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1、CHM010704BJ(GB)-MISC,机密,建立世界级的资本规划能力,讨论稿,2001年7月,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,CHM010704BJ(GB)-MISC,1,制作本文件是为了帮助CMHK高层管理人员讨论,以便: 共享麦肯锡对于移动运营商资本规划中的关键议题和挑战,以及解决这些议题应采用的工具等方面的见解和知识 进一肯明确我们对于CMHK在资本规划中所面临的具体问题的了解 确定麦肯锡如何可以帮助CMHK建立世界级资本规划能力,CHM010704BJ(GB)-MISC,2,内容,背景 麦肯锡对于资本规划的看法 潜在方法 麦
2、肯锡独特资历,CHM010704BJ(GB)-MISC,3,中国移动目前在市场上的地位得天独厚,市场地位,关系,技能和资产,现有移动用户超过5,500万* 全国网络覆盖90%的人口,与国家省级政府和行业监管层关系密切 与设备供应商、手机供应商和国际移动运营商也建立了关系,丰富的网络运营技能 对中国移动用户具有深厚的了解 具有通过主要资本市场获得资金的途径,* 截止2000年底 资料来源: 文献研究,CHM010704BJ(GB)-MISC,4,但是日益激烈的竞争将给中国移动的增长潜力带来巨大压力,中国联通的业务复杂程度不断增加,2001,2002,2003,2004,2005,可能有新的国内移
3、动运营商 中国电信 中国网通,加入WTO后,国外公司可通过合作/联盟进入中国市场,在中国移动努力实现全球目标时,国外成熟对手将带来的威胁,初步估计,?,?,?,?,?,CHM010704BJ(GB)-MISC,5,技术,3G技术的采用,及由2G和2.5G向3G演进的速度 对数据服务需求的强烈程度及增长速度 有吸引力的无线数据内容及应用的可获得性,新一代手机和网络的可获得性及成本 正在出台的网络标准 (例如GPRS, TDS-CDMA, W-CDMA) 资本投资规模,行业前景分析,待回答的关键问题: 最佳业务模式将是什么? 价值链的哪个环节将会创造价值? 中国移动获得成功的条件是什么?,此外,其
4、他方面的不确定性也将带来很大的风险,法规,对数据服务的需求,给新竞争对手发放执照 允许国外商家的参与/拥有 开放网络的规则 漫游业务的规范,CHM010704BJ(GB)-MISC,6,但是,中国移动需要继续保持出色业绩,以满足投资者的期望,中国移动市场价值评估,价值评估预测的增长,2000年12月15日的股市价值评估,基于现有业务收入的价值评估,增长潜力的价值评估,百万港币,1998 年 12月18日,1999年 12月18日,56%,2000年10月31日增配股25%,粗步估计,2001年 1月15日,2000年 12月18日,资料来源: 摩根斯坦利;中国移动香港,CHM010704BJ(
5、GB)-MISC,7,40.1,27.9,23.5,22.5,22.1,19.7,18.7,1999年资本支出与销售之比(百分数),资料来源: Cap report,过去为了保持高速增长中国移动的资本投资比例非常巨大,中国移动(香港),Telefon SA,贝尔南方,贝尔大西洋,Verizon,德国电信,贝尔CDA,CHM010704BJ(GB)-MISC,8,未来中国移动预计将大幅度增加其资产投资,87.2,150.3,122.3,278.0,302.0,283.0,1997,1998,1999,2000E,2001E,2002E,亿元人民币,资料来源:中国移动(香港)说明书(2000年11
6、月),预计值,CHM010704BJ(GB)-MISC,9,世界级的资本规划可以大幅度改善财务业绩,举例,行业,资本支出减少,具体工作,CHM010704BJ(GB)-MISC,10,世界一流的投资计划将对中国移动的效益产生巨大影响,87.2,150.3,122.3,278.0,302.0,283.0,1997,1998,1999,2000E,2001E,2002E,亿元人民币,资料来源:中国移动(香港)说明书(2000年11月),麦肯锡分析,中国移动可能在2001和2002年每年节省42亿至60亿元人民币的投资额*,* 假定中国移动(香港)2001年和2002年每年节省15%至20%投资额。
