泛微协同办公平台e-cology70版本系统维护手册05--工作流程模块.doc
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1、螈羂肁莂蒈螅羇莁薀 版权说明版权说明 泛微协同办公平台(e-cology) 系统维护手册系统维护手册工作流模块部分工作流模块部分 (V7.0 版本)版本) 上海泛微软件 Weaver Software 上海耀华支路 39 弄 9 号 (通耀路济明路路口) 邮政编码:200127 电话:+86 21 50942228 传真:+86 21 50942278 电邮: 本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最 终用户提供信息,上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛 微软件有限公司的专有信息,并受中华人民共和国版权法和国际 公约的保护。 未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可,不得为
2、任何目的、 以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。 本手册内容若有变动,恕不另行通知。本手册中例子中所引用的 公司、人名和数据若非特殊说明,均属虚构。 本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户 许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中 提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所 有。 目 录 五、五、工作流程工作流程(E-WORKFLOW)5 5.1 类型设置.6 5.2 字段管理.7 5.2.1 字段管理7 5.2.2 单行文本框8 5.2.3 多行文本框9 5.2.4 浏览按钮10 5.2.5 Check 框 .10 5.2.6 选择
3、框10 5.2.7 附件上传16 5.2.8 特殊字段17 5.3 表单管理.18 5.3.1 新建表单18 5.3.2 编辑字段20 5.3.3 编辑显示名21 5.3.4 行字段规则22 5.3.5 列字段规则22 5.4 流程表单设计器.23 5.4.1 表单显示模板设计23 5.4.2 表单打印模板设计24 5.5 路径设置.25 5.5.1 路径设置25 5.5.2 基本信息26 5.5.3 节点信息29 5.5.4 出口信息57 5.5.5 图形编辑62 5.5.6 日志66 5.5.7 功能管理68 5.5.8 流程计划72 5.5.9 标题字段73 5.5.10 流程编号74
4、5.5.11 督办设置78 5.5.12 流程模板79 5.5.13 高级设置81 5.5.14 联动设置102 5.6 报表种类.103 5.7 流程模板.104 5.8 报表定义.106 5.9 监控设置.108 5.10 流程监控.111 5.11 自定义查询.112 5.10.1 自定义查询种类113 5.10.2 自定义查询设置113 5.12 报表共享设置.120 5.13 流程存为文档.121 五、五、 工作流工作流程程(e-workflow) 工作流管理是提高组织效率的有效工具。与传统的纸张上的操作相比,在电子化的流 程当中,每个请求不会丢失,而且在工作流的每个阶段由谁来负责处
5、理请求也都有了明确 的定义。 工作流管理模块同时也提供了可定制的浏览和报告的功能,从这些报告中可以清晰的 了解哪些请求是创建最频繁的,哪些人处理的请求最多,以及每一个工作流完成所需要的 时间周期。 通过电子化的方式,可以很方便的根据一个工作流相关的政策信息和手续对工作流进 行定义,每一个请求的创建和批准都是基于一个规范,这将有助于按照统一、合理、高效 的方式处理各种请求。 在系统中通过工作流管理模块可以按照组织的需求设置所需的工作流类型。 工作流管理模块与系统其他模块的链接关系,下图是一个示意图: 由于每一个请求都对应了一个系统定义的工作流,所以所有同类型的请求都将由一种 工作流类型的方式来完
6、成。这种类型的所有请求包括了同样的信息类型,同时在请求中明 确了每一步由哪些人负责处理这些请求。 定义一个请求类型指创建这种类型的请求时,相应的工作流的表现方式。例如,一个 缺席请求应该由该员工的经理和人力资源部门来进行批准。这样当一个员工递交缺席请求 时,这个请求将自动流转到该员工经理那里。这些信息需要在定义该请求类型时进行设置。 当建立一个请求类型时,与之相关的选项和必要条件也就相应的确定。因此建议在建 立和使用新的请求类型之前,用户需要参考和此请求类型相关的政策和文档。 这样做的原因是,并不是要等到需要递交某个请求时再去对请求类型进行设置,而是 通过一个统一的方式,进行集中的定义。 5.
