《培训教案》PPT课件.ppt
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1、第 1 页,黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司 2009 年 8月,运输系统培训,第 2 页,提 纲,第一章 、物流业务模型 第二章 、总体业务流程 第三章 、基本管理 第一节 机构管理总部信息主管 第二节 人员信息总部信息主管 第三节 客户信息总部档案维护员 第四节 车辆档案总部档案维护员 第五节 货物信息总部档案维护员 第五节 权限管理总部信息主管、所有使用系统的操作员 第四章 、运输管理 第一节 运输流程 第二节 受理环节业务受理员 第三节 分理环节发货管理员,第 3 页,提 纲,第四章 、运输管理 第四节 发运环节发货管理员 第五节 交接环节到货管理员 第六节 签收环节资金核对管理员、
2、签收管理员、转运管理员 第五章 、代收款管理代收款管理员 第一节 代收款流程 第二节 中转流程 第三节 接收流程 第四节 发放流程 第六章 、回单管理回单管理员 第一节 回单流程 第二节 中转环节 第三节 接收环节 第四节 发放环节 第五节 回单查询,第 4 页,提 纲,第七章 财务管理 第一节 缴款日报 第二节 缴款日报审批 第三节 费用填报 第四节 费用填报审批 第八章 结算管理 第一节 签约客户结算 第二节 承运商结算 第三节 回付结算 第四节 返利结算 第九章 运单调整管理 第一节 运单调整流程 第二节 运单调整申请各机构业务人员 第三节 运单调整审批总部运单调整审批员 第四节 月结运
3、费调整,提纲,第十章 业务查询及分析各机构业务财务人员 第一节 业务查询 第二节 财务查询 第三节 业务分析,运输业务模型,双向专线,运输业务模型,网络型,运输业务模型,机构设置模型,第二章 总体业务流程,本章目标 明确总体业务流程 明确机构间运输业务关系、运输流程 明确机构间代收款业务关系、代收款流程 明确机构间回单关系、回单流程 明确机构间财务缴款关系、财务缴款流程 明确机构间费用填报关系、费用填报流程 明确运单调整流程 明确结算流程,第 9 页,第一节 总体业务流程,本节目标 重点明确运输业务的总体流程 明确网点、集散中心、总部、发货客户、收货客户的业务流程,第 10 页,第一节 总体业
4、务流程,第 11 页,运单,派车单 承运协议,派车单 承运协议,派车单 承运协议,缴款日报,缴款日报,缴款日报,缴款日报,代收款,代收款,回单,回单,第一节 总体业务流程,本节回顾 物流:发货时:网点受理货物,将货物盘到集散中心,由集散中心统一对外发运。收货时:收货网点接收货物,负责通过各种方式(直送或自提)与客户签收。 信息流:受理网点受理时制作运单;发货时制作派车单和承运协议;收货机构(包括集散中心和收货网点)在收货时需要交接承运协议;收货网点在与客户签收时通过运单或客户签收单来签收。 资金流:公司所有机构,如网点、集散中心统一向总部缴款。 代收款:在收货网点接收到以后,由收货网点按照运单
5、受理时的制定发放机构进行中转,并由指定机构进行代收款的发放。 回单:在收货网点接收到以后,由收货网点按受理时指定的回单发放机构进行中转,并由指定机构进行回单的发放。,第 12 页,第二节 运输业务流程,本节目标 明确网点、集散中心(分公司)间的运输关系。 明确集散中心发货部、到货部(或转运部)与其它集散中心、网点的关系。,第 13 页,第二节 运输业务流程运输关系,第二节 运输业务流程-运输流程,第 15 页,第 16 页,第二节 运输业务流程-运输流程,第二节 运输业务流程,本节回顾 网点、集散中心的运输关系:网点将货物盘到集散中心,由集散中心统一对外发运。 当集散中心分了发货部、到货部(或
6、转运部)时: 由发货部负责对外向其它机构发运; 由到货部负责接收外部其它机构发来的货物。,第 17 页,第三节 代收款业务流程,本节目标 明确机构之间的代收款业务关系。 明确机构之间代收款接收、中转、发放流程。,第 18 页,第三节 代收款业务流程代收款关系,东光物流总部,汉龙分公司,机场分公司,星光分公司,呼市分公司,兰州分公司,包头分公司,银川分公司,第三节 代收款业务流程代收款流程,第 20 页,第三节 代收款业务流程,本节回顾 代收款必须由总部统一管理,由总部中转、控制发放,网点之间不允许中转代收款。 代收款中转的流程是:代收款自到货网点开始,首先向总部中转,再由总部中转到受理网点。