7、,CHM010704BJ(GB)-MISC,11,中国移动在投资决策中面临组织结构的复杂性,网络部,技术部,人力资源部,计划部,市场部,财务部,发展战略部,总务办公室,产品开发部,综合管理部,高级管理层,浙江移动公司,江苏移动公司,广东移动公司,福建移动公司,河南移动公司,海南移动公司,辽宁移动公司,山东移动公司,北京移动公司,中国移动(香港),企业合作部,其他省级移动公司,上海移动公司,辽宁移动公司,信息产业部,南京移动公司,苏州移动公司,徐州移动公司,扬州移动公司,南通移动公司,其他市级移动公司,股东,CHM010704BJ(GB)-MISC,12,技术发展的不确定性使中国移动的投资决策更
8、为复杂,EDGE,2G,2.5G,3G,IS-95A,PDC,GSM,IS-136,1x RTT,CDMA,TDMA,IS-95B,GPRS,GPRS,时间,现在,2000-2001,2001-2003,CDMA2000 (3x RTT),W-CDMA (UTRA FDD),UTRA TDD,HDR,IP 方案,TD-SCDMA,GSM,GPRS,欧洲,日本,UMTS,UWC-136,2004-2008,IP,中国,美国,CHM010704BJ(GB)-MISC,13,因此,中国移动需要采取积极措施,建立世界级资本规划能力,流程,中国移动建立世界级资本规划能力的关键议题,需要采用什么流程? 应
9、采用哪种组织模式实施资本规划划流程?,+,+,Technical infrastructure layer,Application layer,Enterprise application integration middleware,SYSTEM SOFTWARE,HARDWARE,NETWORK,CUSTOMER FACING SYSTEMS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GSM,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GPRS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS 3G,CORE BUSINESS OPERATIONS,DAT
10、A SERVICES PLATFORM,ADMINISTRATIVE SYSTEMS,FACILITIES,应采用什么网络技术标准? 什么是优化转换道路? 需要采用哪种技术设备支持运作? 对中国移动而言,要获取价值的最关键模块是什么、怎么做?,CHM010704BJ(GB)-MISC,14,内容,背景 麦肯锡对于资本规划的看法 潜在方法 麦肯锡独特资历,CHM010704BJ(GB)-MISC,15,流程,+,+,Technical infrastructure layer,Application layer,Enterprise application integration middlew
11、are,SYSTEM SOFTWARE,HARDWARE,NETWORK,CUSTOMER FACING SYSTEMS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GSM,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GPRS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS 3G,CORE BUSINESS OPERATIONS,DATA SERVICES PLATFORM,ADMINISTRATIVE SYSTEMS,FACILITIES,因此,中国移动需要采取积极措施,建立世界级资本规划能力,中国移动建立世界级资本规划能力的关键议题,需要采用什么流程? 应
12、采用哪种组织模式实施资本规划划流程?,ADMINISTRATIVE SYSTEMS,应采用什么网络技术标准? 什么是优化转换道路? 需要采用哪种技术设备支持运作? 对中国移动而言,要获取价值的最关键模块是什么、怎么做?,CHM010704BJ(GB)-MISC,16,为获取固定资产投资的最大价值,投资计划流程的每一个环节都有许多关键问题,目标和好处是什么? 战略 资产效率 资本投资是正确的方法吗? 非资本方案行得通吗? 是否真正需要新的生产能力? 隐藏的生产能力 消除瓶颈问题 项目是否可以延迟? 如果需要扩大生产能力,对行业结构和获利率有何影响? 规模小而回报高的项目是否更经济? 投资应用于哪