7、1 类型设置类型设置 工作流类型设置用于将工作流进行分类,如按照流程的使用性质,我们可以将流程分 为日常工作、人事管理、费用相关等。点击菜单【工作流程】【类型设置】 ,打开如(图 5-1-1)所示的页面,该页面列表中显示了已经建立的流程类型。 (图 5-1-1) 新增功能:新增功能: 1. 右键菜单中点击“新建” ,打开如(图 5-1-2)所示的页面; 2. 输入“名称” 、 “描述” 、 “显示顺序” ; 3. 右键菜单中点击“保存” ,这时就在(图 5-1-1)所示的页面列表中增加了一 条新记录。 (图 5-1-2) 编辑功能:编辑功能:在(图 5-1-1)所示的页面中点击列表中的“名称”
8、 ,即可打开该流程类型的编 辑页面,修改信息后,右键菜单中点击“保存” 。如果放弃修改,可以右键菜单 中点击“返回” 。 5.2 字段管理字段管理 5.2.1 字段管理字段管理 字段是表单的组成单元,即在系统中创建工作流表单时所需的各种字段类型。 【注意】 点击菜单【工作流程】【字段管理】 ,打开如(图 5-2-1)所示的页面,该页面列表 中显示了已经添加的字段,默认显示的是全部主字段。 【说明】字段类型分为主字段和明细字段,主字段即为显示在主表中的字段,明细字段即 为显示在明细表中的字段。明细字段可以用于数字计算,同时明细字段的值还可以赋给主 字段。 (图 5-2-1) 查询功能:查询功能:
9、通过选择“字段类型”单选框的主字段和明细字段在列表中分别显示主字段和 明细字段,然后设置查询条件,右键菜单中点击“搜索”查找符合查询条件的 主字段或明细字段。当“表现形式”中选择的是单行文本框、浏览按钮、附件 上传、特殊字段,还可以增加“字段类型”作为查询条件。 【说明】 “表现形式”下拉列表框中共有 7 个选择项,即 7 种字段属性,分别为单行文本框、 多行文本框、浏览按钮、选择框、check 框、附件上传、特殊字段。 新增功能:新增功能: 1. 在(图 5-2-1)所示的页面中选择“字段类型”单选框的主字段,右键菜单 中点击“新建” ,打开如(图 5-2-2)所示的页面; (图 5-2-2
10、) 2. 输入“字段名称” 、 “字段描述” ,在“表现形式”下拉列表框中进行选择; 3. 右键菜单中点击“保存” ,这时就在(图 5-2-1)所示的页面列表中增加了一 条新记录。 编辑功能:编辑功能:在(图 5-2-1)所示的页面中点击列表中的“字段名称” ,即可打开该字段的编 辑页面,修改信息后,右键菜单中点击“保存” 。如果放弃修改,可以右键菜单 中点击“取消” 。 删除功能:删除功能:可以在(图 5-2-1)所示的页面中勾选一条或多条记录的复选框,右键菜单中点 击“删除” ,在出现的确认删除提示框中点击“确定”按钮即可将选中记录删除。 【说明】无法选中的字段说明已经在某个流程中被用过了
11、。字段如果被使用过就只能修改 字段的名称,不能删除字段也不能修改字段类型。 5.2.2 单行文本框单行文本框 单行文本框里面又分为 5 种类型,如(图 5-2-3)所示,在流程表单中的表现形式如 (图 5-2-4)所示。 (图 5-2-3) (图 5-2-4) 下表是对单行文本框类型的相关说明: 类型类型说明说明 文本 需要输入文本的长度,在流程表单中表现为单行文本形式,不能进行计 算; 整数在流程中表现为可输入整数值,并可进行计算; 浮点数在流程中表现为可输入数值,并可进行计算; 金额转换在流程中所填的数字系统将自动转换为大写人民币符号; 金额千分位 在流程中所填的数字系统将自动加上千分位(
12、该字段只能在一般模式下 使用,对于图形化模式,只需使用图像化模式的格式功能,无需使用此 类型字段) 。 5.2.3 多行文本框多行文本框 多行文本框设置页面如(图 5-2-5)所示,页面有一个 HTML 编辑字段,它的作用就 是用于规定该多行文本框字段是否是可编辑文字字体。即当你选中了 HTML 编辑字段,则 多行文本框在流程表单中的表现形式如(图 5-2-6)所示,用户可以根据要求编辑字体;当 你未选中 HTML 编辑字段,则多行文本框在流程表单中的表现形式如(图 5-2-7)所示, 用户就不能编辑字体。 (图 5-2-5) (图 5-2-6) (图 5-2-7) 5.2.4 浏览按钮浏览按
