系统使用手册办公模式通用版.doc
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1、生产型ERP信息化管理系统 -2011版 使 用 手 册 _上海庆远信息技术有限公司 电话:021-64725512地址:徐家汇路558弄1号5G座(200025) Fax-64725792 生产型ERP信息化管理系统2011使用手册 QQ 1577647356目 录第一章 行政管理模块161.1基本设置161.1.1分类信息列表161.1.2设备分类设置161.1.3办公用品分类设置171.1.4文档分类设置181.1.5单据编号设置191.1.6审批流程设置191.2设备管理201.2.1添加设备201.2.2设备汇总表201.2.3设备明细表211.2.4新建设备领用单211.2.5设备
2、领用单列表211.2.6新建设备维修单221.2.7设备维修单列表221.2.8新建设备报废单221.2.9设备报废单列表231.3考勤管理231.3.1考勤设置231.3.2排班计划241.3.3日常考勤241.3.4考勤申请251.3.5考勤报表281.3.6考勤异常报警291.4办公用品291.4.1用品档案291.4.2用品库存301.4.3入库记录311.4.4领用记录321.4.5缺货预警331.5公文管理341.5.1新建收文341.5.2收文列表351.5.3新建发文361.5.4发文列表371.5.5新建请示371.5.6请示列表381.5.7新建文档391.5.8文档列表3
3、91.6会议管理401.6.1新建会议室401.6.2会议室列表411.6.3新建会议通知411.6.4会议通知列表421.6.5新建会议记录431.6.6会议记录列表441.6.7会议决议核查451.7车辆管理461.7.1添加车辆461.7.2车辆列表461.7.3新建请车单471.7.4请车单列表481.7.5新建派车单491.7.6派车单列表491.7.7使用状况记录50第二章 人力资源模块511.1基本设置511.1.1分类属性设置511.1.2单据编号设置521.1.3审批流程设置521.2组织管理531.2.1组织机构设置531.2.2岗位设置541.2.3组织结构图551.3人
4、力档案551.3.1新建人员551.3.2在职人员列表561.3.3人才储备列表571.3.4离职人员列表581.3.5新建人才代理581.3.6人才代理列表591.3.7新建劳动合同591.3.8劳动合同列表601.3.9人力档案批量导入601.3.9人力档案导入日志611.4招聘面试611.4.1面试评测要素设置611.4.2新建面试评测模板621.4.3面试评测模板列表631.4.4新建申请招聘631.4.5申请招聘列表641.4.6新建招聘计划651.4.7招聘计划列表661.4.8新建面试记录661.4.9面试记录列表671.5人事调动681.5.1新员工入职681.5.2新建调职申
5、请单691.5.3调职申请单列表691.5.4快速调职通道701.5.5新建离职申请单711.5.6离职申请单列表711.5.7快速离职通道711.5.8新建调职通知单721.5.9调职通知单列表721.5.10新建离职通知单721.5.11离职通知单列表731.6培训管理731.6.1新建培训731.6.2培训列表741.6.3新建培训考核741.6.4培训考核列表751.7考试管理761.7.1新建考试记录761.7.2考试记录列表761.8薪酬管理771.8.1工资项设置771.8.2工资录入781.8.3新建工资报表781.8.4工资报表列表781.9绩效考核791.9.1考核设置79
6、1.9.2考核任务811.9.3自我鉴定831.9.4考核评分841.9.5评分汇总851.9.6考核总评861.9.7员工确认871.9.8绩效改进881.9.9考核查询90第三章 客户管理模块911.1客户档案911.1.1新建客户档案911.1.2客户档案列表931.2客户联系人931.2.1新建客户联系人931.2.2客户联系人列表951.2.3群发手机短信961.2.4已发手机短信971.2.5联系人生日提醒981.3客户联络981.3.1新建客户联络981.3.2客户联络列表1001.3.3客户联络延期预警1011.4客户洽谈1011.4.1新建客户洽谈1011.4.2客户洽谈列表
7、1021.5客户关怀1031.5.1新建客户关怀1031.5.2客户关怀列表1041.6客户服务1051.6.1新建客户服务1051.6.2客户服务列表1061.6.3产品销售记录1071.7客户投诉1071.7.1新建客户投诉1071.7.2客户投诉列表1081.8基本设置1091.8.1分类属性设置1091.8.2客户细分设置1101.8.3单据编号设置1111.8.3客户特性设置1111.9客户建议1121.9.1新建客户建议1121.9.2客户建议列表113第四章 销售管理模块1141.1 销售计划1141.1.1 新建销售计划1141.1.2 销售计划列表1161.2 销售档案117