13、些方面? 边际资产 最有竞争力的站点,应采用什麽样的投资哲学? 镀金的,长期投资 迅速 是否可以通过价值策划或项目价值分析增加项目价值? 如果投资执行了,它的经济价值回报将会怎样?,最经济的规模是怎样的? 行业和公司各自说明 基础规模和增加的部分 分析投资的最佳途径是什麽? 严格的基于事实的分析 对所有项目进行持续的评估 是否应当建立新的生产能力,对周期进行管理? 是否可以通过选定模型和控制风险将价值最大化? 满足最低技术要求的预算是多少?,按时,按预算完成项目的关键项目管理及能有哪些? 执行项目的最佳方法是什麽? 一次性的固定价格 可报销的 特殊的工程与建设联盟/合作 执行权责是否明确?,项
14、目管理和资金费用如何衡量? 应当利用那些业绩杠杆对资本支出进行优化? 如何获得经验并将学习过程制度化?,CHM010704BJ(GB)-MISC,17,世界一流的固定资产投资管理是建立在严谨的基本理念之上的,固定资本管理是获利率/竞争地位的主要驱动因素,并且通常未被充分利用 对运作费用的审核通常比固定资本费用更严格 经常出现超支现象,因为项目定义的不全面,评估不准确,执行不利,资本生产率始于对资本支出的明确需求,与业务战略紧密相关 明确的项目目标,解决真正的业务需求或战略机会 制定资本和非资本的方案,定义最好的解决方案 明确理解项目在成本结构、或利率和竞争地位等方面的成效,前期项目规模定义和项
15、目开发早期的严格的项目分析对于增加回报和降低风险至关重要 选择适当的说明和标准以优化费用 相对于新创费用和周期运作成本平衡总体的安装成果 定义基础项目规模,并以透明的方式列出/评估发展状况 使用标准化工具并严格评估所有的项目 在项目早期投入大量资源以保证前期分析进行的良好,需要进行持续的资本支出业绩管理,以优化支出并鼓励和奖励正确的行为,方式有: 把业绩衡量标准、权责和激励机制联系起来,以优化资金生产率,并对业绩密切跟踪 消除不好的行为,比如“不花就没有了”,“有权投资”和“对造成过剩的生产能力进行奖励”等等,价值创造的最大化需要世界级的执行手段 管理预算和日程需要对规模的持续控制和可靠的项目
16、管理技术 与工程和建筑公司的工作安排非常先进,CHM010704BJ(GB)-MISC,18,以为股东创造价值为基本目标 总体方法为:在具备最诱人利润率的业务部门投入资源和精力 管理者做出的承诺将在预定的期限内兑现,子目标 1 子目标2 子目标3,公司利润率,第一步:战略需求 为了对不同的投资方案进行评估,应该把公司战略按照各个特定的战略目标划分,子目标 1 子目标2 子目标3,子目标 1 子目标2 子目标3,市场增长,客户,效率提高,股东价值,CHM010704BJ(GB)-MISC,19,对每个投资方案应该做量化分析,力求做到明确无误,价值评估标准,投资方案的战略价值取决于该方案与公司的战
17、略目标和发展重点的一致性,战略目标,客户忠诚度 子目标 1 子目标2 子目标3 市场增长率 子目标1 子目标2 子目标3 效率提高 子目标1 子目标1 子目标3,对于战略目标的贡献程度,不可行/零,低,中,高,目标的优先排序,总分,量化战略价值,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q q q,q,CHM010704BJ(GB)-MISC,20,第二步:经济价值潜力 投资计划还应该以项目的经济价值分析为基础,以投资净现值的增加值为
18、经济价值 建立一个统一的计算机制来计算每项基础设施投资的营利性,以产品/产品族为标准将投资分组 按照具有相关经济指标方便可比性/可计算性的实体将投资分组(最终产品) 建立转移成本机制已使产品具有可比性 确定产品相互关系及转移成本以便单独计算净现值的增加值 至关重要的一点是使具体产品及共享基础设施投资具备等同条件,从而产生可比性 学习参照国际同类投资的经验 国际成功经验可以增加对自己项目评估的可靠程度,经济价值,营利性,关键因素,* 为提高最终产品的销售额,股东价值,CHM010704BJ(GB)-MISC,21,资本投资评估流程发展趋势,评估技术,投资回报(ROI),内部收益率(IRR),净现