13、钮 浏览按钮里面分了很多类型,如(图 5-2-8)所示,通过浏览按钮可以调用系统中其它 各个功能模块的数据。类型下拉列表框中的数据是不能增加的。 在流程表单中的表现形式如(图 5-2-9)所示。点击浏览按钮后所显示的内容则根据你 选择的这个浏览按钮的类型来决定。 (图 5-2-8) (图 5-2-9) 5.2.5 Check 框框 Check 框在流程表单中的表现形式如(图 5-2-10)所示,多用来做为流程走向的判断。 (图 5-2-10) 5.2.6 选择框选择框 选择框在流程表单中的表现形式如(图 5-2-11)所示,而里面的选择内容可以由用户 自己来定义。 (图 5-2-11) 下表是
14、对选择框类型的相关说明: 类型类型说明说明 选中当您需要删除某选项时,您可以选中此项,然后点击删除内容按钮; 可选项文字 填写选项内容; 排序 用于规定选项的显示顺序; 默认值 用于规定选项为默认缺省项,只能将一个选项设置为默认值; 关联文档目录 规定文档的存放目录,即将流程存为文档时存放该文档的目录; 根据分部区分 勾选此项,可以按照不同分部设置将流程存为文档时存放该文档的目录; 关联子字段 用于设置该选择框字段与其他选择框字段的关联。当一个选择框的选项 过多时,在前台使用该字段的下拉框会显示非常多的选项,查找起来非 常不方便。为了能更加好的对这些选项分类,在系统中可以使用此功能; 子字段选
15、项 用于设置该选择下拉框的选择项与关联子字段选择框的选择项对应关系。 设置关联子字段后,可以为每个选项关联子字段的选项,在前台的页面 显示为选择下拉列表框中的选择项后,子字段对应的选择项会随之变化。 封存 封存某个选择项,在前台使用中不再显示 5.2.6.1 字段联动字段联动 后台设置后台设置: 1选择一个主表字段,点击“关联子字段”的浏览按钮,打开如(图 5-2-12) 所示的页面,主表字段关联的子字段只能是主表字段;或选择一个明细表字 段,点击“关联子字段”的浏览按钮,打开如(图 5-2-13)所示的页面,明 细表字段关联的子字段只能是明细表字段; (图 5-2-12) (图 5-2-13
16、) 2点击选项对应的“子字段选项”浏览按钮,打开如(图 5-2-14)所示窗口, 此处显示的是所选择的子字段选择框对应的选择项; (图 5-2-14) 3选择每个选择项对应的子选择项,点击“确定”按钮; 设置好的主字段见(图 5-2-15) ,明细字段见(图 5-2-16) 4右键菜单中点击“保存”即可保存关联子字段的设置。 (图 5-2-15) (图 5-2-16) 前台展现:前台展现:新建流程,如(图 5-2-17)所示,跟随主下拉选择框都会增加一个子下拉选择 框,选择主选择框的选项,子选择框的选择项会随之变化。 (图 5-2-17) 5.2.6.2 根据分部关联不同文档目录根据分部关联不
17、同文档目录 后台设置:后台设置: 1选择一个选择框字段,在关联文档目录中勾选“根据分部区分”复选框,右 键菜单中点击“保存” ; 2点击关联文档目录中的浏览按钮,打开如(图 5-2-18)所示的页面; (图 5-2-18) 3在(图 5-2-18)所示的页面中,点击关联文档目录的浏览按钮,打开选择目 录窗口,如(图 5-2-19)所示; (图 5-2-19) 4在(图 5-2-19)所示页面中,点击子目录名称出现如(图 5-2-20)所示提示 框,点击“取消”按钮,则仅当前选择的分部生效;点击“确认”按钮,则 下级分部也关联这个目录,见(图 5-2-21) ; (图 5-2-20) (图 5-
18、2-21) 5关闭(图 5-2-21)所示页面,右键菜单中点击“保存”即可保存目录设置。 【说明】不勾选“根据分部区分” ,则直接选择目录。 5.2.7 附件上传附件上传 附件上传在流程表单中的表现形式如(图 5-2-22)所示,可以浏览本机文件上传到系 统中。 (图 5-2-22) 5.2.8 特殊字段特殊字段 特殊字段在表单上只是用来显示,不可编辑及任何节点前后附加操作。 特殊字段有两种类型,一种是如(图 5-2-23)的“自定义链接” ,另一种是如(图 5-2- 24)的“描述性文字” 。 (图 5-2-23) (图 5-2-24) 自定义链接类型可以在表单上添加一个链接地址,根据需要,
