2010年中国白牌产品发展趋势下的商机探索.ppt
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1、中國白牌產品發展趨勢下之商機探索,沈 舉 三 資深產業顧問兼主任 資策會產業情報研究所(MIC),大綱,中國市場總體環境 中國白牌產品發展趨勢 半導體產業商機探索 結論,全球經濟可望於2010恢復成長,Source: IMF, EIU, Global Insight, Compiled by MIC, Nov. 2009,20082010年全球經濟成長率 按不同預測機構,(Unit: %),20072010年 各地區別經濟成長率,Source: IMF, Department of Statistics, MOEA, Compiled by MIC, Nov. 2009,(單位:%),2007
2、2010年主要國家經濟成長率,(Unit: %),2010新興經濟體領先成長,中國表現最佳,20002010年全球經濟體GDP成長率,Unit: %,20072010年主要新興國家GDP成長率,Unit: %,Source: IMF, Compiled by MIC, Nov. 2009,中國推動十大產業與支持內需提振經濟,金融危機使得中國國外需求急劇減少,加上原材料價格上漲、勞動力成本提高和庫存增加導致大批企業倒閉,出口減少與失業率增加讓中國經濟面臨嚴峻考驗 中國政府推出十大產業振興規劃,以保就業、促民生,同時淘汰落後科技並重組,提升產業及優化佈局,20052008年中國GDP與失業率變化,
3、20052008年中國進出口占GDP比重變化,Note: annual percentage change,Unit: %,Unit: %,20052008年中國消費與投資變化,Unit: %,Source: IMF, Compiled by MIC, Aug. 2009,中國3C產品市場具成長空間(一),中國數位相機市場規模,Source:CCID中國電子信息產業發展研究院,MIC整理,Oct. 2009,Unit: thousand units,中國液晶電視市場規模,Unit: thousand units,中國因應WTO於2005年解除數位相機進口關稅後,外商積極推出中低階數位相機機種搶
4、攻市場,本土廠商市占率大幅下降 中國積極推動電視服務數位化轉換,液晶電視機市場大幅成長,中國3C產品市場具成長空間(二),Unit: 100 million RMB, %,Source:中國電子信息產業發展研究院,MIC整理,Oct. 2009,金額,成長率,中國Desktop PC市場規模,中國NB PC市場規模,金額,成長率,Unit: 100 million RMB, %,中國Desktop PC市場漸趨成熟,預估2009-2011年市場CAGR為-2 中國NB PC市場則仍具大幅成長空間,預估2009-2011年市場CAGR為23,中國3C產品市場具成長空間(三),單位:萬支、%,So
5、urce:CCID,MIC整理,Oct. 2009,數量,成長率,中國行動電話市場規模,中國白牌產品發展趨勢,新興市場的新需求型態 白牌山寨機,是一盒香菸,癮君子的最愛,是男人夢寐以求的跑車?,緊急支援,呼叫夥計?,是橘子?還是蘋果?,Source: MIC, Oct. 2009,白牌山寨現象 不是偶然,是必然,落後國家產業模仿先進國家 後進品牌抄襲先行者 市場占有率落後者仿造領先者 跨產業的經營模式學習 山寨是市場或是產業後進者的生存模式,利用低成本(非法/合法)開發平價商品,同時藉由模仿中學習與創新,主要的銷售對象以金字塔底層的消費群眾為主,漸次由鄉村包圍城市,乃至國際市場 中國山寨不同處