19、值(NPV),净现值(NPV)加上抉择权定价理论 (OPT),*有风险的资本,根据风险调整的资本回报,股东价值,CHM010704BJ(GB)-MISC,22,每个类型的投资优先重点,调整类型,战略评估,高,低,低,高,维持投资水平,在投资总额范围内进行调整,消除投资量,1,2,3,经济效益评估,优先重点,概念性,按投资建议的战略价值以有经济价值对其作优先排序,股东价值,CHM010704BJ(GB)-MISC,23, 对优序组合2的方案进行个别调整,* 优先序列2的边界值,需要进行的调整,通过排除第三投资方案进行的调整,通过减少第二方案投资额进行必要的调整、,(投资建议案 可获得投资总额),
20、am% 优序投资2的减少百分比,100% 排除优序投资3,确定调整参数,投资,建议投资额,经济效益评估,战略评估,优先排序,1 2 3 n,I1 I2 I3 In,E1 E2 E3 En,S1 S2 S3 Sn,P1 P2 P3 P4,Z,X,Z,优先指数 (Pi),最小 Pi *,最大 Pi *,最大. a,减少百分比 (ai),ai= f(Pi),am (平均减少率),Pi = f ( Ei, Si),最小. a,指数,示意,股东价值,预测削减百分比,重点排序,CHM010704BJ(GB)-MISC,24,第三步:项目规模定义和评估 可以通过确定最低技术要求(MTR*)初步估计项目的预算
21、,设计标准,说明,负责人,项目A,项目B,项目C,项目D,设计标准的成本,概念性,股东价值,*MTR = 最低技术要求,CHM010704BJ(GB)-MISC,25,主要特点 根据使用分钟数 (MOU)和、“标准”高峰时间进行快速评估 以趋势为基础 不考虑预期客户构成 考虑预期的未来客户构成和相应的运用模式 利用流量标准和每户使用分钟数之间的真实内部关系,传统方法,新的方法,17,20,高峰流量/用户 mErlangs,使用麦肯锡设计的对预期能力需求的新的评估方法,可以实现的节约,股东价值,举例,CHM010704BJ(GB)-MISC,26,撰写报告: 预算方案 资金实际支出与预算之比 滞
22、后项目 汇报频率:每周 分发名单(总经理,副总主管经营,网络计划,详细的工程,建设等) 资本投入管控者,收集项目资金支出信息 为监控手段输入有关信息,以利于将资金配置于具体项目上 网络配置部门,步骤,举措,责任,将各单个项目资本投入预期原始预算进行比较 针对特定项目/部门预算过剩提供具体理由并确定防止将来超支采取的举措 资本投入管控者,采取适当举措,以防止对其他项目的超额预算 网络配置部门,在项目基础上跟踪,网络能力配置协调,比较资本支出和预算支出,汇报支出情况,调整执行流程,收集收入/成本信息 提供资本投入益率/质量模式 计算每单位的利润率 根据营销/销售信息制定每单位行动计划(能力削减/扩
23、大) 资本投入管控者网络设计者,第四步:执行阶段 需要进行密切的监控,以确保实现时效性、低成本网络的目标,股东价值,CHM010704BJ(GB)-MISC,27,第五步:业绩评估 建立关键业绩指标可以保证投资项目为股东创造最大价值,驱动因素,对管理层质量的评估,经济利润(EP),长期加总,折现现金流量值,用于衡量各业务单元的短期总体效益,评估、比较战略:用于衡量/权衡长期性项目,股票价格,销售收入 单位成本 劳动生产率,关键业绩指标 (KPIs),集团各级用来制订目标和衡量业绩,投资者 判断,业绩指标,应用,股东价值,CHM010704BJ(GB)-MISC,28,关键业绩指标体系应贯穿集团
24、整体,并在组织的横向和纵向保持指标一致性,强调财务,强调经营运作,举例,高级管理层,业务群,业务单元管理层,职能部门负责人,监督人员,一线员工,净收入,业务单元的投资资本回报率 按业务种类计的销售额和利润 支出(固定和变动成本),单元的利用率 关键单元的产出 支出,改变经营目标和产出的提高 第一项工作的完成百分比 操作人员维护小时数,一致的数据库,股票价格 净现金流量 集团和业务群的投资资本回报率(ROIC),在每个管理 层次,都可以 适当程度地定义, 和分解关键业绩指 标,但是这些关键业绩 指标的基础是一致的数据库,股东价值,CHM010704BJ(GB)-MISC,29,成果:高效益的投资
