第五讲粮油工业地理.ppt
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1、第五讲 粮油工业地理 第一节 粮油工业发展与布局 第二节 制粉工业 第三节 碾米工业 第四节 油脂工业 第五节 粮油食品工业 第六节 饲料工业 第一节 制粉工业 石磨 小型粉机 第一节 制粉工业 制 粉 车 间 第一节 制粉工业 一、中国制粉工业概况 (一)制粉工业发展与布局的进程 制粉工业是旧中国兴办较早的轻工行业,但发展缓慢。 建国初期,制粉工业主要集中在沿海和京、汉等地,布局很不合理。 按照 “产地加工为主”的布局方针,新建扩建主产区、消费区的制粉工业 企业。 20世纪90年代以后,大中型的现代化制粉企业遍布各小麦产区大中 城市和南方广大消费中心。进入21世纪,制粉企业正在由销区布局向小
2、 麦产区和原料地转移,全国生产能力严重过剩,多元化格局并存,行业 竞争更加激烈,目前行业已进入整合发展的新时期。 第一节 制粉工业 (二) 制粉工业发展现状 1行业实现战略转移,主产区成为竞争主战场 中国制粉工业呈现由大城市和非产麦区向小麦主产区转移的 发展趋势。国有、民营、外资一起逐鹿小麦主产区。黄淮海小 麦主产区的河南、山东、江苏、安徽、河北五省面粉产量占全 国面粉总产量的的73.7%。河南、山东两省面粉产量超过全国产 量的43%。制粉行业实现战略转移,主产区成为竞争主战场。 2生产规模走向大型化和集团化 扩大生产规模,组建制粉集团,有利于降低基建投资和降低 运行生产费用,是当前国内外制粉
3、工业的发展趋势。一是通过 资产重组,扩大生产规模,二是扩大单个生产车间规模,提高 生产线产量。这都标志着中国的制粉工业正在向着规模化、集 团化的方向发展。 第一节 制粉工业 (二)制粉工业发展现状 3加工技术与装备实现系列化、成套化 中国制粉工业引进国外先进的小麦制粉设备,通过消化 吸收,小麦制粉设备实现了国产化生产,使中国的小麦制 粉技术和设备达到了先进国家20世纪末期的水平,实现了 系列化、成套化。 4小麦的深加工和副产品利用受到重视 小麦深加工的各类新产品逐年增多,围绕着食品工业发展 的需要,除等级粉、专用粉外,生产小麦淀粉、小麦谷元 (蛋白)粉、小麦胚芽、小麦膨化食品及功能性食品,使
4、小麦的资源利用率和产品附加值大大提高。 第一节 制粉工业 (三)制粉工业布局存在的问题 1加工能力过剩 大量重复建设,加工能力严重过剩,原有的、新建的制粉企业普遍 开工不足,企业发展不平衡。 20032008年小麦加工总能力和年面粉 产量增长近一倍。相当数量的企业只能达到30%的开工率,很多小厂甚 至一些中型企业基本处于停产状态。 2集约化程度低 日加工小麦100吨以下的企业,仍占入统企业总数的50.1%,小麦产 区的小型加工机组遍地丛生,行业集约化程度低。制粉工业出现一方 面是大中型企业在继续扩大产能,另一方面是小型企业以其低价小麦 和廉价劳动力等低成本的优势冲击着市场。 第一节 制粉工业
5、(三)制粉工业布局存在的问题 3.产业布局不尽合理 在小麦主产区,一些城市小麦加工产能已远远超过当地小麦原料供应 ,形成了企业从其他周边地区强购小麦原料,生产的面粉再返销到其 他销区,使得物流成本增加。就是在非小麦主产区的华中、西北的部 分地区小麦加工产能和产量也已远远超过当地小麦原料供应和市场面 粉消费需求。 4. 企业竞争加剧 由于产能严重过剩,一方面主产区大企业之间无序竞争使行业内耗严 重。另一方面中小企业核心竞争力弱。还有一些跨国公司在国内投资 建厂和并购大型面粉加工厂,并以低价倾销抢占市场,使部分面粉加 工企业受到不小冲击。 第一节 制粉工业 (三)制粉工业布局存在的问题 5.小麦品
6、种结构不合理,小麦粉品种比较单一 虽然中国小麦种植面积和产量均为世界第一,商品粮种 也有几千个,但蛋白质含量与食用品质的相关性差。因而中 国对优质中筋小麦的研究、以及蒸煮煎炸类食品专用小麦粉 的研究还有待联合攻关获得新的突破。 此外,小麦生产分散在千家万户,在小麦收储环节中品 种混杂,品质变化大,严重影响小麦粉加工品质,小麦粉的 品种还比较单一,不能很好满足食品加工业等对小麦粉产品 生产专业化、品种规格多样化的需求。 第一节 制粉工业 二、制粉工业布局的市场格局 (一)区域市场格局 制粉工业企业在北方地区多而集中,在南方地区少而分散,并主要集中 在小麦主产区和大中城市消费区。 (二)企业市场格
7、局 1.生产能力市场格局。 2008年全国入统日生产能力50吨以上的制粉企 业22819个,年小麦处理能力11600.4万吨,面粉总产量5505.6万吨,实际 处理小麦7846.4万吨,产能比67.6%。2008年400吨以上的大型企业已由2002 年的47家增加到235家,所占企业总数的比例由0.8%提高到8.4%,企业的 生产规模和集中度在不断提高。 第一节 制粉工业 20022008年制粉企业日生产能力市场格局 日生产能力企业个数(个) 2002 2006 2008 所占比(%) 2002 2006 2008 50T100T58752014141189.163.850.1 100200T
