毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析.ppt
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1、,世界炼油能力发展 与加工毛利变化分析,中国石化集团公司经济技术研究院 毛加祥,一、全球主要国家和地区炼油能力分析和预测,在过去的十年中,全球炼油工业经受了复杂和深刻的国际经营环境变化的考验。受1997年亚洲金融危机及随后世界经济增长减缓和2001年“9.11”事件等的不利影响,2001年世界炼油能力出现了负增长。2002年后,受世界经济逐步复苏和美欧炼油毛利增大的影响,世界炼油能力开始进入稳步增长阶段。2005年和2006年世界炼油能力稳步增长,2005年达到43.03亿吨/年,2006年达到43.73亿吨/年,主要是通过对现有炼油厂改造、扩能和能力重新评估实现的。,1、2006年世界炼油能
2、力继续保持增长态势,成为第五个连续增长年,2006年世界炼油能力已增长到43.73亿吨/年,增幅为1.64%,高于最近10年来的年均增长率。,资料来源PIRA,2006年世界炼油格局仍是亚太、北美和西欧三足鼎立,亚太占28.6,北美占24.2,西欧占16.8。2006年世界新增炼油能力7000万吨/年左右,亚太、北美和中东占增量的91.3(其中亚太占67.17,北美占14.4,中东占9.69)。西欧基本没有增长,亚太地区和美国是带动2006年全球炼油能力增长的主要动力。尽管中东保持较快的增长,但中东的炼油能力在总量上仍有差距。,2、全球继续保持亚太、北美和西欧三足鼎立的炼油格局,2006年全球
3、炼油能力分布,资料来源PIRA,3、全球炼油能力排名前10位国家占世界总能力的比例有所上升,与2000年相比,亚洲地区(不包括中东)在世界10强中仍保留4席,尽管日本炼油能力有所下降,韩国炼油能力变化不大,但随着中国和印度炼油能力的快速增加,上述4国在世界10强中所占的比重从2000年的31.5%提高到2006年的36.5%。 另外,中东地区的炼油能力增长较快,沙特阿拉伯的炼油能力从2006年起已超过巴西,位居世界10强之列。,2006年,炼油能力排在前10位的国家的总炼油能力已达到24.7亿吨/年,占世界总炼油能力的比例从2000年的54.6%提高到2006年的56.5%。,*表中对中国炼油
4、能力的统计为不完全口径,2006年实际为3.3亿吨/年。资料来源PIRA,4、世界炼厂平均规模稳步上升,全球炼油业集中度进一步提高,炼油厂规模进一步增大。为了增强竞争力,以世纪之交欧美几大跨国石油石化公司大兼并为标志,全球炼油业集中度进一步提高,炼油厂规模进一步增大。由于一些小炼油厂关闭以及因公司合并而导致一些炼油厂合并,世界炼油厂数量进一步减少,从2000年的742座减少至2006年的658座。,2000-2006年世界炼厂平均规模变化状况 万吨/年,世界炼油厂平均规模逐步增大,从1992年的514万吨/年增加到2000年的548万吨/年,2006年达到665万吨/年 。,资料来源PIRA,
5、与2005年相比,2006年没有新石油公司进入世界前25强,但排名顺序稍有变动。2006年世界最大的25家炼油公司合计炼油能力为26.1亿吨/年,占世界炼油总能力的60%。炼油能力变化较大的石油公司分别是BP、康菲、委内瑞拉国家石油公司、沙特阿美公司:,5、前25位石油公司炼油能力变化状况,BP公司由于向Ineos公司出售了合计炼油能力为2000万吨/年的苏格兰Grangemouth炼油厂和法国炼油厂,排名从2005年的第3位下降至第4位。 康菲石油公司由于收购炼油能力为1340万吨/年的德国Wilhelmshaven炼油厂,排名从2005年的第8位上升至第5位。 委内瑞拉国家石油公司下属Ci
6、tgo石油公司向Lyondell化学公司出售了41.25%的股份,由此减少炼油能力570万吨/年,排名从2005年的第6位下滑至第7位。 沙特阿美石油公司向Motor Oil 控股公司出售了希腊Corinth合资炼油厂,炼油能力减少240万吨/年,排名仍位于第10位。,资料来源:2006年12月美国“油气杂志”,6、炼油能力超过2000万吨/年的炼油厂情况,2006年,全球炼油能力大于或等于2000万吨/年的炼油厂数进一步增加至23座。其中: 世界最大的炼油厂仍为委内瑞拉帕拉瓜纳炼油中心,其炼油能力已达4700万吨/年; 韩国四大炼油厂中有三家的规模跻身世界10强之列; 中国石化镇海炼化公司于
7、2005年首次跻身世界最大炼油厂行列,2006年排在第20位。,资料来源PIRA,7、未来世界炼油能力仍稳步增长,亚太和中东地区增长最为迅速,世界经济较快增长将推动石油需求稳步增长,为世界炼油工业发展提供了市场空间。据美国PIRA公司预测,2006-2010年世界炼油能力将以年均1.57%的速度增长,2010年将增至46.5亿吨/年。 未来炼油能力增长最快的两个地区仍为亚太和中东,2006-2010年年均增长率分别为2.81%和3.30%,均高于同期世界年均增长率。到2010年亚太和中东两个地区在世界炼油能力的比例将增加2个百分点,达到38左右,其他地区尽管炼油能力有所增加,但所占比例均有不同
8、程度地下降。,7、未来世界炼油能力仍稳步增长,亚太和中东地区增长最为迅速,预计到2010年,亚太地区炼油能力将在2006年12.50亿吨/年的基础上,新增14660万吨/年,达到13.96亿吨/年。除中国以外,能力增长最多的国家是印度,将增加4550万吨/年左右,两国合计占亚太地区炼油能力新增总量的83.5%;韩国和泰国及其他国家也稍有增长。,2010年亚太地区炼油能力增长结构分布,7、未来世界炼油能力仍稳步增长,亚太和中东地区增长最为迅速,2010年,中东地区的炼油能力将在2006年3.27亿吨/年的基础上,新增4500万吨/年以上,达到3.72亿吨/年。能力增长主要集中在科威特和伊朗,其中
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