中国银行-中国银行业竞争和发展新格局.ppt
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1、,后WTO:中国银行业竞争和发展新格局 朱 民 博士 中国银行 北京, 2007年5月,一、入世五年外资银行的发展 二、入世五年中资银行的发展 三、前景展望,1.1 外资银行在华营业性机构数量,截止2006年9月末,外资银行共有269个营业性机构(17家合、独资银行, 191家分行和61家支行),比入世之初增加98家 截止2006年9月末, 外资银行在国内设立了242家代表处,这些代表处未来可能升格为营业性机构 自1997年以来,我国没有再批准新设外资法人银行,1。2、外资银行地域扩张,20世纪90年代前后,外资注重地域扩张 近几年,国际著名银行着眼于经济增长中财富累计最快的地区,这几年主要新
2、增分行集中在北京、南京、上海、天津、青岛、福州和西安 我国于2005年初允许外资在北京、昆明、西安、沈阳、厦门开展业务,使得外资银行可开展业务的城市达到22个,1.3 上海、北京、深圳是外资银行最多的城市,上海的外资银行数量居首,截至2006年9月末,外资银行营业性分支机构93家,其中外国银行分行63家,同城支行30家。另外,还有2家外国银行分行和7家外资银行支行处于筹建状态 截至2006年3月末,有27家外资银行主报告行设在上海,主报告行数量占全国的三分之二,并表资产占全国外资银行并表资产的80%以上,机构数量地区分布示意图,1.4 外资银行市场份额,外资银行总资产总负债(亿元人民币),外资
3、银行历年资产市场份额(%),外资银行的资产在五年间翻了一番,从3735亿元增长到6906亿元人民币 外资银行的市场份额并无变化,1.5 外资银行在重点产品、重点城市“重点突破”,外资银行在外汇业务方面占有较大的市场份额 在上海,外资银行的资产市场份额已经达到了13.4%,外币贷款的市场份额超过50%,上海外资银行资产市场份额,外资银行2001年和2005年市场份额,1.6 外资银行贷款增长,国有商业银行,外资银行,外资银行国外资产占总资产的比例远远高于中资银行 外资银行对非金融机构债权的比重基本保持不变,总量在上升,中资银 行该比重在逐年下降,而且总量上也有下降的趋势 外资银行基本不持有中央银
4、行债券,1.7 外资银行盈利增长,在华外资银行盈利总额(亿美元),CAGR:22.8%,1.8 资银行资产质量,外资银行的资产质量明显好于中资银行 国内中外资银行的资产质量都在改善,但中资银行资产质量的改善速度慢于外 资银行,中外资银行的不良贷款率,1.9 外资银行进入方式:“绿地投资”VS并购,2004年以前,外资主要以国外负债的方式进入中国; 2005年,随着交通银行、建设银行和中国银行的股权开放,战略投资成为外资进入中国的主要方式,当年外资银行股权投资约102亿美元,外国分行营运资本净增12.45亿美元,国外负债净增29.5亿美元,1.10 外资战略入股,自1996年光大银行第一家引入战
5、略投资者以来,十年间24家国内银行共引资约250亿美元 仅三家国有商业银行就引入近150亿美元,一、入世五年外资银行的发展 二、入世五年中资银行的发展 三、前景展望,14,2。1、全面重组,公司治理,2004年成立股份公司,大大提高了透明度和公司治理。 强化公司治理机制,建立股东大会、董事会、监事会、高级管理层和五个委员会。 国际知名的非执行独立董事。,财务重组及资产质量,2003年中央汇金注资225亿美元。 2004年通过对不良资产的核销、转让、划拨和出售,显著地提高资产质量及资本实力。,战略,与国际著名咨询机构合作,积极制订战略计划。 在高级管理层的推动下, 制订了清晰的战略,并且形成了具
6、体的实施计划。,15,风险管理与内控,风险管理政策制度的梳理 采用国际会计准则 成立行长直接领导下的内部控制委员会 培养员工的合规意识,人力资源与基础设施,建立结合市场与业绩表现相结合的人力资源管理与激励机制 积极招揽全球专业人才 建立操作职位序列与管理职位序列 加强IT建设,促进财务信息和经营效率的提高。,组织结构,推动一级分行流程整合和组织结构的改革 进行前、中、后台功能的分离 推动组织结构和网点布局的合理化,2。2 中行案例:1、清理资产负债表,核销 1424亿元损失类贷款,出售1498亿元可疑类贷款,处置181亿元敏感性资产,核销323亿元非信贷资产损失,清理自办经济实体及投资项目,发