25、 世界一流的投资计划流程可以明显增加资本节约,经审批的资本预算百分比,示意,项目延期至少1年,降低替代成本,缩小项目规模,取消项目,会计改革,总体资本支出降低,股东价值,CHM010704BJ(GB)-MISC,30,流程,+,+,Technical infrastructure layer,Application layer,Enterprise application integration middleware,SYSTEM SOFTWARE,HARDWARE,NETWORK,CUSTOMER FACING SYSTEMS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GSM
26、,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GPRS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS 3G,CORE BUSINESS OPERATIONS,DATA SERVICES PLATFORM,ADMINISTRATIVE SYSTEMS,FACILITIES,因此,中国移动需要采取积极措施,建立世界级资本规划能力,中国移动建立世界级资本规划能力的关键议题,需要采用什么流程? 应采用哪种组织模式实施资本规划划流程?,应采用什么网络技术标准? 什么是优化转换道路? 需要采用哪种技术设备支持运作? 对中国移动而言,要获取价值的最关键模块是什么、怎么做?,CHM010
27、704BJ(GB)-MISC,31,领先运营商建立投资办公室/委员会审议资本投资,投资办公室/委员会,网络单元战略和业务计划整合 整合网络单元战略 整合计划(资本支出,运营岐出,预算) Rationing and reallocation ( by agreement),1,3,2,4,守门员/挑战者或内部咨询单元 对投资建议书进行质询/基于价值的优化,总体方案控制 控制总体方案进展,与主要网络单元和其他集团单元联系,CHM010704BJ(GB)-MISC,32,总的来说,资本投资审议有三个组织模型,集中的,混合的,分散的,资本支出 管理和战 略制定小 组,评估 小组,控制 小组,委员会 领
28、导,网络 领导,其他,IT 领导,首席执行官和管理层,收集所有地区和业务单元的网络建议书,收集所有地区和业务单元的IT建议书,由准备业务案例的地区/业务单元驱动和支持,如:销售、营销、金融,国家委员会,委员会选择建议书并建议首席执行官/董事会融资,全职员工,参与者,资本支出 管理和战 略制定小 组,评估 小组,控制 小组,Comm Head,地区 网络 领导,其他,地区 IT 领导,由准备业务案例的业务单元驱动和支持,如:销售、营销、金融,国家委员会,Head of Region,国家委员会质询建议书,地区建议首席执行官/董事会融资,地区委员会,资本支出 管理和战 略制定小 组,评估 小组,控
29、制 小组,Comm Head,地区 网络 领导,其他,地区 IT 领导,首席执行官和管理层,提出本地区网络要求,地区委员会负责重复投资,以支持运作和服务,国家委员会,Head of Region,提出本地区IT要求,国家委员会主要审议高风险、战略性,可能跨地区的一次性投资,地区委员会,提出本地区网络要求,提出本地区IT要求,首席执行官和管理层,CHM010704BJ(GB)-MISC,33,集中的,选择正确的模型取决于多个方面,评估,谁会使用它?,小运营商或缺乏资本规划技能的单独地区的大运营商,需要迅速扩展到重复/低风险项目的大运营商,大型运营商的过渡阶段(地区过去完全独立进行投资决策),混合
30、的,分散的,为首席执行官和董事会提供控制所有资本支出决策的能力 要求有限的技术资源实施 可以造成地域偏见 赋予地区进行低风险投资决策的权利,同时保留对战略投资的控制 造成复杂的治理议题,可能很难管理 确保利用共享决策周期更好地决策 很难保证各地区标准,因为缺乏中央控制,CHM010704BJ(GB)-MISC,34,流程,+,+,Technical infrastructure layer,Application layer,Enterprise application integration middleware,SYSTEM SOFTWARE,HARDWARE,NETWORK,CUSTOM