8、1.2.1 新建竞争对手档案1171.2.2 竞争对手档案列表1191.2.3 新建销售竞争分析1191.2.4 销售竞争分析列表1201.3 销售机会1211.3.1 新建销售机会1211.3.2 销售机会列表1221.4 销售报价1231.4.1 新建销售报价单1231.4.2 销售报价单列表1251.5 销售合同1261.5.1 新建销售合同1261.5.2 销售合同列表1271.6 销售订单1281.6.1 新建销售订单1281.6.2 销售订单列表1311.7 销售发货1321.7.1 新建销售发货单1321.7.2 销售发货单列表1331.8 销售回款1341.8.1 新建回款计划
9、1341.8.2 回款计划列表1351.9 销售退货1361.9.1 新建销售退货单1361.9.2 销售退货单列表1391.10 委托代销1401.10.1 新建委托代销结算单1401.10.2 委托代销结算单列表1421.11 基本设置1421.11.1 分类属性设置1421.11.2 单据编号设置1441.11.3 审批流程设置145第五章 采购管理模块1461.1 供应商档案1461.1.1 新建供应商档案1461.1.2 供应商档案列表1481.1.3 新建供应商联系人1491.1.4 供应商联系人列表1501.1.5 新建供应商物品推荐1511.1.6 供应商物品推荐列表1521.
10、2 供应商联络1531.2.1 新建供应商联络1531.2.2 供应商联络列表1541.2.3 供应商联络延期告警1551.3 采购申请1551.3.1 新建采购申请单1551.3.2 采购申请单列表1581.4 采购需求1591.4.1 采购需求列表1591.5 采购计划1591.5.1 新建采购计划单1591.5.2 采购计划单列表1611.6 采购询价1631.6.1 新建采购询价单1631.6.2 采购询价单列表1651.7 采购合同1661.7.1 新建采购合同1661.7.2 采购合同列表1681.8 采购订单1681.8.1 新建采购订单1681.8.2 采购订单列表1701.9
11、 采购到货1711.9.1 新建采购到货单1711.9.2 采购到货单列表1741.10 采购退货1741.10.1 新建采购退货单1741.10.2 采购退货单列表1771.11 采购查询1781.11.1 采购价格分析1781.11.2 采购汇总查询1781.11.3 到货汇总查询1791.11.4 在途物品查询1801.12 基本设置1811.12.1 分类属性设置1811.12.2 单据编号设置1821.12.3 审批流程设置183第六章 库存管理模块1841.1 库存档案1841.1.1 仓库设置1841.1.2 新建期初库存录入1851.1.3 期初库存列表1851.1.4 期初库
12、存批量导入1861.1.5 期初库存导入日志1871.2 入库管理1881.2.1 新建采购入库单1881.2.2 采购入库单列表1891.2.3 新建生产完工入库单1891.2.4 生产完工入库单列表1901.2.5 新建其他入库单1911.2.6 其他入库单列表1921.2.7 新建红冲入库单1931.2.8 红冲入库单列表1941.3 出库管理1951.3.1 新建销售出库单1951.3.2 销售出库单列表1961.3.3 新建其他出库单1971.3.4 其他出库单列表1981.3.5 新建红冲出库单1991.3.6 红冲出库单列表2001.4 借货管理2011.4.1 新建借货申请单2
13、011.4.2 借货申请单列表2021.4.3 新建借货返还单2031.4.4 借货返还单列表2041.5 库存调拨2051.5.1 新建库存调拨单2051.5.2 库存调拨单列表2061.6 日常调整2071.6.1 新建日常调整单2071.6.2 日常调整单列表2081.7 期末盘点2091.7.1 新建期末盘点单2091.7.2 期末盘点单列表2101.8 库存报损2111.8.1 新建库存报损单2111.8.2 库存报损单列表2121.9 库存查询2131.9.1 现有库存查询2131.9.2 库存限量报警2141.9.3 库存流水账2151.10 库存日结2161.10.1 库存日结