6、在於其龐大的產業體系,結合台灣關鍵零組件提供,得以建構低價且大量的ICT產品供應鏈,輔以當地低價市場的需求,消化供給,白牌 合法的業者生產固定樣式產品,供各類業者貼牌銷售,都屬此類。 例如:聯發科提供解決方案,由大陸手機製造商生產模式。OEM廠商生產固定型號交由通路商貼牌,核心相同,外觀不同。屈臣氏或是頂好等通路品牌。,黑心商品 以偽造質劣或不符合法令規範標準所生產的商品。在市場販賣營利,對消費者造成損害。包括贓貨、劣級品、充新機、添加含毒化學原料等。例如:黑心電池、毒奶粉、山寨藥品等。,冒牌貨 模仿品牌廠商產品外觀及功能,侵犯智慧財產權。例如:手機品牌改稱NcKia, HiPhone,同時外
7、觀完全一樣。康師傅泡麵變成庚師傅/康帥傅,可口可樂變可曰可樂,雕牌變周隹牌等。,非法,自有品牌 -模仿創新 合法的業者生產自有品牌產品,但是樣式模仿創新品牌廠商。例如:西班牙時裝業者Zara。中國汽車業抄襲歐美車系外觀,本土化後生產銷售。,產品開發經營模式,目前山寨討論最多的是冒牌貨與白牌 吸飽養分之後,山寨終究邁向品牌之路,自有品牌 - -Me, too 自行創新研發,推出品牌商品,但是也會因應市場競爭推出me, too產品。例如:領導手機加上定位功能,各家廠商隨即陸續推出類似商品。天宇朗通、金立。,自有品牌 - -產業典範 自行創新研發,引領潮流創新,可能就技術、外型、功能與經營模式上推陳
8、出新。例如:Apple Inc. 推出iPod搭配iTunes。Asus推出EeePC,引領產業跟隨。,合法,白牌山寨企業基本特色,山寨企業基本路線- 低成本 山寨企業文化- 模仿創新:只有想不到,沒有做不到。 手機、食品、汽車、電子商務 產品、技術、通路 山寨生命線- 反應速度:比競爭對手學得更快的能力, 敏銳市場嗅覺與應變能力 山寨手機從拿到品牌機,第18天提供樣機, 第45天提供第一批貨 正規手機開發要6-10個月 ZARA每年提供超過20,000種商品,從設計到 上架僅需兩週,3”螢幕的山寨智慧型手機, 生產成本約RMB$400,山寨興起的背景 - 廣大人民需求的滿足,資料來源:中華人
9、民共和國國家統計局歷年統計年鑑,2009年7月,Shopping Mall商業形式在美國出現於人均GDP超過2,000美元後,意味居民的消費能力大大提高, 消費結構也會變化。 山寨機從06, 07,08竄起,由鄉村包圍城市並行銷全球開發中國家 隨著消費能力的陡升,模仿創新為中國產業帶來機會,中國開放三十年人均所得,US$,尊重需求,自我實現需求,重點白牌山寨IT產品發展,1999-2005 DVD 及 MP3 2001聯發科成功將DVD視訊及解碼晶片二合一 華南地區一度湧現300多個MP3 廠牌 2006- 手機 聯發科的total solution 2007 山寨手機產量達1.5億支 外銷巴
10、西、印度、俄羅斯 2007- 消費電子 液晶電視 數位相機 Netbook 2008 山寨明星、山寨電影、山寨文化,從模仿裏創新的中國品牌,吉利汽車 1986成立,1997進入轎車 以豐田為師 各車系仿豐田外型 騰訊QQ 1998成立,中國最大互聯網綜合服務 供應商 即時通訊軟體ICQ的山寨版 當當網 1999年成立,全球最大的中文網路書店暨綜合百貨 山寨Amazon的經營模式,專業分工體系成就山寨手機,山寨手機成功是靠多方的力量 手機晶片(聯發科) 提供晶片與相關UI軟體 提供技術服務 改變手機行業資源配置模式 模具 (比亞迪) 技術發展推動快速開模 質精可靠 廉價提供小量 給小廠機會 De
11、sign House (龍旗、聞泰) 有雄厚技術實力 低價供應設計,從手機看白牌山寨產業成型要素,1999年,2002年,手機晶片部門正式成立,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2001年,2003年,MTK研發團隊建構,手機基頻晶片量產,推出手機整機解決方案,購併美國手機晶片商ADI,取得TD-SCDMA技術,佔有五成以上大陸手機晶片市場,透過台灣手機廠商OEM供貨國際大廠,推出晶片參考設計,台灣手機設計商達智成為客戶,成為大陸二線手機廠商次級供應商,成為白牌手機廠商主要供應商,成為大陸品牌/白牌手機廠商、設計中心主要供應商,推出基頻/射頻晶片,大陸國產品牌 達到巔
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