31、ER FACING SYSTEMS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GSM,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GPRS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS 3G,CORE BUSINESS OPERATIONS,DATA SERVICES PLATFORM,ADMINISTRATIVE SYSTEMS,FACILITIES,因此,中国移动需要采取积极措施,建立世界级资本规划能力,中国移动建立世界级资本规划能力的关键议题,需要采用什么流程? 应采用哪种组织模式实施资本规划划流程?,ADMINISTRATIVE SYSTEMS,应
32、采用什么网络技术标准? 什么是优化转换道路? 需要采用哪种技术设备支持运作? 对中国移动而言,要获取价值的最关键模块是什么、怎么做?,CHM010704BJ(GB)-MISC,35,IMT 2000 - ITU 已批准了多重3代标准,标准,IMT-2000 说明,现有核心网络兼容,国际移动电信2000 也称三代移动系统,IMT-2000,CDMA 2000,W-CDMA,UTRA* TDD,TD-SCDMA,UWC 136,DECT,主要赞助商,* UMTS Terrestrial Radio Access 资料来源: ITU; China Communications,Code Divisi
33、on Multiple Access 2000,WidebandCDMA (UTRA FDD),Time Division Duplex CDMA (TD-CDMA),Time Division Synchronous CDMA,Universal Wireless Systems,数据增强无线电信,IMT-MC,IMT-DS,IMT-TD,IMT-SC,IMT-FT,ANSI-41,GSM MAP,GSM MAP,GSM MAP,GSM MAP,未协调,3GPP2 (美国,韩国),3GPP (日本,中国,欧洲); ETSI (欧洲),3GPP (日本,中国,欧洲); ETSI (欧洲),CW
34、TS (中国); 3GPP (日本,中国,欧洲),EP DECT (欧洲); ETSI (欧洲),UWCC (美国); US TIA (美国),IMT-2000 CDMA MC (multi carrier),IMT-2000 CDMA DS (direct spread),IMT-2000 CDMA TDD 包括 TD-SCDMA 和 UTRA TDD,IMT-2000 TDMA SC (single carrier),IMT-2000 FDMA/TDMA,频道利用率,关键三代标准,CHM010704BJ(GB)-MISC,36,不同的3G标准在特点和成本方面各不相同,使决策愈加困难,TD-
35、SCDMA,W-CDMA,4.与IP的兼容性,技术上更可调整 财务上最为敏感,技术上调整性差 财务上风险更大,5.全球接纳性 和兼容性,国际上由3GPP和ITU批准的标准 可在GSM/MAP网络漫游 可在日本和欧洲以3G数据速率漫游,国际上由3GPP和ITU批准的标准 可在GSM/MAP网络漫游 可在中国以外的GSM网络以115Kbps(GPRS)的数据库漫游 可能在美国及其它可能考虑TD-SCDMA的国家以3G速率漫游,1.数据传输率,384 kbps 移动 2 Mbps 固定,384 kbps 移动 2 Mbps 固定,2.频段效率,效率是GSM的3-5倍 多用户同时故障作为单元干扰排除
36、利用FDMA,TDMA,CDMA和SDMA对动态频道分配进行优化 智能天线使信号的方向性监测成为可能,并进一部减少了单元间干扰,实现了更高的频段容量 可能进行不对称和对称的数据传输 需一个1.6MHz的上行和下行渠道,效率是GSM的1.7倍 无多用户同时检测的功能 限于CDMA技术的渠道分配 无智能天线功能 不管数据载量,均需要双频 需2个5MHz频道,一个用于上行,另一个用于下行,3.迁移途径,迁移成本比W-CDMA低20-50% 可从GSM系统分阶段转型的能力 迁移提供了更为灵活的通向IP的路径,确保以10-15%的节省由GSM迁移,CDMA2000,技术上调整性差 财务上风险更大,国际上