7、总部和受理网点都可以进行代收款发放。,第 21 页,第四节 回单流程,本节目标 明确机构之间的回单关系 明确回单流转的流程,第 22 页,第四节 回单流程回单关系,第 23 页,发放机构,到货机构,第四节 回单流程回单流程,第 24 页,第 25 页,第四节 回单流程回单流程,第四节 回单流程回单流程,本节回顾 任意网点或机构之间可以中转回单。,第 26 页,第五节 财务缴款流程,本节目标 明确网点之间、网点与总部之间的财务缴款关系 明确网点与总部之间的缴款流程,第 27 页,第五节 财务缴款流程财务关系,物流总部,星光分公司,汉龙分公司,机场分公司,呼市分公司,包头分公司,兰州分公司,银川分
8、公司,第五节 财务缴款流程财务缴款流程,第 29 页,第五节 财务缴款流程,本节回顾 缴款模式分为两种: 一种是所有分公司全部向总部进行缴款; 另外一种是下级机构向上级机构进行缴款,再由上级机构统一向总部进行缴款。 网点每日业务结束后通过运输系统向总部或上级机构进行缴款,由总部或上级机构进行缴款确认。 财务缴款的原则是日清日结。,第 30 页,第六节 费用填报流程,本节目标 明确网点之间、网点与总部之间的费用填报关系 明确网点与总部之间的费用填报流程,第 31 页,第六节 费用填报流程财务关系,物流总部,星光分公司,汉龙分公司,机场分公司,呼市分公司,包头分公司,兰州分公司,银川分公司,第六节
9、 费用填报流程填报流程,第 33 页,第六节 费用填报流程,本节回顾 费用填报模式分为两种: 一种是所有分公司全部向总部进行填报; 另外一种是下级机构向上级机构进行填报,再由上级机构统一向总部进行填报。 网点每日业务结束后通过运输系统向总部或上级机构进行填报,由总部或上级机构进行费用填报确认。 费用填报的原则是日清日结。,第 34 页,第七节 运单调整流程,本节目标 明确运单修改、内容调整时的业务流程。,第 35 页,第七节 运单调整流程,第 36 页,第七节 运单调整流程,本节回顾 运单调整时经过“申请”、“审核”两个步骤; 分配了权限的各环节 人员都可以做运单调整申请; 由总部专人负责审核
10、运单调整申请,通过后才能生效; 分配了权限的人员可以直接做“月结运费调整”。,第 37 页,第八节 结算流程,本节目标 明确月结方式的客户(签约客户、承运机构)与本公司的结算流程。,第 38 页,第八节 结算流程签约客户结算,第 39 页,第八节 结算流程承运机构结算,第 40 页,第八节 结算流程,本节回顾 月结方式的客户、承动机构与本公司的结算,首先确定结算时间,按运输系统中统计数据进行结算。,第 41 页,第二章 总体业务流程,本章回顾 本章总体讨论了本公司的总体业务流程、各机构之间的运输关系、代收款关系、回单关系、财务关系。在此基础上,明确了运输流程、代收款流程、回单流程、财务缴款流程
11、、费用填报流程、运单调整流程、结算流程。 本章是公司信息系统应用的关键部分,确定了本公司的管理模式、业务流程,是以下章节的基础。 下一章 基本管理,第 42 页,第三章 基本管理,本章目标 本章将学习系统的系统基本配置、基础档案信息维护功能。 系统管理部分具体内容: 如何设置公司机构,包括机构档案维护、机构之间的关系管理; 如何设置系统的权限,包括角色、操作员、密码管理等. 基础信息部分具体内容: 如何维护客户信息,包括:签约客户、承运机构、代收款客户等。 如何维护车辆信息,包括:本公司车辆、社会车辆、合作公司车辆。 如何维护货物信息。,第 43 页,第1节 机构管理,总部信息主管在对机构信息
12、有新增、修改、作废、冻结操作时使用此功能。 本节目标 如何建立和维护多级机构的档案信息。 如何定义机构之间的关系,包括运输、代收款、存款、日常费用填报审批关系等。,第 44 页,第1节 机构管理机构信息,第 45 页,第1节 机构管理机构关系,第 46 页,下面进入 eTMS易通运输管理系统-“资源管理”-“机构管理”菜单 eTMS易通运输管理系统-“资源管理”-“机构关系”菜单,第1节 机构管理,本节回顾 在机构档案管理中,建立本公司的总部、分公司、集散中心、网点等机构档案。 利用“机构类型”来明确机构的类型,分为“总部、分公司、集散中心、连锁店、连锁分店”。 机构之间的业务如何开展,由“机