7、行300-600亿元次级债券,不良资产率降至5.46% 准备金覆盖率达到60% 资本充足率达到8%,将2002-2004年财务报告向国际会计准则转换 使用 DCF、MM 及其他方法估算贷款损失,提取拨备。 根据国际会计准则的特别要求计量或有负债。,向国际会计准则转换,2.2中行案例,法律尽责调查提高经营合规性,补全800营业执照 补全1300经营执照 补全6000土地和物业法律文件,2。2 中行案例:3、建立新的公司治理结构,行长 (高级管理层),股东大会,董事会,监事会,海内外分支机构,职能部门,独立董事: 梁定邦先生,独立董事: Peter Cooke先生,董事会组成,高级顾问: Suza
8、nne Labarge 女士,独立董事: Patrick de Saint-Aignan 先生,独立董事:Alberto Togni 先生,初步改变经营理念,以合法合规为经营前提 以利润为目标, 强调股东回报 以资本配置为管理,不再追求规模 建立和强调问责制 增加和强调透明度,2。2 中行案例:4、流程整合,一、充实前台、加强中台、集中后台。 使前台成为我行各项业务的整体营销和服务平台;提高中台的管理和风险内控水平;实现后台业务的集中处理。 二、实现集约化、一体化经营 逐步向按产品线和客户线管理过渡,按条线进行核算和绩效考核。 三、减少管理层级,精简管理机构,提高管理效能 尽量减少各级机构的管
9、理层级,其中一级分行所在城市机构层级不得超过三级;精简各分支行内设部门的设置,对职能相近的部门进行归并。 四、分类指导,区别对待,因地制宜 允许各级机构在保持原则上一致、流程架构相对统一的基础上,在业务规模、机构分布、员工配置、业务结构等方面因地制宜、有所差异。 五、积极稳妥、一次设计、分步实施。,董事会,风险政策委员会,法律与合规部,信息科技部,监察稽核部,操作风险管理,信用风险管理,市场风险管理,风险管理部,资产负债管理部,全球金融市场部,信息汇报,2。2 中行案例:5、风险管理体系集中化,信息汇报,风险政策委员会,国内机构,风险管理部,业务部门(风险窗口),中银香港,海外机构,中银国际,
10、中银保险,中银投资,董事会管理模式,风险窗口管理模式,垂直管理模式,管理层,董事成员,董事会,统一信用风险管理架构,授信发起,授信审批,授信发放,授信收回,项目库,独立的尽职调查 民主的风险评审 问责审批,独立的放款审核,专门的资产保全,集中授信管理,客户评级,贷 后管理,董事会,风险管理委员会,管理层,资产负债管理 委员会,后台监控,2。2 中行案例:6、建立新的市场风险管理体系,全球市场部,资产负债管理部,办公室/司库,支付清算中心,业务部门办公室,分支机构司库,全球市场部,制订市场风险管理政策,资产负债管理部 全球市场部 风险管理部 计划财务部 公司业务部 个人金融部 金融机构部,人民币
11、利率 风险管理,外汇利率 风险,外汇汇率 风险,流动性管理,头寸管理 position management,一年以内流 动性管理 liquidity management Within 1 year,资产负债 期限管理 asset & liability term management,防范流动性 风险 prevent liquidity risk,核心存款来源的重要性 减少对外部资金的依赖性,实行资金集中管理 创造条件发行债券,扩大资金来源 Stress the importance of core deposits, reduce the reliance upon external f
12、unding, centrally manage funds, diversify sources of funding through the issuance of debts.,流动性比率 Liquidity ratio 贷存比 Loan to deposit ratio 缺口分析 Gap Analysis,保证7天以内资金支付需要,保持合理备付率; To meet financial obligations due within 7 days; maintain a reasonable reserve rate.,协调,监督,内部控制委员会,管理层,法律与合规部 内部控制管理团队,内