37、由3GPP和ITU批准的标准 目前仅限于在IS-41网络漫游,384 kbps 移动 2 Mbps 固定,效率是GSM的1.7倍 无多用户同时检测的功能 限于CDMA技术的渠道分配 无智能天线功能 不管数据载量,均需要双频 需8个1.25MHz频道,4个用于上行,另外4个用于下行,如果以CDMA one为开端,则是最富成本效益的3G迁移 将GSM网络全部更替,CHM010704BJ(GB)-MISC,37,决定何时的技术转化道路也很复杂,技术,经济效益,转化要考虑的关键议题,由哪些网络和手机技术可供采用,技术成熟程度如何? 这些技术在智能性方面有何不同? 哪中技术可能成为标准,现有的客户基础又
38、多大? 运营商是否有足够的规模来形成标准? 每种技术可以允许运营商提供哪些产品/服务,会创造多少收入/利润? 要利用每种技术需要什么样的资本投资? 与现状相比,每个新技术的运营成本是多少? 对现有的客户群使用新技术的成本是多少?收支平衡点在哪里?,GSM,GPRS EDGE,TD-SCDMA,W-CDMA,潜在的转化道路,CHM010704BJ(GB)-MISC,38,对议题的仔细考察可能导致理智的转化方案:EDGE和W-CDMA范例,与EDGE利用的相关风险,技术可利用性不明确 EDGE到2002年6月才可供使用,因为网络和手机设计/运营中都还存在技术问题 不可能成为主要的行业标准 规模很小
39、,因为即没有被大市场(如:中/美)接受,也没有被大运营商(如:沃达丰/Telefonical/AT&T)所采用 由很少的销售商开发,销售商对W-CDMA的偏好和投入增加了不被重视的风险 技术不如W-CDMA 与W-CDMA的2Mbps相比,EDGE的传输速度更低,即384Kbps或更低 利用可能比W-CDMA便宜 EDGE合同缺少竞争会导致垄断价格 因为竞争加剧,W-CDMA合同可能会便宜,如:朗讯不惜一切代价要得到三代合同 W-CDMA网络不需要资本支出密集的修改,以证明抢先利用EDGE的正当性 只有主要修改是从三代PP99,即现在的三代基于ATM技术转到三代PP00,三代完全基于IP的技术
40、,大概到2004年才可使用 从三代PP99转换到三代PP00将需要对软件升级,但会非常顺利,且可以在网络取代基础上实施,X运营商不应在W-CFMA之前就采用EDGE,因为无论是技术上,运作上,还是财务上的风险都非常高,资料来源:麦肯锡访谈;爱立信,举例,CHM010704BJ(GB)-MISC,39,流程,+,+,Technical infrastructure layer,Application layer,Enterprise application integration middleware,SYSTEM SOFTWARE,HARDWARE,NETWORK,CUSTOMER FACIN
41、G SYSTEMS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GSM,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS - GPRS,NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS 3G,CORE BUSINESS OPERATIONS,DATA SERVICES PLATFORM,ADMINISTRATIVE SYSTEMS,FACILITIES,因此,中国移动需要采取积极措施,建立世界级资本规划能力,中国移动建立世界级资本规划能力的关键议题,需要采用什么流程? 应采用哪种组织模式实施资本规划划流程?,应采用什么网络技术标准? 什么是优化转换道路? 需要采用哪种技术
42、设备支持运作? 对中国移动而言,要获取价值的最关键模块是什么、怎么做?,CHM010704BJ(GB)-MISC,40,网络 从程控交换网络转到分组交换网络 建立、提供、管理并运营数据服务网络 管理复杂的数据网络因素 客户/供应商 从内部(封闭的)业务模型转向外部(网络性)业务模型 保证对订单、收费、客户管理、储备完全的WEB/EDI接入 业务单元 从产品中心转向客户中心的架构 提供针对具体客户的服务 围绕客户,而不是具体电话号码的管理 竞争对手 产品和服务的周期时间短很多 对迅速引进新产品/组合的市场需求 小的、专业的公司在竞争中更具灵活体系,移动运营商的现有架构长远来看不能持续发展,商务现
