【工作总结】金融业务员个人业务工作总结【三篇】.docx
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1、第 1 页 金融业务员个人业务工作总结【三篇】 特征码 ietPWAhAKrZVVEwcFmCE 篇一 回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结 合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的 不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。 我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员, 个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专 业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个 人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在 分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队 伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销
2、工 作。以下是 11 年度个人工作总结报告: 一、17 年具体工作总结: 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作: 1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过 第 2 页 前台柜台输送,运用银掌柜 crm 系统,重点发展 vip 客户,新 增 vip 贵宾客户; 2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜 crm 系统将 客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了 部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进 行各种产品销售,积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led 横 幅等方式传递信息,起到一些效果; 4.结合市场
3、客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一 步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银 进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情况: 在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户 经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大 afp 资格 正规课程培训。在自身的努力学习下,今年 7 月通过了全国组 织的 afp 金融理财师资格认证考试,并于 10 月取得资格证书; 通过 afp 系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素 第 3 页 质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时, 根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造最 大的投资回报作
4、为自己的工作目标。能将所学知识转化为服 务客户的能力,结合我行实际情况参加 it 蓝图培训,不断 提高自己业务能力 二、存在的不足: 尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展 起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同 业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套 等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保 险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待 拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博 弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素质 等方面的制约)缺少专业性理财。 不足处: 1.基础理财客户群(中、高端客户)
5、较少,对客户信息资料 了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护; 第 4 页 2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥 个人能力; 3.业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠 道从前台向理财室输送客户信息; 三、来年工作打算 1.在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市 场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务, 2.不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业 务水平 3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客 户量的增长。 4.结合我行工作实际加强学习,做好 it 蓝图新系统上线工 作,做好 20XX 年个人工作计划。 篇二 20XX
6、 年上半年以来,根据省公司“保增长、报增效”的工 作要求,我局明确了今年“保规模、调结构、上活期、增效益” 第 5 页 的目标,金融业务局强化责任意识,树立明确目标,坚持业务 发展和合规经营相结合,均衡处理好了规模、质量、效益三者 关系,在上半年度取得了一定成绩。截至目前,我局金融业务 各项指标完成情况如下: 一、上半年度工作完成情况 (一)各项指标完成情况 1、跨年度竞赛完成情况 无锡局累计完成综合指标量 102479.8 万元,完成计划指标 的 127.3%;跨年度期间累计净增活期平均余额 17267 万元,完 成计划的 88.6%;完成标准保费 11186.36 万元,完成计划的 64.
7、47%。 其中营业部门完成情况如下:跨年度期间累计新增加权余 额 115108.55 万元,完成计划的 142.99%;累计新增活期平均余 额 13736 万元,完成计划的 70.48%;完成标准保费 11186.36 万 元,完成计划的 64.47%。 2、3-12 月新增活期平均余额、标准保费完成情况 第 6 页 6 月较 2 月 28 日累计新增活期序时进度计划为 9000 万元, 截至目前,较 2 月底累计净增活期平均余额为负 90 万元,其中 3 至 6 月各月均未能完成活期平均计划。 截至目前,3-6 月累计净增标准保费 3157 万,完成 3-12 月计划的 24.3%。 3、六
8、大重点营销项目完成情况 商易通:截至目前,商易通新增沉淀资金为 3400 万元,完 成计划的 41.47%,同时完成力争目标的 27.65%;累计发展商易 通 51 台,完成计划的 5.67%。 代发工资:我局今年代发工资目标户数为 17500,截至目 前,我局累计完成户数为 3636 户,完成目标的 20.78%。 缴费宝:截至目前,我局开办缴费宝绿卡户数 186157 户, 截至目前已成功代扣帐户数位 86325 户,代扣率达到 46.37%。 绿卡通:XX 年我局绿卡通发展目标数位 17500 户,截至 6 月底,累计发卡 138 张,目前进度比较缓慢。 第 7 页 基金定投:XX 年我
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