13、部控制委员会 专家团队,办公室,分支机构,2。2 中行案例:7、建立新的操作风险管理体系,2。2 中行案例:8、全面的人力资源改革,1、23万员工重新应聘职位 2、建立新的薪酬体系 3、建立新的业绩评估体系 4、新的培训和管理计划 5、新的人力资源团队和职能,落实人力资源改革方案启动分行人事改革,2005年底前基本完成总行本部人事改革工作,选择江苏、四川两家分行进行改革项目咨询工作,形成境内分行样板。其它分行按照总行的统一部署做好相应的准备工作。同时,部署全辖进行劳动合同调整与变更。,按需设岗,职位聘任,以岗定薪,合同签订,绩效挂钩,推进总行本部人力资源管理改革,开展分行改革项目咨询工作。人力
14、资源管理改革方案,完善人力资源开发机制,加快人才培养,适时引进优秀金融人才,建设专业化的人力资源管理运营体系。,继续稳步IT建设,IT蓝图新系统建设按计划进展,管理信息系统(MIS)咨询项目已基本完成,将相继进入组织实施阶段;核心业务系统一期(CBSI)及多项重点应用项目(如OFP2.0柜员前端系统整合项目、930外汇买卖一日多价等)的测试与投产工作正按计划进行。,2。2 中行案例:9、建立新的IT系统,32,2。2 中行案例:10、引入战略投资者,外国投资者对中国公司最大的战略投资 世界级的战略投资者为中国银行带来了 补充价值,战略合作动机,专业知识互补 世界级的能力 长期合作关系 特别、实
15、质性的合作,2.3不良资产率下降,中国银行业不良资产比率从2003年底的19.60%下降到2006年9月末的7.33%,年均下降4.09个百分点。 数据来源:中国银监会网站,2006年数据为中国银行预测。,2.3 盈利水平提高,近三年来,中国银行业加快了盈利模式的改变,利润稳步增加,盈利性继续得到改善,税前利润由2003年的115亿元增长到2005年1850亿元,年均增长302%。 中国银监会,2006年数据为中国银行预测。,2.6 国有银行上市融资规模,2.6 跻身全球市值前10大银行,全球市值前10大银行(5月15日,10亿美元),资料来源:Bloomberg,一、入世五年外资银行的发展
16、二、入世五年中资银行的发展 三、前景展望,38,3。1中国经济的全球化,2,快速增长的国际贸易,持续增长的外商直接投资,迅猛发展的中国旅游业,一流的中国企业向海外进军,跨国公司继续向中国扩展,富裕的零售客户 需要国际化的银行服务,来源: 国家旅游局,来源: 中国统计年鉴(2005年),国家统计局,来源: 中国统计年鉴(2005年),国家统计局,3。1客户需求多样化和银行业监管放松,6,国内银行非利息收入业务具有巨大增长潜力,非利息收入迅速增加,投资银行业务巨大增长潜力,来源: 惠誉评级,基于13家中国大银行,还有保险业务,来源: Cerulli Global Update,来源:EIU,40,
17、3。1、中国银行业的增长,中国银行业总资产,数据来源:银监会, EIU,3.1 中国银行市场潜力巨大:资产规模,2003-2005年,由于3大国有银行股份制改造、股份制银行快速扩张,银行业总资产年均增长率16.4%;2006-2010年,银行业仍然将保持快速增长,预计年均可达15%,2010年总资产较2005年翻一番,基于: 经济继续保持快速成长,金融发展进一步深化; 外资银行全面进入; 国有银行全面完成股改; 区域性金融机构兴起; 邮政储蓄银行较快发展; 民间金融机构正规化。,20032005年 CAGR=16.4%,20062010年 CAGR=15%,3.1 中国银行市场潜力巨大:存贷款
