职场发展与银行金融证照.ppt
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1、1,職場發展與銀行金融證照,財團法人台灣金融研訓院 2009.11.23.,2,大陸深圳就業博覽會,3,4,5,6,請問您是否想過,為什麼 要考或需要考金融證照?,7,我國金融環境簡介(1) 金控公司已成為金融業的發展趨勢,保險,銀行,證券 期貨,投信投顧,信託,票券,金控公司,8,我國金融環境簡介(2),金控公司強調一次購足(One-Stop Shopping)的服務訴求,業務範圍涵蓋了銀行、保險、證券、期貨、信託、票券以及投信投顧等等,購買金融商品的通路不再唯一。 銀行業、證券業、保險業之財富管理作業準則相繼出爐,從業人員為了增加可銷售之商品組合,形成跨業考照之潮流。,9,工作職場轉型,以
2、前 採學徒制,learning by making mistakes, 無業務參考書可讀 job rotation,培養全能型人員 工作穩定,目前 多種證照與終身學習 專業分工趨細,轉換跑道不易,行銷是工作的大部份 終身雇用制度漸成神話,10,高學歷低就業 業務員碩士級 助理員或雇員大學畢業 平均年齡降低,年輕化已成趨勢 人員流動率高,換工作已成常態 金融產業顧問型人才搶手,銀行人力結構改變,11,金融證照與就業關係(1),金融證照就業保證 金融證照高薪保障 金融證照職業道德 多一張證照多一重保障,12,金融證照與就業關係(2),提供畢業生進入金融業的機會 跨業行銷的必備條件 客觀呈現從業人員
3、的專業程度 證照測驗強迫從業人員持續專業訓練,13,專家看證照發展趨勢,在全球化的潮流下,證照的取得,乃時勢所趨 。 將來,每一學生都應該擁有厚厚的一疊能力或成就證書。可以透過正式測驗而發給,也可以檢視其工作成就而發給,。像這種形式之組合匯集(Portfolio collection)必須持續一輩子,但其習慣的養成則從年少開始。 The Empty Raincoat, by Charles Handy, 1994 覺醒的年代,天下文化出版,P.273,14,金融從業人員取得相關證照,除可提昇自身競爭力,未來亦可至其他國家執業。,國際金融證照,國際金融證照,國內證照,屬專業能力檢定性質,目的在
4、向雇主與客戶證明金融從業人 員具備一定程度之專業技能。,法定證照,非法定證照,金融從業人員必須先具備相關 證照,至相關公會登錄後即取 得執業資格。,金融證照種類之簡介(1),15,金融融證照種類之簡介(2) 13項法定金融證照測驗,銀行業定務類 信託業業務人員 銀行內控與內稽 票券商業務人員 保險業務類 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員,證券、期貨、投信投顧類 證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 期貨商業務員 期貨交易分析人員 投信投顧業務員 股務人員,年月日之後,加考金融市場常識與職業道德規範,16,金融證照種類之簡介(3),銀行業務類 債權委外催收 授
5、信人員(初階進階) 外匯人員 理財規劃人員 中小企業財務人員測驗 金融風險管理 外匯交易 授信擔保品估價 進階財富管理人員,證券、期貨、投信投顧類 債券人員 資產證券化 企業內部控制 保險業務類 人壽保險核保理賠人員 財產保險核保理賠人員,非法定測驗之主要金融證照,17,主要辦理金融證照之機構及其網址,台灣金融研訓院(www.tabf.org.tw) 中華民國證券暨期貨市場發展基金會(www.sfi.org.tw) 財團法人保險事業發展中心(www.iiroc.org.tw) 中華民國人壽保險商業同業公會(www.lia-roc.org.tw) 中華民國產物保險商業同業公會(www.nlia.
6、org.tw),18,信託業業務人員測驗&法規乙科測驗(法定考試) P/C 銀行內部控制與內部稽核測驗(法定考試) P/C 金融市場常識與職業道德(法定考試) P 理財規劃人員專業能力測驗P/C 初階授信人員專業能力測驗P/C 進階授信人員專業能力測驗P 初階外匯人員專業能力測驗P/C 中小企業財務人員測驗P 金融人員風險管理專業能力測驗P 外匯交易專業能力測驗P 金融人員授信擔保品估價專業能力測驗P 進階財富管理專業能力測驗(WMAC) P 金融機構債權委外催收人員專業能力測驗C P:紙筆測驗 C:電腦測驗,台灣金融研訓院舉辦之專業測驗,19,1.測驗科目:(1)信託法規 (2)信託實務 2
7、.測驗頻率:筆試每年3次(4,8,12月) 電腦應試每月均有辦理 3.報考資格:高中或高職以上學歷 4.報名費用:筆試650元;電腦應試1,150元 自95年起合格標準改為兩科達140分,單科不得低於60分,信託業業務人員信託專業測驗(民國90年開辦),20,1.測驗科目:(1)銀行內部控制與內部稽核法規 (2)銀行內部控制與內部稽核 2.測驗頻率:筆試每年辦理2次 電腦應試每月均辦理 3.報考資格:不限 4.報名費用:筆試650元;電腦應試1,150元,銀行內部控制與內部稽核測驗(民國91年開辦),21,金融機構債權委外催收人員專業能力測驗(民國94年12月開辦),1.測驗科目:一科,考試時
8、間90分鐘 2.測驗頻率:僅有電腦應試;每月均辦理 3.報考資格:不限 4.報名費用:800元,22,1.測驗科目:(1)授信法規、(2)授信實務 2.測驗頻率:筆試每年舉辦12次 電腦應試每月均辦理初階測驗 3.報考資格: *初階授信:不限; *進階授信則需通過初階或從事相關工作2年以上經驗者。 4.報名費用:初階650元、進階1,150元,授信人員專業能力測驗(民國88年開辦),23,1.測驗科目:(1)進口外匯業務 (2)出口外匯業務 (3)國外匯兌業務 2.測驗頻率:筆試每年舉辦2次 電腦應試每月均辦理 3.報考資格:不限 4.報名費用:筆試750元;電腦應試1,300元,初階外匯人員
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