8、 4546036596.919.123.4 18.2200400T2153715143.311.7 4001000T431361850.74.36.6 1000T以上435500.11.1 1.8 第一节 制粉工业 (二)企业市场格局 2年产量市场格局 2008年制粉企业面粉产量5505.6万吨。 按区域看,黄淮海小麦主产区的河南、山东、江苏、安徽、 河北五省产量占全国面粉总产量的的73.7%。 按企业看,年产量达10万吨以上的有96家,占制粉企业面粉 总产量的37.3%。2008年,中粮集团、河北五得利、江苏银河面 粉、郑州金苑、河北华龙、河南莲花、北京古船、安徽皖王面 粉集团等10家企业面
9、粉总产量达962.6万吨,占全国入统制粉企 业总产量的17.5%,其中中粮集团等前三位面粉产量合计占6.2% 。 第一节 制粉工业 3分类企业市场格局。 企业经济结构进一步调整,形成多种经济成分的企业市场格 局,国有企业比重继续下降,民营企业比重大幅上升,已占主 导地位,外商企业数量少,但产能比最高,经济效益好。 2008年制粉工业分类企业市场格局 企业单业单 位 (个) 年生产产能力 (万吨) 总产总产 量 (万吨) 销销售收入 (万元) 利润总额润总额 (万元) 年末从业人 数(万人) 制粉工业业 2819 11600.4 5500.6 334.90 23.58 15.67 1. 国有 %
10、 11.612.311.11.98.414.5 2. 民营营 % 87.183.683.281.986.681.7 3. 合资资 % 1.34.25.77.25.03.8 第一节 制粉工业 3分类企业市场格局 20032008年制粉工业分类企业市场格局 企业单业单 位 2003 / 2008 占总总数 比例% 03年生产产能 力(万吨) 03产产能 比% 03总产总产 量 (万吨) 制粉工业业 3469 / 28196395.82789.4 1. 国有 760 / 32822.9 / 11.62013.544.6898.5 2. 民营营 2709 / 245177.2 / 87.14126.6
11、40.01648.4 3. 合资资 34 / 371 / 1.3255.794.7242.1 第一节 制粉工业 (三)制粉品质市场格局 2006年小麦粉总产量中,特一、特二、专用粉比重达到88% 以上。标准粉、全麦粉、营养强化粉等增加。 20032006年面粉品质市场格局 (单位:万吨) 面粉品质质特一粉特二粉标标准粉专专用粉其它粉 2003产产量 /比例 1076 40% 810.7 29% 403.8 14% 348.1 12% 144.0 5% 2004产产量 /比例 1215.3 41.4 % 781 26.6 % 3428 11.7 % 3804 13 % 7.3 % 2006产产量
12、 /比例 1874.7 43.1 % 250.6 28.8 % 456.8 10.5 % 512 11.8 % 5.8 % 2008产产量 /比例 2415.2 43.9% 1369.0 24.9% 705.2 12.8% 705.2 11.0% 全麦粉1.6 营营养强化粉0.6 其他粉5.3 第一节 制粉工业 三、制粉工业的布局与发展 1因地制宜,协调发展 制粉工业要因地制宜,协调发展,要充分发挥制粉工业资 源、经济、市场和技术优势,产业链条向两端延伸。依托小 麦专业化生产区域的原料优势,大型龙头企业运用土地流转 政策向前端延伸,逐步形成小麦生产和制粉工业产业带;在 大中城市依托食品工业发展
13、的技术和市场优势,发展优势和 特色制粉工业,加大产品研发投入向后端延伸,实现制粉工 业与食品工业的有机结合,推进小麦精深加工,建设全产业 链企业集团。 第一节 制粉工业 三、制粉工业的布局与发展 2继续扩大原料地的加工规模 在粮食流通市场化条件下,粮食主产区有原料优 势,国家对粮食产业化发展给予一定的优惠政策, 制粉工业布局已由销区和城市逐渐向产地和原料地 转移。随着交通运输条件和粮食运输设施的改善, 如面粉散运、成品粮储备设施和储藏技术的提高, 粮食流通由小麦流向城市和消费区向小麦产地加工 ,面粉向城市和消费区流通的方向发展。 第一节 制粉工业 三、制粉工业的布局与发展 3规模化经营,集约化