13、构关系”确定。 机构关系分为“运输关系”、“代收款关系”、“结算关系”三种。 运输关系确定了货物是否可以在机构之间运输,有单向和双向之分。 代收款关系确定了机构之间是否可以中转代收款,有单向和双向之分。 结算关系确定了机构之间如何缴款。一般配成所有机构统一向总部缴款,也可以配成下级机构向上级缴款。单向关系。 下一节 权限管理,第 47 页,第2节 权限管理,总部信息主管在对操作员、角色信息有新增、修改、作废、冻结操作时使用“角色信息维护”、“操作员信息维护”功能。 所有使用系统的操作员在修改密码时使用“修改密码”功能。 本节目标 掌握系统的权限管理方式,包括角色、操作员以及密码管理。,第 48
14、 页,第2节 权限管理人员信息,第 49 页,第2节 权限管理人员信息,第 50 页,第2节 权限管理密码管理,第 51 页,下面进入 eTMS易通运输管理系统-“权限管理”-“角色信息维护”菜单 eTMS易通运输管理系统-“权限管理”-“操作员信息维护”菜单 eTMS易通运输管理系统-“权限管理”-“修改密码”菜单,第2节 权限管理,本节回顾 学习了如何定义系统的角色。 学习了如何建立操作员,把角色分配给操作员。 操作员密码如何修改。 下一节 客户信息,第 52 页,第3节 客户信息,总部档案维护员在对客户信息有新增、修改、作废、冻结操作时使用此功能。 本节目标 如何维护客户信息,包括签约客
15、户、承运机构、代收款客户的维护方式 如何定义客户与本公司网点之间的结算关系,第 53 页,第3节 客户信息,第 54 页,下面进入eTMS易通运输管理系统-“资源管理”-“客户档案”菜单,第3节 客户信息,本节回顾 客户档案有增加、修改、作废、冻结功能,已做业务的客户不能删除。 自定义编号可以唯一地标识一个客户,在操作中直接输入客户编号即可。 客户类型分为:签约客户、承运机构 签约客户与结算机构确定结算关系后,签约客户可以单独与结算机构做结算。结算关系一旦确定,不允许修改。 下一节 车辆信息维护,第 55 页,第4节 车辆信息,总部档案维护员在对车辆档案有新增、修改、作废、冻结操作时使用此功能
16、。 本节目标 如何建立自有和社会车辆的信息 如何建立承运机构的车辆信息 车牌号如何灵活应用,第 56 页,第4节 车辆信息,第 57 页,下面进入eTMS易通运输管理系统-“资源管理”-“车辆档案”菜单,第4节 车辆信息,本节回顾 学习了车辆档案的维护方法,自有或社会车辆可以将自定义编号写成车牌号,便于派车操作。 承运机构的车辆档案,可以将自定义编号的规则变为“承运机构名称+车牌号”或“承运机构名称” ,便于网外转运时派车操作。 所属承运单位是车辆的所属机构,分为内部机构和外部单位.如果是个人车辆,可以直接填写车主姓名。 下一节 机构管理,第 58 页,第5节 货物信息,总部档案维护员在对货物
17、信息有新增、修改、作废、冻结操作时使用此功能。 本节目标 如何维护货物信息。,第 59 页,第5节 货物信息,第 60 页,下面进入eTMS易通运输管理系统-“资源管理”-“客户档案”菜单,第5节 货物信息,本节回顾 货物信息有增加、修改、作废、冻结功能 下一章 运输管理,第 61 页,第四章 运输管理,本章目标 全面了解运输业务流程 运输流程中划分了受理环节 、分理环节 、发运环节 、接收环节 、签收环节五个环节 掌握本公司以运单、派车单和承运协议为线索的运输过程,包括:运单受理、货物分理、派车管理、承运协议管理、到货管理、货物交付管理、基本查询等。 明确本公司业务中运单如何体现收入、派车单
18、如何体现成本,第 62 页,第1节 运输流程,第 63 页,第1节 运输流程,第 64 页,第2节 受理环节 运单受理,各办理业务的机构业务受理员在为客户办理发货业务时使用此功能。 本节目标 熟练掌握运单填写的操作方法。 明确运单中各种关键信息的填写。包括: 运单号 收货地址、下一目的机构 发货人、收货人信息 运费、直送费等费用项,费用的付款方式(现付、到付、回付、月结等) 代收款的填写和发放机构的指定。 回单的处理及回单份数填写方法,第 65 页,第2节 受理环节 运单受理,保价的操作 客户返利的操作方法 货物信息的录入 明确运单受理由于不同的付款方式而影响的本机构资金情况,包括营业收入、现
