金融海啸与金融证照CFA考试经验谈.ppt
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1、金融海嘯 與 金融證照 CFA 考試經驗談,台北富邦銀行 林庭輝 Kevin Lin,2008/11/19,About me,產品經理, 創新金融商品, 台北富邦銀行 產品經理, 信託資產運用, 台新銀行 Research Analyst, Henry Fund, University of Iowa 創意及策略規劃, J. Walter Thompson 智威湯遜廣告公司 MBA, University of Iowa Passed CFA Level III in 2008,Agenda,金融風暴對金融職場的衝擊 金融界的證照要求 CFA證照簡介 Whats CFA CFA的價值 如何取得
2、CFA CFA的職涯機會 CFA in Taiwan 經驗分享 How to prepare for the CFA exam 金融職場簡介,次貸風暴、二房危機、金融海嘯 A Perfect Storm ,金融風暴對金融職場的衝擊,金融職場 需求減少 華爾街爆大裁員,履歷表滿天飛 (2008/8/7, 中國時報) 銀行瘦身,關據點減人力 (2008/10/22, 經濟日報) 海嘯下,9月失業率創新高 (2008/10/23, 聯合晚報) 金融職場 供給增加 華爾街失業人轉進中國市場,杭州擬計畫吸人才 (2008/10/24, 今日新聞),* 圖片取自: 新浪財經 * 圖片取自: Spencer
3、 Platt/Getty Images North America,You Need to Be Competitive !,金融界的證照要求,Must Have 人身保險業務員 投資型保險業務員 信託業務員 投信投顧業務員 財產保險業務員 金融市場常識與職業道德 ,Nice to Have CFA (Chartered Financial Analyst) CFP (Certified Financial Planner) FRM (Financial Risk Manager) ,CFA 證照簡介,Whats CFA Charter,特許財務分析師 (Chartered Financial
4、 Analyst, CFA) 由美國CFA Institute (CFAI) 來進行資格評審和認定,主要係透過由CFAI主辦的投資專業證照考試方式來認定 自1963年開始頒發CFA證書以來,目前CFA協會全球會員人數超過95,000人,持照人數超過82,000人,分布於全球133個國家與地區,* 資料來源: CFA Institute / CFA Association of Taiwan / 證券暨期貨市場發展基金會,CFA證照的價值,廣泛受到認可 CFA Program長期維持的專業水準 嚴格的資格認證考試 世界各地監管機構對其資格的認可 知名機構雇主的肯定 全球雇用最多CFA的前十大雇主
5、包括: Merrill Lynch, Goldman Sochs, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS等 CFA是高標準年薪代名詞,?,CFA證書代表的不是超卓的投資分析能力,而是對持續追求專業 的展現與承諾,如何取得CFA證照,申請參加CFA Program 通過CFA三級考試 加入CFA協會成為正式會員 具備四年以上金融投資領域之相關工作經驗,參加CFA考試,2008年六月份全球報考人數:92,000多名 L1 44036, L2 33449, L3 14569 申請人資格 擁有大學或以上學歷 報名繳費,* 報名費用包含官方考試準備教材,* 資料來源: CFA I
6、nstitute,CFA的職涯發展,CFA協會認可之金融投資領域相關工作,* 資料來源: CFA Institute,CFA 之主要雇用人,直接相關領域 投資管理 投資研究/分析 投資顧問 投資銀行業務,* 資料來源: CFA Institute,CFA in Taiwan,CFA in Taiwan,參加考試人數排名全球第八,共有1,555人參加考試(2008年6月,不含北美國家及地區) 目前台灣持照人數超過 350人 2007年成立台灣金融分析專業人員協會(CFA Association of Taiwan, CFA台灣分會),會員人數87人,* 資料來源: CFA Association
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