.9%0.0%14.7%中国重型汽车集团79,8480.8%89,8340.8%-27.3%-13.4%12.5%众泰控股集团50,8490.5%57,1840.5%4.8%-9.4%12.5%陕西汽车集团58,3600.6%55,1220.5%-1.3%-20.3%-5.5%庆铃汽车集团47,5010.5%45,1250.4%44.6%-5.5%-5.0%山东唐骏欧铃33,7620.4%36,4620.3%-8.6%10.0%8.0%中兴汽车制造32,9150.3%35,6010.3%-2.7%2.4%8.2%郑州宇通集团217180.
13、2%248880.2%17.0%10.7%14.6%海马汽车集团21,6220.2%24,7480.2%1.3%-37.2%14.5%四川南骏汽车35,1290.4%23,8690.2%-10.8%-17.4%-32.1%青年汽车集团19,9560.2%22,8800.2%22.5%26.6%14.7%浙江飞蝶汽车24,8150.3%22,0220.2%2.6%3.5%-11.3%丹东黄海汽车20,6070.2%19,4490.2%7.0%-5.2%-5.6%华泰汽车集团15,2540.2%18,2950.2%-76.4%77.2%19.9%安徽华菱汽车8,5300.1%13,3420.1%-
14、15.6%-41.4%56.4%成都大运汽车集团11,3480.1%11,4690.1%63.0%-5.9%1.1%包头北奔重型汽车15,5380.2%10,9310.1%-12.2%-39.4%-29.6%其他40,3100.4%35,8420.3%合计9,598,050100%10,782,270100%2.5%4.3%12.3%(注) 1.整车厂(集团)按照2013年16月汽车销量实绩的降序排列。2.销量包含出口量及底盘,不包含进口车销量。3.汽车集团栏的“其他”为2013年上半年(16月)汽车销量实绩不满1万台的厂家(约28家/集团)的合计台数。分厂家乘用车新车销量: 大众/通用/现代
15、汽车的合资公司进入前5中国2013年上半年的乘用车新车销量,分集团来看,以上海汽车集团居于首位的前6位公司排名近几年没有变化。但居于中段的汽车集团,排名第7的华晨汽车集团仅乘用车的销量退至第10,同样排名第9的江淮汽车集团仅乘用车销量退至第12位。乘用车销量排在华晨汽车集团和江淮汽车集团前面的为长城汽车(乘用车第7)/吉利控股集团 (第8)/比亚迪汽车(第9)。分厂家来看,2013年上半年乘用车的新车销量,大众系的上海大众和一汽大众分别排名第1 (销售78.4万台、同比增加23.2%) 和第3 (73.2万台、增加18.6%)、通用系的上海通用和上汽通用五菱分别排名第2 (76.5万台、增加1
16、6.9%) 和第4 (71.3万台、增加3.5%)、现代汽车系的北京现代汽车排名第5 (51.4万台、增加38.1%) ,欧美韩厂家占据排名前5位。美国系的长安福特、欧洲系的神龙汽车/华晨宝马、以及韩国系的东风悦达起亚销量也大幅增加。与此相对,日系厂家除广汽本田 (同比增加0.5%) 和广汽丰田 (增加6.3%) 外,其他本地合资公司均为负增长,深受2012年下半年反日浪潮造成的影响。日系厂家中销量最多的是东风日产乘用车,仅排名第7 (减少13.1%)。另外与去年同期相比,排名第39的长安马自达 (减少44.4%)、排名第26的长安铃木 (减少19.7%)、排名第14的一汽丰田汽车销售 (减少
17、15%)销量均大幅减少。另外,中国 (民族系) 品牌厂家中销量最多的是长安汽车股份,排名第6 (增加18.1%)。长城汽车 (增加43.5%)、吉利控股集团 (增加18%)、比亚迪汽车 (增加26.2%) 均为二位数的增长。但奇瑞汽车下滑至16.2%的负增长。分中国厂家乘用车的新车销量实绩 (基于工厂出货量)OEM销量 (台)去年同比2011年2012年2012年16月2013年16月2012年2013年16月上海汽车集团3,731,4554,166,4432,070,7262,368,22911.7%14.4%上海大众1,165,8271,280,008636,691784,2899.8%2
18、3.2%上海通用1,185,5851,363,532655,094765,64115.0%16.9%上汽通用五菱1,217,8821,322,585688,731713,1048.6%3.5%上海汽车乘用车162,161200,31890,210105,19523.5%16.6%东风汽车公司2,329,0392,455,2311,287,0361,370,4685.4%6.5%东风日产乘用车808,588772,995454,798395,338-4.4%-13.1%郑州日产汽车51,50947,60329,02627,587-7.6%-5.0%东风本田255,468282,171150,69
19、0139,38810.5%-7.5%神龙汽车404,139440,028208,649276,8968.9%32.7%东风悦达起亚432,518480,443221,096276,46611.1%25.0%东风裕隆汽车7,05831,10614,41511,992340.7%-16.8%东风柳州100,678136,50167,67888,19835.6%30.3%东风渝安车辆243,053202,991111,993110,739-16.5%-1.1%东风乘用车26,02860,20128,69141,564131.3%44.9%东风汽车股份-1,192-2,300-第一汽车集团2,314,
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