19、添加报表查询链接、外 网链接等。 例如可以定义一个快捷方式到某个网站,字段配置如(图 5-2-25): (图 5-2-25) 描述性文字类型可以在表单上添加描述性文字,例如说明流程表单的填写要求等。 5.3 表单管理表单管理 表单是由字段组成,并且可以为字段设置计算规则。点击菜单【工作流程】【表单 管理】 ,打开如(图 5-3-1)所示的页面,该页面列表中显示了已有的自定义表单及系统表 单(系统默认显示系统中所有的表单) 。 (图 5-3-1) 查询功能:查询功能:可以在(图 5-3-1)所示的页面中“表单名称”中输入信息,或者“表单类型” 下拉列表框中选择数据,右键菜单中点击“搜索”查找符合
20、查询条件的表单。 编辑功能:编辑功能:在(图 5-3-1)所示的页面中点击列表中的“表单名称” ,即可打开该表单的编 辑页面,修改信息后,右键菜单中点击“保存” 。如果放弃修改,可以右键菜单 中点击“取消” 。 删除功能:删除功能:可以在(图 5-3-1)所示的页面中勾选一条或多条记录的复选框,右键菜单中点 击“删除” ,在出现的确认删除提示框中点击“确定”按钮即可将选中记录删除。 【说明】无法选中的表单说明已经被某个流程用过了,所以无法删除。 5.3.1 新建表单新建表单 在(图 5-3-1)所示页面中,右键菜单中点击“添加” ,打开(图 5-3-2)所示页面。在 此页面可以通过选择已有的自
21、定义表单,将被选择的表单的字段、行字段规则、列字段规 则自动带到新建表单中。输入表单名称和表单描述,点击“选择已有表单”的浏览按钮, 打开如(图 5-3-3)所示的自定义表单查询窗口,单击表单名称即可将其选中,右键菜单中 点击“保存” ,显示如(图 5-3-4)所示页面。 (图 5-3-2) (图 5-3-3) (图 5-3-4) 5.3.2 编辑字段编辑字段 在(图 5-3-4)中点击“编辑字段”标签页后显示如(图 5-3-5)所示,如果新建表单 时选择了已有表单,那么此处已经存在了被选择的表单的字段,这里仍然可以编辑和添加 新字段。 (图 5-3-5) 右键菜单如(图 5-3-6)所示:
22、(图 5-3-6) 点击“添加字段”按钮,出现如(图 5-3-7)的界面: (图 5-3-7) 点击“批量添加字段”按钮,出现如(图 5-3-8)的界面: (图 5-3-8) 在(图 5-3-8)的界面,既可以添加主字段、明细字段,还可以添加多明细表,大大简 化了表单初始化的操作。 “编辑”功能在操作上与“批量添加字段”相同,区别在于“编辑”时可以同时看到 之前已经添加好的字段, “批量添加字段”看不到已经建好的字段,在“编辑”时,可以批 量修改所有已建的字段。 5.3.3 编辑显示名编辑显示名 在(图 5-3-4)中点击标签页编辑显示名后显示如(图 5-3-9)所示, (图 5-3-9) 如
23、果在(图 5-3-8)中输入的中文“字段显示名”本身在系统中已经存在相应的其他语 言翻译,或在其他表单中已经输入过相应的其他语言显示名,则在(图 5-3-8)的界面会自 动将对应的其他语言带出,类似自动“翻译”的功能。当然,如果用户不满意系统自动带 出的显示名,也可以修改这个显示名为自己想要的名称。 【注意】字段显示名最多为 100 个字符。 5.3.4 行字段规则行字段规则 在(图 5-3-4)中点击“行字段规则” 标签页后显示如(图 5-3-10)所示页面。 (图 5-3-10) 【说明】行字段规则是专门针对明细字段的,列出了明细字段中所有类型为整型和浮点型 的字段。点击明细字段的名称及四
24、则运算符号可以进行计算。 5.3.5 列字段规则列字段规则 在(图 5-3-4)中点击“列字段规则”标签页后显示如(图 5-3-11)所示页面。 列字段规则同样也是针对明细字段计算功能,可以对明细字段的整型和浮点型进行合 计,并能将合计值赋给主字段的某个字段,注意赋值的主字段类型要和明细字段类型一样。 (图 5-3-11) 【说明】只有表达式中有明细字段并且为数字类型的字段才能设置计算公式,并且所赋值 的主字段也必须是数字类型的字段;如果不选择合计而选择了所赋值主字段则无效;一个 表单可以进行多个赋值,但一个明细字段的合计只能赋给一个主字段。 注: 1、升级到 6.0 版本后,对于原来使用添加
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- 协同 办公 平台 cology70 版本 系统维护 手册 05 工作 流程 模块
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