43、状,技术现状,1000多种应用,界面繁多(例:400010000个界面),一般均为封闭/自由型 数百种硬件平台,多数已有5年以上的历史 大量的数据重复和不一致现象(例如:超过25个地点提供重复的客户信息) 参差不齐、高度分散的基础流程(例:一个单一的流程中就包含了25000种产品,成千上万中网络库存SKM和20多个工作小组) 基础成本的迅速增长(10-20+%),SPAGHETTI!,+,现有系统能支持多长时间?,=,CHM010704BJ(GB)-MISC,41,前瞻式架构的设计标准,业务战略和IT架构相一致,扩散平台和软件的整合,流程导向,严格的分层,把IT重点放在业务而不是技术上,降低技
44、术复杂程度及其成本,分离网络管理和业务运作,与演变动态相适应,提供对业务流程利润最大化的完美支持,CHM010704BJ(GB)-MISC,42,技术设备层,应用分层,理想的IT架构支持多重网络,利用客户和网络,而且高度模块化,灵活,且标准化,企业应用整合中间件,系统软件,硬件,网络,客户面对系统,网络管理系统,网络配置和监管,网络因素管理,库存管理,网络管理系统,网络管理系统,CRM,数据挖掘,工作流管理,储备,维修管理,核心业务运营,Billing,服务储备,产品定义,合同管理,业务伙伴管理,其他,其他,数据服务平台,统一寻呼,移动商务,娱乐,其他,行政体系,财务管理,采购/SCM,HRM
45、,其他,其他,网络配置和监管,网络因素管理,库存管理,其他,网络配置和监管,网络因素管理,库存管理,其他,设备,CHM010704BJ(GB)-MISC,43,强劲的服务和体系将资本市场中的赢家与输家区分开来,名称,2年股票增值,Allegiance,567%,XO Communications,524%,McLeod,285%,Mpower,41%,Winstar,41%,Intermedia,31%,US LEC,-27%,Teligent,-49%,E.spire,-63%,ICG Communications,-97%,Allegiance 在电子债券市场建立了领先地位,将储备时间缩短
46、到15天 行业观察家认可了McLeod后台服务和体系的优势 XO Communications 基于高质量的服务制定营销战略和广告活动,ICG 经历了后台不稳定 E.spire 的储备周期时间和延迟很长,资料来源:Barrons, Compustat, Goldman Sachs, CLEC 访谈,CHM010704BJ(GB)-MISC,44,服务迫切性,回应,并及时提供,订单/提供,支持快速数据输入界面 证实多个系统中输入的数据 ILEC,发帐单和网络管理系统工作流,收帐,库存和网络管理,客户管理/CRM,准确,易于理解的帐单,单点联系,易于配置收费结购 可以普遍适用的产品服务目录,精确库
47、存,提供如何,何时提供服务的信息,全部客户历史,减少从客户处重复获取信息,强有力、灵活的收帐结构 能够包括帐单解释信息,所有订单和提供的信息都在一个或几个体系中,同时有全部服务历史和客户档案 强健的问题解决工作流,并提供支持,以不断提高,网络使能收费,服务水平协议强有力保证,CSRs 能解决所有服务的一般问题,避免重复数据输入能力 产品制造的数据验证,一张帐单能支持多种产品,有四个关键系统部件对达到今后的服务目标很关键,CHM010704BJ(GB)-MISC,45,没有一家软件供应商具有一体化、端对端功能的产品和服务,发帐单,客户管理,订单输入和提供,网络管理,网关,Amdocs,Architel,Arkipelago,Call Tech,Clarify,Commtech,Crosskeys,Daleen,Eftia,EHPT AB,Lucent,Metasolv,Micromuse,Minacom,OSI,Siebel Systems,Sigma Systems,Syndesis,Telcordia,TTC,Telcordia 在遗留应用上的解决方案,朗讯尚未将其配套产品全面整合,主要的独立软件供应商的职能,资料来源:Telestrategies,CHM010704BJ(GB)-MISC,46,实施IT平台的潜在战略都
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