18、规模,2003-2005年,银行业存款年均增长16.7%,贷款年均增长10.4%,存贷差扩大;2006-2010年,银行业存贷增速有所下降,预计分别为15%和10%,存贷差进一步扩大,基于: 居民收入增长速度加快,我国居民储蓄倾向仍然较高; 资本市场发展,分流部分存贷市场,尤其是公司业务; 个人消费信贷保持较高增长势头。,20032005年: CAGR存款=16.7% CAGR贷款=10.4%,20062010年: CAGR存款=15% CAGR贷款=10%,3.1 中国银行市场潜力巨大:居民储蓄高,截止到2006年9月末,城乡居民储蓄存款总量为15.81万亿元,是入世之初的2倍多 城乡居民储
19、蓄存款总量单位:万亿元人民币 增长率单位:%,我国城乡居民储蓄存款总量及增长速度,3.1 中国银行业市场潜力巨大:非利息收入业务,2003-2005年,中国银行业中间业务收入以30%左右的年均速度增长,显示巨大的发展潜力;在经营收入中占比约8%,预计2010年达到15%。 2003-2005年,四大国有银行中间业务快速发展,收入年均增长30%以上,在经营收入中占比接近10%;2006-2010年,中间业务收入有望持续快速增长,经过5年在经营收入中占比将提高到20%。 横向比较,中国银行业非利息收入仍然有极大发展空间。,20032005年 CAGR=30%,20062010年 CAGR=30%,
20、部分国家银行银行业非利息收入占比 ( 2005年) 美国 42.8% 欧盟 43.3% 日本 25.6% 韩国 17.2%,收入来源 预计年均增长 中间业务 30% 交易业务 20% 利息收入 10% 总计 14%,CAGR=14%,15%,65%,20%,8%,16%,76%,3.1 中国银行市场潜力巨大:居民部门贷款比例低,2005年底各类银行对非金融性公司和对其他居民部门的债权比较,来源: Euromonitor, EIU 注: 2004年年底数据,个人贷款渗透率低,信用卡普及率低,3。1快速发展的个人银行业务,5,国内个人银行业渗透率低,为高增长提供了巨大空间,47,3.1 中国银行市
21、场潜力巨大:银行业务不断增长,过去五年,国内存贷款增长率一直大于15%,数据来源:中国统计年鉴 2005, 人民银行, CEIC, 中国银联, 美联储资金流动报告, HKMA, EIU 注:1 中国的银行卡以借记卡最多。,抵押贷款/GDP (2004),信贷购车在所有新购车中比例(2004),人均信用卡数量1 (2004),中国的抵押贷款,中国的汽车贷款,中国的银行卡发行,贷款,银行卡,70%,85%,15%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,中国,德国,美国,0.02,1.7,2.2,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,中国,香港,美国,12%,79%,32%,0%
22、,20%,40%,60%,80%,100%,中国,美国,香港,US$ bn,US$ bn,净收入/资产 (%),48%,非利息收入/总收入(%),中国,国际,12% (2002),24% (2008E),0.3% 0.7% 2002,2008E,注:国际数据以全球四大银行(汇丰控股、JP摩根大通、美国银行和RBS)以市值为权重的加权平均。 中国银行数据截止到2004年底,中国市场数据截止到2002年。,3.1 中国银行市场潜力巨大:中间业务,3.1 结论:中国最有吸引力的市场,在未来一段时期内(到2008年),中国将是巨大而发展速度最快的市场,3。2银行面临的共同挑战,行业内的竞争者,合并的趋
23、势 竞争全球连锁,技术,为先入者创造竞争优势 便于更大规模的脱媒,非传统竞争者,新的业务模式 低的初始资本成本 潜力巨大的大公司(如Microsoft, Intuit, AOL),放松管制/重组,行业内监管壁垒的降低 传统企业通过重组建立新的业务模式,资本市场,自主导向的投资猛增 获得大量资金的能力,客户,日趋复杂,并了解技术 需要低成本、更方便、并有增值功能,传统金融机构,2004年资本市场规模相关指标(十亿美元),3.3 竞争是激烈的:中国银行过多,各国银行业总资产与当年GDP的比例(2005年底),3.4 竞争主体变化:中外资银行竞争,截至2006年6月。,3.4 竞争主体变化:有战投中
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