19、金等。,第2节 受理环节 运单受理,第 67 页,下面进入eTMS易通运输管理系统-“运输管理”-“运单受理”菜单,第2节 受理环节,本节回顾 学习了运单填写的操作方法。 学习了运单中各种关键信息的填写。包括: 运单号:严格按号段本的顺序填写,不能串号、重复或者跳号。 收货地址是位置档案信息中取的城市名称,必须填写 下一目的机构是本公司网点机构,指本次运输的下一个网点或机构。如果不填写,运单受理后就放在“待分理区“,需要做一次货物分理后才能发货。如果已经填写,则不必做分理操作。 发货人、收货人信息:如果是散户,则可以输入姓名、电话等信息,如果是签约客户,则必须输入客户名称后从下拉列表中选择。
20、费用的付款方式可以分为现付、到付、回付、月结等。系统中对应叫作发货方付、提货方付、回付、月结。 回单份数按照实际要求填写。 保价费按比率计算。 客户返利时,将返利金额写在运单上。 货物信息的录入 运单受理时应收及应存款项: 现付时:本机构产生现金收入,计入本机构的营业收入; 本机构的应缴现金是现付运费的总额。 下一节 分理环节,第 68 页,第3节 分理环节 货物分理(发货),各办理业务的机构发货管理员在发车前将货物按路向分理时使用此功能。 本节目标 掌握各货区的含义,包括:待分理区、中转区、自提区、直送区、转运区等; 掌握如何分理不同方向货物的方法。,第 69 页,第3节 分理环节 货物分理
21、(发货),第 70 页,ywf1,第3节 分理环节 货物分理(发货),第 71 页,第3节 分理环节,本节回顾 理解了不同货区的含义: 待分理区 中转区 自提区 直送区 转运区 学习了货物分理的方法:查询货物,选择分理的目标区域,点分理即可。 下一节 发运环节,第 72 页,第4节 发运环节,第 73 页,第4节 发运环节 派车单,各办理业务的机构发货管理员调度车辆时使用此功能。 本节目标 掌握派车单的制作操作 掌握派车单的类型含义:上门取货、干线、直送、配送、转运、预订派车等。 掌握派车成本如何分配,第 74 页,第4节 发运环节 派车单派车单制作,第 75 页,第4节 发运环节 派车单,本
22、节回顾 派车单按照运输任务可分为不同类型: 干线:专线的长途运输 直送:到货机构直接送达客户的任务 配送:本公司机构之间短途运输任务 转运:本公司委托承运机构运输的任务。这时车辆选择承运机构的车辆。 上门取货:本公司按照客户的要求到客户指定地点取货。 派车成本可以指定任意机构承担,在“结算机构”中选择。 车辆运输任务完成后,通过“派车单结束”操作来标志任务结束,之后司机可以与财务做结算。,第 76 页,第4节 发运环节 配载发运,各办理业务的机构发货管理员装车核对货物时使用此功能。 本节目标 掌握承运协议的制作操作。 掌握承运协议的类型含义:干线、直送、配送、网外转运、上门取货等。 承运协议如
23、何与运单关联。 承运协议如何与派车单关联。 明确实际装车与计划装车的区别 掌握承运协议的作废处理的方法,第 77 页,第4节 发运环节 配载发运,第 78 页,下面进入 eTMS易通运输管理系统-“运输管理”-“派车单制作”菜单 eTMS易通运输管理系统-“运输管理”-“承运协议制作”菜单,第4节 发运环节 配载发运,本节回顾 承运协议按照运输任务可分为不同类型: 干线、直送、配送、网外转运、上门取货 承运协议与派车单对应时,必须选择对应类型的派车单。就是说,承运协议与派车单类型必须一致。 计划装车方式下,承运协议制作后,需要经过“承运协议发运”操作后才能正式发车。 实际装车方式下,承运协议制
24、作后,直接正式发车。 承运协议在到货交接之前,都可以作废。 下一节 交接环节,第 79 页,第5节 交接环节,第 80 页,第5节 交接环节 到货交接,各办理业务的机构到货管理员卸车核对货物时使用此功能。 本节目标 掌握如何做接货操作 交接操作时如何快速核对运单,第 81 页,第5节 交接环节 到货交接,第 82 页,第5节 交接环节 到货交接,本节回顾 交接时,可以利用快速选择货运单号的功能来核对运单 承运协议交接后,货物自动放在待分理区,需要进一步做货物分理,第 83 页,第5节 交接环节 货物分理(到货),各办理业务的机构到货管理员按不同方向分理货物时使用此功能。 本节目标 掌握各货区的
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