【工作总结】银行个人业务顾问年终小结1000字.docx
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1、第 1 页 银行个人业务顾问年终小结 1000 字 特征码 xhdMUOoQViKIPAXQHvva 20*年,在银行的正确领导下,我立足自身岗位实际,发 挥银行个人业务顾问的作用,积极服务客户,扩大银行营销业 务,较好地完成自己的工作任务,取得了一定的成绩,获得客 户的满意。现将 20*年工作情况具体总结如下: 一、认真学习,提高业务水平和工作技能 作为一名银行个人业务顾问,我意识到金融业不断发展和 业务创新对银行个人业务顾问提出了更高的要求,必须认真学 习,提高自己的业务水平和工作技能,才能适应工作的需要。 为此,我积极参加上级组织的相关业务培训,认真学习银行业 务操作流程、相关制度、资本
2、市场知识、银行理财产品知识以 及如何与客户沟通交流的技巧等等,做到在与客户的沟通中, 当客户问起营销产品和其他有关问题时,能够快速、正确地答 复客户的提问,给客户提供建议和处理方法,用自己的专业知 识构架起与客户沟通的桥梁,促进银行个人业务的发展。 二、细致入微,努力做好服务工作 作为一名银行个人业务顾问,要通过对客户的优质服务, 扩大银行理财产品的销售。我做到在全面掌握银行业务和银行 第 2 页 产品知识的基础上,充分了解客户的基本情况,针对不同客户 的特点,细致入微,努力做好服务工作。由于掌握了客户的基 本情况,了解客户的性格特点与爱好,在银行新产品推出的时 候,我会按照产品的特点给可能对
3、该产品感兴趣的客户打电话, 在营销工作上做到有的放矢,给客户提供差别化,个性化的服 务。我细致入微,努力做好服务工作,不仅效率高,为银行争 取了一大批忠诚客户,创造了可观的经济效益,而且也赢得了 客户由衷的赞许。20*年,我全年销售银行理财产品万元,其 中:基金万元,保险万元,银行卡万元。 三、真诚服务,做好大堂管理工作 我真诚服务,努力做好大堂管理工作,一是经常提前上班, 打扫和整理大堂的卫生,整理大堂的沙发、座椅,始终保持大 堂的整洁,给客户一个文明高雅的感觉。二是对客户做到用心 服务,微笑服务,用自己的音容,用自己的情感,用自己的行 为,让客户感到亲切、愉悦和满意。我在日常工作中服务好每 一位客户,包括单项填写,各项咨询事宜,主动和客户建立良 好的感情关系。存取款过程中,有些用户不会写凭单,我主动 帮助,一项一项的教,一次不会就教几次,直到教会为止。 20*年过去了,我虽然完成了任务,取得良好成绩,但不 能以此为满足。在新的一年里,我要更加努力学习,创新银行 个人业务顾问的工作方法与服务形式,争取创造优良业绩,为 银行的发展作出努力与贡献。 第 3 页
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