递送保单.ppt
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1、递送保单,2009年9月 第一版,课程大纲,一份保单的构成 专业化递送保单的好处 递送保单六步骤,一份保单的构成,投保书 正式保险条款 保险利益表* 客户服务指南 发票及保单回执,当客户顺利通过核保,保险公司会准备一份正式的保单,包括如下几个部分:,回执很重要,注:依据险种不同,短险及附加险等险种保单没有保险利益表。,回执是附加在保单最后,具有法律效力的凭证,沿线 手撕,签名处,收取回执的相关规定,代理人在收到保单后,必须在三日内将保单送达投保人,并亲视投保人在“回执联”签字及注明日期,于签字后二日内将回执交至本营业区保单回执管理岗 代理人有回执未回销的,不予办理离职手续 代理人未按规定回销回
2、执,由此产生客户投诉、退保等损害公司利益之严重后果的,统一由监察审计部处理并公开通报,提升诚信专业的形象 提升契约品质与继续率 避免发生理赔纠纷 延长您寿险职业生涯,专业化递送保单的好处,递送保单六步骤,步骤一、恭喜客户 步骤二、重申客户已同意的需求 步骤三、介绍保单内容 步骤四、详细解释保单条款 步骤五、再次确认、索要回执并提醒电话回访 步骤六、要求转介绍,观看教学示范片,递送保单,第一步:恭喜客户 目的:拉近与客户距离,打消客户疑虑,建立轻松良 好的关系。 话术:先生(女士),首先恭喜您获得了一份全面的保障,成为世界500强企业的客户之一 关键词:恭喜 保障 赞美,第二步:重申客户已同意的
3、寿险需求 目的:提醒客户的需求,避免现场纠纷 话术:先生(女士),您看,根据您目前的现状及您的寿险需求,我设计了这样一款综合保障计划,保障了您的(大病/医疗/养老)。 关键词:现状 需求 保障,第三步:介绍保单的构成及内容 目的:介绍保单的构成,引导客户认真阅读保单 话术:先生(女士),这是您的保险单,里面包括投保书、条款、发票及回执、利益表和客户指南,接下来我会利用大约1520分钟时间为您详细介绍保单条款内容,这项内容包含到您的切身利益,您一定要认真听哦! 如果我讲解的清楚,请您在回执处进行签名,其余部分较简单,您可以直接阅读保单。如果有问题可以与我或者公司客服电话95511进行联系。 关键
4、词:保单内容 阅读 95511,目的:遵照保险法的规定,有针对性就条款进行说明,避免未来 纠纷。 话术:您好,作为您的代理人,我有必要就您的这份计划进行 详细的说明。 首先看一下您与我们订立的合同第二部分是这份保单 所提供的保障第三部分是如何申请领取保险金第 四部分是保险费的交纳此外,这是一份非常人性化的保险,公司规定客户在签收保单之日次日起的10天内可申请全额退保,这10天称为犹豫期 关键词:人性化 犹豫期,第四步:详细解释保单条款,我们要解释条款的内容包括:,犹豫期 影响投保人决定投保与否的有关条款 影响投保人合法权益的有关条款,犹豫期 客户自签收保单之日次日起的10天内可申请全额退保,这
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