14、生产,走联合之路 中国面粉工业重复建设,加工能力过剩,设备利用 率不高,行业竞争激烈,不宜通过继续新建和扩建增 加生产能力重复建设,而应当走联合之路。特别要培 育和扶持本土企业,遏制跨国粮商对中国制粉工业及 粮食市场的渗透和扩张,防止对国家粮食安全带来不 利影响。 第一节 制粉工业 三、制粉工业的布局与发展 4. 大、中、小企业,多元化格局依然共生共存 尽管兼并整合是制粉行业工业布局和发展的趋势,但并不 是小企业都会被吞并,中国的国情决定了全行业发展依然会 呈现大、中、小企业共同发展,国有、民营、外资共容共存 的格局。企业必须有其特色,或强、或精、或专。大中型面 粉企业,要向具有国际竞争力的企
15、业方向发展。中小型企业 要发挥自身的特长,走精、专的路子,发展壮大。 第一节 制粉工业 三、制粉工业的布局与发展 5.在加工技术层面上,重视小麦的深加工和副产品利用 小麦深加工的各类新产品逐年增多,围绕着食品工业发展 的需要,小麦除了加工面包粉、蛋糕粉、饺子粉、面条粉 等专用粉外,还要开发深加工项目并深挖面粉加工副产品 价值,延伸整个农业价值链条。 6 在品质市场层面上,呈现精、专、粗等多样化需求 随着人们对食物加工全营养和健康理念的认识,标准粉、 全麦粉、营养强化粉会增多,制粉品质市场将呈现精、专 、粗等多样化需求。 第二节 碾米工业 碾米车间 小 型 米 机 第二节 碾米工业 一、中国碾米
16、工业概况 (一)碾米工业发展与布局的进程 新中国成立以前,中国的机械碾米工业多集中在商品经济较 发达的大米消费城市和稻谷集散地。 建国后,国家在南方各省的大、中城市、县城以及县城以下 的一些集镇,星罗棋布地兴建起一大批碾米企业,适应了国民 经济的需要。在北方稻区,也都发展了新的碾米工业。改革开 放以来,中国稻谷加工引进国外的先进技术和资金,兴办了一 批中外合资或独资碾米企业,这对中国稻谷加工企业的发展和 稻谷加工设备的研制起到了极大的促进作用。近几年,碾米工 业规模和技术均有较大发展。 第二节 碾米工业 (二)碾米工业布局存在的问题 1.企业布局点多面广,企业规模小,粗加工能力过剩 目前日处理
17、稻谷100吨以下的企业仍占入统企业总数的72%, 50200吨以下的企业大米产量占总产量的49.5%,产能利用 率仅有46.2%。规模以下的小型机组更是遍地开花。碾米工业 布局点多面广,企业规模小,行业集中度较差,竞争力普遍 较弱,很多小企业处于停产、半停产或倒闭状态,从而影响 产品的质量、资源的综合利用和行业经济效益的提高。 第二节 碾米工业 (二)碾米工业布局存在的问题 2. 加工技术粗糙、设备落后、行业产业链短, 产品附加值低 稻谷加工方式传统落后,约有一半的稻谷在农村 小型机组加工,出米率低,稻米及副产品资源浪费 严重,与资源节约新型工业化道路有较大差距。 第二节 碾米工业 二、碾米工
18、业的市场格局 (一)区域市场格局 中国南方是水稻的集中产区,水稻产量占全国总产量的85% 左右。南方碾米加工能力占70%左右;北方地区碾米加工能力 占30%左右,在北方地区中,以东北三省占比重最大。 稻谷的初级加工业主要在稻谷主产区;大型碾米厂主要分 布在产区的大中型城市周围以及长江中下游、长三角、珠三 角、东北黑龙江等地区。碾米的高级加工业主要在大米主销 区和产地。 第二节 碾米工业 (二)企业市场格局 1生产能力市场格局 2008年入统碾米企业7311个,比上年减少387个,年处理 稻谷能力16046.5万吨,比上年增加1380万吨,大米总产量 4783.0万吨,比上年增加401.5万吨,
19、实际处理稻谷7421.7万 吨,产能利用率为46.2%。 尽管中小碾米企业数量还比较多,但碾米企业总数逐渐减 少,企业的规模和集中度逐渐增加。 400吨以上的大型企业 由2002年9个增加到112个,所占比重由0.09%提高到1.5%。 第二节 碾米工业 (二)企业市场格局 1生产能力市场格局 20022008年 碾米企业日生产能力市场格局 日生产产能 力 企业业个数(个) 2002.8991 2006.7548 2008 .7311 所占比例(%) 2002 2006 2008 30t100t84816143529694.381.472.4 100200t430105914984.814.0
20、20.5 200400t712514050.83.35.5 4001000t877880.091.01.2 1000t以上118240.20.3 第二节 碾米工业 (二)企业市场格局 2年产量市场格局 2008年碾米企业年总产量4783.0万吨。碾米工业的产能和 产量主要集中在东北地区及长江中下游地区。 按省区看,黑龙江、江西、湖北三省产能、产量列前三位 ,分别占全国总产能和产量的42.6%和38.9%。按企业看, 年产量达10万吨以上的有40家,产量达941.5万吨,占全国 碾米加工企业总产量的19.7%。其中黑龙江北大荒米业等10 家企业产量超过全国总产量的11%。江西省粮油集团、湖北 福
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