14、2161.11 基本设置2161.11.1 分类属性设置2161.11.2 单据编号设置2171.11.3 审批流程设置2181.12 月末处理2191.12.1 月末处理219第七章 生产管理模块2191.1 成本核算2191.1.1 新建产品成本2191.1.2 产品成本列表2191.2 生产档案2201.2.1 工作中心2201.2.2 工艺档案2201.2.3 标准工序2211.2.4 工艺路线2211.3 物料清单2221.3.1 新建物料清单2221.3.2 物料清单列表2221.4 主生产计划2231.4.1 新建主生产计划2231.4.2 主生产计划列表2231.5 物料需求计
15、划2241.5.1新建物料需求计划2241.5.2物料需求计划列表2241.6生产任务管理2251.6.1新建生产任务单2251.6.2生产任务单列表2251.6.3新建生产任务汇报单2261.6.4生产任务汇报单列表2261.7生产领料管理2271.7.1新建领料单2271.7.2领料单列表2271.7.3新建退料单2281.7.4退料单列表2281.8基本设置2291.8.1单据编号设置2291.8.2审批流程设置229第八章 质检管理模块2301.1 基本设置2301.1.1单据编号设置2301.1.2 审批流程设置2301.1.3 分类属性设置2311.2 质检申请2311.2.1 新
16、建质检申请单2311.2.2 质检申请单列表2311.3 质检报告2321.3.1 新建质检报告单2321.3.2质检报告单列表2321.4 不合格品处置2321.4.1新建不合格品处置单2321.4.2 不合格品处置单列表233第九章 供应链设置模块2331.1 基本设置2331.1.1 分类属性设置2331.1.2 原因设置2341.1.3 费用设置2341.1.4 物品分类2351.1.5 计量单位2351.1.6 单据扩展属性设置2361.1.7 物品特性设置2361.1.8 计量单位组设置2371.1.9 批次规则设置2371.2 物品档案2381.2.1 新建物品档案2381.2.
17、2 物品档案列表2381.2.3 新建物品售价变更单2391.2.4 物品售价变更单列表2391.2.5 物品档案批量导入2401.2.6 物品档案导入日志2401.3 往来单位设置2401.3.1 往来单位分类2401.3.2 银行档案2411.3.3 其他往来单位档案2411.4 参数设置2411.4.1 参数设置241第十章 财务管理模块2421.1 初始设置2421.1.1 摘要类别设置2421.1.2 摘要信息设置2421.1.3 科目期初值设置2431.1.4 科目期初值设置2431.1.5 期末项目设置2441.1.6 辅助核算类别设置2441.1.7 币种类别设置2451.1.
18、8 新建凭证模板2451.1.9 凭证模板列表2461.2 固定资产管理2461.2.1 固定资产类别设置2461.2.2 新建固定资产2471.2.3 固定资产列表2471.2.4 固定资产批量导入2481.2.5 固定资产导入日志2481.3 出纳管理2491.3.1 新建业务单2491.3.2 业务单列表2491.3.3 新建收款单2501.3.4 收款单列表2501.3.5 新建付款单2511.3.6 付款单列表2511.3.7 新建存取款单2521.3.8 存取款单列表2521.3.9 新建内部转帐单2531.3.10 内部转帐单列表2531.3.11 新建费用票据2541.3.12
19、 费用票据列表2541.4 财务处理2551.4.1 新建凭证2551.4.2 凭证列表2551.4.3 期末处理2561.5 报表管理2561.5.1 明细帐管理2561.5.2 总分类帐管理2571.5.3 现金日记账2571.5.4 银行日记账2581.5.5 应收帐款汇总表2591.5.6 应付帐款汇总表2591.5.7 试算平衡表2601.5.8 凭证汇总表2601.5.9 科目余额表2611.5.10 折旧汇总表2611.5.11 折旧明细表2621.5.12 资产负债表公式2621.5.13 资产负债表2631.5.14 利润表公式2631.5.15 利润表2641.5.16 辅
20、助数据项设置2641.5.17 现金流量表2651.6 基本设置2651.6.1 单据编号设置2651.7 财务预算管理2661.7.1 新建财务预算单2661.7.2 财务预算单列表266第十一章 门店配送模块2671.1销售计划2671.1.1新建销售计划2671.1.2销售计划列表2671.2价格管理2671.2.1配送价格设置2671.2.2零售价格设置2671.3配送管理2671.3.1新建配送单2671.3.2配送单列表2671.3.3新建配送退货单2681.3.4配送退货单列表2681.4门店调拨2681.4.1新建门店调拨单2681.4.2门店调拨单列表2681.5综合查询26
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