聚焦投资增长的领域电网二次设备国内电源设备.PPT
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1、聚焦投资增长的领域 电网二次设备、国内电源设备,邹序元、张玲,电力设备与新能源,核心观点:投资增长的领域,智能电网:二次设备投资高增长 电源投资:“电荒”引发的投资增长 特高压输电:预期博弈下的投资机会 光伏:外冷内热 关注主攻国内市场的公司 电气类:与工业景气度密切相关,1.智能电网:投资确定,推广加速,智能电网:发电、输电、变电、配电、用电、调度6个环节 2012年关注:智能变电站环节、用电信息采集环节 二次设备厂商受益更加明显,1.1 用电环节:全采集、全覆盖,1.2 用电环节:先行环节,投资额大,1.3 变电环节:智能变电站,智能变电站:以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化
2、为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。 智能变电站增加了智能组件、智能调度、在线监控。 智能变电站规模:按照国网规划,未来五年投资6000座智能变电站,其中新建5000座,改造1000座。根据设备厂商实际供应能力,我们预计在大规模推广的初始阶段实际可操作的规模是600座/年。,1.4 变电环节:智能变电站中的智能化投资,1.5 受益于智能电网推广的公司,智能变电站全面推广基础较好:有规划,有资金,无争议,政府支持。智能变电站二次设备毛利率高于传
3、统产品。重点公司:四方股份、国电南瑞、国电南自等。 用电信息采集市场爆发增长中。产业链上短期关注通信芯片、采集器、通信电台等环节。远期关注信息采集后进一步的处理,是否会形成用电管理类的新市场。重点公司:新联电子、东软载波等公司短期业绩高增长。,2.发电设备:“电荒”促电源投资增长,“电荒”:客观促电源投资增长,能源基地的大容量高效火电;东部沿海核电;分布式电源,天然气发电;国内光伏发电。 核电有放松的迹象:三步走的轨迹 (1)核电检查(已完成); (2)核电安全规划(进行中,股价的催化剂); (3)核电审批(2012年,政府高层的态度):讨论中的规划是4000万千瓦至8600万千瓦,有迹象表明
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