转户技巧ppt课件.ppt
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1、群雄逐鹿,转户技巧,行业现状,证券公司之间竞争异常激烈,一般的营业部都设有客户挽留岗,客户挽留岗专门有一套挽留客户的方法和流程,为了挽留客户,有些营业部采取各种手段来阻扰客户办理转户、销户。大型的营业部甚至成立挽留团队,对前来办理转户的客户由多位挽留人员“轮番轰炸”,有证券营业部甚至使用“托”的情况,就是当有客户来转托管时,由营业部组织员工冒充客户,排在客户前面假装办理转户,在前面磨蹭拖延时间,阻扰后面的客户办理转户。,商场如战场,战场上没有策略、没有智慧、没有计谋必败无疑,转户必然失败,方法很重要!,转户前证券经纪人要做的准备工作,1)替客户查询对方营业部目前的详细地址。帮助客户规划交通路线
2、。 2)替客户了解对方营业部转户的流程。 防止对方营业部规定转户要提前一天预约的情况,不让客户多跑一趟。证券经纪人可以用客户的名义致电对方营业部咨询即可了解。 3)提前告诉客户转户当天不能做交易。 4)提醒客户办理转户的时间和带齐证件。 防止客户到了对方营业部过了转户时间的情况发生,防止客户因证件不齐而不能办理。 5) 心理建设:1、可能发生的情况要尽量说到:告诉客户对方营业部可能会采取的挽留措施,语言暗示“对方的挽留是一种刁难”当对方的挽留工作开展时,客户会回想起事前你的暗示,对转户营业部产生反感。 2、真诚,告诉客户对于你的重要性,正直,不要用语言恶意攻击竞争对手,尽管大家都在这么做。,【
3、案例】,一天,证券经纪人小赵陪客户去XX证券转托管,客户到了柜台办理,对方营业部发现客户只带了身份证和上海股东卡,于是对方营业部以客户没有带深圳股东卡为由,不能办理深圳转托管。客户于是郁闷的从营业部出来告诉小赵。 小赵想了一下, 告诉客户先到柜台补办好深圳股东卡再去办转托管。折腾了一会后,客户进去营业部柜台拿号、填单、等待、办理,终于办好深圳股东卡了,正准备要办理转托管,对方营业部告诉客户时间来不及了,时间已经是14:57了,于是对方营业部以过了时间为由拒绝办转托管,并对客户说改天再来办。 客户烦了,出来后直接问小赵:“你怎么不提醒我呀?太烦了!不转了!” 小赵很郁闷,后悔莫及。 这是一个很典
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